中国工业互联网发展报告231249.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！中国工业互联网发展报告 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！2019 年 3 月，政府工作报告鲜明提出“打造工业互联网平台，拓展智能+，为制造业转型升级赋能”，“工业互联网”一词首次被写入政府工作报告。地方层面，福建、河北、内蒙古、长沙、深圳、广州、银川等地也相继出台相关支持政策和指导意见，因地制宜推动工业互联网发展政策落地实施。总体来看，我国工业互联网发展加快从概念普及转入实践深耕阶段，形成了政策支持到位、技术创新多样、产业推进迅速的

2、良好局面。一 2019 年工业互联网发展总体情况 2019 年，供给侧与需求侧同步发力，助力工业互联网迈入创新发展的快车道，市场呈现协同联动、创新活跃的良好发展格局，充满活力的产业生态体系加速形成。工信部数据显示，2019 年我国工业互联网产业规模将达到 4800 亿元，为国民经济带来近 2 万亿元的增长。1（一）三大核心体系实现全方位突破 在政策红利的支持下，我国工业互联网建设的三大核心体系网络、平台、安全实现全方位突破。网络层面，工业互联网标识解析体系初具规模，五大国家顶级节点功能不断完善，实现与主要标识解析体系国际根节点的对接。截至2020 年 1 月 15 日，工业互联网标识注册总量突

3、破 20 亿，二级节点已上线运营 45 个，覆盖钢铁、电子、医药等 19 个行业，接入企业超过 1000 家。2平台方面，工业互联网平台建设迈上新台阶，初步构建起涵盖研发创新、生产制造、运维管理、平台资源整合等的多层次平台发展体系。截至2019 年底，全国具有一定区域和行业影响力的平台超过70 个，重点平台平均工业设备连接数已达到69 万台、工业 App 数量突破 2124 个。2安全方面，我国工业互联网安全能力不断提升，国家、省、企业三级联动安全监测预防体系进一步完善。国家级工业互联网安全监测平台已上线运行，可识别 141 类协议、4500 余类联网设备和平台。（二）产业承载基础持续夯实 目

4、前，特色鲜明的工业互联网体系逐渐形成，全国各类型工业互联网平台数量总计已有上百家，具有一定区域、行业影响力的平台数量超过70 家，重点平台平均设备连接数达到 69 万台，工业模型数突破 830 个，工业 App 数量突破 2124 个，平台注册用户数突破 50 万。3广覆盖、高可靠的工业互联网网络体系加快建设，2019 年开通超过 13 万个 5G 基站，国家顶级解析功能不断完善，40 个二级节点已完成部署上线，覆盖装备、钢铁、船舶、化工、家电、电子、建材、能源、食品、医药、建筑等行业，接入企业数量近千家。此外，连续两年实施的工业互联网创新发展工程，在平台方向累计支持了124 个项目，中央财政

5、资金支持欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！22.6 亿元，累计带动社会资本投资 170 亿元。3（三）平台企业成长迅速 三大功能体系建设的快速推进，引发需求侧的应用全面渗透拓展，基于平台的创新解决方案和应用模式不断涌现，“平台+新技术”融合应用创新活跃，在行业和区域中驱动工业数字化转型的作用日益凸显。2019 年我国数字化研发设计工具普及率为 69.7%，比 2018 年提升1.7 个百分点，关键工序数控化率为 49.7%，工业电子商务普及率增至 61.2%，制造业重点行业骨干企业“双创”平台普及率达到81.0%。4全国各类工业互

6、联网平台企业发展迅速，多层次平台体系初步形成。一是越来越多的知名工业互联网平台涌现出来。面向传统工业企业转型发展需求搭建平台的，诸如航天云网、宝信、石化盈科等；徐工、TCL、中联重科、富士康等大型企业建设独立运营公司专注互联网平台运营；优也、昆仑数据、黑湖科技等创新企业各自发挥自身特色，在细分领域内提供平台解决方案。二是形成一批创新解决方案和应用模式。如在研发设计方面，涌现数码大方设计与生产集成打通、索为研发设计与产品运维一体化以及安世亚太基于工业知识生态的先进设计等平台服务。在生产制造方面，富士康ICT 治具智能维护、航天云网精密电器智能化生产等一批平台解决方案形成。在企业管理方面，用友、金

