天力锂能IPO：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.docx

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1、新乡天力锂能股份有限公司 招股意向书 新乡天力锂能股份有限公司 Xinxiang Tianli Energy Co., Ltd. （住所：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七街与纬七路交叉口东南角） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作

2、出投资决定。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控

3、股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（

4、A 股） 发行股数 3,050 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【*】元 预计发行日期 2022 年 8 月 17 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,198.2307 万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2022 年 8 月 8 日 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、老股转让的具体方案 本次公开发行股票不涉及老股转让事宜。 二、

5、关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股意向书 “第十节 投资者保护”之“三、本次发行后的股利分配政策”以及“五、本次发行前滚存利润的分配安排”。 三、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素： （一）突发洪水灾害对公司财产造成损失及影响生产经营的风险 2021 年 7 月，新乡市普降暴雨，公司新七街厂区位于新乡市牧野区，临近卫河。受暴雨及卫河决堤造成的河水倒灌影响，新七街厂区厂房和仓库进水，造成新七街厂区出现临时

6、性停产。 1、 因洪灾而发生财产损失的风险 经审计，在本次洪水灾害中，公司部分设备及物资受洪水冲泡产生的资产损失情况如下： 单位：万元 资产类别 预计损失金额 损失内容 固定资产 3,759.82 其中：主要生产设备 3,238.58 窑炉、生产线系统、空压机、电缆工程等损失 其他设备 521.24 主要包括房屋建筑物、车辆、办公设备、检测设备及研发设备等 存货 1,182.28 主要包括在产品、原材料以及备件等存货损失 小计 4,942.10 减：已收到的保险赔款 135.33 资产相关的政府补助转出 200.35 处置报废资产 20.00 税前损失 4,586.42 计入非经常性损益 减：

7、所得税影响 687.96 净损失 3,898.46 洪灾导致的财产损失，对公司 2021 年净利润造成了不利影响。 2、 因洪灾导致生产线临时性停产的风险 受洪水灾害影响，公司新七街厂区前驱体车间及三元材料烧结车间临时性停产，发行人安徽子公司正常生产经营，短期内公司自有产能受到一定影响。 出现临时性停产后，公司一方面做好安徽天力的产能安排，另一方面积极寻求外协，分别与乾运新材、蜂巢能源等达成协议，委托其外协生产三元材料，积极保障下游客户的交货计划，但也增加了公司的生产成本。 水灾发生后，公司积极开展复工复产，截至 2021 年 11 月 30 日，新七街厂区前驱体及三元材料烧结车间产能已经恢复

8、，公司生产经营秩序已经恢复正常。生产线临时性停产、外协加工导致生产成本提高加大了公司生产经营的风险。 3、 交货延期的风险水灾发生后，公司新七街厂区的交货受到影响，部分客户的供货出现了延迟。 尽管下游主要客户对公司遭受洪灾导致的交货延期均给予谅解，公司主要客户未发生流失，但延期交货对公司的生产经营和市场形象造成了不利的影响。 4、2021 年第三季度出现季节性亏损的风险 经申报会计师审阅，公司 2021 年第三季度经营情况如下： 单位：万元 项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 金额 增长率 金额 营业收入 39,390.76 1.36% 38,863.32 营业利润 1,

9、071.01 -56.29% 2,450.34 净利润 -2,674.49 -224.59% 2,146.67 扣除非经常性损益后的净利润 854.87 -56.93% 1,984.95 受暴雨及洪水灾害影响，公司 2021 年三季度计提了大额的存货毁损损失及设备维修支出，同时公司正常的生产经营秩序也受到破坏，导致公司第三季度出现了季节性亏损。 目前，公司生产经营秩序已经恢复正常，新七街厂区烧结生产线已经开始恢复生产。公司 2021 年 3 季度季节性亏损是暴雨及洪水灾害带来的一次性暂时损失导致的，不会影响公司的持续经营能力。经审计，公司 2021 年度实现营业收入 16.63 亿元，同比增长

10、 33.76%；实现净利润 8,485.00 万元，同比增长 48.55%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,833.86 万元，同比增长101.01%，公司仍保持较好的盈利能力。 2021 年 3 季度季节性亏损给公司带来了不利影响，敬请投资者关注上述风险。 （二）锂电池行业技术路线变化的风险 锂电池按照正极材料的不同，可以分为锰酸锂电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等类型。近年来，三元锂电池凭借其能量密度较高的优势在诸多应用市场，特别是新能源汽车领域呈现装配量快速提升的趋势，市场份额不断提高。如果未来锂电池行业技术路线发生变化，其他类型锂电池或者出现新的类型锂电

