中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告XXXX.pdf
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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 服务与品质成竞争关键,重模式完善消费闭环 中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告2015 2015/8/12 大数据 大价值 2 我们已产出本行业报告:中国生活服务市场年度综合报告(2014)中国互联网婚恋交友专题研究报告2014 中国网络教育专题研究报告2014 中国移动生活服务市场内容提供商专题研究报告2014 中国母婴电商行业发展专题研究报告2015 中国社区电商专题研究报告2015 中国移动互联网婚恋交友市场专题研究报告2015 欲了解生活服务&母婴行业的更多内
2、容,请访问易观智库官网: 或 致电客服:4006-515-715 易观智库长期致力于互联网产业的深度研究,生活服务&母婴行业是其中最为重要的研究领域之一。研究报告包括以下:我们将产出本行业报告:中国移动生活服务市场年度综合报告2015 中国互联网婚恋交友市场年度综合报告2015 中国租车市场专题研究报告2015 中国生活服务市场专题研究报告2015 中国家装市场专题研究报告2015 中国互联网招聘市场专题研究报告2015 中国生活服务行业APP分析报告2015 中国移动社区行业APP分析报告2015 中国母婴垂直电商专题研究报告2015 中国美食市场专题研究报告2015 中国美业(美甲美容美发
3、等)市场专题研究报告2015 2015/8/12 大数据 大价值 3 研究说明 本报告主要通过运用定性和定量方法,研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源:第一个来源,通过易观智库网上电商用户样本组等渠道获得的相关指标数据;第二个来源,易观智库采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。报告中的二手信息主要通过下述方式获得:行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。易观智库在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果,易观智库相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。易观智库提供的产业分析,主要是在产
4、业宏观数据、厂商历史数据以及厂商业务监测信息等基础上,运用易观智库的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的,主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律等。易观智库相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认的可接受误差范围内,可以准确反映行业走势与变化规律。通过专业研究方法得到的研究结果,旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。2015/8/12 大数据 大价值 4 研究范畴定义说明 定义 校园外卖市场:指以发生在校园区域内的外卖点餐,其中主要满足学生以及少量教师人群的就餐需求。白领商务区外卖市场:指以发生在商务办公区域内的外卖点餐,其中主要满足白领人群的就餐需
5、求。生活社区外卖市场:指以发生在生活社区内的外卖点餐,其中主要满足家庭用餐为目的的外卖点餐需求。研究范畴 本报告主要研究中国互联网餐饮外卖市场之生活社区外卖细分市场现状。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向生活社区内的用户提供外卖订购服务的外卖厂商。2015/8/12 大数据 大价值 5 调研数据说明 2015年中国互联网餐饮外卖生活社区外卖用户调研是针对中国生活社区家庭外卖订购用户进行的关于基本信息及使用行为的线上调研项目。项目执行时间:2015年6月25日至2015年7月3日 项目执行方式:线上调研 项目访问对象:近一年内通过互联网渠道订购外卖的用户 有效样本数:500份 生
6、活社区外卖市场发展背景 2015/8/12 大数据 大价值 6 目录 1 2 3 生活社区外卖市场发展现状 生活社区外卖市场典型厂商分析 4 生活社区外卖市场发展趋势分析 2015/8/12 大数据 大价值 7 生活社区外卖进一步满足了餐厅和用户双向需求 餐厅商户 消费用户 传单、优惠券等宣传方式,效果难以追踪,用户转化率低;传单发布的菜品、促销信息无法及时更新;信息化水平低,下单、抄单易出错;难以获得用户数据反馈,分析消费者习惯。通过传单点外卖,仅可选择传单上的商家,可选择店家单一;无法查看菜品精确信息、送餐进度难以获知;无法了解其他顾客评价,缺少选择判断信息;商家联系方式易丢失,现金交易繁
