医药行业发展趋势分析.ppt

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1、vvContent1中国医药经济运行分析23市场终端品类竞争格局分析机遇与挑战v4中国医药产业创新趋势 全球经济最终将会出全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“”一个经济体仍在增长，但增一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越是，闲置的产能和失业者越来越多多经济的需求面失灵，即私经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生人消费不足以充分利用可用的生产能力产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格

2、曼“”危机时期，有效危机时期，有效的需求是经济的核心的需求是经济的核心推动力，有利于实体推动力，有利于实体经济的复苏经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业周期，世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型得新突破，把握历史机遇实现新型工业化工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”如何绕过如何绕过“增长型衰退增长型衰退”持续创新和有效需求持续创新和有效需求

3、如何避免建立在浮沙之上的增长如何避免建立在浮沙之上的增长?中国医药的高产能中国医药的高产能中国医药的高产能中国医药的高产能医药巨头的医药巨头的医药巨头的医药巨头的”裁员风暴裁员风暴裁员风暴裁员风暴”诺华削减诺华削减1960个职位个职位阿斯利康裁员阿斯利康裁员7300人人雅培裁员雅培裁员700人人默克关闭默克雪兰诺默克关闭默克雪兰诺裁员裁员580人人 全球经济最终将会出全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“”一个经济体仍在增长，但一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不

4、上产能的扩张，增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越于是，闲置的产能和失业者越来越多来越多经济的需求面失灵，经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可即私人消费不足以充分利用可用的生产能力用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼“”危机时期，有效危机时期，有效的需求是经济的核心的需求是经济的核心推动力，有利于实体推动力，有利于实体经济的复苏经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业周世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产

5、业发展生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化新型工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）年世界药品市场规模及增速（亿美元）v过去过去5年，世界药品市场年均增长：年，世界药品市场年均增长：6.2%v2011-2015年，年均增长下降到年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期，进入一个增长的慢周期v预计到预计到2016年世界药品市场将接近年世界药品市场将接近12万亿

6、美元，增幅也反弹到万亿美元，增幅也反弹到6.8%以恒定汇率计算全球医药总格局变化国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模2005年年2011年年2015年年中国中国/世界世界=6.4%=6.4%中国中国/世界世界=14.7%=14.7%中国中国/世界世界=24.7%=24.7%v2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到年，全球药品市场的平均增幅下降到3.54.0%，进入低速增长区间，进入低速增长区间v发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高世界药品市

7、场的增长预期世界药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期复合增长率复合增长率4%复合增长率复合增长率26%世界药品需求格局国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较v卫生总费用占卫生总费用占GDP的比重不低于的比重不低于5%是是WHO的基本要求的基本要求v医药卫生费用占医药卫生费用占GDP的比重的世界平均的比重的世界平均水平是水平是6.4%，美国在，美国在2012年已经高达年已经高达18%，实现全民医保的英国为，实现全民医保的英国为12%。序列序列国家国家20082008年卫生总费用占年卫生总费用占GDP%GDP%1 1美国美国15.

8、215.21313法国法国11.211.21919德国德国10.510.53838英国英国8.78.74545澳大利亚澳大利亚8.58.548巴西巴西8.45050日本日本8.38.3134俄罗斯俄罗斯4.8149149中国中国4.34.3155印度印度4.2平均平均6.66.6高收入国家该比重平均为高收入国家该比重平均为8.1%8.1%金砖国家中巴西和印度该比重分别为金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%9%和和8.9%8.9%中国目前卫生总费用占中国目前卫生总费用占GDPGDP的比重仅为的比重仅为5.1%5.1%，中国提升的空间很大，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到到十二五期末将提高到

9、6.5%-7%6.5%-7%20102010年低收入国家卫生总费用占年低收入国家卫生总费用占GDPGDP的平均的平均比重为比重为6.2%6.2%，近近30年来，我国卫生费用平均年增长年来，我国卫生费用平均年增长17.6%数据源自数据源自WHO最新统计年鉴最新统计年鉴国内外医药卫生发展比较国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比据据WHOWHO统计：当政府投入占卫生总费统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于用的比例小于20%20%时，其卫生系统绩时，其卫生系统绩效也比较差效也比较差l到十二五期末，个人卫生支出的占到十二五期末，个人卫生支出的占比不高