11、池在安全、性能、环保、价格、市场接受度等方面更具有比较优势，将会对公司三元材料产品需求产生较大的冲击，对公司的盈利能力产生不利影响，导致公司业绩大幅下滑甚至亏损，进而影响到公司的持续经营能力。 公司产品主要应用于电动自行车锂电池领域，根据正极材料分类，电动自行车锂电池主要有三种技术路线：一是以星恒电源为代表，主要采用三元材料掺杂锰酸锂的技术路线；二是采用三元材料的技术路线；三是采用磷酸铁锂的技术路线。 上述三种技术路线各有优劣，其中锰酸锂价格相对更低、低温性能和安全性方面表现较好，三元材料优点在于能量密度高、倍率性能好，而磷酸铁锂则在循环寿命方面更具竞争优势。从发展趋势来看，未来三种技术路线将

12、并存较长的一段时间，三种路线各有优劣。由于磷酸铁锂具有优异的循环性能，因此在更注重循环寿命的共享出行市场预期使用率较高；而三元材料由于具有能量密度高、倍率性能佳等特点，更多优势将体现在民用市场的高端电动自行车领域，且鉴于综合性能、安全性、成本等方面的优势，目前电动自行车领域三元材料以5系为主流产品。 未来若电动自行车锂电池技术路线发生重大变化、高端民用市场不及预期，将对公司三元材料市场需求产生不利影响，进而导致公司盈利能力下降。 （三）电动自行车领域政策变化及应用不及预期的风险 2019 年 4 月 15 日，电动自行车新的国家标准电动自行车安全技术规范 GB17761-2018正式实施。新国

13、标明确了电动自行车的整车质量、最高时速等参数指标，多地出台的道路车辆管理制度对电动自行车登记牌照及购买保险等事项也提出了要求。未来，若国家针对电动自行车出台新的安全技术规范或者其他标准，对电动自行车的整车质量、最高时速、回收、安全、充放电性能、牌照登记或者其他事项提出新的要求或者标准，有可能导致锂电池相对于其他类型的电池在电动自行车领域不再具有比较优势，会导致锂电池的市场需求出现下滑，甚至出现锂电池因政策变动被其他电池替代、淘汰的风险。 新国标实施后，锂电池在国内电动自行车市场的装配量逐年提升，已经在电动自行车领域占据一定的市场份额。但受新国标过渡期安排及实施力度、价格敏感、安全性等因素的影响

14、，2020 年锂电池在电动自行车领域的渗透率约为 27%，尤其是在民用市场，锂电自行车渗透率仅为 16.2%，相对较低。锂电池在电动自行车领域特别是民用市场领域应用普及依然存在不及预期的风险，未来可能出现锂电池市场份额下滑、装配量下降以及增长率不及预期的风险，进而可能给公司经营带来不利影响。 （四） 公司在新能源汽车领域的市场风险 目前，公司产品主要应用在电动自行车及电动工具领域。在新能源汽车领域，公司已经成功向部分客户供货，并开发了星恒电源、蜂巢能源、中航锂电、横店东磁、鹏辉能源等重点客户。 公司聚焦于小型动力锂电池领域，除蜂巢能源外，电动汽车领域收入主要系联动下游小型动力锂电池客户切入新能

15、源汽车领域取得，收入规模受下游客户相应新能源汽车板块业务的扩张和收缩波动较大。报告期内，公司产品在电动汽车领域的销售比例分别为 11.23%、1.72%和 7.75%。公司小型动力锂电池客户在新能源汽车领域近年来销售规模呈现下滑趋势，且整体销售规模较小。随着近年来新能源汽车锂电池领域寡头垄断竞争市场格局的逐渐形成，目前公司部分主要小型动力锂电池客户已经暂时退出新能源汽车领域，未来上述客户在新能源汽车领域实现大规模的收入具有较大的不确定性。短期来看，公司在电动汽车领域稳定、持续的客户相对较少，仅有星恒电源、蜂巢能源两家。此外，公司产品主要应于新能源汽车低端市场。尽管公司与蜂巢能源签署了长期的供货

16、协议，但销量占公司三元材料的比例仍然较低，公司在新能源汽车领域存在市场开拓、实现较大规模的收入具有较大不确定性、产品主要应用于低端市场、市场占有率持续较低的风险。 （五） 新能源汽车的政策调整影响公司经营的风险 公司所在行业属于新能源汽车产业链，新能源汽车市场相关政策波动对公司的业务产生影响。 新能源汽车发展初期，行业投资规模大，新能源汽车成本高企，国家出台补贴及税收优惠政策支持行业发展，对于新能源汽车快速增加销量起到了重要作用。随着新能源汽车行业的发展，续航里程不断提高，规模效应得到逐步体现，新能源汽车价格开始下降，行业已经得到市场的广泛认可，政府的财政补贴和税收优惠政策逐步退坡甚至取消是必

