鼎龙股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书_NoPassword.PDF

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1、 湖北鼎龙化学股份有限公司 湖北鼎龙化学股份有限公司 HubeiDinglongChemicalCo.,Ltd.（武汉市沌口街四五路（武汉市沌口街四五路 25 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区商城路（上海市浦东新区商城路 618 号）号）特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 湖北鼎龙化学股

2、份有限公司 招股说明书 1-1-3-1 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,500 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：人民币 30.55 元 预计发行日期：2010 年 2 月 2 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6,000 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行

3、人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投、武汉科创投、中国风投、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施

4、办法的有关规定和湖北省财政厅关于同意湖北鼎龙化学股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有方案的批复（鄂财行资复字2009781 号），本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，湖北省高投、武汉科创投将所持国有股权按实际发行数量的 10%转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 1 月 22 日 湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

5、性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。公

6、司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本4,500万股，本次发行1,500万股流通股，发行后总股本为6,000万股。公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投

7、、武汉科创投、中国风投、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 根据公司2009年第一次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股票并在创业板上市成功，则首次

8、公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-4 三、主要风险因素三、主要风险因素（一）募集资金投资项目产业化风险（一）募集资金投资项目产业化风险 本次募集资金投资项目之一彩色聚合碳粉产业化项目尚未进行产业化生产。虽然公司拥有自身的技术优势和电荷调节剂产品产业化的经验，已为此募集资金投资项目储备了较为成熟的生产工艺技术，并对项目选址、工艺技术方案、设备选型、原材料供应和外部配套、工程实施等进行过缜密分析和可行性研究，但彩色聚合碳粉产业化项目涉及精细化工、纳米技术等多个学科，从中试到规模化生产并实现产业化仍是一个复杂的过

9、程，其间由于规模的差异，一些在中试阶段得到认识和解决的技术问题，在产业化阶段仍有可能需要进一步完善。募集资金投资项目存在能否在预计时间内实现规模化生产的风险。（二）募集资金投资项目的市场风险（二）募集资金投资项目的市场风险 本次募集资金所投电荷调节剂技术改造项目达产后，公司电荷调节剂的产能将从现在的 250 吨增至 1,500 吨，增幅达 500%。虽然未来全球电荷调节剂市场需求稳步增长，公司产品的性能和质量已达到或者超过国际竞争对手同类产品水平，国际市场地位及市场占有率日益提升，而本次募集资金投资项目也已获得了国家发改委和工信部下达的重点产业振兴和技术改造计划、科技型中小企业技术创新基金项目

10、等多项国家产业政策及项目的支持，但由于项目达产后电荷调节剂产能扩张十分明显，产品的市场需求、生产成本、销售价格以及竞争对手策略等都有可能与公司的预期产生差异。如市场环境突变或竞争加剧等情况发生，都将会给该募集资金投资项目的预期效益带来不确定性，因而存在市场开拓的风险。彩色聚合碳粉产业化项目达产后，公司将形成年产 1,500 吨彩色聚合碳粉的产能。目前，公司彩色聚合碳粉中试产品已达到了国际同类产品的先进水平，成本和预期市场售价均有明显优势。同时，公司已在电子成像显像专用信息化学品领域形成了稳定的的客户群体，并已开始以三宝新材为销售平台逐步打造彩色聚合碳粉的销售网络。虽然彩色碳粉项目已于 2009

11、 年 9 月被科技部列入国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料技术领域重点项目指南，但由于彩色聚合碳粉一直为日本、欧美等彩色碳粉厂商垄断，销售模式较为成熟，公司作为首次进湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-5 入该细分市场的生产商仍然存在较大的市场开拓风险。（三）规模快速扩张引致的管理风险（三）规模快速扩张引致的管理风险 公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系。但随着公司股票的发行上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、业务规模、机构和人员都将迅速扩大，与此相对应的管理体系将趋于复杂，给公司带来管理方面的压力。公司能否顺应上市后的发展，及时调整、完善组

