BALIS原文传递系统培训.ppt

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1、BALIS 原文传递系统培训原文传递系统培训 BALIS原文传递中心 中国人民大学图书馆 电话：62511442 陈雅捷 EMAIL： 2008年12月2021/9/261主要内容主要内容1.BALIS原文传递服务总体介绍2.读者系统构成3.管理系统构成及使用流程4.BALIS原文传递问题探讨5.常用检索工具2021/9/2621.BALIS原文传递服务总体介绍1.1 原文传递服务简介1.2 原文传递服务机构1.3 原文传递系统构成2021/9/2631.1 原文传递服务简介原文传递服务简介*原文传递服务是北京地区高校图书馆文献资源保障体系原文传递服务是北京地区高校图书馆文献资源保障体系(BA

2、LIS)的重要组成部分的重要组成部分*原文传递系统将利用原文传递系统将利用全国期刊联合目录、全国期刊联合目录、CCC西文期西文期刊目次库刊目次库 和高校人文社科外文期刊目次数据库和高校人文社科外文期刊目次数据库查找查找文献收藏单位。并可利用文献收藏单位。并可利用全国期刊联合目录全国期刊联合目录进行连接，进行连接，获取文献获取文献*BALIS原文传递服务采用原文传递服务采用集中与分散结合的管理模式集中与分散结合的管理模式*原文传递系统支持原文传递系统支持BALIS成员馆用户的成员馆用户的原文传递请求，完原文传递请求，完成原文传递事务处理成原文传递事务处理2021/9/264 1.2 原文传递系统

3、的服务机构原文传递系统的服务机构成员馆成员馆服务内容服务内容63家家利用本馆文献资源向其他成员馆的读者提利用本馆文献资源向其他成员馆的读者提供原文传递服务。时限供原文传递服务。时限2天，不包括休息天，不包括休息日及节假日日及节假日负责对本校读者在负责对本校读者在BALIS原文传递系统原文传递系统中注册的帐户进行确认，并对本馆所确认中注册的帐户进行确认，并对本馆所确认的帐户负责，包括所确认帐户产生的费用的帐户负责，包括所确认帐户产生的费用学科服务馆学科服务馆名称名称服务内容服务内容根据根据BALIS管理管理中心决定暂定为中心决定暂定为4家学科服务馆家学科服务馆中国人民大学、中国人民大学、北京师范

4、大学、北京师范大学、北京邮电大学、北京邮电大学、首都师范大学首都师范大学 接收读者的委托请求接收读者的委托请求 负责查找请求文献负责查找请求文献的收藏地址的收藏地址向收藏向收藏地申请用户委托的文地申请用户委托的文献献将获取的文献传将获取的文献传递给读者。递给读者。时限不确时限不确定定原文传递委员馆原文传递委员馆暂定暂定5家家名称名称服务内容服务内容中国人民大学中国人民大学承担总的管理与协调工承担总的管理与协调工作：负责各成员馆的帐作：负责各成员馆的帐号申请、审批、补贴费号申请、审批、补贴费用的申请及发放、各种用的申请及发放、各种数据统计及费用结算等数据统计及费用结算等,负责组织服务评估等相负责

5、组织服务评估等相关活动关活动北京理工大学北京理工大学、北京农学院、北京农学院侧重负责原文传递系统侧重负责原文传递系统问题收集及与系统商联问题收集及与系统商联系解决系统问题系解决系统问题中央财经大学中央财经大学、首都医科大学、首都医科大学侧重负责原文传递宣传侧重负责原文传递宣传与服务方面的问题与服务方面的问题2021/9/2651.3 原文传递系统构成原文传递系统构成Balis原文传递系统原文传递系统网址网址：http:/202.112.118.46/ywcdwz/index.html构成部分构成部分:原文传递读者系统原文传递读者系统原文传递成员馆管理系统原文传递成员馆管理系统原文传递中心馆管理

6、系统原文传递中心馆管理系统2021/9/2662.读者系统构成读者系统构成新用户注册新用户注册本校管理员本校管理员直接填写原文传递申请直接填写原文传递申请1.审核认证审核认证2.加入金额加入金额读者登录读者登录目录目录检索检索申请单申请单查询查询帐户帐户日志日志查询查询系统系统消息消息全国全国期刊期刊联合联合目录目录CCC西文期刊西文期刊目次库目次库高校人文高校人文社科社科外文期刊外文期刊目次库目次库个人个人信息信息维护维护2021/9/2673.管理系统构成及使用流程管理系统构成及使用流程3.1 管理系统构成3.2 管理系统使用流程2021/9/2683.1 管理系统构成管理系统构成管理员管

