2022年工业软件行业市场规模及行业细分研究.docx

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1、2022年工业软件行业市场规模及行业细分研究1.工业软件市场规模工业软件可分为嵌入式软件（工业通信、汽车电子等软件）、研发设计类（CAD、PLM 等软件）、生产控制类（MES、DCS 等软件）、和信息管理类（ERP、CRM等软件）。中控技术的主要工业软件产品布局在生产控制类软件，是智能制造的驱动内核。生产控制类软件要求集工业知识和行业“Know-How”于一体，与流程工业生产过程紧密结合，对竞争厂商壁垒要求较高。中国工业软件市场增速领先全球，潜力巨大。根据中国工业软件产业白皮书（2020），2019 年全球工业软件市场规模达到 4107 亿美元，近三年复合增长率约为 5%。当前中国工业软件产业

2、规模仅占全球工业软件市场规模的6%，仍处于渗透率快速提升阶段。2012-2019 年，中国工业软件市场规模复合增长率为13%。2019 年，中国工业软件市场规模达到 1720 亿元，同比增长16.5%。在中国生产控制类软件供应商中，国内厂商占据了 50%的市场，涌现了上海宝信、和利时、中控技术这样的行业领军企业。随着中国工业快速发展，化工、石油等工业处于世界领先水平，与之对应的生产控制类软件具备了高端市场替代的可能性。后续随着中国智能制造转型加速，工业应用场景逐步增多，国产生产制造类软件的性能进一步完善，国产化率有望加快提升。2.工业软件行业细分2.1生产流程执行MES（制造执行系统）MES（

3、制造执行系统）是面向生产制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，位于上层的经营管理层与物联网组件层之间，实现生产车间与计划部门数据的互联互通。MES 上接 ERP 或 PLM 软件，下接 PLC/DCS/SCADA 软件，具有很强的行业特性，不同行业的 MES 应用差异大。 MES 行业竞争格局相对分散，外企主导市场。根据IDC 数据，2020 年，前八名的企业市占率合计 39.7%。西门子、宝信软件、SAP 分别以11.1%、7.6%、7.2%的市占率位居前三，中控技术市场份额为 2.1%，位列第七名。我们认为凭借公司在流程工业领域的客户基础和产品优势，未来公司有望提升MES 产品市占率。根

4、据中国统计年鉴测算，2020 年，流程行业拥有 19395 家大中型工业企业，假设流程工业平均 MES 项目单价为 200 万元，当前 MES 普及率为25%，即对应流程工业 MES 市场空间为 96.98 亿元。2.2生产流程管控APC（先进控制过程）、RTO（过程实时优化）、OTS（仿真培训软件）APC（先进控制过程）是实现流程工业生产装置全流程平稳与协调控制的核心工具，通常在 DCS、PLC、FCS 等计算机控制系统已有常规控制的基础上，采用多种策略提高复杂工业过程的控制品质，增强系统的抗干扰能力和鲁棒性，降低劳动强度，实现节能增效的目的。公司是完全自主知识产品的APC 软件供应商，产品

5、已在中石化、中石油、中海油等流程工业企业应用 300 多套，形成了80 多种生产装置先进控制解决方案。 RTO(过程实时优化）指通过将回路控制与过程运行优化相结合，来解决复杂流程工业过程优化与控制问题。该产品使生产过程装置类似于汽车自动驾驶和路径最优规划等，实现了装置自动平稳卡边控制和技术经济指标最优化功能，从而提高装置运行整体收益。产品主要用于炼油、石化、化工、冶金、造纸、制药等行业。得益于公司在过程控制系统中智能仪表、DCS、PLC 的完善产品线，公司能够实时获取大量生产过程中的数据，进而与 MES 进行无缝融合。技术上，公司参与起草MES 国际标准，制订并发布了 MES 国家标准。目前，公司是与中石化、中石油、中海油同时进行战略合作的 MES 解决方案供应商，在石油、化工等行业拥有超过200 个的 MES 应用项目。根据 IDC 数据，2020 年，中控技术市场在流程工业MES市场的份额为 2.1%，位列第七名。我们认为凭借公司在流程工业领域的客户基础和产品优势，未来公司有望提升 MES 产品市占率。