12、织结构和管理体系以适应公司的快速扩张存在一定的不确定性。（四）出口退税政策变化的风险（四）出口退税政策变化的风险 公司产品以出口为主，2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6月，公司根据出口销售收入及退税率计算的免抵退税额理论值分别为 1,399.81万元、1,666.58 万元、1,053.09 万元和 501.20 万元，其中电荷调节剂和显色剂免抵退税额理论值分别为 1,068.92 万元、1,000.24 万元、1,053.09 万元、343.59万元。2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年 1-6 月，经退税机关审批的当期应退税额分

13、别为 683.99 万元、1,590.65 万元、500.54 万元和 39.03 万元，占利润总额的比例分别为 111.47%、56.12%、14.58%和 1.96%，占扣除投资收益后的营业利润的比例分别为 131.23%、98.25%、21.57%、2.67%。随着公司盈利能力的提升，毛利率上升，利润明显增长，公司当期应退税额占利润的比例呈明显的下降趋势，出口退税政策对经营业绩的影响逐年减弱。公司出口产品中，次氯酸钙贸易业务遇出口退税率或产品出口价格发生重大变化时，可相应调整采购价格，以确保出口退税政策和价格的波动不会对公司经营业绩产生影响。因此，出口退税政策对公司经营业绩的影响主要体现

14、在公司主导产品的电荷调节剂和显色剂上。报告期内，公司核心产品电荷调节剂出口退税率均为 13%，未发生变化。显色剂的出口退税政策经历了多次调整，目前退税率已处于较低值，其短期内总体不利波动可能性不大。虽然国家一直鼓励电子成像显像专用信息化学品的生产和出口，但不排除未来出口退税政策变化对公司经营业绩的影响。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-6（五）所得税优惠政策变动的风险（五）所得税优惠政策变动的风险 2006 年度和 2007 年度，公司根据 1994 年湖北省人民政府令第 60 号湖北省高新技术企业高新技术产品认定和优惠办法（试行），经税务机关核定，减按 10%的税率征收所得税

15、。2008 年度和 2009 年 1-6 月，公司依据中华人民共和国企业所得税法等法律法规的相关规定，执行 15%的所得税优惠税率。2006 年度、2007 年度、2008 年度及 2009 年 1-6 月，公司所得税税收优惠金额分别为 84.34 万元、635.28 万元、355.73 万元和 150.53 万元，占利润总额的比例分别为 13.75%，22.41%、10.36%和 7.56%。2006 年度和 2007 年度享受 10%的所得税税率优惠所依据的是地方政府制定的税收优惠政策，与国家税收法律、法规不完全相符，存在被追缴的风险。2008年 1 月 23 日，湖北省地方税务局以关于湖

16、北鼎龙化学有限公司享受所得税优惠政策的确认证明文件对发行人享受的上述税收优惠予以确认。同时，公司的实际控制人朱双全、朱顺全已作出承诺：“若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。”因此，该税收优惠政策对公司正常生产经营不构成影响。虽然根据税法的规定，公司 2009 年度和 2010 年度仍将享受现有的所得税税收优惠政策，但若国家税收优惠政策发生重大变化，公司实际执行的所得税税率上升将对公司的经营业绩带来一定的影响。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-7 目 录 第一节 释义.10第一节 释义

17、.10第二节 概览.13第二节 概览.13一、发行人简介.13二、控股股东、实际控制人简介.15三、主要财务数据及财务指标.16四、本次发行情况.17五、本次募集资金运用.18第三节 本次发行概况.19第三节 本次发行概况.19一、发行人基本情况.19二、本次发行的基本情况.19三、本次发行有关当事人.20四、发行人与中介机构权益关系的说明.22五、本次发行上市的重要日期.22第四节 风险因素.23第四节 风险因素.23一、募集资金投资项目的风险.23二、技术风险.24三、市场风险.25四、经营风险.25五、管理风险.26六、人力资源风险.27七、净资产收益率短期内下降的风险.27八、汇率风险

