洞察2022：中国阿胶行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国阿胶行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)阿胶行业主要上市公司：目前国内阿胶行业的上市公司主要有东阿阿胶(000423)、九芝堂(000989)、同仁堂(600085)、太极集团(600129)等;本文核心数据：行业市场份额，行业市场集中度1、 全球阿胶行业区域竞争全球阿胶行业中，中国目前处于绝对的龙头地位，其产量和市场份额均超过了80%的占比，对于中国国内，山东省作为阿胶生产的第一大省，省内两家阿胶行业的龙头企业东阿阿胶和福牌阿胶的阿胶年产量也占到了全国阿胶产量的75%以上，目前来看，中国山东已经成为全球阿胶生产的核心区域。2、 中国阿胶行业竞

2、争梯队“十四五”对中国中医营养品做出了许多明确的规划，阿胶行业作为中医滋补营养品，未来的行业发展方式也会越来越趋于规范化、高质量化，行业整体呈现快速发展的态势，在行业的竞争环境中，东阿阿胶和福牌阿胶为行业第一竞争梯队，年产量均超过5000吨，且产量占比合计超过全国阿胶产量的70%，无论是阿胶产品的产能还是销售额来看，都有着明显的优势，东方阿胶和九芝堂位列第二梯队，年产量在800-1000吨之间;而太极集团和同仁堂虽然自身企业规模具有很大优势，但是阿胶产品仅作为企业的生产线之一，相对不具有明显的优势，在阿胶行业的竞争中处于第三梯队。从企业的区域布局来看，山东省无疑是最核心的产业聚集区，行业三甲龙

3、头企业均在山东建立自主生产厂。3、 中国阿胶行业市场份额分析目前，中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、山东鲁润阿胶药业有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、九芝堂股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司等。其中东阿阿胶股份有限公司和山东福牌阿胶股份有限公司长期以来分别作为我国阿胶产品高端市场和中低端市场的代表企业，占据了我国大部分阿胶市场份额，前瞻结合中康CMH披露的阿胶产品销售额对阿胶行业企业竞争情况进行综合分析，2020年，东阿阿胶股份有限公司占我国阿胶行业市场份额的比重达49%，福

4、牌阿胶占我国阿胶行业市场份额的比重为30%。我国的阿胶行业呈现双寡头竞争的格局。但为了争夺剩余的市场份额，近年来中国阿胶行业出现了同仁堂阿胶、太极天胶和佛慈阿胶等几张“新面孔”。太极集团、同仁堂、九芝堂等厂商厮杀激烈，并凭借性价比进行差异化竞争，以求在市场竞争中站稳脚跟，借助阿胶市场的增长提高业绩。从产量上看，中国的阿胶产量占世界产量的80%，而在中国，福牌阿胶和东阿阿胶两家阿胶行业龙头企业的产量也占到全国阿胶产量的大头，超过了70%，可将两家企业的规模在阿胶行业具有明显的优势地位。4、 中国阿胶行业市场集中度基于阿胶特殊的药食同源属性，作为滋养保健佳品，消费者十分注重阿胶产品的品质，因此对阿

5、胶产品品牌的粘性较强，这也造成了品牌的溢价较高，头部品牌市场竞争力较强，市场占有率较高。2020年阿胶行业CR2为77.83%，CR5达91.4%。5、 中国阿胶行业企业布局及竞争力评价在阿胶行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面，东阿阿胶凭借其在阿胶市场的绝对市场优势，得到了业务竞争力满分的评分，从销售布局的角度来看，华东经济较发达的地区为阿胶产品的主要购买集中区域，达到8.4亿元。其次东方阿胶在营收规模和利润率方面相较于东阿阿胶还有一定的差距，在业务竞争力中排在第二位。注：相关数据截止到2021年前三季度6、 中国阿胶行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，基于上述对我国阿胶行业竞争状况进行分析，综合判断我国阿胶行业对下游的议价能力较强，上游议价能力较弱，同时行业竞争强度始终，潜在进入者和替代品威胁较小。从五力竞争模型角度分析，由于阿胶产品属于医药滋补品，产品本身功效独特，其替代品威胁较小;在高端产品领域，现有竞争者数量不多，且集中度较高，不过中低端产品领域，市场竞争者较多，产品差异较小;上游供应商一般依赖于毛驴养殖企业，进口依赖程度较大，且供应缺口较为明显，议价能力较弱;下游消费市场主要是养生人群，女性消费者占比较大，且由于阿胶产品本身的营养属性较强，对下游的议价能力较高。