全球互联网通信云行业研究报告.pdf

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1、全球互联网通信云行业研究报告2021.12 iResearch Inc. 更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o22021.12 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMSSMS研究范畴互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）两类通信形式，通过SDK包或API接口调用的形式为开发者提供底层互联网通信的基础能力。此外，互联网通信云还可以通过“IM+RTC+X”的形式提供前端应用场景解决方案。趋势洞察在IM和RTC组合拳的基础上，集成CDN、SIP、

2、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用于信息本身形式及传输效率将成为主流趋势之一。此外，从场景端为中心集成行业属性配件，形成以IM+RTC+X形式封装场景化解决方案能联通客户端与服务端，为客户提供信息传输功能更优、应用场景更全的产品。竞争格局互联网通信云行业发展明朗，头部通信云厂商市场格局较为稳固，第三方互联网通信云的PaaS厂商呈现出强者恒强的局面。与此同时，实时音视频PaaS的需求在疫情和企业数字化转型的刺激下呈现出爆发式增长，头部云厂商和IM厂商纷纷加入战局，市场竞争激烈。市场规模2020年全球市场规模达到40亿美元，受疫情影响在线直播、短视频、互动直播、视频会议等需求侧迎来爆发，

3、2020年全球互联网通信云增速持续提升达到62.6%。此外，随着基础设施的完善，叠加5G、物联网等技术的发展，预计到2024年全球市场规模将达到182亿美元，且市场仍保持在40%以上的高速增长 。行业动态受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏和短视频等场景对通信云需求提升，IM和RTC开始向娱乐场景发展。此外，随企业出海业务发展，互联网通信云在跨国场景中的应用将进一步延伸，如何优化通信链路、实现信息远距离高质量传输将成为新的挑战。更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o3新动态：全球互联网通信云发展概述1强驱动：

4、行业发展现状分析2快发展：代表性厂商案例3好前景：未来发展趋势洞察4更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o42021.12 iResearch Inc. RTC - 实时音视频IM - 即时通讯研究范畴界定通过API和SDK调用互联网通信基础能力，支持上层行业场景互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）两类通信形式，为开发者提供互联网通信的基础能力。开发者可以直接通过API和SDK集成快速调用IM和RTC的能力，作为底层通信技术应用在SaaS产品或硬件设备中，还可以通过“IM+R

5、TC+X”的形式，结合行业属性配件，如教学白板、私信、跑马灯等，将IM和RTC进一步封装成教学平台、直播聊天室、消息推送等aPaaS产品，通过功能集成等方式嵌入前端应用场景。由于IM和RTC的集成需要适配企业系统或不同设备，因此需要IM和RTC有能支持更多终端，有足够的灵活性的SDK。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云的定位PaaS层（互联网通信基础能力）应用层（场景应用）12 RTC产品搭配信令通道进行传输，接入后部分产品还会附带语音识别等功能。 RTC产品的能力可以从音视频传输质量（视频视觉效果、音频降噪程度等）、内容完整度、传输延时率等角度衡量。可穿戴设备、智能楼宇、智慧交

6、通、智能摄像头等硬件软件OA、CRM、ERP、社交APP、直播APP、游戏APP等通过“IM+RTC+X”进行封装 集成IM SDK后可以拥有单人聊天、多人聊天、聊天室等通讯能力。 IM产品的能力可以从高并发、消息传输快捷、内容完整等角度衡量。通 过 API 和SDK 调 取 产品功能aPaaS层（通信中台）聊天室消息推送互动直播视频双录视频通话功能集成本文研究范畴更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o52021.12 iResearch Inc. 应用场景渗透1/2C端应用深入，B端应用场景从内向外、从OA

