客户关系管理系统(共5页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上客户关系管理系统（CMR）（一）什么是CRM系统客户关系管理（Customer relationship management，缩写 CRM），企业活动面向长期的，以求提升企业成功的管理方式，其目的之一是要协助企业管理销售循环：新客户的招徕、保留旧客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系，并运用市场营销工具，提供创新式的的客户商谈和服务，辅以相应的或如和来协调所有公司与顾客间在、以及上的交互。（二）能解决什么问题 由于业务人员离职而导致的客户信息的流失、客户信息零散纷乱，无法查询 有多个分公司或办事处，如何对异地销售进行管理 销售主管不了解的销售人员每天打多少通

2、电话。拜访多少客户。有多少由于销售人员没有及时联系、跟进、回访客户，造成客户的流失。 由于销售人员不了解每一个销售机会目前的跟进情况，不能快速的制定客户的跟进策略而造成客户的流失 企业主管或者销售总监很难查询每个客户的合约信息及回款情况。 销售主管不能了解为哪些家企业做了哪些跟踪服务及响应时间。客户的投诉问题是什么。投诉的解决时间及解决办法客户满意吗 销售主管月底统计报表费时费心、加班加点（三）CRM系统有哪些品牌用友、sugar、八百客、百会、xtools以及奥汀等用友的设计理念与功能：设计理念用友U8客户关系管理解决方案是符合当今先进营销模式的综合解决方案。首先，具备优秀的技术架构：支持多

3、用户、多账套，支持强大的对象设置，工作流配置；其次，具有成熟的业务架构：经过十年积累，用友沉淀了一整套完整的针对多业务模式的业务架构；再次，能融合多种接入方式；最后，能跟其他的信息系统完美整合。用友U8客户关系管理全面解决方案是基于中国企业最佳营销管理实践，更符合中国企业营销管理特点，客户关系管理的整合营销平台。产品融合数年来积累的知识、方法和经验，目标是帮助企业有效获取商机、提升营销能力。功能帮助企业进行全方位的客户资源管理可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生；更重要是可以基于客户状况来归集相关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务阶段和行

4、动的监控指导。业务过程透视管理公司业务过程透视管理体现在市场、销售、服务和合同执行过程的追踪四大方面，所有的过程量化信息形成分析决策的数据来源。规范员工管理通过对员工绩效、工作过程、目标、费用等进行全面管理，所有的营销业务过程都有相应记录，从而提供团队工作效率。提高协同工作效率将直营分支机构和合作伙伴的业务工作统一管理，实现总部和区域之间的协同工作，这就需要建立一个整合的、可伸缩的企业营销业务管理平台。量化的分析决策支持在未来信息量不断增大的基础上，决策分析系统可以将客户进行多方位的价值体系建立，从不同纬度的多个指标自由组合，创建客户价值模型，找到目前客户中最有价值的群体，详细分析其构成和特色

5、，为开拓新的有价值客户打下理性分析基础，使公司在当前激烈的竞争中抓住最重要的客户群，提升企业的整体竞争能力。奥汀的设计理念与功能：设计理念奥汀ICRM2.0增强版是一款拥有强大销售管理功能的客户关系管理软件，它在标准版的基础上增加了渠道管理、项目管理、销售机会管理、合同管理、报价管理等新功能，适合于项目销售型企业和渠道分销模式企业；软件基于浏览器的操作方式，界面简洁，菜单模块布局清晰，操作者能够更快、更方便地上手使用，主要功能模块包括：渠道管理、项目管理、合同管理、报价管理、销售机会管理、收款计划管理、付款计划管理、潜在客户池、公共检索、自动化管理策略、客户管理、竞争对手管理、服务管理、商品管

6、理、销售管理、采购管理、费用管理、短信群发、传真群发、邮件群发、活动管理、任务管理、权限管理、自定义功能、数据导入功能、新闻公告发布、工作台、快速通道、系统监控、报表数据分析等。功能 全新架构 全新应用奥汀ICRM2.0采用全新B/S架构，客户端无需安装任何软件，无需任何维护，只需对服务器端进行维护，有效降低企业时间、人力及物力成本；基于浏览器的界面操作更加简单、方便，轻松上手，随时随地，只要能够上网，就可以登陆使用ECRM系统；销售管理 全盘掌握记录对于销售成交过程的每个商机，随时掌握业务进展状况和当前客户所处的状态变更过程，从而分析出对于业务提升有帮助的关键数据，总结成交客户共性