7、理员登录登录事务事务处理处理1读者读者管理管理2服务服务结算结算3统计统计分析分析4日志日志查询查询5参数参数管理管理6个人个人信息信息维护维护72021/9/2693.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）处理读者提处理读者提交的申请交的申请为本校读者为本校读者代填申请代填申请按申请时间、申请按申请时间、申请单号、读者姓名、单号、读者姓名、成员馆事务号等查成员馆事务号等查询请求询请求事务处理事务处理1处理请求处理请求代填申请单代填申请单请求查询请求查询系统消息系统消息2021/9/26103.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）确认本校确认本校读者注册读者注册替本校读替本校读者注册者注

8、册修改本校修改本校读者注册读者注册信息信息对本校读对本校读者进行交者进行交款、退款款、退款及修改可及修改可透支额的透支额的操作操作向本校读向本校读者发消息者发消息及邮件及邮件读者管理读者管理2处理读者处理读者注册注册新增读者新增读者帐号帐号读者帐号读者帐号管理管理读者财务读者财务管理管理给读者给读者发消息发消息给读者给读者发邮件发邮件2021/9/26113.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）按时间统计按时间统计本校的收入、本校的收入、付出及帐户付出及帐户余额情况余额情况按时间统计本校按时间统计本校读者发送请求情读者发送请求情况。可按读者姓况。可按读者姓名、请求类型、名、请求类型、传递方

9、式、服务传递方式、服务性质统计性质统计按时间统计按时间统计本校接收读本校接收读者请求情况。者请求情况。可按操作员可按操作员等统计等统计按时间统计按时间统计本校开户人本校开户人数、用户利数、用户利用次数用次数统计分析统计分析4费用统计费用统计发送请求发送请求统计统计接收请求接收请求统计统计用户统计用户统计2021/9/26123.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）记录本校记录本校修改修改 操作操作员的情况。员的情况。包括新增、包括新增、停用、修停用、修改密码等改密码等记录本校发出记录本校发出及接收请求情及接收请求情况。包括请求况。包括请求被接收、事务被接收、事务满足等满足等记录修记录修改本

10、校改本校读者的读者的情况情况记录本记录本校读者校读者收费情收费情况况记录本校记录本校发出及接发出及接收申请事收申请事务的金额务的金额情况情况日志查询日志查询5操作员管理操作员管理日志日志成员馆事务成员馆事务日志日志读者管理读者管理日志日志读者财务读者财务日志日志事务财务事务财务日志日志2021/9/26133.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）对本馆对本馆信息设信息设置置对本馆对本馆操作员操作员设置设置对申请对申请单及读单及读者注册者注册邮件提邮件提醒设置醒设置对节假对节假日设置日设置对系所对系所设置设置添加公添加公告设置告设置委托代理委托代理服务条款服务条款设置设置启动启动暂停暂停服务

11、服务设置设置参数管理参数管理5本馆本馆参数参数设置设置操作操作管理员管理员设置设置事务事务邮件邮件提醒提醒设置设置节假日节假日设置设置实验室实验室设置设置添加添加公告公告设置设置委托委托代理代理服务服务条款条款启动启动/暂停暂停服务服务2021/9/26143.1 管理系统构成（续）管理系统构成（续）对本馆系统管理对本馆系统管理员信息设置员信息设置修改系统管理修改系统管理员密码员密码个人信息维护个人信息维护（系统管理员）（系统管理员）7个人信息维护个人信息维护密码设置密码设置2021/9/26153.2 管理系统使用流程管理系统使用流程读者管理流程事务处理流程参数管理流程统计分析流程2021/

12、9/2616 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程读者管理流程读者管理流程成员馆对新用户进行确认的步骤成员馆对新用户进行确认的步骤 确认及核实新用户的注册信息确认及核实新用户的注册信息 为新用户注入保证金为新用户注入保证金 2021/9/26173.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）2021/9/2618 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）输入管理员帐号登录，进入成员馆管理系统输入管理员帐号登录，进入成员馆管理系统2021/9/26193.2 管理系统使用流程管理系统使用流程读者管理流程（续）读者管理流程（