10、于比不高于30%30%政府卫生投入政府卫生投入个人卫生投入个人卫生投入时间时间平均增长率平均增长率平均增长率平均增长率第一轮医改第一轮医改（1985-19991985-1999年）年）14.14%14.14%20.32%20.32%第二轮医改第二轮医改（2000-20062000-2006年）年）15.9115.9116.21%16.21%第三轮医改第三轮医改（20072007年至今）年至今）29.13%29.13%21.27%21.27%世界的平均水平是世界的平均水平是59.7%59.7%，英国高达，英国高达87.3%87.3%、美国为、美国为45.8%45.8%，我国在新医改我国在新医改阶

11、段，这个比例已经达到阶段，这个比例已经达到20.3%20.3%中国卫生总费用中个人卫生支出比重中国卫生总费用中个人卫生支出比重由由20082008年的年的40.4%40.4%下降到了下降到了20112011年的年的34.9%34.9%。20082008政府卫政府卫生支出排序生支出排序国家国家20082008年卫生总费用构成年卫生总费用构成(%)(%)政府（及社会）政府（及社会）卫生支出卫生支出个人卫生支出个人卫生支出20 20 英国英国82.617.42424日本日本81.418.642 42 法国法国75.921.451 51 德国德国74.6228383澳大利亚澳大利亚65.429.184

12、84俄罗斯俄罗斯64.335.7136136美国美国47.852.2138 138 中国中国47.352.7145145巴西巴西4456172172印度印度32.467.6平均平均59.041.0 战略性新兴产业专项资金从战略性新兴产业专项资金从2011年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。中央财政下发的重大新药创制资金也达中央财政下发的重大新药创制资金也达100多亿元。多亿元。在在“十二五十二五”期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本市场期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本

13、市场3个方面个方面扩大对生物医药企业财税金融支持。扩大对生物医药企业财税金融支持。加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务进一步拓宽生物医药企业的融资渠道进一步拓宽生物医药企业的融资渠道，积极发展创业板市场积极发展创业板市场生物医药的机遇70-8070-80年代：年代：细菌感染性疾病细菌感染性疾病消化系统疾病消化系统疾病高血压高血压9090年代年代高血脂高血脂糖尿病糖尿病抑郁症抑郁症20002000年以来：年以来：肿瘤（靶向制剂）肿瘤（靶向制剂）慢病治疗慢病治疗 (哮喘）哮喘）老年常见病（脑卒中）老年常见病（脑卒中）未来：预防为主未来：预

14、防为主的理念，治疗性的理念，治疗性疫苗，改善生活疫苗，改善生活质量药物，基因质量药物，基因治疗治疗源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长世界药品市场规模（亿美元）世界药品市场规模（亿美元）雷尼替丁雷尼替丁（8383年年,21,21亿亿$）硝苯地平硝苯地平（8585年年,11,11亿亿$）环丙沙星环丙沙星（8787年年,16.5,16.5亿亿$）阿伐他汀阿伐他汀（9696年上市，年上市，128128亿亿$）罗格列酮罗格列酮（9999年上市，年上市，1818亿亿$）帕罗西汀帕罗西汀（9292年上市，年上市，2727亿亿$）阿瓦斯丁阿

15、瓦斯丁（0404年上市，年上市，5757亿亿$）氟替卡松氟替卡松+沙美特罗沙美特罗（0101年上市，年上市，7878亿亿$）氯吡格雷氯吡格雷（998998年上市，年上市，6161亿亿$）人类疾病谱的演进使得不同阶段药品研发的热点不同人类疾病谱的演进使得不同阶段药品研发的热点不同例如：例如：immune globulin immune globulin、GammagardGammagard（百特公司开发（百特公司开发的唯一的治疗阿尔茨海默病的唯一的治疗阿尔茨海默病的免疫球蛋白类产品的免疫球蛋白类产品预计预计20122012年年9 9月上市，全球月上市，全球销售额可以达到销售额可以达到3030亿亿

16、$创新是可持续发展的支撑制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型 外企将仿制药生产中心放在中国外企将仿制药生产中心放在中国企业企业产能转移产能转移拜耳拜耳将全球普药中心迁往中国将全球普药中心迁往中国诺华诺华将诺华山德士中山工厂建设成为将诺华山德士中山工厂建设成为国内最大的仿制药生产基地国内最大的仿制药生产基地阿斯利康阿斯利康在江苏泰州设立全球最大的独立在江苏泰州设立全球最大的独立生产基地，主要生产品牌仿制药生产基地，主要生产品牌仿制药重大级通用名药物品种产业化