18、.27九、政策风险.28十、股市风险.30第五节 发行人基本情况.31第五节 发行人基本情况.31一、发行人改制重组及设立情况.31二、发行人设立以来重大资产重组情况.35三、发行人的股权结构、组织结构及职能部门.35四、发行人控股子公司、参股公司的情况.37五、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人等的基本情况.42湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-8 六、发行人股本情况.48七、工会持股及其他形式的持股情况.52八、发行人员工及其社会保障情况.52九、持有 5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事及高级管理人员的重要承诺及履行情况.55第六节 业务与技术.

19、57第六节 业务与技术.57一、发行人主营业务、主导产品及设立以来的变化情况.57二、发行人所处行业基本情况.59三、发行人面临的主要竞争情况.79四、发行人主营业务的具体情况.85五、发行人主要固定资产和无形资产.102六、特许经营权情况.108七、发行人技术情况.108八、发行人在境外经营及境外资产状况.114第七节 同业竞争与关联交易.115第七节 同业竞争与关联交易.115一、同业竞争.115二、关联方及关联关系.116三、关联交易.117四、公司章程对于关联交易的有关规定.121五、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.122六、公司律师、保荐机构（主承销商）对关联交易的核查

20、意见.123第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.124第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.124一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.124二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.130三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.131四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年薪酬情况.131五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况.132六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.133七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况.133八、董事

21、、监事、高级管理人员任职资格合规情况.133九、最近两年发行人董事、监事、高级管理人员变动情况及原因.134第九节 公司治理.135第九节 公司治理.135湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-9 一、发行人治理制度的建立健全及运行情况.135二、报告期规范运行情况.139三、发行人内部控制制度情况.139四、发行人对外投资、担保事项的情况.140五、投资者权益保护的情况.141第十节 财务会计信息与管理层分析.144第十节 财务会计信息与管理层分析.144一、财务与会计信息.144二、管理层分析.178三、股利分配政策.225第十一节 募集资金的运用.228第十一节 募集资金的运

22、用.228一、募集资金运用概况.228二、募集资金投资项目情况介绍.230三、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响.258第十二节 未来发展与规划.263第十二节 未来发展与规划.263一、发行当年及未来三年发展规划.263二、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用.265三、上述计划所依据的假设条件.266四、实施上述计划面临的主要困难和拟采用的措施.266五、发展计划与现有业务的关系.267第十三节 其他重要事项.268第十三节 其他重要事项.268一、信息披露制度和投资者关系相关情况.268二、重要合同.269三、对外担保的有关情况.270四、重大诉讼或仲裁事项.270第十四节 有关

23、声明.271第十四节 有关声明.271第十五节 附件.277第十五节 附件.277一、备查文件内容.277二、查阅地点和时间.277 湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-10 第一节 释义在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：发行人、鼎龙化学、本公司、公司 指 湖北鼎龙化学股份有限公司 湖北鼎龙 指 湖北鼎龙化学有限公司，即发行人前身 鼎龙化工 指 湖北鼎龙化工有限责任公司，即湖北鼎龙前身宝安集团 指 中国宝安集团控股有限公司 深圳创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司 湖北高新投 指 湖北省高

24、新技术产业投资有限公司 武汉科创投 指 武汉科技创新投资有限公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全 三宝新材 指 湖北三宝新材料有限公司 湖北坤祥 指 湖北坤祥国际贸易有限公司，即三宝新材前身湖北科仪 指 湖北鼎龙科学仪器有限责任公司 鼎龙信息 指 湖北鼎龙信息材料有限公司 江汉油田 指 中国石化江汉油田分公司盐化工总厂 电子成像显像专用信息化学品 指 基于电子成像显像原理的打印、复印、数字传真、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。碳粉用电荷调节剂/CCA 指 静电复印和静电印刷用碳粉的电荷控制剂，可以调节碳粉的带电量，提高碳粉对环境的适应性，是电子显影