13、续）确认及核实新用户的注册信息确认及核实新用户的注册信息注：可对新注册用户按读者姓名、登录名检索注：可对新注册用户按读者姓名、登录名检索1.选择选择”读者管理读者管理”2.选择选择”处理读者注册处理读者注册”3.点击点击“读者姓名或登录名读者姓名或登录名”2021/9/2620 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）1 查看确认查看确认读者信息读者信息3 点击点击”批准批准”确认及核实新用户的注册信息确认及核实新用户的注册信息2*要对读者使用时间进行限定要对读者使用时间进行限定2021/9/2621 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程

14、（续）读者管理流程（续）确认及核实新用户的注册信息确认及核实新用户的注册信息2021/9/2622新用户收到的审批成功的电子邮件2021/9/26233.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）2.选择框中打勾选择框中打勾3.选择交款方式选择交款方式4.输入金额输入金额5.确定无误后提交确定无误后提交1.点击点击”读者财务管理读者财务管理”在读者帐号内需加入金额，读者才可提交原文传递请求在读者帐号内需加入金额，读者才可提交原文传递请求 2021/9/26243.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）可按读者登录名、可按读者登

15、录名、读者名称、余额检读者名称、余额检索，选择读者添加索，选择读者添加金额金额举例举例:如何选择读者，加入金额如何选择读者，加入金额检索余检索余 额小于额小于10元读者元读者2021/9/2625 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）在读者帐号内需加入金额，读者才可提交原文传递请求在读者帐号内需加入金额，读者才可提交原文传递请求2021/9/26263.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 读者管理流程（续）读者管理流程（续）举例举例:如何选择读者，加入金额如何选择读者，加入金额检索余检索余 额小于额小于10元读者元读者输入输入102021/9/262

16、73.2 管理系统使用流程管理系统使用流程读者管理流程（续）读者管理流程（续）举例举例:如何选择读者，加入金额如何选择读者，加入金额,检索余检索余 额小于额小于10元读者元读者1.选择框中打勾选择框中打勾表示给该用户加入表示给该用户加入100元元2.输入金额输入金额1002021/9/2628 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程事务处理流程成员馆接收请求信息成员馆接收请求信息学科服务馆学科服务馆接收请求信息接收请求信息检索本馆资源检索本馆资源下载、复制、扫描文献下载、复制、扫描文献馆藏提供馆藏提供发送文献、系统处理发送文献、系统处理读者接受文献读者接受文献结束结束发送不提供原

17、因发送不提供原因读者通过读者通过Email或查询或查询获得被拒原因获得被拒原因继续申请继续申请代查代检代查代检向馆藏地提交请求向馆藏地提交请求接收请求的文献接收请求的文献2021/9/2629 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）管理员帐号登录管理员帐号登录2021/9/26303.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）点击本馆事务号点击本馆事务号,查看请求文献信息查看请求文献信息2021/9/2631 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程 事务处理流程（续）事务处理流程（续）处理读者提交的申请；为本处理读者提交的申

18、请；为本校读者代填申请；按申请时校读者代填申请；按申请时间、申请单号、读者姓名、间、申请单号、读者姓名、成员馆事务号等查询请求等成员馆事务号等查询请求等2021/9/2632 3.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）1.根据请求文献详细信息根据请求文献详细信息查找文献馆藏位置查找文献馆藏位置2.下载、扫描或复制所需文献下载、扫描或复制所需文献3.向读者发送文献向读者发送文献注意：注意：*读者申请信息可修改读者申请信息可修改*如页码不对，实际费用需计算修改如页码不对，实际费用需计算修改4.点击修改确定点击修改确定5.点击返回点击返回2021/9/2633 3.

19、2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）选择处理状态字段有选择处理状态字段有满足、未满足、读者撤消满足、未满足、读者撤消满足字段满足字段未满足字段未满足字段:装订装订/缺页缺页/出处有误出处有误/缺藏缺藏/未到未到/其他其他 读者撤消字段读者撤消字段:需征得读者同意需征得读者同意2021/9/26343.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）举例举例1:申请如满足申请如满足1.处理状态选择满足并在方框内划勾处理状态选择满足并在方框内划勾2 点击完成请求处理点击完成请求处理2021/9/26353.2 管理系统使用流程管理系统使用

