2022年银行IT行业发展现状及未来趋势分析.docx

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1、2022年银行IT行业发展现状及未来趋势分析1、 银行 IT 市场前景广阔我国的银行业总资产规模持续增高。2020 年我国银行业克服新冠肺炎疫 情冲击，保持稳健运行良好态势，截止至 2020 年末银行业金融机构总 资产达到 319.7 万亿元，同比增长 10%。截至今年 6 月末银行业金融机 构总资产 336 万亿元，同比增长 8.6%，银行业总资产仍保持增长趋势。中国银行业 IT 投资规模突破千亿元，且呈现加速趋势。IDC 数据显示， 2012 年中国银行业整体 IT 投资规模仅 669.6 亿元，到 2019 年我国银 行业整体 IT 投资增长至 1327 亿元人民币，七年 CAGR10.

2、3%。中国银行业 IT 解决方案市场更可观，增速超 20%。IDC 发布的中国 银行业 IT 解决方案市场份额，2019：新景气周期开启，2010 年-2019 年，我国银行业 IT 解决方案行业由 2010 年的 69.3 亿元增长至 2019 年 的 425.8 亿元；预测到 2024 年市场规模将达到 1,273.5 亿元，行业增 长潜力可观。2012 年到 2019 年，中国银行业 IT 解决方案市场增速保 持在 20%以上，高于整体 IT 投资规模增速，且增速持续上升。图：中国银行业 IT 解决方案市场规模2 、多重因素共同驱动银行 IT 市场发展技术方面：银行核心系统向分布式架构转

3、型。核心银行系统是银行信息 化建设的核心，随着银行业线上业务量和数据量大量增加，以 X86 和云 计算为基础、以数据切分为特征的现代分布式架构在扩展性、低成本、 降低运行风险等方面优势明显，银行具有较强替换动力。随着分布式系 统技术的逐渐成熟，我国银行核心系统将逐渐由集中式架构替代为分布 式架构，相关的对接子系统也将需要全面改造,未来银行 IT 厂商将迎来 新的一轮系统更替需求。政策方面：信创加速银行核心系统转型升级。1983 年，我国就提出了 自主创新的口号，随着十九大报告提出“数字中国”的建设战略，“十 四五”规划纲要提出把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，加强原 创性引领性科技攻关，我

4、国 IT 产业的诸多领域迎来了新的发展点。在 金融信创的背景下，我国多家银行已经加快国产化建设进程，基础软硬 件领域各环节的国产厂商将会持续受益。银行开始应用分布式架构，提升工作效率和服务质量。2015 年，微众 银行率先打造国内首批金融国产化分布式核心业务系统，同时每年也有 部分中大型银行开始采用分布式架构，但是大多数的银行还处于观望中。 随着信创元年的开启，信创政策将成为分布式架构的助推器，推动更多 银行加入转型队伍。政策方面：数字货币加速落地。数字人民币是由人民银行发行，由指定 运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账 户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，并具有价值特征

5、和法偿性的可控匿 名的支付工具。数字人民币采取了双层运营体系，即人民银行不直接对 公众发行和兑换央行数字货币，而是先把数字人民币兑换给指定的运营 机构，比如商业银行，再兑换给公众。根据姚前教授的中央银行数字 货币原型系统实验研究，DCEP 的系统结构为一币二库三中心。在数 字货币建设中，央行和商业银行承担着重要角色，其核心系统以及相关 信贷系统、支付清算系统等等将迎来大量新建与改造需求。DCEP 试点城市正在逐步扩大。DCEP 先后在深圳、苏州、上海、长沙进行测试。在 2020 年环球银行金融电信协会会议上，中国人民银行 副行长范一飞透露数字人民币已经处理 313 万笔交易，在测试阶段便 有庞

6、大的交易量。同时六大行开始推广数字人民币钱包，DCEP 测试范 围再扩大。天阳科技已经在数字货币方面进行了常态化研究，并且在区 块链、分布式等方面进行了技术准备，已经先行参与到建行数字货币的 技术开发与测试工作中。政策方面：风控合规监管强化。2019 年银行业强监管迈入常态化，企 业预警通 App 显示，2020 年，银保监会及各级银保监局共披露了 3878 张罚单，合计被罚约 15.42 亿元，罚单数量与数额均超过 2019 年全年， 且多家银行单笔罚款金额超过千万。近年来，我国多次出台监管政策， 严格合规监管，防范金融风险，维护金融市场和金融体系的整体稳定和 健康发展。业务方面：银行业务转

