2021年中国种子行业市场规模、竞争格局及发展趋势.docx

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1、行业深度一文了解2021年中国种子行业市场规模、竞争格局及发展趋势行业主要上市公司：隆平高科(000998)、登海种业(002041)、荃银高科(300087)、丰乐种业(000713)、农发种业(600313)、神农科技(300189)、万向德农(600371)本文核心数据：我国农作物种子进出口情况、全国品种审定数量、中国转基因种子品种审定数量、中国杂交玉米种子供需情况、中国杂交玉米种子库存量、中国杂交玉米种子单产、中国杂交水稻种子供需情况、中国杂交水稻种子库存量、中国杂交水稻种子单产、中国玉米现货价、杂交玉米种子库销比情况、中国粳稻现货价、中国杂交水稻种子库销比1、种子行业概况定义：位于农

2、业产业链最顶端从农业生产产业链来看，农业生产包括上游的种子、化肥、农药、农业机械等、中游的粮食种植和土地承包以及下游的生产加工环节。其中，种子行业处于农业生产产业有最前端，对于作物产量、质量和抗性等方面都具有重要的决定意义，是农业生产的“芯片”。种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。2)种子行业产业链剖析从农业种植产业链来看，种子属于前端行业。而从种子行业的产业链来看，种子终端产品属于中游生产的产成品，而产业链上游行业不具有标准意义

3、，化肥原料、育种采摘等都可列入上游领域，下游为种植业、林业等农业应用服务领域。2、中国种子行业发展历程：行业处在深化改革阶段我国种业发展历程可划分为4个阶段：1)“四自一辅”阶段：农业生产合作社为制种主体，种子由农民自繁、自选、自留、自用，辅之以政府必要调剂，无商品种子市场;2)四化一供”阶段：制种行业主体转变为省市县三级种子公司，种子生产流通方式发展为专业化生产、县为单位统一供种;3)种子产业化：科研单位建立的制种公司成为主体，种子市场化经营;4)种业现代化：行业主体逐步转变为育繁推一体化制种企业，商业化育种体系起步。3、中国种子行业政策背景：种源安全提升至国家战略高度2019年以来，党和政

4、府高度重视种子行业的发展，出台了一系列政策措施，构建起支撑种子行业发展支柱。2021年7月9日，习近平主席中央全面深化改革委员会第二十次会议时强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。4、中国种子行业发展现状分析市场规模：2019年中国种子行业市场规模迎来拐点2011年我国种业进入深化改革阶段，2011-2015年，我国种子行业整体市场规模以4%左右的年复合增长率缓慢增长。2016以后，我国主粮种子库存过剩，国家提出了以“调面积、减价格和减库存”为主的供给侧改革，种子行

5、业市场开始承压，种子市场整体规模停滞在1200亿元左右;2019年行业整体市场规模迎来拐点，结束2017和2018年的下滑，同比略微増长，达到1192亿元。2)中国种业品种分布：中国种业品种分布集中，格局稳定我国种业品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，2019年，玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯市场份额合计占比约70%，其中，玉米的占比最高，为24%，其次是水稻、小麦、马铃薯，分别占15.7%、13.9%、10.1%。从我国的品类格局来看，2013-2019年，我国品类格局较为稳定，玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆在7年间仅变动-0.2、-0.2、-3.3、-1.5、1.5

6、个百分点。3)中国主粮商品化率：三大主粮商品化率较高在商品化率方面，根据中国种业发展报告数据显示，我国主粮整体商品化率为73.3%，玉米、水稻和小麦三大主粮由于种植面积大，商品化率较高，其中，玉米和杂交稻的商品化率达到100%，小麦为78.8%，杂交稻为71.3%。5、中国种子行业竞争格局分析区域竞争格局：四川种企数量最多我国种业企业数量较多，企查猫数据显示，截至2021年7月，我国种子相关企业数量超万家，但企业的整体规模较小，注册资本在100-500万元的企业居多。从区域分布来看，我国种子相关企业主要分布在四川、河南、河北一带。2)企业竞争格局：市场竞争激烈，市场份额分散从企业竞争格局来看，

7、2019年，相比全球CR5的53.1%，中国的种业企业CR5仅为9.6%，中国的种业企业竞争格局极为分散，市场竞争激烈。其中，隆平高科领跑，市占率为3.7%;垦丰种业和荃银高科的市占率分别为1.8%和1.5%;登海种业和农发种业位列第四、第五，市占率分别为1.3%和1.2%。从竞争格局的历史数据来看，近年来国内企业同质化竞争激烈，行业集中度下降，20092019年CR5/CR10/CR50分别下降2.6ppt/3.0ppt/7.4ppt。6、中国种子行业发展前景及趋势预测转基因将帮助种业破局、转基因种子商业化推广有望加速、抗病抗虫性状的制种需求提升过去我国品种试验主要由国家和省级两级种子管理机

8、构组织实施，自2014年起，农业农村部额外增设了绿色通道、联合试验体以及特殊品种试验等，大大缩短品种试验的时间，我国品种审定步入快速通道，品种审定数量将激增。此外，由于我国相关政策的推出和审定通道的开放，我国转基因种子商业化推广有望加速， 预计未来1-2年内将出现转基因品种的推广，为种业发展带来极大的变革。与此同时，由于2019年以来，草地贪夜蛾入侵我国，对黄淮海及北方玉米主产区的玉米构成减产风险，全国农业技术推广服务中心预计，2021年草地贪夜蛾发生面积或同比+11%，我国行业抗病抗虫性状的制种需求将显著提升。2)2026年市场规模有望突破2000亿元我国转基因技术应用的作物较少，若应用至玉米，中国种业的市场空间将得到大幅的提升。2019年我国玉米的种植面积为6.3亿亩，杂交玉米种子价格较低，约为56元/亩，若以美国一亩地玉米种子价格110元测算，我国转基因玉米的终端市场收入空间达693亿元，若出厂价按照65%的终端价，市场空间为450亿元。受益于粮食行业整体景气度的提升，叠加未来转基因商业化应用的落地，预计2026年我国种业的市场规模将突破2000亿元，年复合增长率为7%。文章搜集整理自互联网，如有侵权，请联系删除！