2、中国柠檬酸行业发展趋势综述(8000字).docx

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1、中国柠檬酸行业发展趋势综述冯志合 卢涛（中国发酵工业协会 北京 100037）摘要：本文介绍了近年来我国柠檬酸行业消费市场的分布状况及变化趋势，着重对柠檬酸行业的国家产业政策、上下游产业发展状况以及国际贸易形势进行了深入介绍，对我国柠檬酸行业未来发展趋势进行分析预测，提出了柠檬酸行业的未来发展思路及应对策略。关键词：柠檬酸；市场；发展；趋势；策略The comprehensive overview of Chinas citric acid industrys trendsFeng Zhihe Lu Tao（China Fermentation Industry Association, Be

2、ijing 100037，China）Abstract：The consumption markets distribution and trends of Chinas citric acid industry in recent years were introduced in this paper. There were deep introductions on the national industrial policy, the development of upstream and downstream industries, as well as the internation

3、al trade situation. In addition, Chinas citric acid industry development trend was analyzed. Also further development ideas and coping strategy of citric acid industry were given in this article. Key words：citric acid,market, development, trend, strategy1柠檬酸市场发展现状1.1柠檬酸消费量保持增长柠檬酸是一种用途非常广泛的有机酸，其应用范围主

4、要有食品、饮料、医药、化工及洗涤剂等领域，在食品和饮料行业，有“第一食用酸味剂”之称1。从柠檬酸的消费市场分布情况（如图1）看，目前我国柠檬酸产品最大的两个消费领域是饮料行业与洗涤剂行业，两者占柠檬酸消费量的一半以上。数据来源：中国发酵工业网图1 2010年我国柠檬酸消费市场分布情况饮料行业是柠檬酸的第一大消费领域。世界人口平均每年新增5,000万，其中95新增人口在发展中国家，随着人民生活水平的提高和消费升级，饮料食品市场保持良好的发展势头，据国家统计局统计：2010年上半年，中国软饮料制造行业规模以上企业完成工业总产值1523.3亿元，比上年同期增长19.9%；实现销售产值1504.66亿

5、元，比上年同期增长20.5%；累计产值销售率达到98.8%，比上年同期提高了0.6个百分点。中国软饮料市场的发展是从20世纪八十年代开始的，仅用了二十多年的时间就几乎走完了欧美国家八十年的软饮料发展全过程，时至今日，已经成长为一个庞大、成熟的市场。近年来，随着经济的快速增长和城乡消费者收入水平和消费能力的持续提高，促使饮料消费需求始终处于较快增长的阶段，国内饮料行业拥有了巨大的市场基础和依托，成长空间极大。中国软饮料年产量以超过20%的年均增长率递增。这些产业的发展无疑都将大力拉动我国对柠檬酸产品的需求，随着我国经济的逐渐发展，我国国内对柠檬酸产品的需求将逐步增加。洗涤剂行业是柠檬酸的第二大消

6、费领域。目前生产的合成洗涤剂一般都含有三聚磷酸钠，随着国民环保意识的不断增强，利用4A沸石和柠檬酸钠共同替代三聚磷酸钠生产洗涤剂成为一种趋势，洗涤行业消费量将不断增长。目前，欧盟一些国家已相继出台了相关法规，禁止在洗涤剂中使用三聚磷酸钠作添加剂，改用柠檬酸钠作为三聚磷酸钠的取代品，致使柠檬酸钠在全球的需求量迅猛增加，市场年需求量以8 %12 %的速率递增，很有发展前景。据有关资料报道，日本、西欧及东南亚等国家每年大量进口柠檬酸钠。目前国内有十几家企业生产，年产量约10万吨，据海关统计，2009年柠檬酸钠出口量最大的企业是日照金禾生化，占出口总量的20.4%。随着各国对含磷洗涤剂的限制，柠檬酸系