7、到ERP渗透互联网通信云在C端应用以SDK包嵌入APP的形式为主，为游戏、直播、电商等APP提供通讯服务，应用最为深入。在企业端，越靠近前端销售、售后等环节，互联网通信云的渗透程度越深，并逐渐向后端生产制造、仓储采购、财务管理等环节渗透。目前企业内部通讯普遍通过将通信能力与OA和ERP等企业内部系统集成，实现员工实时沟通和消息提醒，整体呈现从OA向ERP逐渐推进的状态。相对于企业内部通信，企业外部沟通时通常采用QQ、微信、腾讯会议等产品进行沟通，对互联网通信云能力需求尚未完全调动，产品渗透有待深入。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云在B/C端场景的渗透情况对应B端场景产品形式售后

8、服务产品销售、客户运营、线索跟踪企业内部OA、ERP等系统，企业外部沟通视频会议、企业OA、考勤管理、企业通讯录等系统企业内部CRM、SCRM系统，对外视频直播、智能客服等场景智能客服等财务管理、项目跟踪、原料采购、生产制造、库存管理人事管理、招聘培训、经销商培训远程医疗、金融双录对应C端场景社交、游戏、直播、电商、O2O等线上面试、互联网医疗等内部沟通向外部沟通渗透渗透深度企业外部沟通场景 企业内部沟通场景（ ERP CRM OA ）C端场景功能需求C端产品对通信云的功能需求：多人聊天、视频直播、APP内打卡、消息推送等；B端产品对通信云的功能需求：内部通讯、流程审批、消息推送、考勤打卡、外

9、部沟通B/C端主要应用场景多以SDK嵌入APP的形式提供服务B/C对通信云功能需求及端渗透情况内部沟通外部沟通更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o62021.12 iResearch Inc. 应用场景渗透2/2越靠近个人场景渗透率较高，智能硬件应用场景仍有待挖掘智能硬件对通信的需求潜力大，但目前互联网通信云产品在智能硬件中的应用整体较为空白，主要原因是智能硬件对底层基础设施、设备技术标准和用户使用体验要求更高，要求数据传输和通信效果更快、更准、更安全，同时适配各种终端设备。部分互联网通信云厂商已开始布局智

10、能硬件，其中个人场景应用门槛较低，多以控制信令和数据传输为主要功能，通信厂商参与度高。在企业应用和社会场景的宏观物联层面的应用还需匹配携带音视频同步功能的高端设备，当下应用尚浅，仍需提升通信技术，以及和相关方案商深度合作。近期，欧洲电信标准化协会（ETIS）推出的非蜂窝5G技术标准也进一步推进了5G物联网的应用，互联网通信云在智能设备场景的发展未来可期。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云在智能硬件场景的渗透情况1.0 个人场景（渗透稍高）2.0 企业场景（稍有渗透）智能音箱、智能机器人、AR设备、智能可穿戴设备等3.0 社会场景（渗透很低）智能对讲、智能制造、智能头盔、智能开关等

11、智能家居、智慧交通、智能楼宇等具体场景智能硬件主要应用场景及技术要求应用难度低高传感器：信息采集控制部件：信息控制末端设备互联网通信云等SDK通信控制中枢云端数据解析处理信息接收信息输入用户接入IOT平台内嵌部分企业场景及社会场景智能设备通信传输架构示意图技术要求以信令控制和数据传输为主要应用，多为连接一人与一到多终端，指令对接可基于家用WIFI产品多数需要对接传感器，连接多人与多终端，对语言识别、信息传输速度和准确性有要求，多为企业私有通信中枢控制需要连接多终端与多终端，对音视频通信的质量和时延有较高要求，指令和信息传播连接云端通信中枢更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a

12、n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o72021.12 iResearch Inc. 互联网通信云行业新动态经济、需求和技术三重滋养下，IM+RTC+X 场景落地加速受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏和短视频等场景对通信云需求提升，IM和RTC开始向娱乐场景发展。个人用户和企业用户的多元化需求在产品磨合中更加清晰，让IM和RTC朝着集成周边通信能力的方向发展，为互联网通信云的产品和技术迭代指明方向。同时，AR和VR的应用让互联网通信云的场景应用更加智能，让产品应用更精确更深入。经济环境、用户需求、新技术运用三大合力催生场景化SDK等新一代开发者友好型产品，并促进

