太阳能光伏发电项目竞争分析.doc

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1、太阳能光伏发电项目竞争分析1.1光伏发电在传统能源格局中的发展前景目前无论从中国还是国际形势来看，传统能源方式在短期内依然会是电力的供应主体。就我国而言，从2002年6月至今，在整整4年的时间里，全国的平均电力增长始终保持在两位数的快速增长，高于GDP增长速度。2004年底，全国发电装机4.42亿千瓦，比上年增长5100万千瓦，2005年发电装机突破5亿千瓦。2005年全国发电量24747亿千瓦时，同比增长12.3。 在电力供应方面，今年14月份全国发电量8175.3亿千瓦时，比去年同期增长11.1%，其中水电927亿千瓦时，由于来水较好，同比增长14.6%；火电7049.5亿千瓦时，同比增长

2、10.9%，增幅较去年同期有所回落；核电166.6亿千瓦时，同比下降2.2%。分省来看，内蒙、贵州、江苏、青海发电增长均高于20%，而北京、天津和上海等地区的发电量出现了负增长。水电虽然增长较快，但明显潜力有限且受地域影响大，而火电增长乏力，跟不上需求增长，原因在于开采能力，进口能力受限，且导致环境污染，人员安全等一系列问题。与建设和谐社会宗旨相悖。目前而言，光伏发电将成为国家电力缺口的重要补充，光伏发电将不再仅是时髦的环保产品，使用光伏发电技术将是顺应国家经济、社会发展需要的必经之路。1.2 各种光伏电池的比较太阳能电池自上世纪中期发明以来，经历了半个世纪的发展，已在某些领域（如航天、通讯等

3、）占据了重要地位。然而尽管太阳能电池具备清洁、无污染、便捷、资源丰富等特点，但始终没有在电力结构中占据主要地位，其中最主要的原因在于成本过高。目前市场上主流的太阳能电池是硅太阳能电池，其中分单晶、多晶硅等产品，此类产品也是经历时间考验最充分，最成熟的光伏产品。硅太阳能电池实验室最高效率可达20%以上，商业转化率一般在15%左右 。然而其有两个致命的弱点：1，目前国际、国内光伏硅材料短缺，供不应求，此局面短期难以缓解，尤其国内几乎没有正规的原材料生产商（由于技术壁垒、成本等原因）。最终导致众多光伏企业面临无米下炊的境地，发展瓶颈难以克服。2，由于多方面的原因，传统硅太阳能电池成本过高，考虑其15

4、20年寿命，发电成本也要比传统发电方式高接近10倍，而且限于其原理，降低成本的空间已经很低，这也是半个世纪以来未能有效普及的根本原因。进入上世纪90年代，伴随纳米技术等新兴科技的发展，一种崭新的染料敏化太阳能电池在瑞士诞生，此类电池与硅电池在原理上有根本不同，其最大特点是大幅度降低了成本，据专家估计，其成本可以降至传统硅电池的1/10。经过近十年的发展，染料敏化太阳能电池性能更加完善，而且科学家已经理解了提高效率的机理，北京大学化学院的相关课题组，凭借在稀土元素方面积累的深厚功力，创造性地开发了稀土元素掺杂的染料敏化太阳能电池，性能进一步提高，考虑到中国是稀土大国，该技术将具备巨大发展潜力。本

5、产品在成本方面的优势是非常明显的，这也是本公司进行市场拓展考虑的首要优势。但同时我们也需要清醒地面对一些弱势：效率不够高，实验室效率可达810% ,大面积推广后降至6%左右 ，且同类产品没有产业化先例，我们需要独自面对产品稳定性的考验。可喜的是北大化学院已经在很多关键技术上取得了突破，并获得了专利。当然，除了硅电池以及本产品的纳米染料敏化太阳能电池，实验室甚至业界也出现了一批其他类型电池：（中国太阳能网）优点：制造成本低，是主流硅产品2/3-3/4（价格优势不及纳米晶太阳能电池）缺点：效率低、不稳定。虽然目前实验室效率已达，但生产中电池组件的稳定效率仅为5.57.5%.引起效率低、稳定性差的主

