2022年康复医疗行业市场现状分析.docx

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1、2022年康复医疗行业市场现状分析1.康复医疗需求端：居民消费升级，康复需求“觉醒”以恢复功能为主，有效改善病人预后。康复医疗与预防医学、临床医学和保健 医学一并被世界卫生组织称为“四大医学”。临床医学是以疾病为主体，以治愈和人 的生存为目的，医生进行抢救和治疗。康复医学是以病人为主体，以恢复功能为主， 以人的生存质量为主使有障碍存在的病人最大限度地恢复功能，回到社会中去。康复医疗服务及康复医疗器械能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、 减少并发症，并可节约总体治疗费用，在医疗体系中发挥了越来越重要的医学、经 济和社会价值。物理治疗是康复治疗中主要运用的方式。我国康复医学的发展也是从物理治

2、疗、 物理医学发展而来。物理治疗指利用人工物理因子治疗，如电疗法、磁疗法、光疗 法、超声疗法、热疗法、冷疗法、水疗法、生物反馈疗法等，也有利用自然中的物理 因子疗法，如气候疗法、日光疗法、海水疗法、泥消疗法等。物理因子作为能和信息 作用于机体或局部组织后，引起局部效应，神经、血液、内分泌、免疫系统的改变， 从而产生一系列生理、生化效应和治疗效应。现代物理学的进步促进了物理疗法的发展，如 17 世纪的静电疗法、18 世纪的 直流电疗法、18 世纪下半叶的日光疗法、19 世纪的感应电疗法、直流-感应电诊断、 直流电药物导入疗法、激光疗法等等。从目前主要的需求领域来看，主要集中在疾病康复、产后康复、

3、运动康复和儿 童康复。2019 年我国康复需求总人数达到 4.6 亿人，其中肌肉骨骼疾病患者数量最 多，2019 年达到 3.2 亿人，其次为感觉障碍和神经系统疾病，患者人群分别达到 1.4 亿人和 0.6 亿人。疾病康复：目标人群主要包括老年人、慢病患者、残疾人和疾病损伤人群， 其中，老年人和慢病人群的数量规模最大，残疾康复与临床医学联系紧密， 往往由于住院。产后康复：主要是指女性在产后身体面临着多方面的困扰，如约有 1/3 产 妇在产后出现不同程度的盆底功能障碍造成尿失禁等问题。运动康复：主要针对运动损伤人群，已经从运动员、运动人群，拓展至所有 运动康复训练需求的人群。儿童康复：我国儿童康

4、复由脑瘫开始扩展现主要涵盖患有脑性瘫痪、癫痫、 脑炎后综合征、脑外伤后综合征等神经系统损伤疾病以及智力低下、精神 发育迟滞等精神发育障碍疾病导致智力、听力、精神、肢体、言语等功能障 碍的特殊儿童。从康复产业链的整体市场规模看，2020 年，中国康复行业市场规模从 2016 年 的 575 亿元增至 1220 亿元，CAGR 约 20.69%。其中，康复医疗器械市场规模 380 亿元，2016-2020 年 CAGR 为 21.39%；康复医疗服务市场规模 840 亿元，2016- 2020 年 CAGR 为 20.38%。到 2025 年，预计中国康复行业市场规模将增至 2920 亿元，202

5、1-2025 年 CAGR 约 16.59%。其中，康复医疗器械市场规模 810 亿元， 2021-2025 年 CAGR 为 13.97%；康复医疗服务市场规模预计 2110 亿元，2021 年 -2025 年 CAGR 为 17.68%。按需求的刚性程度来分，康复需求可分为基础康复需求和康复升级需求。随着 居民生活水平提高，对高品质生活的追求，居民的康复需求已经“觉醒”，尤其是有 消费升级属性的康复需求，如产后康复、运动康复等。基础的康复需求，主要针对传统的残疾人康复、老年人、慢性病等，包括如脑卒中、神经康复、重症康复、骨科康复类的急性或亚急性康复患者。除了这些基本的康复需求外，一些消费升

6、级类的康复需求也正在崛起，如 产后康复、运动康复、特殊儿童康复等。（1）盆底修复及产后康复妊娠和分娩是主要诱发因素。盆底功能障碍性疾病（PFD），是指由于盆底支持 结构缺陷薄弱、损伤及功能障碍等多种因素造成的盆腔脏器移位并引起各种盆腔器 官功能异常的一组疾病，患病妇女可出现盆腔器官脱垂( POP)、尿失禁(UI)及性功能 障碍(SD)。流行病学调查显示，妊娠和分娩是 PFD 的主要诱发因素。我国成年女性 平均发病率为 2040%，老年女性发病率高达 4060%，女性阴道分娩可能会使女 性 POP 患病率提高到 30%以上，其中二胎及以上且阴道分娩的女性 POP 患病率甚 至接近 40%。我国拥