7、型零售银行。德勤研究所发布的中国零售银行 业务转型渐入佳境：敏捷转型实践建议表明随着商业银行业务重心向 零售业务转移，零售业务在银行利润来源中占比逐步提升，零售银行的 转型发展，对商业银行业务变革、服务思维模式转换、结构优化以及提 质增效，起到举足轻重的作用。目前我国各银行的 APPMAU 正处于快 速增加趋势，招商银行 MAU 突破 1 亿户，农业银行 2020 年新增近 0.3 亿的月活跃客户数。六大行加速建设零售银行。聚焦六大行个人金融（银行）业务方面， 2020 年工商银行收入排名第一，达到 3731.54 亿元；除工商银行和交 通银行外，其余四大行 2020 年同比增速均高于 12%

8、，其中建设银行增 长最快，增速达超 22%。同时 2020 年六大行个人金融（银行）收入占 营业收入比保持在 39%以上，其中邮储银行占比接近于 70%。个人金 融（银行）业务在六大行的比重总体呈现上升趋势，也印证了银行转型 零售银行的决心。业务方面：银行业务转型供应链金融。供应链金融成为了银行客户下沉 和客户拓展背景下的一个重要方向。根据灼识咨询数据，按融资余额计 量，中国供应链金融市场规模从2015年的15.0万亿元迅速增长至2019 年的 23.0 万亿元，复合年增长率为 11.3%。近几年，农业银行、工商 银行等大型银行都在加速布局供应链金融，以国际供应链金融为例，农 业银行 2019

9、 年同比增长高达 22.25%。业务方面：银行业务转型小微金融。2019 年政府工作报告中提出 国有大型商业银行小微企业贷款要增长 30%以上。在政策的推动下， 普惠金融提升到银行业战略高度。商业银行通过发展小微金融业务，可 以有效分散风险，提升综合收益水平。2020 年，六大行的普惠型小微 贷款余额增长迅猛。同时根据银保监会披露的数据显示，截止至 2021 年 Q2，我国银行业金融机构普惠型小微企业贷款达到 17.75 万亿元， 同比增长 29.3%，随着政策的跟进，未来规模将进一步提高。图：银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况3、 银行数字化转型势在必行，大行率先布局银行开展数字化创新转型

10、势在必行。大型银行加速设立金融科技子公司， 尤其是在 2018 年以后，这个势头更为明显，设立金融科技子公司的银 行包括了建设银行、工商银行等大型商业银行和华夏、浙商等股份制银 行。大行是银行 IT 支出的重要力量。大型国有商业银行的 IT 支出占比约为 43%-46%，十二家股份制银行的 IT 支出占比约为 21%左右，六大行与 十二家股份制贡献了近 70%的银行 IT 支出，是中国银行业 IT 支出的主 要贡献者，剩下的 30%多的市场由其他四千多家银行贡献。大行的 IT 支出持续上升。2019 年我国六大行和股份制银行的 IT 投入 占营收比大部分保持在 2%左右，仅一年时间，六大行和股

11、份制银行的 IT 投入占营收比普遍明显提升，均值从 2019 年的 2.63%增长至 2020 年的 3.04%。我国大型银行在金融科技方面积极布局，为新时代银行高 质量发展提供坚实的技术保障和转型动力。大行成为主力军，率先开启新一轮 IT 投入周期。据 IDC 统计显示，2019 年国有大型商业银行 IT 支出占所有银行 IT 支出比重从 2018 年的 43.3% 提升到 45.7%，增长速度高于行业增长速度；另据各家银行年报披露显 示，2020 年国有大型商业银行 IT 投入规模 956.86 亿元，较 2019 年 同比增长 33.5%；其中建设银行、中国银行、农业银行和工商银行投资 规模超百亿，工商银行以 238.19 亿元位居首位。2020 年公司形成了以 大行为主的收入基础，资产规模过万亿的银行客户收入占营业收入比例 达到 63.05%，占比较去年同期增加 12.91%。 双数据印证大行作为主 力军，开启银行 IT 投入新周期。