2022年口腔医疗服务行业发展现状及发展痛点分析.docx

《2022年口腔医疗服务行业发展现状及发展痛点分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年口腔医疗服务行业发展现状及发展痛点分析.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年口腔医疗服务行业发展现状及发展痛点分析一、口腔医疗服务行业：医生依赖度较高，设备依赖度较低相比起眼科、妇产等专科医院，口腔医院对医生依赖度较高，对设备依赖度较低，发生医疗 事故的可能性较低，这些因素导致口腔医生独立执业意愿较强，行业整合难度较高。1、医生依赖度：口腔医院医生占比和人员支出占比显著高于其他专科医院从医生占比的角度来看，2018 年口腔医院平均单院医生数量为 27 人，接近专科医院平均水 平，而医生数量占总员工比例为 32.7%，显著高于其他专科医院，眼科、整形外科分别只有 18.2% 和 22.2%。从人员支出占比来看，口腔医院人员支出占营收比例高达 50%，显著高于其

2、他专科医院， 眼科、妇产分别只有 29%和 39%。口腔医院对医生的依赖度显著高于其他专科医院。2、设备依赖度：口腔医院设备投入适中，百万级设备占比最低从单院设备投入（万元以上设备）来看，口腔医院单院设备投入为 1026 万元，低于专科医院 平均水平，眼科、妇产医院单院设备投入分别为 1461 万元和 1366 万元。从设备数量占比来看， 口腔医院 50 万元以上/50-99 万元/100 万元以上设备占比分别为 97.3%/1.7%/1.0%，后两项均为 专科医院中最低，眼科、妇产医院对应数据分别为 92.9%/4.6%/2.5%、95%/2.6%/2.4%。口腔医院 设备投入较低，且绝大部

3、分设备价格低于 50 万元，综合来看对设备依赖度显著低于其他专科医院。3、医生报酬：口腔科医生收入显著高于其他科室从医生报酬来看，2016 年口腔科医生平均月收入为 12757 元/月，显著高于医生整体平均月 收入 7144 元/月。眼科、产科医生平均月收入分别只有 7635 元/月和 8668 元/月。口腔医生的高 收入直观表明了其重要性。二、口腔医生的重要性主要源自其无法标准化的治疗方式目前口腔治疗仍是以手工操作为主，机器难以替代人，且口腔治疗兼具美观需求，较为依赖 医生的主观判断，并没有标准化的治疗流程，因此口腔医生的技术和经验在口腔治疗中扮演着十 分关键的角色。以正畸为例，正畸治疗一般

4、耗时 1-2 年，包括初诊、取模制模、制定诊疗方案、 口腔检查、拔牙、分牙、带牙套、复诊、收缝、摘牙套、保持器等步骤，所有步骤医生均为主要 实施者。 制定诊疗方案是正畸治疗中最关键步骤，而医生的经验和技术又起在着决定性作用。正畸医 生在制定正畸方案时，除需考虑牙齿在牙弓内的拥挤度外，还应考虑 Spee 曲面度、切牙（特别是 下颌切牙）倾斜度、上下牙量比以及骨面型突度等因素，在石膏模型仍为主流诊断设计模型的当 下，正畸医生的经验和积累决定了正畸方案能不能充分考虑上述因素。有经验的口腔医生制定的 诊疗方案能有效缩短治疗时间、降低复诊频率、减少不必要的治疗步骤、提高患者治疗舒适度、 实现更好的正畸效

5、果。相比较之下，眼科治疗更依赖设备和药物，且没有美观需求，治疗流程标准化程度较高，对 医生依赖度较低。以近视治疗为例，对于青少年来说，治疗方法一般有戴框架眼镜、OK 镜、低浓 度阿托品治疗，对于成年人来说，可以通过手术进行治疗，根据近视度数和角膜厚度，选择不同 类型的角膜屈光手术或人工晶状植入术。这些治疗方法主要依赖设备或药物，医生更多起到的是 诊断和辅助的作用。以全飞秒手术为例，整个手术流程包括术前检查、眼镜清洗、固视训练、表 面麻醉、激光切割、取出透镜、隔天复查，耗时仅需 1-2 天，关键的手术步骤均由机器完成。三、口腔医生难以获取是口腔行业连锁的最大瓶颈口腔医生难以获取是国内口腔连锁诊所