7、有庞大的产妇人群和中老年女性盆底疾病患者，而且随着我国“全面二 胎政策”的正式施行，我国产妇仍将维持在较大的规模基数，根据 Frost & Sullivan 数据显示，中国 2018 年有 1,517 万产妇。二胎产妇盆底疾病等并发症发病率更高， 治疗量增加，盆底及产后康复需求更大。而且除了正常出生的孩子外，中国人工流 产的数量也一直较高，据国家卫健委编写发布的中国卫生健康统计年鉴（2020 年） 数据，自 2017 年以来，中国人工流产人数逐年增加，2019 年中国人工流产人数达 976.2 万例，较 2018 年增加了 2.2 万例，同比增长 0.23%。此外，老年女性群体，由于其早年认知

8、、知识水平或医疗水平，没有及时做盆底 肌功能修复，在其之后的生活中一直受到困扰，这部分群体也较为庞大。据 2018 年 北京大学人民医院发表于中国妇产科临床杂志的文章北京市社区中老年泌尿 生殖及盆底功能障碍性疾病相关因素分析，此文章中明确指出年龄为（53.617.06） 岁，盆底疾病患病率为 65.24%。随着中老年女性对于盆底健康意识的提升以及对于 盆底疾病的高度重视，越来越多的中老年女性中有明确尿失禁、盆腔器官脱垂、便 秘、慢性盆腔疼痛等盆底疾病的患者寻求医院盆底康复治疗。盆底康复知晓率提升。很多女性对盆底功能障碍性疾病知识相对缺乏，尤其是 轻度盆底功能障碍性疾病患者，而中重度患者，由于文

9、化程度、社会因素及医疗条 件等相关因素，患者不愿暴露自己的隐私，导致延误病情。2017 年以来，随着社会 关注度提升，产妇对盆底康复的重视程度提升，尤其是城市的高学历女性人群中， 盆底肌康复逐渐成为刚性需求。而且，盆底肌康复，也可以居家使用（如部分电刺激 类产品），考虑到去医院所需的时间成本，居家康复更便捷，居家康复需求也在提升， TO C 端的消费市场也有利于打开相关器械产品的市场空间。针对盆底康复的物理治疗技术，非手术方式为主流，从简单的盆底肌训练如凯 格尔运动，到利用生物反馈治疗配合盆底肌训练，再到被动地接受电刺激治疗，到 磁刺激治疗，产品更迭，对患者更友好，患者的体验也更好。产后康复内

10、涵扩大。在需求服务上，随着人群对美的关注提升，产后康复已经 从较为刚需的盆底肌、骨盆、腹直肌修复，延伸到对身材管理、美容护理等升级的需 求。产后康复的内涵也扩大到盆底肌修复、子宫复旧和形体恢复三个方面。部分企 业也借助自身的技术优势，切入到医美塑性等更偏消费属性的领域。（2）运动康复运动康复潜在需求庞大。运动康复是伴随着运动损伤而产生，运动康复最早主 要适用于运动员小圈子，2008 北京奥运会的成功举办，运动、健身越来越普及，全 民运动健身意识开始觉醒，运动康复专业也随之进入大家视线，国外先进的运动康 复理念、优秀的运动康复类导师慢慢开始进入中国的体育及医疗市场。2020 年我国 7 岁以上参

11、加体育锻炼人数占比约 37.2%，较 2014 年提升约 3.3 个百分点。其中，10%的锻炼人群可能会发生运动损伤。而今，运动康复的范畴从运 动员、运动人群，拓展至所有运动康复训练需求的人群。2020 年年底，预计中国经常从事体育锻炼的人群已经达到 4.4 亿，按 10%测 算，其中运动损伤患者规模约在 4350 万左右。据头豹研究院估算，到 2025 年运动 损伤患者可以达到 5500 万左右。国内运动康复产业仍在发展初期，国产品牌迎来上升期。运动康复属于交叉学科，产业链上游包括了药品、医疗器械、运动器械等供应商。国内产业链发展相对落 后，市场占有率偏低，产品仍集中在中低端领域。便携式康复

12、类器械以常见的筋膜 枪为例，进口筋膜强的价格大致 459 元-5999 元的价格区间里浮动，而国产的筋膜 枪多为仿制，价格区间主要集中在 200-600 的价格区间里。随着国产品牌在研发投 入上的增加，掌握主流技术平台，国产企业有望凭借产品性价比占取更多的市场占 有率。2.康复医疗供给端：康复科开设增加，康复基建带动康复器械增长康复科开设数量不断增加，但仍有较大供给缺口。2011 年，卫生部发文提出要 建立完善的三级康复医疗体系，急性期患者主要在公立综合医院就诊，生命体征平 稳进入亚急性期后转院至康复专科医院，随后前往社区机构或者居家进行恢复，形 成公立与私立医疗机构互补模式，充分利用有限的医

