《2022年中国钛产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等).docx

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1、预见2022：2022年中国钛产业全景图谱(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)随着航空航天、高端制造、化工等行业的快速发展，我国制造业越来越注重轻量化、可塑性强的钛产品。且随着我国“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标的提出，传统铝制品和钢制品等材料生产造成的污染性受到大家重视，因此，钛产业的发展优先级越来越靠前。多种多样的复合材料仍在研发过程中，作为一类潜力巨大的学科，在“十四五”期间将加速发展。目前，我国钛产品产量规模已居世界第一，龙头企业开始向高端钛白粉和高端钛材发展。行业主要上市公司：中材科技、会通股份、山东玻纤、黄河旋风、光威复材等本文核心数据：钛产品产量、钛产品需求量、钛行业产

2、业链等行业概况1、定义钛是一种稀有的战略资源，广泛应用于国防、航天、航空和国民经济的许多领域，属于化学性质比较活泼的金属，具有很多优良性能。长期的试验和工业生产实践证明，钛及钛合金是被公认的替代钢、不锈钢、铜及其合金、铅、镍、锌、石墨、岩石等金属与非金属材料、有效解决设备腐蚀问题的理想的金属结构材料。相比于铜和钢，钛产品具有重量轻、耐热性好和耐腐蚀性强的特点。(注：黑色图形面积越大表示特性值越高。)从市面上产品来看，钛产品主要分为钛白粉、海绵钛和钛加工材三大类，其它产品还包括钛锭、钛粉和钛设备等，可以广泛应用于航空航天、工业生产和民用生产。其中，钛白粉主要成分为二氧化钛，是一种白色颜料，主要应

3、用于涂料、塑料、油墨和造纸等;海绵钛为钛加工材及其他产品的原料，一般为浅灰色颗粒;钛加工材指海绵钛经熔炼形成的钛铸锭，再通过锻造、轧制和挤压等塑性方式加工而成的材料，主要分为钛板材、钛棒材、钛管材、钛铸件等。2、产业链剖析：企业集中在中游随着航空航天、医药、化工等领域的迅速发展，钛产业也随之强大起来，在满足各行各业需求的基础上，钛产业推动了相关产业链的形成。目前，钛白粉的成型方式主要为硫酸法和氯化法，产品应用于涂料、塑料和造纸等行业;海绵钛经熔炼铸锭后，可加工成各种钛材和钛设备;也可熔炼成各种钛合金产品;还可以用粉末冶金法制造各种钛部件和钛设备;海绵钛(或海绵钛加合金元素)经熔炼形成钛铸锭，再

4、经锻造、轧制、挤压等塑性加工方法将铸锭加工成材，主要产品为棒材、丝材、管材、板材、异型材等。从钛产业的产业链来看，上游主要为原材料的供应，中游为钛产品加工过程，下游为各应用市场。上游原材料主要为钛精矿和钛铁矿;中游产品包括海绵钛、钛白粉和钛加工材;下游应用市场包括航空工业、船舶工业、化学工业、造纸行业和医药行业等。我国钛产业的上游为钛精矿等原材料，因此，该行业涉及冶炼等技术，依赖技术推动，龙头企业有较强的带动作用。钛白粉产品代表性上市企业有龙佰集团、中核钛白和金浦钛业等;钛加工材企业有宝钛股份、西部材料和西部超导等;海绵钛代表性企业有遵义钛业、朝阳百盛等。行业发展历程：钛产品产量成为世界第一我

5、国的钛产业有60多年的历史，共经历了三个阶段。20世纪50年代中期开始，在北京开始了钛加工的分析工作，并先后在沈阳和遵义建立了钛的版工业化生产和海绵钛生产厂，标志着中国成为世界钛工业国家的一员;1979-2000年，我国钛产业技术开始提高，并形成了相对完整的钛工业体系，生产能力和规模有所提升;2001年至今，我国钛产业形成了完整的钛工业体系，生产技术和规模加速提升，目前，我国钛矿海绵钛、钛加工材、钛白粉等产品产量均为世界第一。行业政策背景：政策加持，钛产业未来可期钛产品作为各行各业新需求的支柱产业，其发展离不开政策的支持和推动。由于我国钛产业发展起步较晚，高端钛产品的发展仍处于探索阶段，为鼓励