7、琐。传统餐饮外卖市场痛点 多样的商家宣传方式,更广的用户覆盖,减少宣传成本;实时更新菜品信息、商户信息和促销信息;信息化管理服务,电子出单、结算;大数据的用户分析,明确用户属性,精准推荐。更多的商家信息,扩大了消费者的选择空间;在线预览菜品情况,订餐配送情况可以实时更新;通过用户点评系统,为消费者提供点餐参考;支持在线付款,简化消费流程。互联网提供解决方案 多样的商家宣传方式中凸显品牌价值商户;生活社区外卖提供精致菜品,增加利润空间;信息化管理服务,多种点餐方式,电子出单、结算;基于大数据的用户分析,更精准细分外卖市场。更多品牌商家信息,满足消费者多场景优质就餐需求;在线预览菜品,订餐配送满足
8、快捷就餐需求;通过点评系统,为消费者提供更多点餐参考;在线付款,简化消费流程。生活社区外卖满足细分市场需求 2015/8/12 大数据 大价值 8 生活社区外卖服务品质的需求提升并细化 生活社区外卖市场力求品牌优质化 外卖用户需求提升并细化 生活社区外卖多为满足家庭人员的就餐需要,此类消费者对服务体验更为看重生活社区外卖消费用户往往需要更优质的就餐需要,对配送质量要求较高 相比校园外卖市场,生活社区外卖用户对价格敏感度较低,更注重品质生活社区外卖市场中的商户多为中高端餐厅,对服务流程管理比较严格,菜品质量比较高 生活社区外卖以家庭成员用餐为前提,往往提供精致的菜品服务 生活社区外卖更突出中高端
9、商户的品牌价值。并将其作为品牌价值延伸 2015/8/12 大数据 大价值 9 互联网餐饮外卖各细分市场用户对比分析 学生 白领 家庭 敏感点 红包、补贴、价格 价格、送餐时间 餐品质量和服务品质 忠诚度 低 较高 高 渗透难易度 容易 中等 较难 消费能力 低 较高 高 餐厅偏好 低廉快餐 连锁快餐 中高端品牌餐厅 学生用户易被红包补贴等促销优惠吸引,渗透难度低;白领用户对送餐时间敏感,渗透难易度中等;而家庭用户具有更高的消费力,对价格敏感度较低,并且由于家庭用餐比前两者更有优质就餐的需求,看重服务品质与服务体验,渗透难度较大。Analysys易观智库分析认为,家庭外卖用户虽难以渗透,但由于
10、用户有着忠诚度高,消费能力高等特质,生活社区外卖市场具有较大的发展潜力。来源:易观智库2015 2015/8/12 大数据 大价值 10 互联网餐饮外卖市场厂商客单价情况 校园外卖市场 白领商务外卖市场 生活社区外卖市场 盈利方式 广告 广告 佣金 广告 佣金 配送费 竞争 关键因素 价格 配送时效 服务品质 市场空间 已被深挖 正在开发 正待挖掘 从厂商客单价的分布上来看,专注于生活社区和中高端品牌连锁餐厅外卖市场的到家美食会客单价达100元,此外,生活社区外卖市场有着完善的盈利方式。Analysys易观智库分析认为,生活社区外卖市场盈利空间具有更大的发展潜力。20 22 30 40 100
11、 020406080100120美团外卖 饿了么 口碑外卖 百度外卖 到家美食会 2015年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价分布 客单价(元 人民币)Analysys 易观智库 来源:易观智库2015 生活社区外卖市场发展现状 2015/8/12 大数据 大价值 11 目录 1 2 3 生活社区外卖市场发展背景 生活社区外卖市场典型厂商分析 4 生活社区外卖市场发展趋势分析 2015/8/12 大数据 大价值 中国互联网餐饮外卖AMC模型 12 高速发展期(2016-)市场启动期(2014-2015)探索期(1999-2013)应用成熟期 市场认可度 时间 中国互联网餐饮外卖市场AMC模型 I
12、 II III IV V VI VII VIII A B C D E F G H Analysys 易观智库 互联网餐饮外卖是随着互联网的逐渐普及开始出现的,厂商开始尝试通过网络渠道销售外卖,进行网络外卖点餐的尝试。1999年Sherpas在上海成立,开始尝试通过互联网的方式预订外卖。2009年-2010年,饿了么、到家美食会等不同模式的互联网外卖平台相继成立。2011-2012年,易淘食和零号线上线。互联网餐饮外卖平台采用不同的发展模式积极进行扩张,餐饮外卖互联网化加速,资本开始密切关注这一领域。2014年,互联网巨头纷纷涌入,百度、阿里、美团纷纷发力互联网餐饮外卖市场,资本投资活动频繁。互
13、联网餐饮外卖基本格局形成,厂商之间形成差异化竞争,盈利模式清晰。用户习惯形成,互联网餐饮外卖市场开始快速扩张。市场发展趋于成熟,准入门槛提高,竞争加剧。 2015/8/12 大数据 大价值 13 互联网餐饮外卖活跃用户集中分布在一二线城市 从餐饮外卖活跃用户的城市分布上看,北京、上海、广州、深圳以及其他省会城市占比加总达61.6,超过餐饮外卖活跃用户总体占比一半以上。可见,餐饮外卖市场活跃用户主要分布于一二线城市。Analysys易观智库分析认为,由于用户和餐厅商户的限制,餐饮外卖市场集中分布在一二线城市。外卖厂商平台从一二线城市开始着力布局城市覆盖,更能高效切入市场,引入知名品牌商家,吸引优