7、列产品的需求将保持持续、稳定的增长。1.2柠檬酸产量相应保持增长趋势 2007年以前我国柠檬酸行业的生产保持了较快的发展态势，并在2007年生产总量达到了86万吨的规模（近几年我国柠檬酸产量及增长情况见图2）。2008年我国柠檬酸行业的产能扩张也保持了较快的发展态势，从2009年开始随着世界金融危机导致的经济危机的蔓延，外部需求下降以及我国对环保政策的加强，陆续淘汰了一批污染物排放不能达到国家标准的企业，另外有一些像无锡DSM这样生产成本较高的企业也主动退出了柠檬酸行业。数据来源：中国发酵工业协会有机酸分会图2 2005-2010年我国柠檬酸行业生产总量及增速2010年随着国际经济形式的好转，

8、我国经济的持续增长，人民生活不断改善，我国柠檬酸行业的下游需求也进一步增长，柠檬酸发展前景看好，一些有实力的大企业正在不断扩张产能，增加产量。但由于柠檬酸行业属于国家限制发展的行业，所以我国的柠檬酸的产量发展不会太快，将呈现较平缓增长的态势，预计未来几年内，我国的柠檬酸产量虽有一定增长但维持在100-110万吨左右。2产业政策对柠檬酸行业发展的影响2.1环保政策对行业发展的促进作用我国柠檬酸行业属于国家环境保护政策控制与限制的行业。2002年国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、国家环境保护总局联合发布公告第92号，规定凡在中国境内从事柠檬酸生产的企业，必须建设与生产规模相适应的环保治理设施

9、，主要污染物排放必须达到国家规定的排放标准。禁止未达到排污标准的企业生产与出口柠檬酸产品。这是国家三部委针对一个行业发布的将生产、出口与环保结合于一起的试点政策，是加强环境监督的一个有示范意义的尝试。此后，为了使公告的执行真正落实，不但要求企业出具省级环保部门的达标证明，国家环保总局还委托中国发酵工业协会对企业的治理现状进行现场核查。该措施的实施有效推动了柠檬酸行业整体环保治理水平的快速提高，加强了行业交流，由于污水处理产生了较好地效益，柠檬酸污水处理由过去的老大难变为企业的自觉行为。在政策实施过程中，也有个别企业未引起高度重视，潍坊英轩实业有限公司是国内最大的柠檬酸生产企业，但由于该公司在2

10、008年底的行业环保检查中未通过审核，国家在2009年禁止其柠檬酸产品出口，使该公司蒙受重大损失。随着国家政策的引导和监管力度的不断增强，柠檬酸全行业必将向着环境友好型产业发展。如今，柠檬酸行业的废物治理已不再是只投入、不产出的赔本买卖，已获“国家级环境友好企业”称号的日照金禾生化已经真正实现了变废为宝，产生了可观的经济效益，一些先进的企业也随之纷纷走上资源再生、循环经济的道路。根据国家环境保护部2009年11 月17日第62号公告，现在全国有23家柠檬酸（盐）生产企业达到了环保要求，其中日照金禾、潍坊英轩、安徽丰原仅3家企业2010年的出口量总和就超过了全国出口总量的50%，所以柠檬酸行业是

11、一个市场化集中度非常高的行业，按照国家规定凡是环保不达标的企业均应退出柠檬酸产品的生产，随着我国柠檬酸行业对落后产能企业的进一步淘汰以及行业调整整合的深入，我国柠檬酸生产企业数量将会逐渐减少，产业集中度将会更高，竞争将会只在少数几个优势企业之间进行。2.2国家对柠檬酸行业的发展规划根据全国食品工业“十一五”发展纲要，粮食加工业是“十一五”食品工业发展的重点行业，其发展目标和方向之一是重点抓好稻谷、小麦、玉米、大豆和薯类的精深加工与综合和利用；其中玉米加工要进一步发展应用前景广、市场需求潜力大的等淀粉糖、有机酸、聚乳酸、变性淀粉、多元醇等精深加工产品。柠檬酸作为应用最为广泛的有机酸，受到了国家产