13、IM+RTC+X的场景落地加速，形成多种行业解决方案。此外，随企业出海业务发展，互联网通信云在跨国场景中的应用将进一步延伸，如何优化通信链路、实现信息远距离高质量传输将成为新的挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网通信云行业发展新风向受新冠疫情刺激，零售客服、短视频、游戏、远程会议等场景需求激增经济侧：疫情催生无接触服务带动通信云发展结合VR、AR技术，纵向延伸应用场景。如搭建底层AI学习模型和知识图谱，形成用户标签体系，提高推送精准度和用户触达准确率技术侧：结合AR、VR技术挖掘深层场景将通信基础能力封装为贴近业务场景的 SDK，让开发者只需理解产品概念就能快速搭建项目嵌入平台：I

14、M和RTC集成教学白板、美颜美声、内容审核等通信周边能力，嵌入直播平台或业务场景，形成多种行业解决方案植入硬件：与可穿戴设备产品联动，构成智能硬件底层通信内核，支撑前端物联网业务出现赋能开发者的场景化SDK应用更深入技术更硬核IM+RTC+X 场景落地加速个人用户短信息接收时延、多样化社交和高频互动需求企业用户多场景、多端口联通和少开发成本需求用户侧：用户新需求驱动厂商技术升级方向需求更多元互联网通信云更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o8新动态：全球互联网通信云发展概述1强驱动：行业发展现状分析2快发展：

15、代表性厂商案例3好前景：未来发展趋势洞察4更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o92021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 行业驱动因素1:网络速度进一步提升全球网络连接速度整体递增，移动蜂窝下载网速表现亮眼就全球固定宽带而言，2021年8月，其下载速度和上传速度分别达到110.2Mpbs 和60.1Mpbs，与去年同期相比，均提高30%以上，且平均时延基本维持在20ms，整体呈下降趋势。从全球移动蜂窝网络来看，在下载速度和时延两方面有了较大程度的改善，其下载

16、速度与去年同期相比提升了62.9%，时延基本维持在37ms，与去年同期相比降低了11.9%。下载/上传速度提升、时延降低等极大提升了互联网通信的用户体验，在促进用户从传统短信、话音通信向互联网通信迁移的同时，也会激励互联网通信玩法的拓展与体验的升级。来源： Speedtest Global Index。来源： Speedtest Global Index。42.0 40.0 38.0 36.0 36.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 34.8 36.0 39.2 45.7 47.2 46.7 46.8 48.4 53.5 55.1 55.3 5

17、5.1 56.7 11.0 11.2 11.6 12.6 12.7 12.5 12.5 12.6 12.9 12.9 12.7 12.4 12.6 2020.08 2020.10 2020.12 2021.02 2021.04 2021.06 2021.08全球移动蜂窝平均时延（ms）全球移动蜂窝平均下载速度（Mbps）全球移动蜂窝平均上传速度（Mbps）22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 20.0 19.0 20.0 20.0 19.0 84.3 85.7 87.7 91.6 94.9 96.8 97.6 99.0 102.4 105.2 106.

18、7 107.5 110.2 44.1 45.7 47.1 49.1 50.9 51.1 51.8 53.3 54.1 55.9 57.7 58.3 60.1 2020.082020.102020.122021.022021.042021.062021.08全球固定宽带平均时延（ms）全球固定宽带平均下载速度（Mpbs）全球固定宽带平均上传速度（Mpbs）2020年8月-2021年8月全球固定宽带网络速度2020年8月-2021年8月全球移动蜂窝网络速度更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o102021.12

19、iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 行业驱动因素2:覆盖用户更广发展中国家的互联网和移动互联网覆盖率均有所提升2020年全球互联网用户规模达到45.9亿人，发达国家增长趋于平稳，但发展中国家过去5年间的年复合增长率仍能达到8.7%，还有很大的增长空间。从全球互联网来看，2020年发展中国家用户规模达到34.6亿人，相比于2015年渗透率提高了19.6%；从移动互联网来看，2020年全球4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口达到53.4亿人，渗透率为82.4%。相比于发达国家互联网渗透接近饱和，发展中国家互联网和移动互联网覆盖用户的增加是互联网通信云市场的增量空间