6、要原因是光诱导衰变，即所谓的效应。该类电池成型后效率随时间逐渐降低。综上，非晶硅竞争力不及本公司推出的纳米晶染料敏化太阳能电池。1.2.4碲化镉()系薄膜大阳能电池优点：目前实验室效率达到16.5%，中试线效率达到10%，已由实验室研究阶段走向规模化工业生产。缺点：成本依然过高，而且是重金属，有剧毒，的化合物与一样，也是有毒的。其主要影响，一是含有的尘埃通过呼吸道对人类和其他动物造成的危害；二是生产废水废物排放所造成的污染。很明显，本产品也具备相对于此系列太阳能电池明显的优势。优点：CdSCuIn|GaSe2电池组件的效率已达11%，CdSCuIn|GaSe2电池组件的效率已达18%，并已建立

7、起了工业化生产线；生产成本低，仅为晶体硅电池的1/31/2。缺点：铟属于稀缺元素，全世界的铟资源十分有限。同时，镉的污染问题也是应加关注的问题。其缺点应当说是致命的，不可能构成大的威胁。优点：此类产品无锡尚德已经开始产业化，目前中线试生产的电池组件效率已达8.5%，电池生产成本约在16元瓦，也是比较有威胁的一类产品。缺点：大面积电池技术尚未研发成功，存在一系列诸如大面积、大晶粒薄膜的生长技术、进一步提高薄膜的生长速率、优质、价廉衬底材料的研发等技术问题。我们认为无锡尚德开发的多晶硅薄膜电池对本公司产品不会带来根本威胁：无锡尚德的主要精力仍然放在硅电池上，且技术研发上的投入不够高。此类产品的一系

8、列技术问题，短期无法克服。相信通过本公司的市场创新以及全体员工的不懈努力，本公司产品将会作为光伏电池产品的新秀在光伏行业中占据一席之地 。比较目前存在的各种太阳能电池，染料敏化太阳能电池的低成本优点是非常明显的，但是效率相对较低也是制约该产品大规模推广的潜在因素，在前期市场推广中，本公司将扬长避短，秉承有所为，有所不为的理念稳扎稳打，步步为营。33市场竞争分析331中国当前光伏市场组成尽管虽然目前中国光伏电池制造能力在迅速提高，但绝大多数产品销往国外，国内市场自02年以来几乎停滞不前，国内光伏发电的市场主要在以下几个方面。通信和工业应用（大约占到36%）：u 微波中继站；u 光缆通信系统；u

9、无线寻呼台站；u 卫星通信和卫星电视接收系统；u 农村程控电话系统；u 部队通信系统；u 铁路和公路信号系统；u 灯塔和航标灯电源；u 气象、地震台站；u 水文观测系统；u 水闸阴极保护和石油管道阴极保护。农村和边远地区应用（大约占51%）：u 独立光伏电站（村庄供电系统）；u 小型风光互补发电系统；u 太阳能户用系统；u 太阳能照明灯 ；u 太阳能水泵 ；u 农村社团光伏并网发电系统（4%）u 当前处于试验示范阶段，全国总装机容量大约仅为2MWp。太阳能商品及其它（大约占到9%）u 太阳能充电器；u 太阳能手表、计算器；u 太阳能路灯；u 太阳能庭院；u 太阳能电动汽车；u 太阳能玩具等。分

10、析图表：02年以来，发展潜力巨大的光伏照明市场份额一直很小，事实上相关项目只是一些政府示范工程，甚至还没有上升到市场化的层次，原因在于：我国相关政策一直没有出台，各地方政府以及开发商没有足够动力使用光伏照明设备；我国光伏电池生产企业还处于发展阶段，在原材料等问题上受到国外企业层层“剥削”，成本很难下降，价格一直居高不下，价格因素是国内市场发展缓慢的一个重要原因，而由于国外一些发达国家物价水平较高，政策相对完善，发展国外市场阻力相对小得多，因此国内很多光伏电池生产企业的注意力基本放在国外，国内相关市场极少考虑。但目前形势已经开始改变，这为本公司提供了巨大机遇。农村电气化领域占据了半壁江山，说明我

