《2022年中国加氢站行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

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1、预见2022：2022年中国加氢站行业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)行业主要上市公司：亿华通(688339);美锦能源(000723)、东华能源(002221)本文核心数据：我国加氢站建成数量、加氢站区域建设数量、加氢站规划数量行业概况1、定义加氢站是通过将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气的燃气站，是氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施。加氢站按站内氢气储存形态来分，可以分为气氢加氢站、液氢加氢站;按氢气来源分类，可以分为外供氢加氢站和内制氢加氢站;按建设形式来分，可以分为固定式加氢站、撬装式加氢站和移动式加氢站。加氢站主要

2、由制氢系统、压缩系统、储存系统、加注系统和控制系统等部分组成。从站外运达或站内制取纯化后的高纯氢气，通过氢气压缩系统压缩至一定压力，加压后的氢气储存在固定式高压容器中。当需要加注氢气时，氢气在加氢站固定高压容器与车载储氢容器之间的高压差的作用下，通过加注系统快速充装至车载储氢容器。2、产业链剖析：产业链条长加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站。在产业链方面，制氢产业环节位于加氢站的上游，可分为氢气储运、氢气制备装置两个环节;中游则是加氢站解决方案和设备系统;而下游是氢燃料电池应用领域，包括燃料电池电堆和燃料电池整车生产厂。目前，行业上游的制氢企业包括华昌化工(002274)、东华能源(002

3、221)、美锦能源(000723)、卫星化学(002648)，储氢企业包括巨化集团、科力远(600478);行业中游的加氢站运营以及建设企业有东华能源(002221)、亿华通(688339)、美锦能源(000723)等;下游燃料电池电堆代表性企业有雪人股份(002639)、阳煤化工(600691)和动力源(600405);下游燃料电池整车厂企业有广汽集团(601238)、一汽解放(000800)、宇通客车(600066)和中通客车(000957)。行业发展历程：行业未来发展前景较为广阔2003年，我国第一代燃料电池车推出，我国开始对可替代能源的广泛使用进行探索。2014年，政策正式将“氢能于燃

4、料电池“作为能源科技创新的新战略方向，氢能源产业在政策的推动下逐步发展;2016年，我国首次提出氢能发展路线图，将“氢能与燃料电池技术创新”作为重点任务，推动了我国燃料电池相关技术的进步，氢能源下游行业逐渐壮大;2020年，“双碳”政策的提出进一步推动了我国氢能源行业的发展，加氢站数量也随着氢能源政策的发展和下游燃料电池汽车的普及而不断增加。行业政策背景：政策补贴推动行业发展2014年开始，财政部、科技部、工信部和国家发改委都出台补贴政策推动加氢站行业的发展。行业发展现状1、加氢站类分为站内制氢加氢方式和外供氢加氢方式我国加氢站类型分为站内制氢加氢方式和外供氢加氢方式，其中外供氢加氢方式在站内

5、无制氢装置，氢气通过长管拖车、液氢槽车或者氢气管道由制氢厂运输至加氢站，由氢气压缩机压缩并输送入高压储氢瓶内存储，最终通过氢气加气机加注到氢能源燃料电池汽车中使用;站内制氢技术包括电解水制氢、天然气重整制氢、可再生能源制氢等，站内制备的氢气一般需经纯化、干燥后再进行压缩、存储及加注等步骤。2、外供加氢站为我国加氢站建设主力目前，我国加氢站主要为高压氢气储存加氢站，其氢气配送成本灵活性较高，氢气的价格因素影响可控，同时基础建设成本较低;内供加氢站适合作为外供加氢站的补充。3、我国建成加氢站数量不断上升EVTank发布的中国加氢站建设与运营行业发展白皮书(2021年)显示，截至2020年底，中国累

6、计建成118座加氢站，在建/拟建为167座，其中建成的加氢站已投入运营101座，待运营17座，投用比例超过85%。4、加氢站下游需求还有进一步提升的空间随着国内燃料电池汽车市场的增长以及国家政策的扶持，国内燃料电池装机量呈明显增长态势，但目前中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段。据GGII统计，2019年中国氢燃料电池装机量为128.06MW，同比增长140.49%。受影响，2020年我国氢燃料电池系统装机量约为79.2MW，同比下降37%。行业竞争格局1、区域竞争：广州为加氢站建设数量最多的省份从省市分布看，截至2020年广东建成的加氢站最多，累计达到30座;山东11座排在第二位;上海10座

7、，位居第三。值得一提的是，天津、湖南实现零的突破，均建成了1座站。据香橙会分析院公开数据显示，截至2020年，中国在建/拟建的加氢站数量达到为166座。从省市分布情况来看，广东以29座高居榜首，上海以28座紧随其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奥会挤入前三甲;湖北似未受到2020年初影响，加氢基础设施建设方面仍位居全国前列;贵州、海南也开始入局加氢站行业的发展。2、企业竞争：上海氢枫和上海舜华为加氢站建设运营的龙头企业目前，我国加氢站行业内建设和运营的代表性企业有美锦能源、上海氢枫、上海舜华、北京派瑞华等。其中上海氢枫和上海舜华建设运营的加氢站数量较多，为行业内的龙头企业。行

8、业发展前景及趋势预测油氢混合加氢站为未来加氢站的发展趋势随着补贴政策的持续推进以及产业下游需求的不断扩大，我国加氢站建设和运营数量将会持续增长，同时随着未来研发技术以及核心设备国产化率的提升，加氢站建设成本将会持续下滑;同时，燃料电池汽车尚未完全普及，因此在短期内油氢混合站是未来加氢站的发展方向之一。“十四五”时期，加氢站规划数量超过1000座“十四五”时期，随着“双碳政策”和绿色经济的不断深入，新能源取代传统石化能源已经成为必然趋势，氢能源行业将会有更大的发展空间，加氢站的数量也会不断增加。根据2020年10月27日由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会修订编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0相关规划显示，到2025年，我国加氢站的建设目标为至少1000座;到2035年加氢站的建设目标为至少5000座。