25、体系的关键性材料。喷码喷墨用显色剂 指 用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂 高端树脂显色剂 指 用于各种树脂、塑料着色,也可用于涤纶纤维原浆着色,同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂 湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-11 中国复印设备与器材专业协会 指 中国文化办公制造行业协会复印设备与器材专业协会 显色剂 指 喷码喷墨及高端树脂显色剂 偶合 指 偶合反应（或偶联反应），即在一定的条件下，重氮盐与酚或芳胺反应生成偶氮化合物的化学反应 重氮 指 重氮反应，即芳香族伯胺与亚硝酸盐在低温下作用生成重氮盐的反应 安息香缩合 指 安息香缩合反应，是一个 有机反应

26、，是 氰离子催化下两分子 芳香 醛进行 缩合生成一个 偶姻分子的反应。表面改性 指 表面改性就是指在保持材料或制品原性能的前提下，赋予其表面新的性能，如亲水性、生物相容性、抗静电性能、染色性能等。电荷调节剂生产中需添加适量的表面活性剂后进行超细粉碎而达到改性的目的，从而减小电荷调节剂粉体的粒径、提高比表面积、增加带电量，达到其应用特性的要求。T/T 指 英文“Telegraphic Transfer”的缩写，即电汇。即把单证传真给客户，证明货物确已付运。客户即通过银行将货款直接电汇至出口商银行账户内。L/C 指 英文“Letter of Credit”的缩写，即信用证。即客户按照双方约定事项，

27、委托银行开立一份有条件的承诺付款的书面文件。该文件注明了交易的商品、数量、品质、交货时间等要求，并相应规定了所需单证的种类和制作要求。出口商根据信用证备货，然后缮制和收集好全套单证，在规定的时限内交付银行，银行审核无误后即支付货款。D/P 指 英文“Document against Payment”的缩写，即付款交单。即出口商把全套单证交给银行，委托银行向客户收钱，在收到钱以后银行将全套单证交给客户。FOB 指 英文“Free on Board”的缩写，指离岸价格，包含国内的所有费用。CIF 指 英文“Cost,Insurance and Freight”的缩写，指到岸价格，除 FOB 价格外

28、，还包括从装运港至约定目的港的通常运费和约定的保险费。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-12 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 工业和信息化部 省发改委 指 湖北省发展和改革委员会 省财政厅 指 湖北省财政厅 省国税局 指 湖北省国家税务局 省地税局 指 湖北省地方税务局 股东大会、董事会、监事会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北鼎龙化学股份有限公司章程 A 股 指 本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 报告期、三年及一期 指 2006 年度、2007

29、 年度、2008 年度、2009 年1-6 月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 保荐机构(主承销商)指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、大信 指 大信会计师事务有限公司 发行人律师、德恒 指 北京市德恒律师事务所 湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-13 第二节 概览本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人简介一、发行人简介（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 1、中文名称：、中文名称：湖北鼎龙化学股份有限公司 2、英文名称：、

30、英文名称：Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.3、法定代表人：、法定代表人：朱双全 4、注册资本：、注册资本：4,500万元 5、成立日期：、成立日期：2000年7月11日 6、整体变更日期、整体变更日期 2008年4月28日 7、公司住所：、公司住所：武汉市沌口街四五路 25 号（二）发行人的设立情况（二）发行人的设立情况 公司是由湖北鼎龙化学有限公司整体变更而设立的，湖北鼎龙前身为湖北鼎龙化工有限责任公司，由朱双全、朱顺全于 2000 年 7 月 11 日在湖北省工商行政管理局注册成立，注册资本为 118 万元。2005 年 4 月 1 日，经股东会决议，鼎龙化

