2021年中国国际货代行业竞争格局及市场份额分析 百强企业集中度较高.docx

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1、行业深度2021年中国国际货代行业竞争格局及市场份额分析 百强企业集中度较高行业主要上市企业：目前国内国际货代行业的上市公司主要有中创物流(603967)、嘉友国际(603871)、飞力达(300240)、密尔克卫(603713)本文核心数据：国际货代行业TOP10企业基本信息、国际货代行业竞争梯队、国际货代企业区域分布热力图1、中国国际货代行业竞争格局：3个竞争梯队自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。目前，我国国际货代

2、行业企业数量众多，但大型企业较少。根据中国国际货运代理协会发布的2019年度中国国际货代企业排名情况显示，2019年国际货代综合业务排名前十的企业分别为中国外运股份有限公司、中远海运国际货运有限公司、中国物资储运集团有限公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司、敦豪全球货运(中国)、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中集现代物流发展有限公司和深圳市九立供应链股份有限公司。根据国际货代行业企业的营收规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，2019年营业收入大于100亿的企业有8家;营业收入在10亿-100亿之间的企业有53家;营业收入在10亿以下

3、的企业有39家。2、中国国际货代市场份额：国有或国有控股企业在百强中占有绝对优势从百强企业不用性质企业数量占比来看，2019年国际货代百强企业中，民营企业有52家，国有或国有控股企业数为16家，外资(包括独资和合资)企业32家。结合营业额分布来看，民营企业的平均规模相对较小。从百强企业2019年不同性质企业的营业额占比来看，国有或国有控股企业在百强中占有绝对优势，比重为54.32%;其次是民营企业，2019年的营业额占比为24.11%;外资企业占比为21.57%。3、中国国际货代行业市场集中度：国际货代企业集中度较高根据中国国际货代协会对于我国国际货代企业的统计，前瞻产业分析院对于百强企业中前

4、3、前5和前10企业集中度进行分析，可以看出，目前国内国际货代企业集中度较高，2014年以来百强企业中前3的销售额占比均在38%以上，前5占比均在49%以上，前10占比均在60%以上。4、中国国际货代企业布局及竞争力评价：中国外运股份有限公司业务收入规模较大从中国国际货代企业业务布局情况来看，TOP10企业国内和国外网络布局均比较完善，都覆盖了国内省市和国外主要贸易地区。从企业国际货代业务竞争力来看，中国外运股份有限公司业务收入规模较大，远远领先于第二名的中远海运国际货运有限公司，同时在空运、铁路和海运领域均有布局，整体竞争力较强。5、中国国际货代行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，目前，我国国际货代行业竞争者数量较多，市场集中度较高行业现有竞争者之间的竞争较为激烈;国际货代行业受“一带一路”战略的带动对潜在进入者的吸引力较强，但行业市场进入壁垒较高，行业潜在进入者的威胁一般。国际货代行业的上游为船公司，上游供应商的议价能力较强;下游客户为了增加进出口环节的控制，成立自己的报关、运输部门，削弱了货代的作用，国际货代行业下游消费者的议价能力较强。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！