17、然趋势。 2021 年 12 月 31 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建2021466 号），2022 年，新能源汽车补贴标准继续在 2021 年的基础上退坡，同时明确政策终止日期，2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。 新能源汽车补贴政策的调整对公司的影响主要体现在两方面。（1）补贴政策的调整会影响公司在新能源汽车领域的直接客户，从而对公司的三元材料在新能源汽车领域客户的销售产生不利影响。（2）补贴政策的调整会影响新能

18、源汽车的整体销售，从而制约三元正极材料的需求，对小动力领域三元材料的供求关系产生传导，间接影响小动力领域三元材料行业的供需平衡。 2021 年，我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，市场占有率为 13.4%，绝对数量已经达到较高水平，新能源汽车市场已经进入了市场及品牌推动阶段，对政策的依赖性越来越低。 目前，政府对新能源汽车的财政补贴已逐步下降至较低水平，对新能源汽车的价格影响较小，新能源汽车发展已经进入了市场及产品推动阶段，对财政补贴的依赖性降低，未来财政补贴进一步退坡甚至取消对新能源汽车市场发展的影响降低。但财政补贴退坡甚至取消仍然会对新能源汽车市场销售产生一定的影响，从而给公司的生产经

19、营带来风险。 （六）小型动力锂电池领域市场竞争加剧风险 公司专注于小型动力锂电池领域多年，与下游多家专注于该领域的锂电池知名企业形成了良好的合作关系，公司三元材料产品出货量在此细分领域中处于行业领先地位。随着近年来国家对环保及新能源产业的大力推广，特别是新国标于2019年4月的正式实施，装配锂电池的电动自行车市场需求持续向好。三元材料作为锂电池核心关键原材料，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，三元材料上下游企业及其他领域的三元材料企业均存在进入小动力市场参与竞争的可能。 三元材料上游企业包括生产硫酸钴、硫酸镍等原材料及三元前驱体的厂商。尽管前驱体和三元材料的生产工

20、艺和核心技术不同，但前驱体生产企业具备进入三元材料领域的产业链优势。如具备金属回收资源的格林美，除了不断加大三元前驱体的投资外，还募集资金投资三元材料生产线。若更多的上游企业进入三元材料领域，将加大三元材料行业的竞争激烈程度。 在三元材料行业内部，公司专注于小型动力锂电池领域，与容百科技、长远锂科、当升科技等主要布局新能源汽车领域的三元材料厂商采取差异化的竞争方式，且短期内由于新能源汽车仍处于快速发展期，上述竞争对手预期仍会专注于新能源汽车领域。受新冠疫情及新能源汽车需求疲软影响，2020年新能源汽车领域三元材料企业开工率不足，部分企业如容百科技、当升科技已经开始进入电动自行车领域。尽管目前新

21、能源汽车领域三元材料进入电动自行车领域的规模尚小，但不排除上述企业及其他企业未来加大进入电动自行车领域的力度和步伐，这将导致小动力三元材料领域，特别是电动自行车领域三元材料市场竞争更为激烈。 作为三元材料的下游锂电池企业也存在进入三元材料的可能，向上游延伸产业链，为锂电池制造提供原材料保障。如宁德时代2019年4月宣布拟由控股子公司在宁德市福鼎市生态合成革（龙安）工业园区投资正极材料产业园建设项目，生产镍钴锰酸锂正极材料及前驱体。 三元材料为锂离子动力电池的核心关键材料，行业的上游企业及下游企业均存在进入三元材料行业的可能，这将加剧三元材料行业的竞争激烈程度；同时，在三元材料行业内部，主要经营

22、新能源汽车三元材料领域的企业也存在转入小动力市场进行竞争的可能，这将导致小动力市场的竞争程度更加激烈。发行人未来面临竞争进一步加剧的风险。 如果公司在技术、产品、服务以及渠道上不能积极采取有效措施进行应对，或者部分竞争性厂商实施恶性价格竞争等特殊竞争手段，公司未来存在客户流失、市场份额下降、经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。 （七） 毛利率波动及持续保持较低水平的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 16.33%、11.67%及 13.45%。公司主营业务毛利率波动较大，主要原因包括原材料价格波动加大、客户需求变化、下游行业价格传导、市场竞争加剧等。2020 年度，受疫情及新能源汽车补贴退坡