20、流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）举例举例2:申请如未满足申请如未满足1.处理状态如选择缺藏处理状态如选择缺藏2.点击事务号进入申请修改点击事务号进入申请修改2021/9/26363.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）举例举例2:申请如未满足申请如未满足1.处理状态选择缺藏处理状态选择缺藏2.实际费用修改为实际费用修改为03.点击修改确定点击修改确定4.点击返回点击返回2021/9/26373.2 管理系统使用流程管理系统使用流程事务处理流程（续）事务处理流程（续）举例举例2:申请如未满足申请如未满足1.选择缺藏选择缺藏2.完成请求处理完成请求处理2

21、021/9/26383.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程参数管理流程 对本馆、本馆操作员、节假日、对本馆、本馆操作员、节假日、注册及事务提醒、系所、启动暂注册及事务提醒、系所、启动暂停服务等进行设置停服务等进行设置2021/9/26393.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程参数管理流程(续续)注意注意1:成员馆应尽到义务启动服务成员馆应尽到义务启动服务2021/9/26403.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意2：要添加节假日及休息日要添加节假日及休息日,否则影响满足时间否则影响满足时间“节假日设置节假日设置”中应添加

22、中应添加节假日并对周末休息日进节假日并对周末休息日进行设置行设置.因为满足时间休因为满足时间休息日及节假日不算在内息日及节假日不算在内*以后假期将通知启用节以后假期将通知启用节假日设置功能，不在用暂假日设置功能，不在用暂停服务停服务2021/9/26413.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意2：添加节假日举例：添加节假日举例如添加寒假放假时间如添加寒假放假时间2009年年1月月15日至日至2009年年2月月15日日2021/9/26423.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意2：添加节假日举例：添加节假日

23、举例如添加寒假放假时间如添加寒假放假时间2009年年1月月15日至日至2009年年2月月15日日2021/9/26433.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意3：要开启邮件功能，以便要开启邮件功能，以便了解事务及注册信息情了解事务及注册信息情况况2021/9/26443.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意4：成员馆可添加公告成员馆可添加公告,并等待并等待中心审批中心审批.审批后的公告可审批后的公告可在公告信息中看到在公告信息中看到添加的公告包括添加的公告包括:标题、内标题、内容、性质（普通、重要）、容、性

24、质（普通、重要）、发布范围（全部、管理员、发布范围（全部、管理员、读者）等读者）等2021/9/26453.2 管理系统使用流程管理系统使用流程参数管理流程（续）参数管理流程（续）注意注意5：根据学校院系设置可添加学院根据学校院系设置可添加学院2021/9/26463.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程统计分析流程按时间统计本校的收入、付按时间统计本校的收入、付出及帐户余额的费用情况。出及帐户余额的费用情况。并分别统计发送请求及接收并分别统计发送请求及接收请求的情况，以及统计开户请求的情况，以及统计开户人数及用户利用次数人数及用户利用次数2021/9/26473.2 管理系统使用

25、流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）按时间统计本校服务收入、服按时间统计本校服务收入、服务付出、交纳费用及退款费用务付出、交纳费用及退款费用2021/9/26483.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）按时间统计发送请求情按时间统计发送请求情况。可按请求类型、处况。可按请求类型、处理情况、传递方式、服理情况、传递方式、服务性质进行统计务性质进行统计2021/9/26493.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）举例：发送请求统计举例：发送请求统计统计时间为统计时间为2008年年1月月1日日至至2008年年

26、12月月11日，我校日，我校发出的普通请求情况发出的普通请求情况2021/9/26503.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）举例：发送请求统计举例：发送请求统计统计时间为统计时间为2008年年1月月1日日至至2008年年12月月11日，我校日，我校发出的普通请求情况发出的普通请求情况点击详细点击详细2021/9/26513.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）举例：发送请求统计举例：发送请求统计统计时间为统计时间为2008年年1月月1日日至至2008年年12月月11日，我校日，我校发出的普通请求情况发出的普通请求情况统计

27、数量及金额统计数量及金额2021/9/26523.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）按时间统计开户人数和按时间统计开户人数和用户利用次数用户利用次数2021/9/26533.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）举例：用户统计举例：用户统计-开户统开户统计计统计时间为统计时间为2008年年1月月1日至日至2008年年12月月11日，我校按用日，我校按用户学历显示开户人数户学历显示开户人数2021/9/26543.2 管理系统使用流程管理系统使用流程统计分析流程（续）统计分析流程（续）举例：用户统计举例：用户统计-开户统开户

