洞察2022：全球种子行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

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1、【行业深度】洞察2022：全球种子行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)种子行业主要上市公司：拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪华(CTVA.NYSE)、先正达(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃银高科(300087.SZ)等本文核心数据：种子行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结1、全球种子行业竞争情况种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。目前，全球种

2、子行业主要公司为拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、隆平高科、荃银高科等。目前，全球种子行业企业中，根据种业业务营收规模来看，拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、利马格兰在种子业务销售额方面名列前茅，属于行业第一梯队;瑞克斯旺、泷井、坂田、爱莎、必久、东西公司、科沃施等企业在蔬菜种子业务营收方面排名前列，隆平高科水稻、谷子、食葵种子业务全球领先，同属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。从代表性企业分布情况来看，全球玉米种子、大豆种子和棉花种子行业代表性企业主要为拜耳、科迪华、先正达等。蔬菜种子市场高度分散，主要企业包括利马格兰、拜耳、先正达、瑞克斯旺、巴斯夫、泷井、坂田等。2、全球种子行业市场份额在

3、市占率方面，根据Kynetec统计的市场规模以及各公司公报数据，2020年，全球种子行业市场中，排名前几位的公司依次为拜耳、科迪华、先正达集团、巴斯夫、Vilmorin，市场份额依次为20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。与玉米种子、大豆种子和棉花种子市场不同，蔬菜种子市场高度分散。根据IHS Markit数据，2020年，蔬菜种子前三大公司占据全球蔬菜种子销售额的29%。3、全球种子行业市场集中度全球种业市场集中度较高。根据Kynetec统计的市场规模以及各公司公报数据，2019年，全球种业市场中，前3名企业市场份额合计达44.8%，前5名企业市场份额合计达52.3%;2020年，

4、全球种业市场中，前3名企业市场份额合计达43.7%，前5名企业市场份额合计达51%。4、全球种子行业企业布局及竞争力评价从全球种子企业业务竞争力来看，拜耳提供高品质的种子和作物保护产品;科迪华为全球领先的种子和作物保护解决方案提供商，EBITDA利润率达27.74%;先正达建立了世界领先的种质和性状平台，种子业务毛利率达48.91%，业务竞争力较强。注：科迪华、利马格兰种子业务利润率分别为EBITDA利润率、经营利润率;万向德农种子业务利润为2020年数据。5、全球种子行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，全球种业呈现中、德、美三足鼎立局面。随着种业企业向多元化、集团化与国际化发展，种业集中度不断提高，行业主要企业间的整体竞争压力较大;我国种子市场空间巨大，行业龙头企业盈利能力较强，对新进入者的吸引力较强，行业潜在进入者威胁较大;目前行业产品本身尚无替代品，各企业正开展种源“卡脖子”技术攻关，因此行业替代品威胁不大;目前，种子行业主要企业集种子研发、育种、制种于一体，因此，上游研发机构议价能力较弱;此外，种子行业的下游是种植，主要是由农户从事，数量众多，因此种子行业下游需求旺盛，而农户对种子的质量要求也较高，综合来看，种子行业下游整体的议价能力较弱。