6、面临的最大难题，近几年国内连锁口腔诊所陷入越扩 张越亏损的困境，背后原因是口腔医生供给无法跟上诊所扩张的速度，导致新开诊所获客成本上 升，盈利周期增长。以拜博口腔为例，从 2014 年起拜博口腔开始了快速的扩张，门店数从 2014 年的 75 家扩张至 2018 年的 213 家。与快速扩张相对应的是持续的亏损，2017 年拜博口腔亏损 7.93 亿元，这之后泰康保险收购了拜博口腔的控制权，停下了快速扩张的步伐，进行精细化管理转型。 拜博口腔越扩张越亏损的原因，部分来自大幅扩张带来管理费用和财务费用的上升，但更重要的 是牙医供给无法匹配扩张速度，从而带来了单张牙椅产出下滑、获客成本的上升和品牌

7、效应的下 滑。从 2014 年到 2017 年拜博扩张最快的时期，牙椅数量从 724 台增至 2816 台，复合增速 52.7%， 医生数量从451人增至1191人，复合增速38.2%，营收从5.5亿元增至14.3亿元，复合增速37.7%， 每台牙椅医生数从 0.62 人/台降至 0.42 人/台，单张牙椅产出从 76 万元/张降至 51 万元/张。四、供给水平较低和独立执业意愿较强决定了口腔医生难获性口腔医生的难获性由供给水平较低和较强的独立执业意愿共同决定，关于牙医供给上文已有 讨论，下文着重讨论牙医较强的独立执业意愿。 目前国内有大约 66514 家口腔诊所，占所有口腔医疗服务机构数量约

8、 80%，这其中仅有 3200 家为连锁诊所，连锁率约为 4.8%，绝大部分为仅有 1-2 名医生的单体诊所。而在美国，仅有 1 名 牙医的诊所数量达到诊所总数的 68.7%，是拥有 3 名及以上牙医的诊所数量的 5.87 倍。行业业态 分散，口腔医生十分独立，连锁诊所难以有效聚集整合医生资源。我们认为口腔医生倾向于独立执业的原因有三点：（1）牙科诊所投资门槛低，收回投资周期较短。如前文所说，口腔治疗对设备，尤其是高价 值设备依赖度不高，牙科诊所的投资门槛较低。根据中国口腔医疗集团招股说明书，一家 1-5 名 牙医（对应 6 台牙椅）的牙科诊所投资额大约为 210 万元，达到盈亏平衡需要 1-

9、2 年，收回初始投资需要 3-4 年。根据宁波口腔医院院长徐宏峰的估计，按照基本饱和运营计算，大中型口腔医 院单台牙椅每年产值收入大概在 100 万元左右，由此我们合理推测中小型诊所单张牙椅产值在 60 万元左右，6 张牙椅的诊所每年营业额约为 360万元，根据测算，牙科诊所成熟后净利率可达 15-20%， 则 6 张牙椅诊所每年净利润对应为 54-72 万元。（2）医生客户黏性高，患者愿意跟着医生走。口腔医生为治疗中的主导者，而不同水平的医 生治疗效果迥异，因此医生的个人品牌效应十分明显，优秀的医生具有极强的客户黏性，患者愿 意跟着医生走。相比较之下，口腔医疗机构的品牌并不是患者关注的重点，根据2018 年口腔行 业白皮书，大部分口腔机构认为医生因素和服务水平是消费者最关注的方面，是否为连锁品牌这 个因素仅排名倒数第三，连锁口腔品牌无法通过大规模营销来争夺中小型诊所的原有客流，加上 口腔医疗属于持续性消费项目，中小型诊所的客流可以十分稳定。（3）口腔医疗事故率低，患者对中小型诊所接受程度高。口腔治疗安全性相对较高，不易出 现医疗事故，根据962 例重大医疗过失行为与医疗事故上报数据统计分析，在 962 例医疗事故 中，口腔科医疗事故为 9 例，占比仅有 0.9%，排名所有科室中的第 10 位。口腔治疗的高安全性 使得患者对中小型诊所接受程度较高，同时医生也敢于自己设立诊所。