洞察2022：中国印染行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：中国印染行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)行业主要上市企业：华纺股份(600448.SH)、鲁泰A(000726.SZ)、航民股份(600987.SH)、凤竹纺织(600493.SH)、富春染织(605189.SH)、迎丰股份(605055.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、三房巷(600370.SH)、宏达高科(002144.SZ)、际华集团(601718.SH)、新澳股份(603889.SH)、红豆股份(600400.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、联发股份(002394.SZ)等本文核心数据：竞争梯队、市场份额、市场集中度、业

2、务布局、业务占比、竞争力评价1、中国印染行业竞争梯队2021年5月，为引导我国印染行业企业加快改革创新和转型升级步伐，提高国际竞争力，实现高质量发展，根据企业的申报材料并结合企业生产运营实际，中国印染行业协会综合考评企业规模、经济效益、社会责任、创新能力以及节能环保等情况，颁布了“2021年度中国印染企业30强”。根据企业名次，大致可以划分为三大梯队，具体情况如下：2、中国印染行业市场份额根据国家统计局数据，2021年上半年，全国1550家规模以上印染企业实现营业收入1351.20亿元，同比增长27.02%。以华纺股份、鲁泰A、航民股份、凤竹纺织、富春染织、迎丰股份为代表的六家印染行业代表性上

3、市企业，市场份额占比不到8%。3、中国印染行业区域竞争状况从中国印染产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。4、中国印染行业市场集中度以中国印染行业代表性上市企业数据计算市场集中度，2021年上半年，中国印染行业CR3约为6%，CR5不到8%，中国印染行业市场集中度较低。此外，根据航民股份年报信息显示，国内产能最高的江苏盛虹集团和航民股份仅占全国总产能的4%和2%，从产能角度再次反映出我国印染行业市场集中度较低的现状。5、中国印染行业企业布局及

4、竞争力评价从我国印染行业上市公司业务布局状况来看，大多企业实行了产业链综合布局，业务涉及印染行业上、中、下游，有利于发挥产业链协同效应，更加有助于企业提高自身竞争力，降低成本、提高利润水平。目前，印染上市企业主要业务布局集中在国内，在华东地区布局更加集中，部分企业涉及对外业务。6、中国印染行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，印染产品在颜色、图案等方面上满足消费者对印染纺织品的感官需求，具有很高的性价比，异种产品替代威胁较小;同种产品中，印染产品将朝着智能化、功能化及环保化的方向发展，技术更新将加快，同种产品替代威胁较大。产业链上游主要为胚布、染料、印染助剂等企业，整体而言上游议价能力适中。印染行业企业数量众多，市场集中度较低，且产品同质化程度较高，下游购买者对印染企业的选择较多，转换成本相对较小。下游议价能力较强。由于环保、耗能等原因，目前国内相关监管部门对印染行业的进入进行了严格监管，形成了较高的政策壁垒;除此之外，印染行业也存在较高的技术壁垒。印染行业市场集中度仍然较低，规模以上印染企业以私营企业为主，市场较为分散，竞争激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，建筑业的竞争情况如下图所示：