2022年奶酪行业发展现状及竞争格局分析.docx

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1、2022年奶酪行业发展现状及竞争格局分析一、 奶酪行业：奶酪行业快速增长，零售端餐饮端齐扩容奶酪市场规模快速增长，增速为乳制品行业第一。奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用 下发生凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的营养成分，如蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素。奶酪在我国的发展只有不到 20 年的时间，但增速较高。我国乳制品行业目前已进入低速增长的成熟期，目前主要的常温液态奶消费已稳定在 3300 万 吨/年，随着居民收入的增加，消费结构正在从液态奶升级为更营养健康的酸奶和奶酪等。欧睿数据显示，我国奶酪零售端 市场规模已经由 2007 年的 5.60 亿元增长至 2021年

2、的 122.73 亿元，CAGR高达 24.68%。与其他乳制品行业细分市场相 比，奶酪的增速最高，为乳制品行业第一。西餐、烘焙、新式茶饮的蓬勃发展，驱动奶酪在餐饮端的消费扩容。我国餐饮端的奶酪消费场景主要包括西餐厅、烘焙甜 点、新式茶饮、中式佐餐和肉类配料，下游的蓬勃发展驱动餐饮端奶酪消费的持续扩容。尤其是西餐、烘焙市场和新式茶 饮的发展，在很大程度上扩大了餐饮端的奶酪需求。在西餐方面，以肯德基和麦当劳为代表的连锁西式快餐店的数量保持 稳步增长，举例来看百胜中国在大陆的门店数量从 2016年的 7292家增长至 2021年的 11788家。烘焙甜点方面，根据欧 睿数据，我国烘焙行业的市场规模

3、从 2007年的 637亿元增长至 2021年的 2462亿元。在新式茶饮方面，奶盖茶的风靡加 速了奶酪需求的提升。根据弗若斯特沙利文数据，我国茶饮业市场规模在 2020年已经超过 666亿元，在 2025年将会突破 2000 亿元的市场规模。以儿童奶酪棒为切入点，零售端消费占比不断提升。我国奶酪零售端以再制奶酪为主，前期一直由国外品牌主导，发展缓 慢，近年来的主要增长来自于妙可蓝多推出大单品儿童奶酪棒的迅速放量。儿童奶酪棒的快速发展推动奶酪消费从 B 端向 C 端加速渗透，国内奶酪行业整体增速进一步加快。从消费结构看，欧睿数据显示 2020年奶酪零售端消费量占总消费量的 比重仅 29%。未来

4、随着产品升级和消费场景的拓展，奶酪逐渐向休闲食品业态发展，吸引新老品牌纷纷入局，共同推动 C 端占比逐步提升。二、 从日韩市场发展历程，探我国奶酪行业发展空间日本奶酪行业起步于奥运会，消费者教育是核心。日本的现代奶酪行业始于 1875 年，生产工艺引入后日本国内天然奶酪 首次试生产于北海道地区。但直到 1964 年的东京奥运会和 1970 年的大阪世博会，奶酪行业才真正起步。1964 年东京奥 运会期间，大量使用奶酪的西餐技法经由广播电视在全国传播开来，奶酪在日本完成了第一次全国性的消费者教育。1970 年大阪世博会期间，大量西餐料理进入消费者视野，大大推动了奶酪在日本消费者中的渗透。1973

5、年，11家日本本土奶酪 生产商联合组建“日本奶酪促进委员会”，主动推广奶酪产品，加速了市场渗透。时至今日，日本奶酪市场步入成熟期，到 2021 年日本奶酪零售端市场规模达到 4507亿日元，呈现出本土化和多样化的特征。政府助力韩国奶酪行业起步，消费升级驱动发展。韩国的第一块奶酪是 1958 年池定焕神父用山羊奶制作的，而第一家奶 酪工厂则诞生于 1967 年。1967 年，朴正熙总统访问德国和新西兰之后，建立两个示范农场，完成了奶酪行业生产端启蒙。 1970 年-1985 年期间，韩国政府不断推出生产品质管控政策、冷藏条件和冷链物流提升、引进先进技术培育工厂，推动乳 制品行业进步。同样地，19

6、88 年汉城奥运会和 1993 年大田世博会助力培养了消费者习惯。此后，韩国经济的快速发展助 推乳制品行业消费升级，有机奶酪、儿童奶酪等升级产品受到民众的青睐。到 2021 年，韩国奶酪零售端市场规模已达 4082 亿韩元。较日本而言，我国奶酪行业占乳制品行业的比重仍有较大上升空间。日本奶酪行业虽已进入成熟期，但其在乳制品行业中 的占比仍在持续提升，从 2006年的 12.50%缓慢上升到 2020年的 18%。相比之下，我国的奶酪行业在 2006 年仅占乳制 品行业的 0.38%，此后逐步增长，到 2020 年达到 2.50%。与成熟市场的规模份额相比，我国奶酪行业仍有巨大空间。按 中商产业