7、蝶等平台创新提供云 ERP、云 MES、云 CRM 等服务。在应用模式创新方面，树根互联、天正、生意帮等企业探索出“平台+保险”“平台+金融”“平台+订单”等新模式、新业态。5（四）重点企业上市加速推进 2019 年，安博通、致远互联、宝兰德、安恒信息、卓易信息等一批聚焦工业互联网领域的企业成功登陆科创板，募集资金总额突破40 亿元，扣除发行费用，实现募集资金净额约36.84 亿元。相关企业所募集资金主要应用于技术研发、产品升级、营销平台建设、补充流动资金等方面（见表 1）。表 1 2019 年工业互联网领域科创板上市情况 单位：亿元 企业名称 上市时间 募资净额 资金用途 安博通 9 月 6

8、 日 6.7 深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化；安全可视化与态势感知平台研欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！发及产业化；安全应用研发中心与攻防实验室建设 致远互联 10 月 31 日 8.4 新一代协同管理软件优化升级；协同云应用服务平台建设；西部创新中心；营销服务平台优化 宝兰德 11 月 1 日 7.1 软件开发；营销服务平台建设；技术研究中心 安恒信息 11 月 5 日 9.52 云安全服务平台升级；大数据态势感知平台升级；智慧物联安全技术研发；工控安全及工业互联网安全产品升级；智慧城市安全大脑及安全运营中心升级；营

9、销网络及服务体系扩建；补充流动资金 卓易信息 12 月 9 日 5.12 补充流动资金；国产 BIOS 固件和 BMC固件产品系列开发；基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设 资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2020 年 2 月）。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！|Excel 下载 表 1 2019 年工业互联网领域科创板上市情况 聚焦工业互联网底层协议互联互通的福建中海创科技引入证券辅导机构，已经按期完成中海创控股集团的重组，成立专注于工业互联网相关业务的中海创科技有限公司，拟推动科创板上市。航天云网于2019 年

10、 1 月在北京产权交易所挂牌，同时启动股份制改造的前期准备工作，计划尽快完成股份制改造，为IPO 申报奠定基础。江苏徐工信息于2019 年 3 月已经启动新三板摘牌工作，拟转至科创板上市。浪潮云信息在2019 年 7 月完成第二轮融资后已开始推进上市筹备，中信证券将协助其进行私募融资、股份制改造及科创板上市工作。恒安嘉新在 2019 年 12 月向证监会提交上市辅导备案，拟于科创板上市，此前其因财务问题注册失败。（五）集群协作特征明显 2019 年，北京、上海、广东、江苏、浙江等地凭借在互联网、平台软件及智能制造领域的发展优势，成为工业互联网产业推进集中地。北京充分发挥作为中国软件名城在人才、

11、资源、要素等方面的聚集效应领跑全国。长三角地区依托企业数量大、细分领域多、行业分布广、产业链相对齐全的雄厚工业基础，以及在工业互联网领域政策环境、生态打造等方面的先行建设布局，加速建设工业互联网一体化发展示范区，形成区域经济下工业互联网平台推进路径和落地样板。粤港澳大湾区凭借广州、深圳、汕头等电子信息产业重镇的雄厚基础和先发优势，抓住战略机遇，打造工业互联网平台先导区，构建区域战略叠加新功能。此外，江苏、浙江、山东、福建等地的工业互联网联动发展也很活跃。从区域协同看，目前已初步形成以解决方案供应商集聚为特色的北京、以产业链协同为特色的广东、以新旧动能转换为特色的山东、以块状经济推广应用为特色的

12、长三角等区域发展格局。集群协作特征明显，为区域经济发展和产业转型升级注入了新的动力。6 二 2020 年工业互联网发展趋势判断 展望 2020 年，尽管受疫情影响整体投资环境复杂严峻，但工业互联网特别是工业互联网平欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！台企业有望“化危为机”，“两区三带多点”发展格局加速推进，行业进入洗牌期的马太效应持续显现。（一）受疫情影响整体投资环境复杂严峻 受新冠肺炎疫情影响，国内投资募资市场低迷。清科研究中心统计数据显示，2020 年 1 月国内投融资事件数量较 2019 年同期下降 60.83%，股权投资募资

13、市场新募集基金数量及金额均下降近半。7工业互联网行业的产融合作也遭遇较大冲击，据国家工业信息安全发展研究中心跟踪统计，2020 年 1 月至 2 月中下旬，国内共有工业互联网融资案例8 起，较上年同期下降 42.86%，披露融资金额 2.5 亿元，较上年同期降低 86.55%。一方面，2020 年 1 月的不少融资事件是在疫情暴发前就已完成，因此疫情带来的后续影响将会在未来几个月内持续体现；另一方面，新冠肺炎疫情作为“黑天鹅事件”将导致商业洽谈、尽职调查、文件签署等投资流程进展延缓，进而对 2020 年整体的投资市场带来冲击。此外，受全球产业链分化重构、中美贸易摩擦持续等外部因素影响，2020