20、。来源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。来源： ITU World Telecommunication/ICT Indicators database。2015-2020年全球互联网用户规模及渗透率2015-2020年全球4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模及覆盖率20.622.424.526.628.534.69.710.310.410.811.111.376.8%81.0%81.9%84.9%86.7%88.3%33.7%36.3%39.1%41.9%44.4%53.3%201520162017201820192020

21、发达国家互联网用户规模（亿人）发展中国家互联网用户规模（亿人）发达国家互联网渗透率（%）发展中国家互联网渗透率（%）21.136.445.048.851.753.410.811.211.511.912.412.585.4%88.5%90.5%93.1%97.0%98.0%34.7%59.1%72.0%77.2%80.6%82.4%201520162017201820192020发达国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人）发展中国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖人口规模（亿人）发达国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（%）发展中国家4G及以上移动蜂窝网络覆盖率（%）更多细分领域报告请关注搜搜报告（

22、s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o112021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 来源：GSMA Intelligence。行业驱动因素3:5G建设加强各国发力5G基站建设，2025年全球5G连接设备预计达18亿据不完全统计，截至2020年年底，部分国家5G基站建设情况如下：中国现阶段5G基站数量最多，2020年中国新增5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个；日本现阶段5G基站数尚不明确，但根据NTT DOCOMO、KDDI AU、软银等日本三大运营商宣布建设的5G基站数量

23、来看，日本预计在2025年约有10万个5G基站数。从全球来看，2025年5G连接设备数近18亿台，5G连接设备使用率将达21%。来源：工信部、CTIA、韩国科学与信息通信部、International Trade Administration。国家5G基站数量情况中国截至2020年底，全国移动通信基站总数达931万个，其中4G基站总数达到575万个。5G网络建设稳步推进。截至2021年9月底，我国累计开通5G基站数超115.9万。美国截至2020年底，约41.7万个5G基站。韩国截至2020年6月，约12.1万个5G基站。日本2020年推出5G商用服务，预计2025年约达到10万个5G基站。2

24、.2亿2.3亿1.2亿18.0亿0.5亿0.6亿0.6亿0.3亿2020年各国5G基站情况2025年全球5G设备连接数及其使用率预测情况5G连接设备情况（台）2021年全球5G连接设备在5亿台左右3%8%9%13%21%25%34%51%撒哈拉沙漠以南非洲中东和北非地区拉丁美洲独联体国家全球亚太地区欧洲北美地区5G连接设备使用率情况（%）更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o122021.12 iResearch Inc. 8.0 8.79.19.59.79.79.89.99.9 10.0 9.910.0 1

25、0.110.210.210.30.81.11.62.12.83.64.66.18.0 10.0 11.713.816.419.824.430.9201020112012201320142015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e非物联网设备（十亿）物联网设备（十亿）行业驱动因素4:物联网设备连接入局物联网设备连接量逐年提升，有望带来互联网通信新市场据IoT Analytics所发布的数据显示，物联网（联网汽车、智能家居设备、联网工业设备等）设备的连接量逐年提升，并预计在2020年首次超过非物联网设备（智能手机、笔记本电脑和计算机等）连接量。

26、未来在2025年，全球预计有超过300亿台物联网设备的连接量，这意味着每人近4台物联网设备。物联网设备的连接不是目的，就本质而言，其更深层的目的是为了实现人与设备、设备与设备之间的信息交流与协同，而互联网通信正是人机交流最为便捷、有效的方式，故互联网通信在物联网的应用潜力巨大。注释：非IoT设备数包含：手机、平板电脑、PC、笔记本电脑和固定电话。IT包括所有连接的消费者和B2B设备。来源：IoT Analytics。2010-2025年全球物联网设备和非物联网设备连接情况8.821.641.2CAGR=9.4%CAGR=13.8%更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b