7、研究院的数据，2021 年我国乳制品行业市场规模 4687.38 亿元，按日本18%的奶酪占比粗略估算，待国内奶酪 消费习惯形成后，市场规模有望达到 844 亿元。从人均消费量角度，我国远低于日韩欧美。2021年，欧美国家如加拿大、澳大利亚、美国等国家的人均消费量均超过 10kg。同期我国奶酪人均消费量约为 0.4kg，与饮食习惯相似的日本相比，我国人均消费量与日本的 2kg 存在 5 倍的差距， 与欧美国家则差距更大。从发展阶段来看，我国的奶酪消费仍处于增长的初期阶段，日本已经进入成熟期，未来随着国民 奶酪消费习惯的逐步培养，人均奶酪消费量有望向日韩水平看齐。外资品牌仍占主导地位，国货崛起空

8、间大。2021年我国奶酪市场 CR10 为 70%，外资品牌仍占主导地位。我们可以观察 到妙可蓝多的市占率由 2018 年的 3.9%提升到 2021 年的 27.7%，首次超越百吉福成为我国市占率第一的奶酪品牌。此外， 前十奶酪品牌中内资仅占据四席，妙可蓝多、蒙牛、多美鲜、光明合计占比为 30%，国产奶酪品牌存在较大的增长空间。 相对而言，日本的奶酪品牌市场高度集中，由本土企业主导，雪印公司多年来一直处于领先地位，2021 年的市场份额为 24.8%， 其余奶酪品牌的份额均低于10%，头部集中趋势明显。初期本土产能增长快，远期进口占比将提升。全球奶酪生产具有明显的地理分布特征，欧洲和美国的奶

9、酪基本上能自给自 足，而亚洲国家的奶酪消费则部分依赖进口。一直以来日本的奶酪进口量远高于产量，2021 年日本奶酪产量为 16.50 万吨， 进口量为 28.80 万吨。造成日本奶酪进口量高的另一原因是本土品牌崛起，需要大量进口原材料生产本土品牌的再制干酪， 这也是日韩奶酪进入成熟期市场的特征之一。与日本相比，我国的奶酪市场处于起步阶段，前期本土产能发展迅速，产量 整体大于进口量。2021 年我国奶酪产量为 37.30万吨，进口量为 17.60万吨。对标日本的奶酪成熟期市场，远期来看我国 奶酪进口占比预期上升。三、 奶酪棒引领 C 端消费，竞争者纷纷入局儿童奶酪棒成为焦点，切入 C端市场。由于

10、我国消费者对于再制干酪的接受度更高，妙可蓝多等厂商抓住机遇，对传统奶 酪口感进行改良，开发出以干酪为主要配料，辅以食用香精、白砂糖、乳酸等，并采用创新高阻隔密封包装技术，更具零食属性的奶酪棒产品。奶酪棒具备包装小巧、营养丰富的特点，深受父母和儿童喜爱。随着市场竞争加剧，广告持续投放， 奶酪棒的品牌形象在儿童群体中深入人心，助力品类渗透率持续提升。 各方势力纷纷入局，百花齐放，加速 C端奶酪市场拓展。奶酪棒已经成为乳品行业中增长最快的一个细分市场，高增速和 高利润率吸引乳业巨头、零食品牌、渠道商、创业公司纷纷进入。其中新品牌的快速发展值得关注，成立于 2019年的妙飞 已获得钟鼎资本、经纬和高瓴

11、的投资，同样成立于 2019年的奶酪博士也已获得红杉中国和挑战者资本等机构投资。当前我 国 C 端奶酪市场仍处于起步阶段，更多参与者的进入共同推动消费者教育和产品渗透，有助于不断拓宽赛道。低温产品竞争激烈，常温产品成为新方向。随着儿童奶酪棒市场的快速发展，低温产品竞争愈发激烈，主流企业对常温奶 酪棒的战略布局也显示出行业竞争的焦点正在转向常温产品。作为奶酪棒行业的先行者，妙可蓝多于 2021 年 9月推出了 常温奶酪棒，其他企业也陆续推出了相关产品，如蒙牛发布的 6 倍钙奶酪棒新品即为常温产品。与低温奶酪棒相比，常温 奶酪棒广泛使用新的杀菌和灌装技术，使用高阻氧的包装材料，放置在阴凉干燥处，保

12、质期可达 6 个月，并且全程无需冷 链运输。目前，大部分企业推出的常温奶酪棒都集中在 钙 的概念上。例如，蒙牛新推出的高钙奶酪棒的核心卖点是“6 倍牛奶的钙”；而均瑶则表示其干酪添加量25%，乳品配料（干酪、奶油、脱脂乳粉、浓缩牛奶蛋白）总量42%， 100g 奶酪棒中的钙含量是 100 毫升鲜牛奶钙含量的5.50 倍。除了表示有更高的钙含量外，一些产品从健康和营养的角度 提出 双减 的概念，如蒙牛表示减少了 25%的糖和 25%的盐。另一些产品则有成分“添加”，如妙可蓝多表示在其常温奶 酪棒的配方中增加了功能性元素，包括促进钙吸收的维生素 D，促进肠道健康的益生菌，促进视力的叶黄素酯、维生素 A 等。