6、国内企业进行钛产品的研发，我国陆续出台了支持轻量化发展、鼓励各类钛产品研发，并提供补偿机制、补贴措施的相关政策。此外，为了推动“十四五”时期钛产业的发展，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，新材料、高端装备、新能源汽车等产业都是我国在“十四五”时期重点发展的新兴行业，而钛材料作为在轻量化方向具有先发优势的产品，在未来五年内需求量将大幅提升。行业发展现状1、钛产业企业数量加速增长截至2021年9月，在企查猫平台搜索得到，经营范围包含“钛产业”，且仍存续在业的“制造业”企业共有318143家;经营范围包含“钛产业”，且仍存续在业的“采矿业”企业共有2281

7、家。另外，根据我国每年新增钛产业企业数量来看，我国钛产业企业数量呈逐年增长趋势，从2014年每年新增12618家发展至2020年的43264家，2021年1-8月，新增企业数量已超过2020年全年总和。2、钛白粉产量最高钛白粉、海绵钛和钛加工材为我国钛产业三大主要钛产品，其中，钛白粉产量最高，2020年其产量为351万吨，其次为海绵钛产量，2018-2020年，海绵钛及钛加工材产量提升明显，随着我国钛加工工艺的提升，下游应用场景逐渐增多，且订单趋于稳定，预计未来钛加工材及海绵钛产量将持续攀升。3、钛产品需求波动上涨目前，我国主要的钛产业主要产品包括钛白粉、海绵钛和钛加工材，根据对这三类主要产品

8、的需求量的汇总，可以看到仅有2015年需求量有所下降，但自2015年以来，我国钛产业主要产品需求量持续上涨，2020年我国钛产业主要产品需求量达268万吨。4、钛产业贸易顺差加大受海外影响，2020年我国钛产业产品进口额下降17.21%，但出口额未有太大变化，导致我国钛产业贸易顺差加大。2020年，我国出口额达221.27亿元，进口额达98.71亿元，进出口总额达319.98亿元，贸易顺差扩大至122.56亿元。(注：钛产业进出口额统计项目包括：海绵钛、钛白粉、钛粉末、钛条、杆、型材及异型材、钛丝、钛板、片、带、箔(厚度0.8毫米)、钛板、片、带、箔(厚度0.8毫米)、钛管和其他锻轧钛及钛制品

9、)行业竞争格局1、区域竞争：钛产业企业多集中在四川、陕西和河南我国钛产业企业分布较为分散，受原材料影响，四川、陕西和河南一带的上市企业相对较多，且该地区企业的钛产品产量较高，另外，产业链较为齐全的龙佰集团和攀钢钒钛也集中在该地区。2、企业竞争：龙佰集团为行业龙头我国钛产业相关企业多集中在钛白粉生产企业，其中，龙佰集团为钛产业龙头，2020年，生产钛白粉81.72万吨，钛产品业务营收达109.51亿元，是钛产业上市企业中，唯一相关业务营收过百亿的企业;钛产品产量第二的企业为攀钢钒钛，钛白粉产量为23.55万吨，钛渣产量为20.58万吨，2020年营收达42.41亿元。行业发展前景及趋势预测1、预

10、计我国钛产业主要产品需求量将于2026年达到391万吨近年来，全球制造业热情随着新能源汽车、光伏建设和基建的兴起而愈发高涨，摆脱了钛行业持续低迷的情况，需求量不断提高，加上国内经济增速大幅回暖，我国钛产业步入新的发展阶段。我国钛产品在航空航天领域的比例离全球发达国家还有一定差距，“十四五”时期我国着重在新材料和轻量化方向发力，钛产业受益较大，未来市场规模有望持续放量，结合我国钛白粉、海绵钛和钛加工材三大产品的规模预测，预计2026年我国钛产业主要产品需求量将达到391万吨。2、高端钛材或成未来钛产业投资热点钛产业高端市场领域发展前景较好。高端钛材应用领域十分广泛，国内市场需求巨大，同时，高端钛

11、材涵盖的行业既包括“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业，也属于“中国制造2025”大力推动的重点领域，将获得国家政策的大力支持。“十四五”期间，新能源基建和新能源汽车的发展将是重头戏，未来再国家政策的推动下，市场规模将继续提升。2020年，国内率先摆脱的影响，国内经济步入较快增速，钛产业需求不断增长。钛行业目前处在供大于求、产能过剩、保本微利、竞争激烈的状况之中，但随着新能源汽车、航空航空领域的快速兴起，未来需求仍然旺盛。在低端钛材市场存在着投资过度的问题，但是在钛产业高端市场，随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化等产业上仍有较大的市场发展机遇。