31、工更名为湖北鼎龙化学有限公司。2008 年 4 月 28 日，经股东会决议和湖北省工商行政管理局核准同意，湖北鼎龙整体变更为湖北鼎龙化学股份有限公司，注册号为 420000000004964，注册资本为 4,500 万元。（三）发行人的主要业务领域（三）发行人的主要业务领域 公司专业从事电子成像显像专用信息化学品的研发、生产与销售及相关贸易业务。电子成像显像专用信息化学品为公司主导产品，目前主要包括两大系列：碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨和高端树脂显色剂。公司现有核心产品碳粉用湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-14 电荷调节剂于 2002 年进入国际市场，打破了 20 多年以来

32、日本在此领域的长期垄断，公司现已发展为全球三大电荷调节剂生产商之一。此外，公司已成功研制聚合法彩色碳粉，并经工信部指定为干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人，这一产品有望成为公司未来新的利润增长点。（四）发行人的竞争优势（四）发行人的竞争优势 1、行业领先的研发实力和科研队伍、行业领先的研发实力和科研队伍 公司先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”。公司已承担并完成重点国家火炬计划、科技型中小企业技术创新基金、科技兴贸行动计划、国家中小企业发展专项等 7 项国家级科技计划项目，目前正承担国家发展和改革委员会、工业和信息化部下达的重

33、点产业振兴和技术改造、科技型中小企业技术创新基金 2 项国家级项目。公司产品被授予 3 项“国家级重点新产品”称号，公司也多次获省市级科技奖励等荣誉。截至 2009 年 6 月 30 日，公司获国内外发明专利共 11 项，其中：国内 9 项、日本 2 项；已申请并处于审查或公示期发明专利共 13 项，其中：美国 6 项、日本5 项、国内 2 项。公司已做为第一起草人制定 5 项国家行业标准，其中 4 项已颁布实施。公司在研发上一直秉承“技术专利化、专利产业化、产业标准化、标准国际化”的技术发展策略。自成立以来，公司坚持以技术研发和技术创新为基础战略，不断进行新产品开发和技术改造，扩大了公司的业

34、务范围，提高了产品科技含量。公司注重市场与技术的结合，根据市场及客户的需要，实现新产品的快速研发及产业化。截至 2009 年 6 月 30 日，公司共有员工 136 名，其中化学合成、化学材料、化学仪器分析等方面研发人员 32 名，占员工总数的 23.53%，打造了一支行业领先的研发队伍。公司先后被认定为“湖北省企业技术中心”、“湖北省科技创新团队”、“湖北省产业化博士基地”，为企业技术开拓提供了优质的资源平台。2、行业的引导者、行业的引导者 公司采用的工艺路线成熟、先进，产品得到国内外客户的广泛认可，在电子成像显像专用信息化学品新材料细分行业担任着国家行业标准制定者的角色。在湖北鼎龙化学股份

35、有限公司 招股说明书 1-1-3-15 电荷调节剂领域，公司作为 国家标准化管理委员会复印及打印技术标准委员会指定的电荷调节剂行业标准第一起草人，制定的 4 项行业标准已获得国家发改委审核通过并颁布实施。在彩色聚合碳粉领域，公司作为国家工业和信息化部指定的干式化学法（聚合法）彩色碳粉相关行业标准的第一起草人，已完成行业标准的起草，该标准现已进入审查程序。3、极具市场竞争力的产品体系及完善的知识产权体系、极具市场竞争力的产品体系及完善的知识产权体系 公司是一家专业从事碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨及高端树脂显色剂系列产品研发、生产和销售及相关贸易业务的企业。公司已陆续开发出叔丁基水杨酸金属络合物