14、 年我国宏观经济仍将面临较大下行压力，国内创业和投融资环境也将受此影响面临一定困境。（二）平台企业发挥优势有望“化危为机”疫情期间，工业互联网企业基于自身优势开展了一系列应急响应工作，在支持物资精准对接、保障医院工程建设、帮助企业复产提效等方面取得了诸多积极成果。海尔、京东、航天云网等企业通过数据汇聚、资源调度与数据分析，积极搭建防疫物资供需对接平台；树根互联、江苏徐工信息等企业基于工业互联网合理安排工业机械机群作业，支撑了各应急医院的快速建成；阿里、腾讯、用友、华为等面向复工企业提供员工体温异常筛查、生产设备远程监控与维护等解决方案和服务，有效缓解企业复产复工压力。预计2020 年，依托边缘

15、计算、协议转换、工业机理模型、生产线数字孪生等关键技术，工业互联网领域有望形成更多具有价值的行业解决方案，迎来更加广阔的发展前景。制造业数字化转型升级进程也将持续加快，推动行业保持高位增长。（三）“两区三带多点”发展格局加速推进 工信部于 2019 年 11 月印发的“5G+工业互联网”512工程推进方案提出，到 2022 年，在“5G+工业互联网”领域打造5 个产业公共服务平台，内网建设改造覆盖10 个重点行业，形成至少 20 大典型工业应用场景，培育形成5G 与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。我国“5G+工业互联网”具有良好、扎实的发展基础，以中国电信为例，其在已积累了近

16、 300 个“5G+工业互联网”案例的情况下，于2019 年 10 月发布中国电信工业互联网开放平台，并成立 5G 应用产业方阵，重点聚焦 5G 产业应用，积极促进供需对接、技欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！术革新和知识共享。“5G+工业互联网”的应用正逐渐由巡检、监控等外围环节向生产控制、质量检测等生产内部环节延伸拓展。随着融合应用不断深入，2020 年以粤港澳大湾区、长三角地区为引领，鲁豫一带、川渝一带、湘鄂一带积极推进的“两区三带多点”集群化发展格局将持续深化，并逐步形成协同联动效应，带动行业整体提升、加速产融合作生态培育

17、。（四）行业进入洗牌期的马太效应持续显现 2020 年将是工业互联网行业技术、应用、模式等多维度内部竞争加剧之年。市场研究机构IoT Analytics 的研究报告指出，全球范围内的物联网平台企业已由2015 年的 260 家增长至 2019 年的 620 家，在数量增长的同时，市场却日趋集中于部分提供商：2019 年排名前 10的提供商所占的市场份额为 58%，而在 2016 年排名前 10 的提供商所占的市场份额仅为44%。8我国工业互联网行业经过了前几年的市场培育和快速增长，平台的竞争格局逐步形成，特别是 2019 年十大跨行业跨领域工业互联网平台的发布，加速了细分行业商业模式的成熟。在

18、政策的不断推动下，工业互联网发展开始从追求平台数量转入追求质量提升阶段，投资也将更加倾向于盈利模式相对成熟、用户群体规模较大、汇聚数据质量较高的企业。中商产业研究院预计，2019 年我国工业互联网市场规模超过 6000 亿元，未来三年将保持年均10%以上的增长速度。9行业优胜劣汰形势加剧，资本马太效应尽显。三 工业互联网发展面临的问题和挑战 总的来看，我国工业互联网发展还处于起步阶段，面临开发退伍建设滞后，数据确权不清晰，企业价值难以充分体现以及区域协同发展仍有不足等问题和挑战。（一）开源社区和工业 App 开发队伍建设滞后 囿于经济利益诉求，工业互联网企业往往不愿主动将自己的开发工具、知识组

19、件等代码开源共享，使非标的工业化企业需投入大量成本开发定制化工控系统和工业App。目前，各方平台产业主体对开源项目的筹划搭建仍处于初级阶段。华为开源了基于Kubernetes 容器应用的边缘计算开源项目 KubeEdge；微软开源了平台边缘层技术 Azure IoT Edge。工业 4.0 研究院在 2018 年 12 月发起开源工业互联网联盟，旨在利用开源工业互联网的方式帮助中国制造企业转型升级，但目前尚未形成规模化的开源社区。同时，开放共享、资源富集、创新活跃的工业 App 开发生态尚未成形。相比于通用型和垂直行业平台，工业App 往往针对工业场景特定痛点提供细分解决方案，技术投入大、方案