12、业政策的鼓励和保护，柠檬酸行业具有可喜的发展环境。发展纲要指出，食品工业发展的基本原则是“自主创新，科技先导”、“标准先行，保障安全”、“节约资源，综合利用”等等，在纲要的指导下，柠檬酸行业将不断推进科技创新和技术进步，逐步规范食品认证认可体系和卫生监测系统，同时降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。根据国家发展和改革委员会2007年9月发布的关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见，目前已经进入柠檬酸行业并且环保达标的企业受国家产业政策鼓励和保护。发酵制品将以山东、安徽、江苏、浙江等省为主，不再新建或扩建柠檬酸、味精、赖氨酸、酒精等项目。这对于山东、安徽、江苏、浙江各省的柠檬酸企业增加了

13、区域性地保护，产业区位集中程度将进一步提高。2007年10月22日，国家发改委、国家环保总局联合发出关于做好淘汰落后的造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知。自此，柠檬酸行业讲快速步入产能集中化增长的时代。3上下游产业发展状况对柠檬酸行业的影响 柠檬酸上游原材料主要是玉米和硫酸，二者的产量和价格对柠檬酸行业有重大影响；柠檬酸作为食品添加剂，其下游产业主要是食品饮料行业，食品添加剂本身是食品工业的一部分，食品行业发展状况对柠檬酸行业存在相当大的影响。3.1上游产业状况分析3.1.1玉米 （1）玉米供需状况及价格变动趋势全球有两大著名玉米黄金带，分别位于美国和中国。从纬度来看，主要位于北纬30

14、 度到45 度之间，属于温带大陆性气候，比较适合玉米的生长。美国是玉米第一大生产国和消费国，中国列第二。中国玉米主产区为北方春播玉米区（吉林、黑龙江、辽宁、内蒙、山西、河北北部）和黄淮海夏播玉米区（山东、河南、河北中南部）。全球玉米产量呈上升趋势，我国玉米消费量也在持续增长，国内玉米供需情况如图3。柠檬酸行业属于玉米工业消费领域，近年来玉米工业消费情况见图3。数据来源：中国农业年鉴，布瑞克环球（北京）农业咨询有限公司 备注：*为布瑞克预测。图3 2004-2010年玉米供需平衡表2006 年1 月至2008 年9 月，受国内需求增加及农产品价格大幅上涨等因素的影响，国内玉米价格基本上处于平稳上

15、升状态，详见图4。2008 年10 月开始，受经济形势及玉米需求下降等因素的影响，国内玉米价格开始下降，2009 年2月交易均价最低已降至1,405 元/吨左右。2009 年2 月下旬开始，在经济形势好转的影响下，国内玉米价格开始止跌回升，2010年受国家经济刺激政策及国际大环境影响，玉米原料需求大幅度增加，冬季蔓延全国大部分地区的干旱，给小麦产量带来区域性影响，这将一定程度上推高未来玉米价格。数据来源：布瑞克环球（北京）农业咨询有限公司图4 2007-2010年我国玉米价格变化情况（2）玉米市场发展状况对柠檬酸行业的影响国家实施惠农政策（减免农业税、建立直接补贴制度），取消粮食出口退税、征收

16、出口关税均有利于稳定国内粮食的供应，而受耕地减少、水资源短缺等因素制约，玉米生产持续保持较大幅度增产的可能性较小。而根据我国现状，饲料和深加工业对玉米消费的需求将继续保持刚性增长，发改委指导意见指出在“十一五”期间，玉米深加工占玉米消费总量的比例控制在26%以内，目前的消费比例符合政策规划。同时，受国家宏观政策调控影响，玉米价格趋于平稳，而柠檬酸行业的产能扩张受限，下游需求旺盛，柠檬酸产品的生产成本虽缓慢升高，但利润相对稳定。未来发展非粮原料（进口木薯等）生产柠檬酸将成为行业未来成长的着力点，有利于缓解玉米原料供应紧张的现状，节约粮食资源。3.1.2硫酸 （1）硫酸供需状况及价格变动趋势中国硫