36、类、乙酰酸硼金属络合物类、偶氮金属络合物类、季铵盐类等四大类电荷调节剂 12 个品种，产品质量均达到国际同类产品的先进水平。虽然公司进入国际市场晚于竞争对手，但目前已拥有广泛使用的、较全面的产品系列和较先进的核心技术，在国际碳粉行业具有较高的知名度和影响力。公司建立健全了包括专利、产品标准、国际认证、商标注册等多方面、较为完善的自主知识产权体系，成功打破国外同行业企业的技术封锁，有效地消除了欧美市场的技术性壁垒。公司主导产品已完成欧盟 REACH 认证注册并取得了产品通向国际市场的通行证。公司多个产品被列入中国高新技术出口产品目录，在较强的技术与品质管理支持下，公司产品成本优势突出。4、广泛的

37、国际销售网络和国际知名的客户群体、广泛的国际销售网络和国际知名的客户群体 公司多年来专注于开拓精细化学品新材料的国际市场，建立了完善的国际市场销售渠道和客户管理模式。目前公司已拥有多家国内外知名客户，如：美国LEXMARK（利盟）、IMAGING、TRIDENT；德国 CLARIANT（科莱恩）；英国DOMINO（多米诺）；爱尔兰 ELFOTEC；韩国 SAMSUNG（三星）化学、LG化学；日本巴川、三菱化学、板田油墨、日立金属等。二、控股股东、实际控制人简介二、控股股东、实际控制人简介 朱双全先生、朱顺全先生分别持有公司 31%的股份，同时分别担任公司的董事长和董事总经理，均能对公司施加重大

38、影响，鉴于朱双全和朱顺全为兄弟关系，且两人自公司成立至今一直共同管理公司，管理团队稳定；两人自公司成立湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-16 以来，股东大会决议表决均为一致，且已签订一致行动协议强化共同控制，朱双全和朱顺全为公司的共同实际控制人。实际控制人具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况 五、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人等的基本情况（一）发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 1、实际控制人”。三、主要财务数据及财务指标三、主要财务数据及财务指标（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目项

39、目 2009.06.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 资产总额 210,373,702.88193,603,396.67134,832,623.52 74,353,576.24负债总额 87,125,237.7682,811,572.6353,698,523.32 37,592,656.80归属于母公司所有者的权益 123,248,465.12110,791,824.0481,134,100.20 34,885,347.51所有者权益合计 123,248,465.12110,791,824.0481,134,100.20 36,760,919.44（二）合

40、并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2009 年年 1-6 月月2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 营业收入 107,833,116.69209,434,299.09197,880,467.72116,814,200.98营业利润 14,608,946.9723,208,364.6524,677,192.646,098,208.38利润总额 19,911,234.3134,337,753.4328,342,370.026,135,928.38净利润 16,956,641.0829,657,723.8426,248,752.695,712,279

41、.38归属于母公司所有者的净利润 16,956,641.0829,657,723.8426,248,752.695,721,263.09（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 39,254,807.6540,675,677.0611,966,382.43 3,154,085.22湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-17 投资活动产生的现金流量净额-8,043,645.65-14,070,798.66-6,944,868.52-

42、1,838,209.90筹资活动产生的现金流量净额-15,337,334.52-2,967,057.9947,170,336.70-1,757,174.14现金及现金等价物净增加额 15,873,827.4823,637,820.4152,191,850.61-441,298.82（四）主要财务指标（四）主要财务指标 项 目项 目 2009 年年 1-6 月月/2009.6.30 2008 年度年度/2008.12.312007 年度年度/2007.12.31 2006 年度年度/2006.12.31流动比率（倍）2.673.498.43 1.93速动比率（倍）2.543.267.84 1.7

43、1资产负债率（%、母公司）41.7544.3741.78 53.37应收账款周转率（次/年）4.3012.319.02 6.35存货周转率（次/年）9.9619.9422.03 13.43利息保障倍数（倍）27.4113.4121.76-每股经营活动产生的净现金流量（元）0.870.900.51 0.16基本每股收益（元/股）0.380.660.58 0.13稀释每股收益（元/股）0.380.660.58 0.13归属于公司普通股股东的净资产收益率（%、全面摊薄）13.7626.7732.35 16.40扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率（%、全面摊薄）10.1018.231