27、a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o132021.12 iResearch Inc. 市场发展特征产品是基石，渠道放大服务能力，二者配合拓展客户以抓住市场新机会来源：容联云、声网、Twilio年报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 通过产品/解决方案获得特定机会 产品和服务单一渠道：SI/ISV合作投资/并购产品线得以拓展，服务能力增强研发投入：30%左右销售投入：30%左右行业/客户得以拓展 积累数字资产和服务经验，拓展通信后服务市场，如精细化运营及分析 规模经济效应产生产品初期产品成熟/特性稳定企业逐步建立自己的生态圈互联网通信云厂商的主要成长逻辑：产品+渠道互联网通

28、信云厂商成长逻辑及客户服务情况B端客户 应用场景泛化，且需求逐步细化（如美颜、渲染、特效等），与AI等其他技术相结合的需求逐步提升 企业对Web RTC与IM的需求走向融合，且需要与企业具体业务结合与打通 大企业发展过快，通过衡量自建和租用比后容易转为自建，因此对供给端的服务价位和服务能力提出更高要求 社交、直播、电商、娱乐、相亲房等消息沟通、音视频通话、互动直播等服务 企业与产业链上下游合作伙伴、外部客户之间的协作与沟通 跨国业务及沟通互联网行业政企行业 企业内部人员之间的协作与沟通 与企业OA、CRM、ERP等业务打通 政企客户数字化转型，上云步伐加快，对内、对外互联网通信需求增加客户类型

29、主要需求场景对供给端的主要要求国内业务出海业务互联网通信云厂商供给端倒逼供给端提升产品和服务能力 政府客户、央企国企、金融、军工等监管严格的企业需求增加，但对安全要求高，多要求私有云更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o142021.12 iResearch Inc. 企业竞争壁垒优化底层链路调度算法，丰富接口数量与业务场景深度结合全球通信云厂商在通信云领域的竞争壁垒主要体现在两个方面：1.从底层基础资源和算法来看，拥有足够多的CDN节点数量，满足全球通信节点覆盖是通信云厂商的能力下限，而在基础设施之上的算法

30、优化则能进一步提升分发速度，降低网络时延。2.从与业务结合的角度看，丰富的接口数量，多终端的适配性能够使通信云厂商打通通信能力与企业内部系统的集成，帮助企业完成内部和外部沟通，实现多场景和复杂场景的应用。未来，能够在技术上不断优化，降低网络时延、提升抗丢包率和高并发处理能力，与业务场景深度结合的场景更具发展空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球互联网通信云厂商竞争壁垒底层基础资源CDNWebRTCWebRTC建设：一般用于双向分发，实时性更好，时延不超过400ms常用于互动直播。全球CDN节点覆盖：成本相对较低、网络分布广、延迟在25s，一般用于海量的单向分发。算法调度策略 CDN节点

31、数量并不是网络分发能力唯一决定因素。 会存在节点数量少，但是算法调度策略优，时延更低的情况。 底层设施一般采用核心节点自建和非核心节点与第三方厂商合作的形式。覆盖通信链路上主要环节接口和各个子场景中的细分接口，能够满足复杂业务需求。接口适配能力安全可靠性接口数量安全性终端适配可靠性PC端小程序端web端支持多平台的终端适配基于通信协议加密，实现数据和信息的安全传输。 弱网处理能力 高并发处理能力 传输效率 增加底层基础设施，优化底层链路算法，降低时延，提升用户体验丰富接口，安全可靠，满足企业复杂业务需求。更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s

32、o s o b a o g a o152021.12 iResearch Inc. 2021.12 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。市场竞争格局IM PaaS头部厂商强者恒强，RTC竞争加剧市场格局仍有变数互联网通信云行业发展明朗，头部通信云厂商市场格局较为稳固，尤其是中国专业从事第三方互联网通信云的PaaS厂商呈现出强者恒强的局面。根据艾瑞咨询Usertracker 多平台网民行为监测数据库，月独立设备数居TOP1000的头部APP中，融云覆盖到的APP日活设备数加总（非去重）超过9000万台，仍然居国内第三方厂商的首位。与此同时，实时音视频PaaS的需求在

