2021年中国网络安全行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较高.docx

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1、行业深度2021年中国网络安全行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较高网络安全行业主要上市公司：目前国内网络安全行业的上市公司主要有天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)等。本文核心数据：市场份额、市场集中度1、中国网络安全行业竞争格局：可分为三个竞争梯队随着国家网信办工作持续发力，为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇，也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境，国内网络安全产业进入发展黄金期。目前，我国网络安全竞争梯队分布较为清晰，总体分为三大业务板块。在网络安全设备方面，深信服(3

2、00454)凭借大比例的市场份额和丰富的产品线处于第一梯队，第二梯队为奇安信(688561)、新华三、绿盟科技(300369)和安恒信息(688023);在网络安全软件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB领域处于寡头地位，启明星辰(002439)在安全管理平台处于优势地位，奇安信(688561)则在终端安全管理市场处于第一梯队;在网络安全服务方面，国内企业布局较少，外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位，我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。从上市企业地域分布来看，北京以28家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市，其中奇安信(688561)、启明星辰(002439)、北信源(3003

3、52)等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区，上市企业数量为20家，其中深信服(300454)、天融信(002212)、任子行(300311)等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下，其中著名厂商三六零(601360)位于天津，浪潮信息(000977)位于山东，山石网科(688030)位于江苏，安恒信息(688023)及迪普科技(300768)位于浙江。2、中国网络安全行业市场份额分析目前，我国网络安全设备市场整体以深信服(300454)市场份额占比最高，为53.7%。从网络安全设备细分领域来看，在防火墙/vpn方面，天融信(002212)、华为、新华三基本呈“三足鼎立”的

4、格局，市场份额均在20%左右;在入侵检测/防御方面，启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新华三市场份额占比分别为20.6%、20.1%和13.3%;在统一威胁管理方面，网御星云(启明星辰)、深信服(300454)、奇安信(688561)占据了46.5%的市场份额。从网络安全软件市场来看，WEB细分领域以阿里巴巴为寡头，市场份额占比高达61.8%;安全管理平台细分领域以启明星辰(002439)、网御神州为主，两者合计占比为45%;在终端安全管理市场，奇安信(688561)占比高达49%，处于寡头地位。3、中国网络安全行业市场集中度：市场集中度较高总体来看，我国网络安全行业的市场集

5、中度较高，不论是在网络安全设备市场还是网络安全软件市场。具体来看，网络安全设备市场整体CR4为91.9%，集中度极高，市场基本被前四大企瓜分(深信服占比高达53.7%)。细分来看，防火墙/VPN领域CR4为70.7%，入侵检测/防御市场CR4为61.1%，统一威胁管理CR4为55.2%。从网络安全软件市场来看，WEB市场CR4为95.0%(其中阿里巴巴占比高达61.7%)，安全管理平台CR4为68.0%，终端安全管理市场CR4为93.6%(其中奇安信为49%)。4、中国网络安全行业企业布局及竞争力评价：绿盟科技网络业务布局最广网络安全行业的上市公司中，绿盟科技(300369)网络业务布局最广，

6、重点布局在华东、华北地区。其他上市企业业务布局均集中于华东、华北、华南等核心地区。从企业网络安全业务的竞争力来看，深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等企业的竞争力排名较强;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。5、中国网络安全行业竞争状态总结：下游整体的议价能力较强从五力竞争模型角度分析，目前，我国网络安全行业属于技术、资金壁垒较高的行业，潜在进入者威胁较小;整体市场集中度高，现有竞争者威胁较小;企业产品差异化明显，替代品威胁较小;但鉴于上游芯片等相关零部件呈供不应求的态势，上游议价能力强劲;另外，下游除一般个人消费者外，还包含国家、企业等大型客户，下游整体的议价能力较强。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！