20、实施周期长，市场应用却相对单一，这样的特征弱化了工业互联网平台企业开发工业App 的积极性。国外工业互联网平台企业正在接近杀手级工业 App，而我国工业互联网平台企业还多聚焦跨行业、跨领域平台“大而全”的欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！商业模式，提供细分解决方案的现象级工业 App 尚未出现。另外，工业大数据种类不全、质量不高、复合型开发人才短缺等也制约了国内工业 App 的快速发展。（二）数据确权与安全问题影响合作模式的展开 随着工业互联网的快速发展，制造环境走向开放、跨域、互联，不同参与主体之间的数据交互将会不断增多和加深，

21、数据确权、数据流转和平台安全成为影响平台企业健康持续发展的关键。目前工业互联网平台在数据产权确认、数据交易与保护、数据跨境流转等方面的标准尚不健全，企业“想用数据解决问题，又怕使用数据产生问题”。工业信息安全防护手段和机制不完善，导致企业对工业数据上云后的数据安全风险、数据资产流失存在顾虑，也影响了平台与工业企业间的有效合作。在政策法规层面，建立中央、地方、行业、企业多层次数据管理机制，开展分类分级研究，提升工业数据防护能力；完善工业数据安全保障体系，发布工控安全防护建设实施规范等关键标准；健全工业互联网安全管理法律法规体系等已成为当务之急。在安全防护层面，工业安全防护具有较高的行业壁垒，现有

22、天地和兴、长扬科技、木链科技等企业为工业企业提供工控安全产品和技术服务，但总体来说，信息安全产业基本处于早期发展阶段，能够提供工控解决方案的规模化企业较少，工业互联网平台安全、工业控制系统安全、标识解析系统安全、工业大数据安全等相关技术和产业的发展亟待推动。10（三）企业价值难以充分体现 一方面，受制于国外专利商，国内工业互联网企业对于特定行业的生产工艺和控制机理缺乏深入的研究，现有产品技术水平偏低，产业规模未发展起来，无法满足高端行业用户应用需求，导致其提供高端产品的难度持续增大，市场占有率与国外企业差距大，抑制了企业核心技术的发展和企业价值提升。另一方面，工业互联网企业与传统企业的业务模式

23、差异较大，由于行业处于发展初期，业内很多企业将在较长一段时间内处于亏损状态，业绩不稳定，很难像传统企业一样以净资产或盈利来估值。即使一些专业投资机构深耕创业投资行业多年，也需要投资人深入挖掘企业技术特点，有针对性地搭建估值模型，从而发现工业互联网领域的优质项目进行投资。同时，工业互联网领域的投资回报周期长、门槛高、技术风险大，当前部分投资人对行业持谨慎参与态度，企业实际融资过程中寻找领投机构的难度也有所加大。特别是大量投资人青睐于在细分领域内拥有较大业务规模或客户群体的龙头企业，致使掌握一定核心技术的中小企业因资金缺乏无法进一步壮大。同时，信息不对称也在一定程度上导致了投资机构和工业互联网企业

24、之间的投融资障碍。（四）区域协同发展仍有不足 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！目前我国工业互联网领域，区域协同合作发展差距较为明显，长三角地区、粤港澳大湾区集群化及辐射实力强劲，华中及西南一带协同发展水平不足。长三角地区工业增加值占全国的1/4 以上，信息服务业占 1/3，高端装备制造水平在全国领先，在工业互联网领域，依托大国企、大平台已经建起“云上长三角”，上海、浙江、江苏等地强强联合，一批跨区域工业互联网平台形成互信机制，联合开展工业互联网重大关键技术攻关和产业创新，成立了长三角工业互联网开发者社区。2019 年 8 月，中

25、国工业互联网大会暨粤港澳大湾区数字经济大会在广州召开，重点布局标识解析合作及华南区域协同合作，粤港澳大湾区数字经济和工业互联网合作框架得到进一步深化。山东、福建等沿海发达地区发挥各自在工业互联网领域的发展特色和发展潜力，以济南、青岛、福州、厦门等软件名城的人才和资源优势辐射省内其他地域。而其他地区的协同发展程度相对较低，特别是四川、重庆、陕西、湖北、湖南、安徽等省市在经济发展、工业生产、科技创新等方面处于局部领先地位，亟待进一步加强支持引导、完善政策体系，提高地方企业融资能力，释放地域间发展的协同效应。此外，金融作为支持工业互联网科技创新的重要载体，在区域协同发展中发挥着重要作用。应以京津冀协