13、疗资源。根据国家卫健委统计数据，截至 2020 年，全国共设立三级医院 2996 家，二级 医院 10404 家，一级医院 12252 家，其中康复专科医院 739 家。2012-2020 年我国 康复的门急诊诊疗人数呈现缓慢上升到 2020 年达 4837.2 万人次。同时康复科的出 院患者占比逐年上升，占比从 2013 年的 0.64%提升到 2020 年的 1.74%，从这个角 度看，康复科病人的周转速度要快于其他科室。但从目前各类医院开设康复得情况看，康复科开设的数量偏少。而且，由于各地 区和医院对康复科的重视程度不一，2018 年随着康复热潮的退散，综合医院康复病 房的配置率下降至

14、28.46%，我国公立的专科康复医院的数量到 2020 年也仅有 166 家（占所有康复专科医院比约 22.5%）。根据亿渡数据，2019 年中国设有康复医学 科的三级综合医院比例为 52.92%，二级为 20.5%。公立康复专科医疗的缺席，使得 民营专科医院快速进入，民营康复专科医院复制扩张能力强，这也是带动康复医学 快速发展的重要驱动力。除了康复科建设数量不足外，康复资源也存在着较大的不均衡。公立医院重点 收治神经康复和骨关节康复的患者，对于其他心脏康复、肿瘤康复的患者收治比例 较少。然而，全球对康复服务的需求中除了骨关节肌肉外，感觉系统障碍、精神障碍 等康复需求也较大。政策驱动康复科基建

15、有望再次开起。2021 年 6 月，国家卫生健康委员会发布 关于加快推进康复医疗工作发展的意见，意见表示，“十四五”期间原则上每个 省会城市、常住人口超过 300 万的地级市至少设置 1 所二级及以上康复医院；常住 人口超过 30 万的县至少有 1 所县级公立医院设置康复医学科；常住人口 30 万以下的县至少有 1 所县级公立医院设置康复医学科门诊。在康复治疗师培养方面，政策同样也有给出发展目标。意见对康复治疗师人 数给出目标：力争到 2022 年，每 10 万人口康复医师达到 6 人、康复治疗师达到 10 人，到 2025 年，每 10 万人口康复医师达到 8 人、康复治疗师达到 12 人。

16、2020 年 我国康复执业医师/助理合计 4.63 万人，即每 10 万人拥有康复医师 3.31 人；2018 年我国康复治疗师约 5 万人，即每 10 万人拥有康复治疗师 3.6 人。未来 5 年，预计 快速增长的人才供给将提升康复医疗普及度和居民治疗率。康复科建设对康复器械的需求进入爬坡周期。从康复科的投资建设来看，参考 翔宇医疗招股说明书，对康复类医疗设备的投入规模，预计三级综合医院需要 2000 万元，二级综合医院建设康复科大约需要 500-1000 万元。而且医院自身也需要考虑 投入产出情况，通常逐步增加对康复科建设投入，一旦医院进入对康复科的建设周 期，其对康复医疗器械的采购需求周

17、期可能会持续 3-5 年。假设三级医院需要 2000 万元，二级医院建设康复科需要 500 万元，一级综合 医院、未评级综合医院建设康复科康复医疗器械投入分别为 300 万元、200 万元， 基层医疗卫生机构平均采购额 20 万元，我们预计康复科基建预计会带来潜在市场规 模约 700 亿元，增量空间远超当前市场规模。3. 康复医疗支付端：医保支付政策完善，长期护理险开启试点医保支付项目扩容，部分项目支付价格有所提升。2010 年和 2016 年人社部先 后出台两项政策将 9 项以残疾人为主的康复项目和 20 项康复项目纳入医保，报销项 目从物理治疗延伸至各项治疗性项目和康复评定项目。这两项政策

18、显著提升了中国 基本医保在康复领域的保障水平，减轻了康复患者经济负担。另外，2021 年部分省 市康复医疗服务价格上调，如北京、安徽宿迁、江苏盐城等地，对部分物理治疗项目 的价格小幅上调。新疆、广东、陕西在内的很多省份已将经颅磁刺激治疗纳入医保 收费项目中，以浙江省举例，经颅磁刺激治疗项目价格为 200 元/次，一个住院过程 最多可按 10 次计价。下肢步行外骨骼辅助训练装置于 2021 年 8 月纳入北京医保支 付范畴，项目价格 222 元/次，一般治疗时间 30-40 分钟/次。中国中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见（2020 年 3 月印发）指 出，要加大支持保障力度，统筹完善康复

19、医疗服务价格和医保支付管理。将康复医 疗服务价格纳入深化医疗服务价格改革中统筹考虑，做好相关项目价格的调整和优化工作，指导各地落实康复综合评定等 29 项医疗康复项目。扩大长期护理保险制度试点。2020 年 9 月医保局、财政部印发医保局、财政 部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见，确定了 28 个省的 48 个地级市为 试点，探索建立以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之 密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度，力争在“十四五”期间基本 形成适应我国经济发展水平和老龄化发展趋势的长期护理保险制度政策框架。长期 护理保险基金主要用于支付符合规定的机构和人员提供基本护理服务所发生的费用。 经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续 6 个月以上，经申请通过评估认定 的失能参保人员，可按规定享受相关待遇。对符合规定的护理服务费用，基金支付 水平总体控制在 70%左右。