17、专项扶持重大级通用名药物品种产业化专项扶持的企业对象的企业对象10102020家家特色原料药年销售达特色原料药年销售达3030亿元企业亿元企业总销售额达总销售额达100100亿元规模以上的大型制亿元规模以上的大型制药企业药企业获重大级药物品种独家生产的制药企获重大级药物品种独家生产的制药企业业 推动中国的模仿创新推动中国的模仿创新水平与国际接轨水平与国际接轨 重大级通用名药物品种产业化专项主重大级通用名药物品种产业化专项主要扶持的项目要扶持的项目事关国家公共卫生安全的防控药品事关国家公共卫生安全的防控药品我国重大疾病谱的治疗药品我国重大疾病谱的治疗药品,包括糖尿包括糖尿病、肿瘤、心血管、抗病毒

18、药品中的重病、肿瘤、心血管、抗病毒药品中的重磅级药品磅级药品国际上重磅级药品国际上重磅级药品(年销售过年销售过1010亿的品亿的品种种)有技术难度、不容易产业化的品种有技术难度、不容易产业化的品种 以手性不对称合成技术为基础产业化的以手性不对称合成技术为基础产业化的品种品种生物发酵、绿色制造、生物转化技术、生物发酵、绿色制造、生物转化技术、催化技术、连续反应技术等品种催化技术、连续反应技术等品种制造业深度转型从分级批发向供从分级批发向供从分级批发向供应链整合转变应链整合转变应链整合转变通过相对集中的统一采购、统一配送把专业的院内物流服务信息化通过相对集中的统一采购、统一配送把专业的院内物流服务

19、信息化自动化与配送商供应商实现无缝对接，进而支持药事服务现代化，自动化与配送商供应商实现无缝对接，进而支持药事服务现代化，是一种必然趋势。是一种必然趋势。如海王的药品如海王的药品“阳光集中配送阳光集中配送”将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，致将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，致力于为上下游客户提供增值服务。力于为上下游客户提供增值服务。如美国麦卡森分销业务中的增值服务部分，也是相对独立核算、自负如美国麦卡森分销业务中的增值服务部分，也是相对独立核算、自负盈亏的服务项目，按照实际项目价值单独定价。盈亏的服务项目，按照实际项目价值单独定价。通过一个有效的

20、信息系统管理，实现医院所需物资的采购、配送、院内通过一个有效的信息系统管理，实现医院所需物资的采购、配送、院内流通和科室使用等的智能化、信息化，将医院物流服务延伸至客户端。流通和科室使用等的智能化、信息化，将医院物流服务延伸至客户端。此外也包括渠道的虚拟化，电子商务的应用此外也包括渠道的虚拟化，电子商务的应用如北医股份的智能化临床药物分发管理系统如北医股份的智能化临床药物分发管理系统改变了以往的做大规模、并购扩张的策略，转而以特色化专业化产改变了以往的做大规模、并购扩张的策略，转而以特色化专业化产品为推广重点，做业界品为推广重点，做业界“隐形冠军隐形冠军”如华润医药商业与专注于进口和合资的肿瘤

21、、生殖和内分泌系统如华润医药商业与专注于进口和合资的肿瘤、生殖和内分泌系统等高精专品种的营销的广东中健医药有限公司构建合作等高精专品种的营销的广东中健医药有限公司构建合作流通行业转型四大特征流通行业转型四大特征流通行业转型四大特征流通行业转型四大特征 从单纯从单纯从单纯销售销售销售向提向提向提供增值服务转变供增值服务转变供增值服务转变从物流管理向信从物流管理向信从物流管理向信息技术管理转变息技术管理转变息技术管理转变从追求规模向注从追求规模向注从追求规模向注重特色化转重特色化转重特色化转变变变流通业深度转型规模化规模化集约化集约化规范化规范化国际化国际化规模总量壮大规模总量壮大集中度提高集中度

22、提高质量管理升级质量管理升级国际竞争力加强国际竞争力加强制药工业百强制药工业百强的集中度的集中度 2011年年44.2%2015年超过年超过50%2015版药典将建版药典将建立同类品种的通立同类品种的通用标准。建立药用标准。建立药品标准物谱图库品标准物谱图库全部生产企业实全部生产企业实施新版施新版GMP 5年后，将有年后，将有200个以上通个以上通用名药物制剂用名药物制剂在发达国家注在发达国家注册和销售册和销售 医药工业总产值：医药工业总产值：2011年年15707亿元亿元 2015年超过年超过3万亿元万亿元医药工业占医药工业占GDP比重：比重：2011年年3.28%2015年年5.2%中国制