7、，真正从策略上提高销售业绩并实现对“销售机会”、“报价单”、“销售单”、“收款单”、“合同”等企业主要业务相关信息的统一管理；渠道管理 项目管理记录渠道分销商的信息，随时掌握渠道下的客户状况，定期组织、制定渠道相关活动，统计分析渠道跟进情况及销售数据；项目型公司可将项目过程中所合作的供应方、合作厂商及客户信息完整记录下来，将项目文档统一管理，随时掌握项目进展情况；实时处理 合理控制 费用管理能够实现企业内部费用申请审批流程，对于发生的费用进行实时数据分析，合理安排和控制各项费用，缩小企业费用开支；即时通讯 强化沟通强大的通讯中心能够随时保持与客户的沟通，通过电子邮件、短信、传真多种方式随时提供

8、高质量的服务和人性化的关注，始终保持与客户的接触，真正提高客户关系；权限严密 数据安全完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配。时间管理 提高效率文档中心能够实现企业重要文档的统一管理，方便获取所需资料，查找方便的同时，保证了文件的安全性。日程安排功能让每个员工合理分配时间，系统自动提醒近期重要事宜；工作更有计划性，目标更加明确；实时监控 稳定运行特有的系统监控功能，掌握上线操作者的每步操作，了解当时登陆系统用户相关信息，系统管理员具有让用

9、户强制下线的权限和随时查看服务器状况，更加保障系统稳定运行 。百会的设计理念与功能：设计理念百会CRM是一套企业客户关系管理整体解决方案，提供了丰富多样的功能及管理工具，围绕客户生命周期，将市场活动、线索、商业机会、销售跟踪和预测等进行有机整合，轻松管理企业的销售和市场，更好地维系客户关系，有效缩短销售周期，帮助企业获得更显著的效益。功能销售自动化百会CRM的销售自动化可以帮助您准确、有效地跟踪所有商业机会，以便在最短的时间内达成更多成交。此外，您还可以更有效地使用现有客户数据，获取二次销售和交叉销售机会。5 主要功能：线索 | 客户 | 联系人管理 | 商机 | 销售预测市场营销自

10、动化百会CRM的市场营销自动化可帮助您有效规划并改善市场活动和营销支出、优化潜在客户开发流程、提高线索生成过程的质量；此外，您还可对市场活动的效果进行评估。主要功能：市场活动 | 电子邮件 | 潜在客户开发客户服务与支持百会CRM的服务支持和Q&A可帮助您简化全公司的客户服务支持过程，使销售和客户支持更好地结合起来。特别是可以轻松部署在线服务支持，帮助快速解决客户问题。主要功能：服务支持 | Q&A进销存百会CRM的进销存管理可实现销售前与销售后活动的无缝链接。此外，还可帮助您跟踪从供应商那里采购货物或服务的情况。辅以报价单、价格表加强对价格体系的管理。CRM分析使用百会CRM

11、的报表&统计图表工具，可以对数据的对比、模型、趋势进行形象的展示，还可将生成的报表定时自动的发给指定用户（包括非百会CRM用户）。主要功能：可定制报表 | 动态统计图表工作流管理工作流管理可使您的销售、市场和客户服务支持实现自动化。您还可根据预定的一组规则将记录自动分配给用户,或从一个用户转换到另一个用户。例如：将从网站搜集的华北客户的信息自动分配给华北销售经理进行跟踪。权限设置百会CRM的企业级权限设置使您在处理CRM数据和模块时可以控制各用户的使用权限。基于角色的权限设置还包括用户岗位、组、角色、数据共享规则、字段级安全控制，实现企业不同人员、部门之间的共享。主要功能：角色等级 |

12、 岗位权限 | 组API百会CRM API可以将CRM中的数据以XML或JSON格式导出，用以开发新应用或与第三方业务应用进行集成。由于API与编程语言无关，所以您可以用任何语言开发应用。主要功能：API使用方法集成Email百会CRM中的邮件功能可帮助您跟踪所有客户的往来邮件。您还可以将发送的邮件记录共享给同事。CRM 插件使用百会CRM Outlook插件可以将您的Microsoft Outlook中的客户联系人、日历、任务及邮件与百会CRM进行同步。并且可以将发件箱和收件箱的邮件关联到百会CRM的线索或联系人中。主要功能：百会CRM Outlook插件文库功能百会CRM集成“文库”功能是为销售人员提供了一个随身的“公文包”，帮助销售人员把各类销售资料装备到CRM里。1、超强的文档分享能力，有效归类，快速找到需要的文件。2、保证您用的文档是最新版本，以前的多个历史版本清晰呈现易追溯。3、权限管理严谨又灵活，重要文档只给有权限的人。4、节约时间，简化操作，便于监督和追溯，从CRM中直接把文件发给客户。5、分享团队智慧，让文档变得更出色，让协同变得更容易。 专心-专注-专业