26、同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化等为契机，充分发挥发达产业集群的辐射外溢效应，为周边区域工业互联网企业提供更多投融资对接机会，带动较弱地区共同发展。四 对策建议 据此，面向未来，为更好地推动我国工业互联网发展，提出以下四点建议。（一）充分挖掘工业互联网平台企业价值 对企业而言，工业 App 创新能力与应用交付能力将是平台价值实现的关键，平台企业在充分提高平台的数据分析、应用开发能力基础上，应着力提高研发具体场景应用的工业App 的能力，加强与制造业的深度融合，跟上企业的应用需求，提高产品成熟度、适用性、稳定性和兼容性。发挥产业投资基金的引导、纽带作用和资源集聚效用，通过市场化方式支持培育

27、工业互联网企业培育，更好地引导社会资本助力工业互联网产业发展、生态建设和创新创业。强化企业信用体系建设，积极利用大数据、互联网、人工智能、区块链等新一代信息技术，打造企业可视化诚信体系。探索搭建工业互联网企业估值模型，充分挖掘工业互联网平台的价值，如工业互联网平台上关于设备运行状态的数据，可以真实反映工业企业生产运营情况，金融机构据此开展贷款业务，能够减少授信审查等方面成本，大幅降低坏账率。（二）提升工业技术软件化能力 我国工业软件产业正处于由引进应用向自主研发转型的关键期，现阶段要以多个资源要素为抓手，综合提升工业技术软件化能力。一是依托工业互联网创新发展战略，发挥工业企业应欢迎您阅读并下载

28、本文档，本文档来源于互联网整理，如有侵权请联系删除!我们将竭诚为您提供优质的文档！用牵引效应和工业软件企业的技术优势，重点突破工业机理模型、算法、信息物理系统，积极布局数字孪生、云化仿真等，加强关键核心技术攻关。二是政府引导平台企业开源自身高质量、广覆盖、易应用的开发工具，联合自动化企业开源各类标准兼容、协议转换的技术，促进开源社区搭建。三是提高工业企业生产设备数字化率和数字化设备联网率，提升工业数据采集能力，为互联网平台建设、工业技术软件化提供更扎实的基础。四是加强工业软件人才队伍建设，加大高校工业软件人才培养投入，建设相关交叉学科，建立产教融合、校企合作等模式，加大人才引进和培养力度。（三

29、）深入推动产业集群工业互联数字化转型 深化政产学研用共同发力，鼓励产业生态创新类工业平台建设发展，促进产业链上下游的协同开发、制造，整合产业集群资源，降低成本，增加能效，推动产业集群工业互联数字化转型。一是加快数字化基础设施建设，打通数据孤岛，驱动数据高效流通。引导工业企业提升生产设备数字化，提高工业大数据数量，优化数据采集质量。二是鼓励平台企业强化核心技术攻关，以数字孪生等“数据+模型”提高工业互联转型效率。三是分期分批培育一批跨行业跨领域和特定行业、特定区域工业互联网平台。四是推动百万工业企业上云，以工业设备上云牵引平台技术迭代和功能演进。五是面向工业App 突破一批关键技术并建设资源池，

30、实实在在地解决工业企业转型的痛点问题，形成一批具有亮点的创新解决方案和应用模式。构筑强资源、强技术、强合作的工业互联网平台应用生态。（四）完善工业互联网行业产融合作环境 以搭建产融合作平台、深化产融交流对接为着力点，汇聚资本市场和产学研用各方力量，推动产融服务常态化，形成机制推动信息共享，畅通资金需求方与投资方之间的沟通交流，激发工业互联网产业发展活力，促进产融双方互利共赢。丰富产融合作模式，支持企业通过发债、抵押、担保、借贷、金融租赁等多种方式进行融资。通过金融估值、金融信息、金融产品、金融人才等服务于产业，利用金融机构的咨询服务功能，实现产业资本与金融资本的紧密合作。围绕工业互联网产融合作的最新进展、关键问题和未来趋势，开展客观、深入的研究、分析与预测，积极探索工业互联网领域产融互动、产融双驱新路径。强化行业主管部门与人民银行、银保监会、证监会等部门间的工作联动，利用科创板和试点注册制新契机，为工业互联网企业上市融资营造有利环境。-全文完-