2022年图像传感器行业发展现状及竞争格局分析.docx

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1、2022年图像传感器行业发展现状及竞争格局分析1. 图像传感器：ADAS 渗透率提升驱动起量，高性能要求提升附加值车载摄像头即安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头，主要包括内视摄像 头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。目前摄像头在车上 主要应用于倒车影像（后视）和 360 度全景（环视），高端汽车的各种辅助设备 配备的摄像头可以多达 8 个，用于辅助驾驶员泊车或触发紧急刹车。根据 ADAS 不同的功能需要以及安装位置，车载摄像头包括前视、环视、后视、侧视以及内置 摄像头，不同位置的摄像头功能各异，是实现自动驾驶必不可少的构成部分。车载摄像头产业链与手机类似，其中 CIS 价值

2、量占比较大。图像传感器处于 摄像头产业链上游，其他摄像头零部件包括光学镜头、音圈马达、滤光片、棱镜 等；产业链中游为摄像头模组封装；下游为视频监控摄像头、手机摄像头、车载摄 像头等应用终端。根据前瞻产业研究院，从摄像头的成本占比来看，图像传 感器是成本占比最高的部分，占总成本超过 50%，镜头是成本占比第二高 的部分，占比约 20%。另外，模组封装、马达、红外滤光片占比分别为 19%、 6%、3%。随着 ADAS 渗透率和自动驾驶等级的提升，未来单车车载摄像头用量将显著 增加。我们认为该增量主要来自前视摄像头和环视摄像头用量的增加。根据我们 对当前主要厂商 ADAS 方案的整理，较传统 1 前

3、视+1 后视方案，随着自动驾驶渗 透率的提升，1 前视+1 后视+4 环视将成为标配。随着自动驾驶级别进一步提升 （L2 及以上），前视、侧视、内置摄像头用量均将进一步增加，单车摄像头数量 将达到 8 颗及以上。根据英飞凌，L2 级别需要 1 个以上光学摄像头模组，L2+/L3 级别需要 4 颗以上，而 L4/L5 则需要 8 颗以上。我们整理了当前各个品牌车型的 摄像头数据，出于未来性能升级和安全冗余的考虑，当前 L2 级别车型摄像头搭载 量普遍在 5-8 颗，L2+及以上级别基本达到 8 颗以上。可以看到部分新推出或即将 推出车型的摄像头搭载量达到了 11-13 颗，像素配置上也以 500

4、-800 万高像素为 主，车载光学市场正迎来加速放量阶段。预计到 2025 年全球汽车 CIS 规模达 49 亿美元，中国达 14 亿美元。基于以 上统计，我们假设 23 年之后随着智能驾驶技术的成熟，各级别单车搭载的摄像头 数量小幅提升，2020 年到 2025 年全球平均单车搭载摄像头数量从 2.9 颗增加到 6.7 颗，中国从 2.4 颗增加到 6 颗；假设 2M、5M、8M 像素的摄像头占比逐年提 升，各像素摄像头单价最终回归稳定，2020-2025 年平均单价从 4.7 美元增长到 8.1 美元。我们测算出 2025 年全球汽车 CIS 的规模达到 48.92 亿美元，5 年 CAG

5、R 为 36.0%；中国达到 14.27 亿美元，5 年 CAGR 为 40.5%。2. 算法、硬件升级赋能车载 CIS 像素提升汽车 CIS 由于其应用场景和安全性能要求，面临更多苛刻条件。根据电子发 烧友网，汽车 CIS 由于其应用场景和安全性能要求，有一些特殊的要求：1）因为 行车过程中会有光线明暗对比强烈的场景，汽车图像传感器的动态范围要求往往 较高，通常在 120dB-140dB 之间；2）温度范围要求较高，参照车规芯片的要求， 需要能够达到零下 40-105也能正常工作；3）对于低照度场景有比较高的要 求，要求能够在夜间具有较好的分辨能力；4）还需要解决交通信号灯、LED 路牌 闪

6、烁和伪影的问题。车身不同部位摄像头分辨率要求不尽相同，前视场景对分辨率要求最高，侧 视和后视要求次之，环视要求最低。前视需要解决的场景最多，目标识别任务最 复杂，需要有较高的图像分辨率来进行远处物体的识别，同时也需要有一定范围 的视场角保障视野，比如对其他车道的车辆和横行的行人等作出检测，目前主流 的高分辨率前视使用 800 万像素。而侧视和后视摄像头要求的检测距离不如前视， 主要探测目标就是车身周围的移动目标，不需要识别红绿灯、路标等任务。目前 200500 万像素摄像头完全可满足侧/后视的应用需求；环视摄像头要求相对更低， 主要是提供车身周围的图像供人察看，还可用于感知辅助，比如当前车道线

7、的检 测。当前应用的环视鱼眼摄像头分辨率主要分布在 100 万像素-200 万像素之间。 部分车型还配备有座舱内的摄像头，用于智能座舱的功能：如驾驶员疲劳检测、 乘客行为感知等，一些汽车品牌为了提升其豪华和科技感，会在舱内配置高分辨 率彩色的摄像头，用于满足娱乐和办公需求，比如自拍，开视频电话会议等。高像素带来的优势有限，但像素逐渐升级仍然为大趋势。高分辨率摄像头具 备更高的动态范围（HDR）和更优的 LED 频闪消除功能（LFM）。但随着而来的 是在夜间低照度条件下，感知效果会变差。我们认为随着算法和硬件的迭代升级， 以及主机厂为未来升级留出的性能冗余的考虑，800 万像素在车中的应用占比会

8、 逐步增多，带动车载 CIS 平均单价提升。3. 安森美为车载 CIS 龙头，国内厂商格局向好安森美车载 CIS 份额领先，优势在于布局车载较早，积累了丰富客户资源。 根据 Yole，在整个 CIS 市场前三名索尼、三星、豪威 2020 年合计占据了 74%的 市场份额，在汽车市场份额领先的安森美在整个 CIS 市占率只有 4%。2020 年安森美在汽车 CIS 占比为 54%，市场份额全球领先。安 森美能够取得较高市场份额的原因主要在于原先车载 CIS 市场规模较小，头部玩 家将精力主要集中于手机等应用，安森美通过较早的布局投入和收购，完成了客户 积累，熟悉车载市场的发展趋势。汽车 CIS

9、同样面临较高的客户和验证壁垒，但面 对汽车 CIS 未来广阔的市场前景，其他 CIS 巨头也相继选择发力汽车市场，该市 场竞争将会更加激烈。国内厂商技术成熟，已具备较强竞争力。国内韦尔股份、思特威等企业已经有 较好的汽车 CIS 上的技术积累，根据公司公告，韦尔股份在车用图像传感器领域 有着近十六年的研发经验，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。近年来，公司在 原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上，也大量的导入到了国内传统汽车品牌及造 车新势力的方案中。思特威在 2020 年收购深圳安芯微电子，实现车载产品线的拓 展，在后装市场大量出货，并凭借 SC100AS 及 SC1330AS 两颗产品打开前装 夜视影像市场。随着车载 CIS 市场快速成长，这一细分市场逐渐得到 CIS 头部玩 家的重视，预计未来竞争格局可能发生变化，国产厂商料将占据可观的市场份额。