33、疫情和企业数字化转型的刺激下呈现出爆发式增长，头部云厂商和IM厂商纷纷加入战局，市场竞争激烈。未来随着互动直播、电商直播、游戏直播等应用场景的下沉，以及5G带来的数量增加，实时音视频市场空间广阔，厂商竞争格局将会受到市场多方参与者的冲击发生变化。注释：1. 通过Usertracker 多平台网民行为监测数据库，对2021年9月月独立设备数前1000的APP进行技术调研，筛选出向其提供IM云服务的第三方互联网通信云厂商，并对各厂商服务的APP日均独立设备数进行不去重加总，得出此排名；2. 统计范围只包括以对外提供商业化的专业互联网通信云服务为主的厂商。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021

34、年9月中国第三方互联网通信云厂商在TOP1000 APP中的IM PaaS日均设备支持量70%30%融云其他RTC竞争格局云厂商 流量：云厂商旗下产品多，具备自带流量优势。 设施：对底层基础设施CDN等网络节点布局完整。 算法：在分发逻辑和算法能力上有待进一步提升。IM厂商原有RTC厂商 流量：直销或者与SV/ISV厂商合作拓客获取流量。 设施：CDN布局节点多为租用第三方，近年来增长明显。 算法：在分发逻辑和算法能力上具备底层技术积累。 流量：直销或者与SV/ISV厂商合作拓客获取流量。 设施：对底层基础设施CDN等较云厂商少。 算法：在分发逻辑和算法能力上优势明显，时延低、抗丢包能力强。2

35、021年中国实时音视频PaaS市场竞争格局潜力者远见者拓展者更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o162021.12 iResearch Inc. 全球互联网通信云市场规模2020年整体规模近40亿美元，需求端爆发催生市场快速增长聚焦PaaS层的互联网通信云服务，2020年全球市场规模达到40亿美元，受疫情影响在线直播、短视频、互动直播、视频会议等需求侧迎来爆发，2020年全球互联网通信云增速持续提升达到62.6%。中国企业数字化转型加速，对新消费、新互动接受度增加，市场规模仍保持领先地位，2020年中国市场

36、占全球市场的比例为54.7%，较2019年增加3.0pct。2021年以来，新冠疫情的影响持续刺激市场需求侧增长，预计全年全球互联网通信云市场将实现59.2%的同比增长。此外，基础设施的完善，叠加5G、物联网等技术的发展，全球互联网通信云市场将会迎来新的增长点，预计到2024年全球市场规模将达到182亿美元，且市场仍保持在40%以上的高速增长 。注释：本报告所指互联网通信云聚焦于PaaS层面，统计口径包含以API/SDK形式交付的即时通讯和实时音视频云服务，不包含以语音、短信为主的PaaS厂商。来源：根据公开资料、企业财报、工信部等官方统计数据、艾瑞自有监测数据、专家访谈，参考国际电联及相关国

37、际第三方研究机构的全球数据，结合艾瑞统计预测模型核算。中国市场占全球市场比例：54.7%6812162440639213018240.6%49.9%33.8%52.4%62.6%59.2%45.4%40.7%40.1%2015201620172018201920202021e2022e2023e2024e2015-2024年全球互联网通信云市场规模及预测全球互联网通信云市场规模（亿美元）增长速度（%）更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o172021.12 iResearch Inc. 产业链结构及图谱吸收A

38、I厂商的技术辅助，组合IM和RTC为下游提供场景支持网络AI厂商为互联网通信云厂商提供NLP、图像处理、内容审核等技术支持，IT 基础设施厂商提供光纤、芯片、传感器、网线、交换机、路由器等基础通信传输设备，IaaS 厂商提供的分布式存储、CDN、虚拟机等是网络通信重要的基础资源，三者共同构成网络通信云的上游。中游的互联网通信云厂商在业务上会对IM或RTC有所侧重，但都朝着组合IM和RTC业务方向发展，并搭配具体场景化组件，为下游多样的应用场景提供更智能的产品支持。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全球互联网通信云产业链及产业图谱互联网通信云厂商ISV/SI企业客户、SaaS厂商、TO C应用