44、2.41 13.89四、本次发行情况四、本次发行情况 股票种类：人民币普通股（A 股）；股票面值：人民币 1.00 元；发行股数：1,500 万股；定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格；发行方式：通过网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式；发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-18 人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。五、本次募集资金运用五、本次募集资金运用 本次发行成功后，所募集的资金将用于下列项目的投资建设：序号序号 项目名称项目名称 募集资金投资额（万元）募集资金投资额（万元）1 电荷

45、调节剂技术改造项目 8,5002 彩色纳米聚合碳粉生产技术改造项目 6,0003 其他与主营业务相关的营运资金 27,918.02上述项目资金的使用，按照轻重缓急的情况安排。本次拟向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 42,418.02 万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，募集资金到位前，募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付，待募集资金到位后置换预先垫付的资金。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“第十一节 募集资金的运用”。湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-

46、19 第三节 本次发行概况一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、中文名称：、中文名称：湖北鼎龙化学股份有限公司 2、英文名称：、英文名称：Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.3、法定代表人：、法定代表人：朱双全 4、注册资本：、注册资本：4,500万元 5、成立日期：、成立日期：2000年7月11日 6、整体变更日期：、整体变更日期：2008年4月28日 7、联系电话：、联系电话：+86-27-85791166-8316 传真：传真：+86-27-85734314 8、住所和邮政编码：、住所和邮政编码：武汉市沌口街四五路 25 号，4300569、互联网网址：、

47、互联网网址： 10、电子信箱：、电子信箱： 11、负责信息披露和投资者关系的部门：负责人：联系电话：、负责信息披露和投资者关系的部门：负责人：联系电话：董事会秘书处 伍得+86-27-85791166-8316 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 1、股票种类：、股票种类：人民币普通股（A 股）2、每股面值：、每股面值：1.00 元 3、发行股数：、发行股数：拟发行 1,500 万股，占发行后总股本的 25%4、每股发行价格：、每股发行价格：30.55 元（按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格）5、发行市盈率：、发行市盈率：89.85 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按

48、2008年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）6、发行前每股净资产：、发行前每股净资产：2.74 元/股（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于公司普通股股东的净资产除以本次发行前总股本）湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-20 7、发行后每股净资产：、发行后每股净资产：9.12 元/股（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于公司普通股股东的净资产与本次发行的募集资金净额之和除以本次发行后总股本）8、发行市净率：、发行市净率：3.35 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）9、发行方式：、发行方式：通过网下向询价对象配售与网上

49、资金申购定价发行相结合的方式 10、发行对象：、发行对象：询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、承销方式：、承销方式：余额包销 12、募集资金总额：、募集资金总额：45,825 万元 13、募集资金净额：、募集资金净额：42,418.02 万元 14、发行费用、发行费用 3,406.98 万元 其中：承销保荐费用：其中：承销保荐费用：2,496.98 万元 审计验资费用：审计验资费用：184 万元 律师费用：律师费用：70 万元 路演推介和信息披露等费用：路演推介和信息披露等费用：656 万元 三、本次发行有关当事人三、本次发行有关当事人

50、（一）保荐机构（主承销商）（一）保荐机构（主承销商）1、名称：、名称：国泰君安证券股份有限公司 2、法定代表人：、法定代表人：祝幼一 3、住所：、住所：上海市浦东新区商城路618号 4、联系地址：、联系地址：深圳市益田路6009号新世界中心35楼 5、联系电话：、联系电话：+86-755-23976200 6、传真：、传真：+86-755-23970200 7、保荐代表人：、保荐代表人：曾大成、李宁 8、项目协办人：、项目协办人：韩志达 9、项目组成员：、项目组成员：宁可清、陈静、王红、杨淳 湖北鼎龙化学股份有限公司 招股说明书 1-1-3-21（二）律师事务所（二）律师事务所 1、名称：、名