《2022年中国功能食品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等).docx

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1、预见2022：2022年中国功能食品行业全景图谱(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)行业主要上市企业：汤臣倍健(300146)、东阿阿胶(000423)、西王食品(000639)、健康元(600380)等本文核心数据：功能食品政策、功能食品相关上市公司等。行业概况1、定义根据GB 16740-2014食品安全国家标准保健食品中的定义，保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品，该定义与功能食品定义相同。具体功效如下：2、产业链剖析：中游企业数量多且生产品类

2、多功能食品概念相关产业按价值链自上而下主要可分为三大部分：即上游原材料及原料加工、中游功能食品生产及下游零售环节。上游原材料包括糖醇类、中药材、果蔬等。代表企业包括包括金禾实业、晨光生物等。原材料加工包括农产品加工、中药材加工等，代表企业包括健康元、华都药业等。中游部分按照有无自身品牌，可主要分为三个部分：生产代工、品牌运营及自产品牌商。中游生产代工企业主要以仙乐健康为主;品牌运营的代表企业包括品渥、泰泰食品等;自产品牌商较多，包括汤臣倍健、东阿阿胶、无限极、东鹏饮料等。下游部分根据销售渠道的不同，可分为线上线下、直销分销等。下游代表企业主要有金士力、天猫、淘宝、阿里健康等线上平台及国大药房、

3、老百姓、复美等线下销售渠道。行业发展历程：中国功能食品行业步入黄金时期我国功能食品行业在20世纪80年代就开始了大规模发展，行业历经起步、快速成长、信任危机时期和复兴时期，当前功能食品行业正处于行业复兴阶段。近年来随着亚健康问题日益凸显，慢性病人群在不断增加，加上“健康中国”上升为国家战略，健康产业快速发展，功能食品行业步入发展的黄金时期。行业政策背景：规范类政策居多2016-2020年我国颁布的多项政策多为我国功能食品行业的规范性法规，从功能食品标签、宣传、功能食品安全等方面对我国功能食品行业发展提出了要求。具体政策如下：2020-2021年，我国功能食品中保健食品原料目录有较多改动。202

4、1年1月首次将有功能宣称的5个原料归入了保健食品原料目录，涉及增强免疫力、抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂功能。2021年2月颁布政策扩大了保健食品的可用辅料和产品剂型。这些政策的颁布有助于规范保健食品产品管理，为实施注册与备案相结合的管理制度奠定良好基础。具体政策如下：行业发展现状1、中国功能食品市场规模增速有所放缓近年来，我国功能食品行业市场规模稳步增长，但2019年受到“权健”事件的影响以及一系列监管政策出台的影响，功能食品行业整体增速下滑。2020年中国功能食品市场规模达到454.27亿美元，2012-2020年年均复合增长率达到9.47%，超过世界增速(3.59%)，未来前景较好。2、维

5、生素及膳食营养补充剂为中国第一大功能食品品类从中国功能食品产品结构来看，维生素及膳食营养补充剂是功能食品中占比最大的细分品类，中国占比54.94%，略高于美国(51.05%)。目前中国运动营养品和体重管理产品占比小，仅1.19%和4.34%，远低于美国(20%和9%)。从2012-2020年我国功能食品细分品类的复合增长率来看，中国运动营养及体重管理增速保持在较高水平。从我国目前运动营养品和体重管理产品市场发展现状来看，有望保持28.57%和10.77%的超行业增速，提升空间广阔。行业竞争格局1、区域竞争：天津、广东、山东位列前三由于地区收入、消费观念、人口密度、地区政策支持等因素，我国功能食

6、品市场在地区结构上呈现了集中化的趋势，其中，天津市、广东省和山东省销售占比位于前三，比重分别为33.79%、20.77%和7.69%。整体看来，行业销售收入区域分布较为集中，排名前五的省市区销售占比达70.95%。2、企业竞争：参与者众多，各领域竞争者各不相同我国功能食品行业市场较为分散，主要原因为在过去较长时期内，行业准入门槛较低，注册审批时间比药品短，临床试验难度比药品低，但行业利用消费者心理进行暴利定价，从而吸引了大量食品厂家进入。据欧睿数据显示，2020年功能食品CR9为25.4%。行业发展前景及趋势预测1、“健康中国”背景下功能食品仍存在巨大成长空间功能食品行业的发展关系到全民的健康

7、，并逐步发展出了健康经济概念。健康经济是一种新的视角、新的诉求、新的发展方式和新的经济形态，是对安全经济、绿色经济、低碳经济、营养经济、和谐经济和可持续经济等的新概括和新主张，是经济社会发展大趋势。2019年6月，国务院发布健康中国行动(2019-2030年)，其中共64次提到“预防”，明确了国家通过疾病预防、“治未病”，以提升人民健康水平的战略方向。在此背景下，虽然功能食品受到打击骗保政策冲击，短期内出现增速停滞，药店购买功能食品的客流短期也随之出现流失，渗透率下滑。但长期看，作为“治未病”重要品类，功能食品仍有巨大成长空间。2、“十四五“期间将继续加强食品监管中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出，严格食品药品安全监管，加强和改进食品药品安全监管制度，完善食品药品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度，深入实施食品安全战略等。其中涉及到功能食品的部分如下：