14、质客户以及更多订单量。北上广深 27.4%其他省会城市 34.2%地级市 20.0%县或县级市 9.3%乡镇农村 8.1%2015年互联网餐饮外卖活跃用户城市占比情况 北上广深 27.4%其他省会城市 34.2%地级市 20.0%县或县级市 9.3%乡镇农村 8.0%海外及其他 1.1% Analysys 易观智库 Analysys 易观智库 2015/8/12 大数据 大价值 14 80后中高收入人群是生活社区外卖主要受众 17岁及以下 1.6%18-25岁 31.1%26-35岁 63.8%17岁及以下 1.6%18-25岁 31.1%26-35岁 63.8%36-45岁 3.1%46-5
15、5岁 0.3%56岁及以上 0.1% Analysys 易观智库 Analysys 易观智库 2015年中国生活社区外卖用户年龄分布 2000元及以下 8.2%2001-3000元 8.2%3001-5000元 19.7%7001-10000元 21.3%10001-15000元 18.0%2000元及以下 8.2%2001-3000元 8.2%3001-5000元 19.7%5001-7000元 21.3%7001-10000元 19.6%10001-15000元 18.0%15001-20000元 1.8%20001-25000元 0.4%25001-30000元 1.6%30001及以上
16、 1.2% Analysys 易观智库 Analysys 易观智库 2015年中国生活社区外卖用户收入分布 2015/8/12 大数据 大价值 15 外卖准时送达程度和商户品牌是影响用户选择外卖平台主要因素 50元以内 27.8%51-100元 32.8%101-200元 29.6%50元以内 27.8%51-100元 32.8%101-200元 29.6%201元及以上 9.8% Analysys 易观智库 Analysys 易观智库 2015年中国生活社区外卖用户订餐价格分布 9.8%21.4%22.9%51.7%54.1%85.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.
17、0%其他 特色服务 红包补贴 价格 商户品牌 准时送达度 Analysys 易观智库 2015年中国生活社区外卖用户对外卖平台 选择因素 2015/8/12 大数据 大价值 16 2015年第2季度生活社区外卖细分市场订单份额 2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区市场从整体竞争格局来看,到家美食会的订单份额占比达17.29%,百度外卖占比达11.11%。Analysys易观智库分析认为,目前仅有到家美食会等厂商将生活社区市场作为自己重点专注的市场。到家美食会 17.29%百度外卖 11.11%口碑外卖(淘点点)10.23%饿了么 7.76%到家美食会 17.29%百度外卖 11.11%
18、口碑外卖(淘点点)10.23%饿了么 7.76%美团外卖 5.11%其他 48.50% Analysys 易观智库 Analysys 易观智库 2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场 订单份额 2015/8/12 大数据 大价值 17 生活社区&白领商务餐饮外卖市场主流厂商概况 到家美食会 百度外卖 口碑外卖(淘点点)上线时间 2010年4月 2014年5月 2013年12月 目标市场 中高端家庭+白领商务市场 中高端白领商务市场 白领商务+校园市场 物流配送方式 全部自营物流配送 代理形式自营+社会化物流 第三方物流 合作商户类型 中高端品牌餐厅+知名连锁快餐 品牌餐厅+连锁快
19、餐 品牌餐厅+连锁快餐+个体商户 配送团队人数(截止2015年7月30日)3500+500+覆盖城市数量(截止2015年7月30日)10个 90个 20个 来源:易观智库2015 2015/8/12 大数据 大价值 18 生活社区外卖市场物流方式对比优劣势分析 商户配送模式轻,便于市场扩张,同时降低了配送成本;商户多点分布,配送能力强;商户自配订单更便于商家管理。商户自配 外卖订单由商户自配,用户体验相对较差;商户自己配送订单,用餐高峰期间,配送时间不能得到保障。代理配送 代理配送订单,相比于自营配送,人员负担较轻,节约费用及人力成本;相比于商户自配而言,代理配送更加专业。外卖订单代理配送人员
20、负担较重,配送成本较高;代理配送订单,管理难度较大,可控性不强。自营配送 自建物流网络,更容易把握配送时间,用户体验较好;自营物流体系,不外抽餐厅人员,配送时间能得到保障;自营配送便于管理。自建物流网络,初期运营成本较高,投入较高,扩张难度大;自营物流体系,对系统管理要求较高。优势 劣势 生活社区外卖市场典型厂商分析 2015/8/12 大数据 大价值 19 目录 1 2 3 生活社区外卖市场发展背景 生活社区外卖市场发展现状 4 生活社区外卖市场发展趋势分析 2015/8/12 大数据 大价值 20 到家美食会模式解析 到家美食会主要为中高端餐饮品牌和知名连锁品牌提供外送服务和订餐平台。到家
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