23、政策叠加影响，导致三元材料行业需求不旺、行业整体产能利用率偏低，三元材料行业整体竞争加剧抑制了产品的销售价格，导致公司毛利率维持在较低水平。同时，报告期内公司对主要客户星恒电源的销售毛利率分别为 14.86%、8.28%及 11.33%，2020 年度受前述因素影响叠加星恒电源供应商体系内竞争激烈影响，公司对星恒电源的毛利率水平下降了 6.58 个百分点。2021 年上半年，受下游市场需求推动，公司整体毛利率以及对星恒电源的销售毛利率提升到较高水平；下半年的洪灾影响了公司的正常生产经营秩序，导致毛利率受到不利影响。未来公司若不能持续进行技术研发和产品迭代，不能及时适应市场需求变化，行业竞争状况

24、进一步加剧或者产品销售价格和生产成本出现较大不利变化，将使公司面临毛利率发生大幅波动、持续保持较低水平甚至继续下滑的风险。若公司的重要客户受市场影响毛利率出现下滑，公司的盈利能力也将受到不利影响。 （八） 客户集中度较高及客户流失风险 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 58.22%、63.71%和 53.54%，客户集中度相对较高，与同行业可比公司相似。公司产品目前主要应用于小型动力锂电池领域，客户相对集中与下游行业集中度较高有关。公司客户已经覆盖了小型动力锂电池领域的主要厂商，包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁。如果公司与下游主要客户的合作关系发生

25、不利变化导致客户流失，或者主要客户的经营、财务状况发生变动导致采购量下滑，或者若未来行业格局发生变化，公司未能及时培育新的客户，将对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响，导致公司的经营业绩出现下滑 50%以上甚至亏损的风险。 （九） 应收账款余额较高及发生坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 47,254.72 万元、59,732.47 万元和 62,299.52 万元。公司应收账款金额增长较快，主要系销售规模增长以及公司所处行业的市场供求、资金状况以及客户的信用状况等因素所致。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户长虹三杰、横店东磁、星恒电源、银天新能源

26、及海四达应收账款余额合计为 32,988.39 万元，占应收账款余额的 52.96%。公司应收账款余额较高及主要客户欠款金额较大均给公司经营带来了一定的风险。未来如果上述客户或者其他客户经营状况或财务状况发生重大不利变化，公司可能出现应收账款回款速度变慢或者应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生不利影响。 （十） 原材料价格波动的风险 报告期内，公司采购的原材料主要为硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂以及前驱体等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为92.39%、91.59%和 93.98%，占比均在 91%以上。受国际政治经济形势、宏观

27、政策环境、市场供求状况及大宗商品交易价格波动等因素的影响，公司产品生产所需的主要原材料价格波动较大，从而对公司的成本管理和销售定价造成一定影响。假设报告期内直接材料成本上升 1%，公司产品价格未能及时得到调整和传递，则成本上升将会影响主营业务毛利率分别为 0.77、0.81、0.81 个百分点，导致当期营业利润同比减少 9.56%、15.89%和 10.14%。 2017 年下半年至 2018 年 4 月，鉴于当期硫酸钴价格出现了持续上涨，为了避免出现原材料短缺而影响公司正常的生产经营秩序，公司加大了硫酸钴的安全库存，导致 2018 年 4 月末硫酸钴的库存较大。随着硫酸钴价格的下降，三元材料

28、产品价格也随着下跌，由于库存原料价格较高，导致公司 2018 年三元材料毛利率出现了下降。 总之，原材料价格波动给公司的经营管理带来更高的挑战，若原料价格波动无法有效传递给下游客户，公司的经营业绩将受到不利影响。 四、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，具体承诺事项请详见本招股意向书“第十三节 附件”之“附件 3：与投资者保护相关的承诺”。 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止

29、日为 2021 年 12 月 31 日。根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订），发行人会计师对公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量情况进行了审阅，并出具了“天健审202210-38 号”审阅报告。公司财务报告审计截止日后经审阅的主要财务信息及经营状况如下： 截至2022年6月30日，公司总资产为219,403.19万元，较年初增加18.01%；总负债为 126,197.42 万元，较年初增长 21.29%；2022 年 1-6 月实现营业收入143,802

30、.87 万元，同比增长 102.97%；2022 年 1-6 月实现净利润 11,339.68 万元，同比增长 68.96%；2022 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 10,835.36 万元，同比增长 75.69%。 审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营情况良好，上游原材料及三元材料产品价格出现上涨，综合毛利率较为稳定，产业政策、税收政策未发生重大变化，经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员未发生重大变更，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况详见本招股意向书 “第八节 财务会计信息与管理层分析”

31、之“十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”部分内容。 六、2022 年 1-9 月业绩预计情况 基于 2022 年 1-6 月经审阅的财务数据，结合市场供需情况以及公司自身的经营情况，公司预计 2022 年 1-9 月实现营业收入为 20.00 亿元至 23.00 亿元，较2021 年 1-9 月增长 81.42%至 108.63%；预计归属于母公司股东的净利润为 15,000 万元至 18,000 万元，同比增长 271.56%至 345.87%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 14,450 万元至 17,450 万元，较 2021 年 1-9 月增长105.