17、酸产量从2003年起已达到世界第一位，“十一五”期间中国硫酸工业快速发展，尤其是2006-2008年之间新增产能达1870万吨，截至2009年底，全国硫酸企业共有500多家，总产能近7000万吨，产量为5958.37万吨。在我国，云南、湖北、贵州、山东、江苏和安徽是国内硫酸生产大省，其中主要是云南、贵州、新疆、吉林、四川等地新增产能幅度较大，其他地区没有增加，甚至出现了负增长，但从全国总产能情况看，产能增速大于需求，硫酸市场总体供大于求。硫酸作为一种无机酸产品在我国发展很快，近年来，随着我国化肥、化工等飞速发展，硫酸的消费量也在不断递增。从2002年我国硫酸的表观消费量约3118万吨，到201

18、0年我国硫酸的表观消费量达7107万吨（2010年度我国硫酸表观消费量情况见表1），平均每年增长499万吨。产品月份国内产量/T进口量/T出口量/T表现消费量/T 硫酸 发烟硫酸1月5,318,053 205,215 314 5,522,954 2月5,173,072 165,404 213 5,338,263 3月5,906,909 169,823 408 6,076,324 4月5,372,273 127,240 182 5,499,331 5月5,364,384 101,263 52,524 5,413,123 6月5,635,295 127,262 164 5,762,393 7月5,

19、572,611 114,861 304 5,687,168 8月5,888,263 126,710 223 6,014,751 9月6,181,233 114,852 19,088 6,276,998 10月6,247,013 129,867 67,012 6,309,868 11月6,463,130 97,46340,8046,519,789 12月6,756,344 132,629235,2686,653,705 2010年1-12月69,878,5801,612,589416,50471,074,667数据来源：中华商务网表1 2010年中国硫酸表观消费量数据继2008年经济危机的影响，

20、进入2009年后我国硫酸价格继续低位徘徊，虽然到了中下旬后价格开始有所反弹，但幅度并不大，平均价位一直在300450元/吨，2010年上半年硫酸价格变化曲线略有上扬，但下半年再次回落，波动幅度仍然较小，与2009年价格比较价格变化不大。近三年年硫酸价格走势详见图5。单位：元/吨数据来源：中华商务网图5 2007-2010年中国硫酸平均价格走势（2）硫酸市场发展状况对柠檬酸行业的影响纵观国内市场，国内硫酸生产的70%用于化肥制造，其次是钛白粉、粘胶纤维和氢氟酸制造，因此这四大行业的用量对硫酸的市场消费起决定作用，而硫酸需求主要取决于磷复肥行业走势。按照国家对磷复肥行业的宏观调控政策，国家进一步贯

21、彻实施惠农政策，粮食价格上浮趋势明显，磷肥市场销售形势将逐年见好。同时，国际粮价也在向上浮动，石油价格的上涨再次刺激生物能源的发展，明年国际化肥需求量也将有所增加，这将给中国磷复肥企业更大的国际贸易份额。2009年7月海关总署下发了取消部分化肥及化肥原料的特别出口关税，使得国内部分化肥得以继续出口。这大大促进了硫酸价格上扬的趋势。另一方面，硫酸价格受原料成本影响也非常大，原料硫磺的成本占硫磺制酸成本的82.32%, 原料硫铁矿的成本占硫铁矿制酸成本的66.12%, 可见硫酸生产的特殊性是原料的成本在总成本中占有主导地位, 而硫磺制酸更为明显。这也是硫磺价格之所以能够引领硫酸市场价格的原因。受世

22、界回收硫持续增长的影响，硫磺供大于求的局面继续维持相当长的时期，未来10年全球硫产品过剩依旧，同样硫酸供应过剩也将持续10年左右。综合来看，未来5-10年硫酸价格波动将不会很大，因此对于其下游柠檬酸产品的成本影响不大。3.2下游行业的发展状况对柠檬酸行业的重要影响 柠檬酸广泛用于各种食品饮料产品中，如果汁、啤酒、乳制品及各种保健饮品等，食品饮料行业是柠檬酸的首要应用领域，因此食品饮料业行业的兴衰对柠檬酸行业的发展起着至关重要的作用。近年来，全球食品人均消费量的不断提升，健康消费趋势的日益提高，国内城镇化在继续，农村人均收入水平不断增长等各大因素决定了食品饮料行业的成长空间十分巨大。近年来食品饮