11、国光伏市场开发还处于原始阶段。我国目前尚有约28000个村庄、700万户、大约3000万农村人口还没有用上电, 60%的有电县严重缺电。政府组织的光伏发电项目对这些地区而言，具备经济和社会效益。相信随着国家经济发展，农村电气化市场会继续向前发展。但是本公司前期暂不适合介入该市场，原因如下：本公司新成立资历尚浅，不适合相关工程的竞标；在该领域竞标成功的很多是当地企事业单位，其技术实力虽不足，但人脉资源深厚，这也恰恰说明中国光伏市场发展的落后。下表列出了某年竞标成功的企事业单位（包括风电）。“送电到乡工程中标单位和地区一览表2002招标批次省区中标单位光电kWp风电kW合计kW第一批甘肃省1030

12、2001230甘肃汇能公司内蒙20675281华德公司青海168201682青海新能源陕西2000200陕西隆地电力自动所新疆1130.2501130.25新疆新能源公司第二批西藏昌都106001060云南半导体器件厂西藏那曲564119683北京科诺伟业股份公司西藏日喀则9350935上海太阳能科技股份公司西藏山南6800680北京市计科公司第三批四川甘孜5500550新疆新能源公司四川阿坝5000500保定英利集团四川凉山7550755北京桑普光电公司四川攀枝花9650965西藏华冠新能源公司第四批青海10061651171青海新能源公司西藏昌都7150715常州天和公司西藏那曲96012

13、01080北京科诺伟业股份公司西藏日喀则8600860西藏华冠新能源公司西藏日喀则6450645北京市计科公司第五批新疆1932.4501932.45新疆新能源公司内蒙138160298内蒙华德公司合计7省区16511.783917352.713家公司2003第一批甘肃3930393甘肃汇能公司青海109001090青海新能源公司新疆137701377新疆新能源公司四川甘孜20020新疆新能源公司四川凉山2500250北京桑普光电公司合计4省区3130031304家公司从02年到05年，中国光伏产业发展并不快，05年光伏装机量保持在65MW左右，但从06年开始，我国光伏行业发展迅速，一批硅光伏

14、企业迅速崛起，生产能力大幅提高。据国家发改委世行项目组办公室主任吴达成介绍，按目前上报的规模产能计算，2006年中国大陆的太阳能电池产能将由2005年的约150兆瓦，增长至1450兆瓦生产能力。目前中国太阳能电池企业基本上集中在长江三角洲、珠江三角洲一带。至2006年，无锡尚德年生产能力为240兆瓦；南京中电光伏科技有限公司200兆瓦；宁波太阳能100兆瓦；江苏林洋新能源有限公司100兆瓦；上海交大泰阳集团50兆瓦；晶澳太阳能有限公司50兆瓦；云南天达光伏科技股份有限公司30兆瓦；上海太阳能科技30兆瓦等。这一最新数据总体上反映了目前国内光伏企业的竞争实力排名，目前来看，中国实力最强的光伏电池

15、生产企业是江苏无锡的尚德太阳能电力有限公司，该公司国际排名已经跃居全球第四，且还有上升空间，由于公司在纽约证交所上市，其总裁施政荣如今已成为中国首富。排名第二的南京中电同样实力不俗，其老总陆廷秀与施政荣经历相似，都曾师从太阳能之父马丁.格林教授，后获得专利回国创业，目前该公司正准备赴美上市。另外江苏林洋和宁波太阳能等公司亦实力不俗。尽管本土企业的光伏电池产量巨大，但鉴于国外政策环境和市场环境（供不应求），在国外做市场推广相对容易，且利润较大，因此绝大多数产品皆销往国外。但是考虑到中国政策环境的改善以及国家近期遇到的一系列问题，本土光伏电池市场的竞争即将形成，众多实力雄厚的光伏企业对刚成立的小企

16、业而言，不是好消息。然而对本公司而言，机遇大于挑战：本公司产品具备成本优势，我们将利用此优势有针对性地开发相关市场，以弥补公司初始阶段的弱势地位以及产品效率不高的劣势。无锡尚德在主营硅电池的同时，正在涉足薄膜电池的生产，尽管此技术相比硅电池更具发展前景，但是从资金投入比例和研发情况来看，尚德的主要精力还在硅电池领域，因为硅电池技术成熟，市场对硅电池的认可度比较高，尚存在较大需求。这反映了既得利益者对新技术可能带来风险的担忧以及对既得利益的过分留恋，这也是目前尚没有资金雄厚的企业投资染料敏化电池生产的主要原因。综上，本公司有信心凭借产品优势和市场创新，抓住目前的市场空白期，狠抓狠打，在未来的竞争