23、药工业的未来中国制药工业的未来4 4大特征大特征制药工业的未来发展趋势制药工业的未来发展趋势制药工业的未来发展趋势制药工业的未来发展趋势制药工业发展趋势人口老年化加速人口老年化加速人口老年化加速人口老年化加速60岁以上老年人口占比及数量（亿岁以上老年人口占比及数量（亿人）人）数据来源：国务院数据来源：国务院中国老龄事业发展中国老龄事业发展“十二五十二五”规划规划，卫生部统计资料，卫生部统计资料v从从2000年到年到2020年是快速老年是快速老龄龄化化阶阶段，年均增加段，年均增加596万人万人v从从2020年到年到2050年年时时加速老加速老龄龄化化阶阶段，年均增加段，年均增加620万人，人口老

24、万人，人口老龄龄化化对经济对经济影响的高峰将在影响的高峰将在5到到10年之后到来年之后到来老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的资源的1.91.9倍倍一个老年人每年有一个老年人每年有12-1712-17次处方，平均每次次处方，平均每次处方要使用处方要使用4.54.5种处方药和种处方药和2.12.1种非处方药种非处方药6060岁以上人口慢病患病率是全部人口的岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.23.2倍，伤残率是全部人口倍，伤残率是全部人口3.63.6倍倍在大于在大于6565岁以上老年人口中有岁以上老年人口中有66%66%的人使用的人使用处方药和非处方

25、药处方药和非处方药老年人的用药需求较大老年人的用药需求较大药品需求结构变化药品需求结构变化慢病人群增长慢病人群增长慢病人群增长慢病人群增长v中国中国现现有确有确诊诊患者患者2.6亿亿人人，慢性病已成，慢性病已成为为中国的主要死亡中国的主要死亡杀杀手，占疾病手，占疾病负负担的担的70%，占死亡人数比例超，占死亡人数比例超过过85%v中国的四种主要慢性病中国的四种主要慢性病为为心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾病。阻塞性肺部疾病。到到20302030年，仅人口老龄化就会使年，仅人口老龄化就会使慢性病负担增加至少慢性病负担增加至少40%40%。主要慢病的发病率数

26、据主要慢病的发病率数据如果不实施有效的防控策略，如果不实施有效的防控策略，4040岁岁以上中国人罹患心血管疾病、慢性以上中国人罹患心血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的人数在未来人数在未来2020年将可能增加到现在年将可能增加到现在的的2 2倍甚至倍甚至3 3倍倍。世界卫生组织预测，到世界卫生组织预测，到20152015年，中年，中国慢性病造成的直接医疗费用将达国慢性病造成的直接医疗费用将达到到50005000多亿美元多亿美元超过超过2 2亿亿超过超过90009000万万160160万万150150万万20002000万万7575万万高血压高血压患者患者糖

27、尿病糖尿病患者患者肿瘤每肿瘤每年新发年新发脑卒中脑卒中每年新发每年新发慢阻塞慢阻塞肺病肺病冠心病冠心病每年新发每年新发（截止到（截止到20102010年，数据来源卫生部）年，数据来源卫生部）药品需求结构变化药品需求结构变化富贵病富贵病预防性用药预防性用药生活质生活质量下降量下降高致病性高致病性传染病传染病保健品，自我药疗，疫苗保健品，自我药疗，疫苗 抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药抗病毒药：抗病毒药：抗肝炎病毒，抗肝炎病毒，抗流感、抗抗流感、抗HIV,抗抗H1N1等变异性病等变异性病毒毒抗关节炎和抗关节炎和类风湿性关类风湿性关节炎，骨质节炎，骨质疏松，老年疏松，

28、老年性痴呆，癌性痴呆，癌症止痛症止痛 未来占主导的药品需求构成品类未来占主导的药品需求构成品类未来占主导的药品需求构成品类未来占主导的药品需求构成品类未来药品需求结构未来药品需求结构未来未来未来未来药药品需求品需求品需求品需求结结构的构的构的构的5 5大大大大变变化化化化趋势趋势专科化专科化个性化个性化复合化复合化阶梯化阶梯化防御化防御化生命科学生命科学促进基因促进基因组研究的组研究的发展，未发展，未来有可能来有可能实现个性实现个性化的治疗化的治疗解决方案解决方案新的小分子新的小分子药物研发将药物研发将更加困难，更加困难，现有药物的现有药物的新复方，减新复方，减少患者用药少患者用药的频度的频度

