洞察2022：中国乳酸行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国乳酸行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)乳酸行业主要品牌：N NatureWorks、Corbion-Purac、国立科技(300716)、丹化科技(600844)、金发科技(600143)、万华化学(600309)、金丹科技(300829)、中粮科技(000930)等。本文核心数据：中国乳酸企业市场集中度、中国企业乳酸产能1、中国乳酸行业竞争层次乳酸是一种天然有机酸，是自然界最小的手性分子，以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸广泛用于食品、饲料、医药行业、化工等传统领域，可作为防腐保鲜剂、酸味剂、PH值调节剂、抑菌剂、保湿剂、清洁剂、生

2、长促进剂、补钙剂等使用。目前，全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等，近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。生物发酵法是乳酸生产主流工艺，发酵控制与分离提纯是工艺难点。目前全球乳酸海外公司的产能占比较多;中国的产能占全球的37%左右。全球目前有三家产能超过10万吨规模的企业，它们分别为荷兰科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美国NatureWorks公司和金丹科技。河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业，拥有12.8万吨的乳酸产能。其他生产乳酸的企业的产能较小，有一半企业的产能不足1万吨。因此美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac和

3、金丹科技属于中国乳酸行业竞争第一梯队;产能超过两吨的百盛科技、河南星汉以及三江固德属于第二梯队。2、中国乳酸行业市场份额乳酸天然存在于人体之中，具有良好的生物相容性。乳酸及其系列产品在乳制品、肉类、饲料、酿造、工业等传统应用领域优势地位，基于乳酸行业未来发展前景及我国制造业升级带来的机遇，我国企业也在加速布局乳酸产能建设，促进产能扩张和产业升级。目前全球乳酸产能约75万吨，海外公司的产能占比较多。我国是全球第二大乳酸消费国，也是最大的乳酸出口国。河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业，也是全球乳酸产能超过十万吨的三家公司之一，其拥有12.8万吨的乳酸产能，占比国内总产能的45%左右。但是国内大

4、多数生产乳酸的企业的产能规模较小，有一半企业的产能不足1万吨。3、中国乳酸行业市场集中度我国的乳酸及其衍生品行业起步于20世纪80年代，经过30多年的发展，乳酸产品结构调整，部分小厂被市场淘汰，国内乳酸行业企业集中度提升。从国内在建产能来看，乳酸行业产能集中度高，竞争格局较好，受益于下游广泛的应用领域，乳酸企业大力发展产业的建设。以金丹科技为代表的龙头企业在推进增加乳酸产能建设的项目，2021年其推进建设年产20万吨乳酸项目，产业发展前景良好。4、中国乳酸行业企业布局及竞争力评价乳酸及其衍生产品的选用范围广阔，下游运用主要为食品、医药、化妆品、饲料及纺织物等请多行业;其中食品饮料行业为国内乳最

5、大的应用领域，占比高达70%，这是因为乳酸作为重要的食品添加剂，能有效搭载各种营养物质，有效促进人体对钙铁锌硒等元素的吸收，是食品饮料加工的刚性原料。随着我国下游应用市场规模的不断扩张，乳酸需求大幅提升。从企业产能竞争力来看，如今中国河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业。金丹科技拥有不逊色于全球乳酸龙头企业的产能，且拥有原材料充足以及成本优势。2018年，比利时格拉特公司终止与安徽中粮生化的合作，导致中粮生化乳酸4万吨乳酸产能退出。乳酸生产技术复杂，具有高技术壁垒。乳酸的生产原料和技术是行业发展的核心。金丹科技拥有原材料的竞争优势，其地处豫东平原位于我国黄淮海夏播玉米主产区内，而乳酸生产则恰好需要玉米资源丰富。在技术和原材料优势的作用下，金丹科技跻身乳酸行业龙头企业，产能排名全国第一，全球第三。5、中国乳酸行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，乳酸行业现有竞争者数量不多，且市场集中度较高，龙头企业大多为外企，竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料玉米、核心零部件/系统等企业，拥有核心技术装置的厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是食品、医疗、包装、工业等领域，议价能力较弱;乳酸替代品威胁的分析以目前其下游应用领域而言，由于其特殊的属性，替代品被研发出来的可能性较低;同时，因乳酸属于技术密集型行业，技术壁垒较高，综合而言潜在进入者威胁较小。