39、开发者渠道伙伴CRM、OA、ERP、行业ISV、智能硬件厂商等AI 厂商提供技术支持IaaS 厂商提供网络通信基础资源产品嵌入/功能集成分销直销上游下游中游IT 基础设施厂商提供网络通信传输设备IM +RTC按功能调用/按产品付费渠道抽佣项目分成项目分成收取产品费用/项目分成按月付费/按量付费按月付费/按量付费IM PaaSRTC PaaS更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o18新动态：全球互联网通信云发展概述1强驱动：行业发展现状分析2快发展：代表性厂商案例3好前景：未来发展趋势洞察4更多细分领域报告请关

40、注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o192021.12 iResearch Inc. 融云基于SD-CAN技术，IM+RTC+X覆盖通信全场景，赋能全平台融云新推出的IM+RTC+X“全”通信解决方案结合IM和RTC两大产品的功能，并叠加了多种周边通信能力，连接客户端和服务端，贯穿整条产业链。“全”通信解决方案提高了开发者的自由度，通过将各通信配件模块化包装，让开发工作更具统一性和通用性，使开发者能基于业务场景和逻辑，通过简单勾选即可快速调用各种通信周边能力。此外，融云构建了RongCloud SD-CAN全球通信网，其产品顺

41、应出海开发者对通信服务的需求，依靠多个数据中心和数千个节点，为全球客户提供低延时、高并发的优质通讯体验，为不同行业的各种场景灵活提供差异化解决方案，和渗透客户全生命周期的管家式服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。融云IM+RTC+X “全”通信解决方案全场景全平台全服务全生态全球化IMRTCXX：美颜、变声、虚拟背景、审核、推送、聊天机器人、文字翻译、地图、语音转文字、表情、红包、CDN、白板、SIP 等多种通信周边能力IM：快速集成单群聊、聊天室、系统通知等通信能力特点“全”通信解决方案RTC：实时音视频、低延时直播、音视频会议、云端录制等SD-CAN全球通信网全球接入点结合最优链路调

42、度算法，实现全球互联低延时和弹性伸缩高并发233个服务覆盖所有国家及地区30万+应用数25万+开发者150亿+日均消息量65亿+SDK触达用户数7000万+日均活跃数2218亿+日消息峰值更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o202021.12 iResearch Inc. 融云应用多种类SDK灵活便捷搭建应用，提供全方位解决方案融云提供异步渲染聊天、音乐控制等开源Kit供开发者使用。同时，融云提供第三代直播SDK、语聊房SDK、1v1SDK等特定场景封装SDK包，用户无需考虑底层逻辑，只需关注业务需求，大幅

43、降低了SDK包使用难度。此外融云通过完善产品基础功能为前端通信应用场景提供支撑，目前已针对兴趣社交、娱乐直播、互动游戏、出海业务等场景形成独特的解决方案，并战略布局智能硬件市场，挖掘新业务增长机会。未来，融云有望提供一站式出海解决方案，通过全程技术陪伴助力开发者在海外市场开疆拓土。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。融云的场景化SDK、应用场景和解决方案兴趣社交解决方案互动游戏解决方案娱乐直播解决方案出海业务解决方案基于融云 IM 及音视频服务，可用于电竞、狼人杀等场景支持兴趣群、多人相亲、在线KTV、陪聊社交等社交玩法支持语音及视频直播双重玩法第三代场景化SDK直播SDK语聊房SDK1v1S

44、DK超级群SDK教育SDK会议SDK开源场景KitAsync Message Kit异步渲染聊天Music Control Kit音乐控制Lyrics Kit歌词同步PK KitPKBeauty Kit 美颜Gift Kit 礼物应用场景约玩陪聊兴趣社群互动游戏相亲赛事直播线上KTV交通出行一起看全球通信网络、全球数据中心等，为开发者提供从底层架构、到安全合规、再到本地化适应的全程技术陪伴主要客户更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o212021.12 iResearch Inc. 声网调用API搭建互动场景