23、料行业主要子行业利润增速情况如图6。数据来源：国家统计局图6 近几年我国食品饮料行业主要子行业利润增速在经济回暖和消费市场升级的带动下，2009年食品饮料行业的产量保持良好的增长态势，国家统计局公布的食品饮料行业09年产量数据显示：白酒、葡萄酒的同比（去年）增速保持在20%以上，液态奶的增速也同比回升17.12百分点。2009年全年，食品饮料各子行业的产销量增速均实现回升，这与经济回暖和扩大内需政策的实施是分不开的。从09年初以来，食品饮料行业就表现出良好的抗风险能力，产量和销量都保持在稳定的增长水平，随着2010年以后国家进一步扩大内需，食品饮料行业将继续保持着稳定、高速的增长态势2。“十一

24、五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。在利好政策的推动下，未来将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。加之年轻人消费观念及消费习惯的改变，追求健康价值是未来中国市场食品饮料发展的必然方向。而柠檬酸本就是动植物体内的一种天然成分和生理代谢的中间产物，因此自然也是食品饮料行业追求健康价值的首选调味剂。柠檬酸未来消费市场前景可观。3.3影响柠檬酸行业未来发展的其他重要因素国内外柠檬酸市场容量持续增加

25、是行业未来发展的利好因素，但与此同时，由于我国柠檬酸出口量大幅增加，出口价格较国外当地企业低廉，强烈冲击着国际市场，多次遭受国外反倾销调查。近年来先后有美国、泰国、乌克兰、南非、欧盟、美国、巴西等对我国柠檬酸提出反倾销调查，致使贸易摩擦加剧。4柠檬酸行业发展思路及策略4.1指导思想根据全国食品工业“十一五”发展纲要，食品工业发展的指导思想是：继续调整食品工业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培育食品加工产业带和企业集群；转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济；增强自主创新能力，推动行业科技进步，促进食品加工装备制造业的发展；加强食品安全体系建设，

26、提高食品营养和安全水平，确保居民放心食用。促进食品工业健康、稳定和可持续发展。根据发展纲要的规划，柠檬酸行业发展的基本原则是：一、自主创新，加快科技成果推广应用和产业化步伐，提高产品的科技含量；二、培育品牌，加快产品结构调整，转变增长方式，拓展经营规模，做大做强，提高食品工业的生产集中度，同时扩大开放，鼓励优势企业“走出去”,开拓国际市场和到国外设厂，争创世界食品知名品牌；三、标准先行，参照国际标准，结合国情，建立国家食品标准和统一、规范的食品认证认可体系，完善食品安全检测和监控系统体系，确保食品在原料、加工、包装、运输和食用等全过程中的卫生和安全；四、节约资源，综合利用，全面树立循环经济的理

27、念，提高资源综合利用水平和出品率，降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。4.2具体对策（1）注重产品及服务质量柠檬酸质量的好坏影响到下游用户的利益，柠檬酸行业进入壁垒较高，尤其是环保成本较其它行业较高，所以产品质量在竞争中起着较为重要的作用。尽管产品质量是竞争的核心，但随着柠檬酸行业竞争的加剧，服务水平也将是今后行业竞争的关键，好的服务水平是衡量一个行业是否成熟的标志，也是企业在竞争中的优势的体现，因此在我国柠檬酸行业已进入成长后期，努力提高产品质量和服务水平将使行业顺利走向成熟。（2）培育自主品牌柠檬酸行业已经经历了一段时期的快速成长，逐渐由成长进入成熟的阶段，随着柠檬酸行业整合的深入