17、中站稳脚跟。目前国际光伏市场上实力较强的企业多分布在欧美、日本等发达国家，其势力范围也多分布在一些法律及政策环境比较完善的国家和地区，但不排除中国本土市场迅速发展后，国外大公司纷纷介入的可能性。考虑到国外市场目前供不应求的现状以及国内市场诸多“中国特色”等因素，估计09年前国外企业还无暇顾及中国市场。因此前两年是本公司的机遇期，同时也是考验期，本公司将抓住机遇，迎接挑战。1.4国内光伏市场发展新趋势中国政府在可再生能源长期规划中提出，我国太阳能光伏发电装机容量到2010年要达到450MWp。而2005年，全国太阳能发电装机容量仅为65MWp，这就意味着在未来的几年内，中国太阳能装机容量的复合增

18、长率将至少38%。考虑到相关政策环境的改变， （来自招商证券）光伏照明市场将迅速崛起，按照中国电力科学院的预测，中国未来几年光伏市场年均增长率将达到78%以上。（详见附录三）1.5相关目标市场竞争分析及市场容量分析351光伏路灯照明市场情况经过多方考察，本公司认为国内光伏照明市场形势已经发生变化，光伏路灯照明市场目前潜藏着巨大的商机，与此同时本公司产品的优势与该市场契合。 2001年以后，由于经济发展迅猛，电力需求以每年超过20%的速度增长，2003年全国出现电力供应严重不足的现象，2004年以来，全国拉闸限电范围进一步扩大。据国家电网公司负责人介绍，共有27个省级电网拉闸限电，仅仅国家电网公

19、司系统就拉闸限电80多万次，电力供应紧张局面进一步加剧，高峰时段电力供需缺口达2000万3000万千瓦。考虑到传统火电供应增长潜力有限，该电力紧张局面短期内通过传统手段难以缓解。目前中国城市照明用电占总发电量的45% ，相当于三峡大坝目前的发电总量（慧聪网）目前中国城市照明系统存在如下问题： 道路高流量期，电压低照度低，达不到照明要求 道路低流量期，电压高照度高，费电，易损灯具。 电网污染严重，灯具寿命低。 灯具维护成本较高中国电力现状以及政策环境等，为本公司产品切入市场提供了契机，我们的目标市场是：新建非主干道光伏路灯照明市场。光伏照明和使用市电照明的对比：市电照明灯具安装复杂：在市电照明灯

20、具工程中有复杂的作业程序，首先要铺设电缆，这里就要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试，如任一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂;太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，不用铺设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可。市电照明灯具电费高昂：市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增;太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投入，无任何维护成本，短期可收回投资成本，长期受益。 市电照明灯具有安全隐患：市电照明灯具可能由于在施工质量、景

21、观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等原因带来诸多安全隐患;太阳能照明没有安全隐患：太阳能灯具是超低压产品，运行安全可靠。 太阳能照明的其它优势：绿色环保，能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。更加令人鼓舞的是，太阳能问题专家鞠振河先生针对此问题作了专门的研究参考04年 中的” 太阳能路灯系统的技术经济评价 ”。 在论文中，鞠先生设定在未来太阳能电池组件价格降至30元/WP时，着重对比了非主干道路灯的两种实现方式。鞠先生通过调查沈阳、北京、天津、临沂、郑州、西安及珠海等7个城市的市政工程勘测设计部门、路灯管理处、城区路灯管