32、78%至 148.50%。前述 2022 年 1-9 月财务数据系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 公司预计 2022 年 1-9 月营业收入同比增长 81.42%至 108.63%，主要是由于新能源下游市场景气，三元材料价格同比大幅上涨，带动营业收入增长较快；公司预计 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润同比增长 271.56%至 345.87%，净利润的增长率大幅高于营业收入的增长率，一方面由于三元材料价格持续上涨，三元材料吨利润同比提升，盈利能力增强，带动当期净利润同比大幅增长；另一方面，公司 2021 年 3 季度受暴雨及洪灾影响，生产经营秩序遭到破坏，发

33、生了大额损失。公司预计 2022 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长 105.78%至 148.50%。 目 录 声 明. 1 发行概况 . 2 重大事项提示 . 3 一、 老股转让的具体方案 . 3 二、 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 . 3 三、 特别风险因素 . 3 四、 本次发行相关主体作出的重要承诺 . 11 五、 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 . 11 六、 2022年1-9月业绩预计情况 . 12 目 录. 13 第一节 释义 . 18 一、 基本释义 . 18 二、 专业释义 . 21 第二节 概览 . 23 一、

34、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 23 二、 本次发行概况 . 23 三、 发行人主要财务数据及财务指标 . 25 四、发行人主营业务情况 . 25 五、发行人的创新、创造、创意特征 . 26 六、 发行人的科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 31 七、 发行人选择的具体上市标准 . 32 八、发行人公司治理特殊安排 . 32 九、本次募集资金主要用途 . 33 第三节 本次发行概况 . 34 一、本次发行基本情况 . 34 二、本次发行的有关机构 . 35 三、发行人与中介机构关系的说明 . 36 四、与本次发行有关的重要日期 . 37 第四节 风险因素 . 38 一、

35、 突发洪水灾害对公司财产造成损失及影响生产经营的风险 . 38 二、 技术风险 . 40 三、市场风险 . 41 四、产业政策变化风险 . 43 五、经营风险 . 44 六、财务风险 . 48 七、募集资金投资项目风险 . 51 八、实际控制人控制的风险 . 51 九、成长性放缓的风险 . 52 十、 每股收益和净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险 . 52 十一、 租赁房产尚未取得房产证的风险 . 53 十二、新型冠状病毒肺炎疫情影响业绩的风险 . 53 十三、 未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金而可能造成的补缴风险 . 54 十四、 发行失败风险 . 54 十五、股价波动的风险 . 5

36、5 十六、 可能被股转公司采取自律监管措施的风险 . 55 十七、 投资机构特殊权利条款风险及业绩补偿的风险 . 55 第五节 发行人基本情况 . 57 一、发行人基本情况 . 57 二、发行人设立情况 . 57 三、发行人报告期内股本及股东变化情况 . 60 四、发行人报告期内重大资产重组情况 . 113 五、发行人在其他交易场所挂牌或上市的情况 . 125 六、发行人股权及投资结构图 . 127 七、发行人控股子公司、参股公司情况 . 128 八、 持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况 . 131 九、 发行人股本情况 . 154十、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

37、. 166 十一、员工股权激励或其他制度安排情况 . 186 十二、发行人员工及社会保障情况 .187第六节 业务与技术 . 199 一、发行人主营业务情况 . 199 二、公司所处行业基本情况与竞争状况 . 226 三、发行人销售情况和主要客户 . 312 四、发行人主要产品的原材料和能源及其供应情况 . 372 五、发行人的主要固定资产和无形资产 . 415 六、发行人的境外经营情况 . 426 七、发行人核心技术及研发情况 . 426 八、发行人的质量控制与安全生产情况 . 437 第七节 公司治理与独立性 . 440 一、 公司治理结构的建立健全情况 . 440 二、 公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健全及运行情况 . 440 三、 董事会专门委员会设置情况 . 442 四、发行人特别表决权股份或类似安排情况 . 444 五、发行人协议控制情况 .