28、及市场的成熟，价格水平正逐渐走向稳定，当前柠檬酸的竞争已经从价格竞争向品牌竞争转变。在全球日益注重食品安全的今天，品牌蕴含着企业的信誉和售后保障，是影响用户购买行为的重要因素。而品牌的建设不能一蹴而就，需要长期不懈地的努力培育，品牌的影响力一旦形成，便难以撼动，用户对品牌的偏好很难改变。一些大的柠檬酸企业，在行业整合过程中也经历了优胜劣汰而最终生存下来，品牌优势占据了很关键的作用，只有不断提升品牌知名度，推广自主品牌，才能在市场的竞争中最终胜出。（3）提高新产品技术研发能力随着柠檬酸下游行业对质量要求的不断升级，以及食品、饮料、洗涤、医药等最终消费者个性化需求趋势的不断增强，柠檬酸行业必须不断

29、开发高质量，个性化、功能性的新产品（如日照金禾生化2010年开发出的电子级柠檬酸填补了微电子领域功能性清洗剂的空白），才能适应和满足不断升级的市场需求。由于柠檬酸的应用十分广泛，企业也应该加强柠檬酸衍生产品开发以及产品应用领域开发，改变目前单纯向客户提供产品方式为向用户提供技术咨询和服务方式，从而扩大产品应用领域。（4）做好人才储备柠檬酸行业不仅需要有先进的生产设备，更需要拥有稳定、经验丰富的生产技术管理团队，完善的质量管理体系，才能保证持续生产出品质高端的柠檬酸产品，而技术和管理则依赖于具有丰富实践经验的人才。柠檬酸工艺链长，工艺复杂，相应人才的培养需要经历长期的柠檬酸生产管理和研发的实战经

30、验，因此柠檬酸企业需要做好柠檬酸专业人才的储备，在人才留用和人才梯度建设方面要有更加成熟的管理机制，使人才资源及其竞争力更加集中、持续，才能从容应对市场多变的需求。（5）建立新技术条件下的清洁生产线并淘汰传统落后产能鉴于目前玉米原料供需紧缺现状，及国家淘汰柠檬酸落后产能的相关政策，规模迅速扩张的传统工艺已很难得到国家相关部门的审批，为进一步实现行业节能降耗目标，应加快淘汰国内落后产能，柠檬酸行业应充分利用日照金禾、丰原生化等企业技术和品牌优势，扩大优势企业产能，淘汰中小规模传统工艺产能，提高行业集中度。（6）实施走出去战略 目前金融危机形势下，中国以出口为主的产品面临欧美等国家反倾销反补贴的贸

31、易保护壁垒，中国进出口贸不平衡现状、中美等贸易不平衡现状不利于世界各国经济持续稳定发展，从原料玉米价格来看，中国玉米价格由于需求持续增加，已逐渐转变成为玉米净进口国，玉米价格也远高于美国等玉米主产国，国家为控制玉米深加工需求，不排除取消以出口为主的柠檬酸等出口退税，这将大幅度削弱国产柠檬酸的市场竞争力，因此国内企业利用外部原材料资源优势及市场优势，实现走出去战略，既符合国家目前产业结构调整方向，同时又是行业未来发展的必由之路。（7）下游行业国家产业政策 柠檬酸具有良好的金属离子螯合能力，可在自然界被微生物分解为二氧化碳和水，柠檬酸钠可有效替代洗涤剂中三聚磷酸钠，从而有效避免水体磷污染，减轻水体富营养化，有效保护水体食物链，是一种高效环境友好型洗涤助剂，目前美国、欧盟等已相继出台洗涤剂禁磷法规，大大提高了柠檬酸需求量，而我国政府相关部门尚未对此引起高度重视，因此行业企业应联合行业协会说服国家有关部门对此进行认真研究，出台相应法规，促进柠檬酸产品在洗涤剂行业的广泛应用。参考文献：1 王博彦，金其荣.发酵有机酸生产及应用手册.北京：中国轻工业出版社，2000.2 财经频道EB/OL. 3 徐仁方.我国柠檬酸工业的健康发展与技术创新.发酵有机酸科技交流，2008.4 高年发，杨枫.我国柠檬酸发酵工业的创新与发展.中国酿造，2010（7）.9