22、理部门的普通路灯(庭院灯)的近3年建设的调查统计数据计算得出：目前每套普通路灯平均造价为l5l6元，其中还不包含日常维修保养以及电力消耗等费用。详细投资计算如下：经计算，两套光伏系统的静态回收期分别是5.8年和7.6年。都在15-20年的寿命期内。同时结合当今科技发展最新动态，半导体LED灯越来越适合作为光伏路灯灯具，由于白光LED在同样的亮度下耗电量只有十分之一，且随着市场的成熟，半导体LED的价格也在逐渐下滑，单颗售价已经从5年前的14美元下降到如今的2.5美元（来自：中国灯饰商贸网 ）。总结非主干道路灯系统采用本公司产品的意义： 一次性投资不高：综合考虑服务等因素，在相同照明效果的情况下

23、，非主干道光伏路灯系统比普通路灯系统投资少。采用本公司提供的光伏照明系统可以有效缓解当前城市供电紧张的局面，符合当前追求绿色GDP和建设和谐社会的政策潮流，直接与政府官员政绩挂钩。 本公司系统可以有效解决当前城市路灯照明系统中的问题，路灯系统不再受电网波动的影响。在国内推广光伏产品，将创造良好的社会效益，对国家的长远发展有利。根据我们获得的数据，光伏路灯照明市场在近五年将以高于光伏行业平均增长速度发展，接近80%。预计五年后光伏照明市场容量将达到600MW以上。详细分析请参看附录三本公司所指的公共建筑中的公用照明一般指代公共建筑中的走廊灯、安全指示信号灯以及外边的草坪灯等。与光伏照明相对应的是

24、普通电网方式。具体而言普通电网方式指前面所述灯具直接通过电网供电或通过电网充电的蓄电池供电，其缺点与传统路灯照明类似费电施工复杂，需要复杂管道和线路综合考虑施工费用、维护费用等，使用本产品光伏电池为功率不大的公用照明供电不但具备良好的社会效益，而且直接与顺应政府政策，对房地产开发商而言也有多方面好处相关投资低于传统方式； 绿色建筑更吸引消费者眼球；响应政府政策要求，顺利完成规定指标。根据我们得到的数据，公共建筑光伏照明市场将以高于行业平均速度发展，接近80%的年均增长率，预计五年后，其市场容量将达到100MW以上。详细分析请参看附录三1.6 国际光伏市场状况361国际光伏行业发展状况全球光伏产

25、业19942004年10年里增长了17倍。2005年世界光伏市场安装量同比增长34，达到1460WM，其中德国约占全世界的57，日本约占20，美国约为7。2010年全球太阳能电池产量将达到4.5GW，市场将达到186231亿美元，年安装容量将达1.21.9GW。国际市场太阳能电池生产主要分布日本、欧洲和美国，2005年产量比例为日本46、欧洲28、美国9、其他17，中国已成为第四大生产国，2005年前10大厂商为Sharp、Q Cells、Kyocera、BP Solar、Sanyo、Mitsubishi Electric、RWE、Shell Solar、Motech、Suntech，占总产量

26、的89，其中，最大的生长商夏普2005年产量预计达450MW，增长2.7倍，产能将达600MW，占全球1/4以上。今年国际光伏产能提高更加明显，仅中国年产能力已经达到1450MW，接近去年全球年产量。而考虑到近来国际光伏产业投资增长较快，国际市场应该存在一定程度的发展过热。综合考虑诸多因素，本公司成立初始阶段主营国内部分市场；09年后将参与国外市场竞争。当然致力于产品出口的国内光伏应用产品企业将是本公司目标客户。1.6.2 国际光伏市场需求状况预计在未来一、两年，光伏产业维持30%增幅增长。08年以后增长速度将超过40%。 2010年太阳能产量将达到6000兆瓦，是目前产量的5倍。未来数十年，全球光伏产业的复合增长率将会高达30%以上。最近EPIA更新了其对2010 年全球PV 市场的预测，从每年1.2GW 上调到每年5.4GW。国际市场目前需求稳定增长。未来几年美国市场的大量需求会成 国际市场需求增长预计（来自招商证券）为继德国之后推动整个光伏产业高速发展的一个新动力。09年后本公司将在国际光伏市场另一个高速发展期选择介入。按照西方发达国家目前规划，2030年全球光伏发电装机容量将达到300GW(百万千瓦)，至2040年光伏发电将达到全球发电总量的15-20%。德国在近年仍然继续维持高速增长，西班牙以及意大利的需求也不容忽视。