28、统计计统计时间为统计时间为2008年年1月月1日至日至2008年年12月月11日，我校按用日，我校按用户学历显示开户人数户学历显示开户人数按用户学历显示的开户人数按用户学历显示的开户人数2021/9/26553.2 管理系统使用流程管理系统使用流程日志查询流程日志查询流程记录修改本校记录修改本校 操作员的操作员的信息，读者交付款的情信息，读者交付款的情况及金额，发出及接收况及金额，发出及接收请求的事务情况及金额请求的事务情况及金额2021/9/26564.BALIS原文传递问题探讨原文传递问题探讨4.1 系统问题探讨系统问题探讨4.2 其他问题探讨其他问题探讨2021/9/26574.1系统问

29、题探讨系统问题探讨问题一问题一检索系统需完善检索系统需完善CCC西文期刊目次数据库目前还不能建西文期刊目次数据库目前还不能建立接口直接发送请求立接口直接发送请求高校人文社科外文期刊目次数据库结高校人文社科外文期刊目次数据库结果显示有问题，还需要解决果显示有问题，还需要解决2021/9/26584.1系统问题探讨系统问题探讨问题二问题二:请求处理费用有待细化请求处理费用有待细化1.应把费用细化（如加上复制费、应把费用细化（如加上复制费、BALIS补贴，加急费、邮寄费，委托补贴，加急费、邮寄费，委托 费、其他费用等）费、其他费用等）2.费用提供自动计算功能费用提供自动计算功能2021/9/2659

30、4.1系统问题探讨系统问题探讨问题三：读者财务管理功能有问题三：读者财务管理功能有待实现待实现 比如：有读者多次申请，但其比如：有读者多次申请，但其费用却没有发生变化，系统应费用却没有发生变化，系统应该动态反映金额的变化该动态反映金额的变化2021/9/26604.1系统问题探讨系统问题探讨问题四问题四：统计分析结果不准确：统计分析结果不准确如：统计数据如：统计数据“发送请求统计发送请求统计”与与“接收请接收请求统计求统计”与与“费用统计费用统计”有不符的情况。有不符的情况。2021/9/26614.2 其他问题探讨其他问题探讨问题一：问题一：资源服务资源服务1 对成员馆的馆藏揭示要更加深入，

31、更准确，让对成员馆的馆藏揭示要更加深入，更准确，让读者更清晰的了解成员馆的馆藏读者更清晰的了解成员馆的馆藏2 建议中心结合北京各大高校市级重点学科、实建议中心结合北京各大高校市级重点学科、实验室的设置筹集经费购买或建立特色资源或数验室的设置筹集经费购买或建立特色资源或数据库据库3 建议建立建议建立BALIS成员馆的学位论文目次库成员馆的学位论文目次库4 建议考虑与首都图书馆、北京社科院、中科院建议考虑与首都图书馆、北京社科院、中科院图书馆实现文献资源共享，扩大资源范围图书馆实现文献资源共享，扩大资源范围2021/9/26624.2 其他问题探讨其他问题探讨问题二问题二 服务质量与效率服务质量与

32、效率1 加快网速，方便使用加快网速，方便使用2 建立与其他原文传递系统的对接，不用把大量建立与其他原文传递系统的对接，不用把大量时间花在不同系统的事务填写上时间花在不同系统的事务填写上3 增加转发申请功能增加转发申请功能4 强调扫描时间与扫描质量强调扫描时间与扫描质量2021/9/26634.2 其他问题探讨其他问题探讨问题三：问题三：服务奖励机制服务奖励机制1 中心加大对学科服务馆的年度经费支持，以方便中心加大对学科服务馆的年度经费支持，以方便开展工作开展工作2 对没有按期完成请求的成员馆，建议有一些惩罚对没有按期完成请求的成员馆，建议有一些惩罚措施措施3 希望通过完备的希望通过完备的“原文传递系统服务数量统计原文传递系统服务数量统计”，作为奖惩依据，作为奖惩依据2021/9/2664 5.常用检索工具常用检索工具Cashl：http:/ （中国高校人文社会科学文献中心）NSTL：http:/ （国家科技图书文献中心）CSDL：http:/ （中国科学院国家科学图书馆）Calis：http:/ （中国高等教育文献保障系统）国家图书馆国家图书馆：http:/上海图书馆上海图书馆：http:/2021/9/2665谢 谢！2008年12月2021/9/2666