45、，多终端兼容保障高质量用户体验声网专注移动端的高清实时通话云服务解决方案，其产品拥有丰富的API组合，可让用户轻松创建实时互动场景。伴随着疫情带来的线上场景激增，声网的产品在教育和社交场景中的应用变得更加广泛，2020年声网的实时音视频月均用量超过400亿分钟，活跃客户数量达到2095个。用户规模的扩大促使声网提高带宽和服务器利用率，进一步降低产品的边际成本。同时，为了更加灵活地适应多种场景，声网将其产品和服务嵌入30余家大型开发平台，目前能适配20000余种终端，满足多样环境对实时音视频服务的需求。目前，声网已覆盖全球200余个国家和地区，赋能教育、娱乐、游戏、医疗等行业。来源：艾瑞咨询研究

46、院自主研究及绘制。产品矩阵c实时互动基础能力实时互动扩展能力语音通话API流媒体/全链路加速视频通话API互动/极速直播云信令即时通信IM水晶球互动白板实时录制低代码应用平台灵动课堂API直播推出了互动直播功能，以适应高频连麦需求的“中互动”直播场景，以及极速直播功能，以适应低频连麦需求的“轻互动”直播场景。产品特征同时具备云信令API提供超低延时的全球信令与消息云服务。用户通过简单调用API，即可快速实现1对1、多对多的语音和视频通话。2019-2020年声网营收及用户活跃变化情况6443133561041209520192020总收入（万美元）活跃客户数（家）代表客户教育娱乐游戏医疗声网产

47、品体系及主要客户更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o222021.12 iResearch Inc. 声网技术赋能教学场景，各种班型多样互动场景全覆盖声网的视频和语音产品在教育领域应用较深入，通过产品组合为教育场景打造了较为完备的解决方案，为用户提供超低延时、高质量的互动教学应用，2020年疫情期间解决了多种教育机构的在线授课难题，可以实现同一时间120000以上人数的承载量。为了优化线上教育的多元化体验，声网还提供定制化的在线互动服务，并引入A互动课堂等创新形式，为学生提供个性化服务。来源：艾瑞咨询研究院

48、自主研究及绘制。声网教育行业方案架构、优势及应用场景教育行业应用场景班型全覆盖1v1在线教学小班课互动大班课超级小班课双师课堂A互动课堂多场景互动在线音乐教学在线美术教学在线数理思维在线编程在线自习室智能家教台灯方案架构教学AI实时音视频实时消息教学白板教师端SD-RTN全球实时传输网实时录制远场学生端内容审核教学AI实时音视频实时消息教学白板近场学生端更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b a o g a o232021.12 iResearch Inc. Twilio覆盖CPaaS全产业链，基于数据和技术探索并优化服务价值T

49、wilio成立之初是为中小企业和个人开发者解决通讯问题的，主要服务形式是面向开发者提供封装了基础通信能力的软件工具包，后期通过自研和并购，不断完善底层产品矩阵，形成全面覆盖短信、语音、聊天、邮件、视频等通信能力的通信服务平台。Twilio在重视企业生态建设的同时，还不断探索服务模式和服务边界，现阶段新模式的探索主要体现在以下两方面：其一，云联络中心强调高度自定义，允许客户在现有Twilio基础架构上开发和定制，包括与电商平台、 CRM 和邮件系统等打通；其二，帮助企业从营销到售后做全生命周期的数字化赋能。来源：Twilio官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Twilio的业务板块及简单架构情况

50、电话号码简码网络互连SIPIoT管道APIs解决方案身份识别智能通信工作流信任认证查找验证对话机器人对话任务路由器工作台信任中心营销互动Twilio Flex云联络中心Twilio Frontline窄带无线可编程超级SIM卡短信语音视频邮件聊天传真WhatsApp APISendGrid Email API合作伙伴生态集成商（SI）独立软件供应商（ISV）个人/开发者工具同步相关工具运行相关工具SaaSPaaS互联网开始交流每次交流更有效，探索并优化服务价值客户数据分层并沉淀在平台基础设施更多细分领域报告请关注搜搜报告（s o s o y a n b a o ），行研君胃：s o s o b