29、预防多种疾预防多种疾病的多联疫病的多联疫苗、具有预苗、具有预防与治疗效防与治疗效果治疗性疫果治疗性疫苗的出现苗的出现抗生素和激素等药物抗生素和激素等药物的滥用将会明显减少的滥用将会明显减少靶向治疗的使用，减靶向治疗的使用，减少药物的副作用少药物的副作用药物经济学指导处方药物经济学指导处方分析，临床药学监护分析，临床药学监护更加受到重视更加受到重视对慢病的预对慢病的预防将受到高防将受到高度重视，一度重视，一些预防性、些预防性、保健性的自保健性的自我药疗会得我药疗会得到发展到发展临床路径更加清晰临床路径更加清晰慢病的治疗中将会有更慢病的治疗中将会有更加明晰的阶梯化的用药加明晰的阶梯化的用药指南指南

30、随着医保随着医保水平的提水平的提升，一老升，一老一小的用一小的用药需求会药需求会明显增加明显增加需要开发需要开发针对老年针对老年人和儿童人和儿童的适宜剂的适宜剂型或规格型或规格需求结构跳帧和终端变局新农合住院报销比例从新农合住院报销比例从60%60%提高到提高到70%70%最高支付限额从最高支付限额从3 3万元增加到不低于万元增加到不低于5 5万元万元开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销（20%-25%20%-25%）新农合基金结余率不高于新农合基金结余率不高于15%15%，累计结余不高于，累计结余不高于25%25%，可实施二次补偿，可实施二次补偿重

31、大疾病医保个人自费部分仅需要支付重大疾病医保个人自费部分仅需要支付10%10%左右左右新农合和城镇居民医保住院费用报销比例提高到新农合和城镇居民医保住院费用报销比例提高到70%70%左右，最高支付限额达到左右，最高支付限额达到5 5万元以上万元以上 20102010年末医保覆盖年末医保覆盖12.612.6亿人亿人20112011年新农合覆盖年新农合覆盖8.328.32亿人，参合率亿人，参合率96%96%各级财政补助从每人每年各级财政补助从每人每年120120元增加到元增加到240240元元全民医保带来需求扩容全民医保带来需求扩容全民医保带来需求扩容全民医保带来需求扩容覆盖面扩大，筹资水平提升覆

32、盖面扩大，筹资水平提升提高新农合支付水平提高新农合支付水平提高医保支付效率提高医保支付效率筹资项目筹资项目筹资金额筹资金额农村新农合农村新农合25502550亿元亿元（300300元元8.58.5亿农民亿农民 ）城镇职工医保城镇职工医保30403040亿元亿元（14481448元元 2.1 2.1亿城镇职工）亿城镇职工）城镇居民医保城镇居民医保720720亿元亿元（300300元元2.42.4亿医保城镇居民）亿医保城镇居民）公共卫生公共卫生325325亿元亿元（2525元元1313亿）亿）城乡医疗救助城乡医疗救助100100亿元亿元 公费医疗公费医疗400400亿元亿元全民医保最低全民医保最低

33、筹资规模筹资规模71357135亿元亿元新医改带来的新医改带来的新增扩容量新增扩容量21432143亿元亿元数据来源：卫生部数据来源：卫生部中中国国医医药药产产业业正正在在进进入入一一个个快快速速和和空空前前剧剧烈烈的的分分化化、调调整整、重重组组的的新新时时期期，企企业业两两极极分分化化、优优胜胜劣劣汰汰的的进进程程会会大大加快。大大加快。未来趋势预测未来趋势预测未来趋势预测未来趋势预测一个公认的规律是：一个公认的规律是：当当一一个个国国家家的的人人均均GDPGDP从从 30003000美美 元元 向向50005000美美元元迈迈进进时时，往往往往是是产产业业结结构构剧剧烈烈变变化化、社社会

34、会格格局局重重新新调调整整、利利益益矛矛盾盾不不断断增增加加、收收入入加速分化的时期加速分化的时期。人均GDP（美元）医药产业发展趋势v美国在美国在1942年人均年人均GDP首次突破首次突破1000美元，此后用了近美元，此后用了近20年的年的时时间间，人均，人均GDP水平达到水平达到3000美元美元v2003年中国人均年中国人均GDP首次突破首次突破1000美元，达美元，达1090美元，用了美元，用了4年年时间时间突破突破2000美元，又用了美元，又用了4年年时时间间突破突破5000美元。美元。人均人均人均人均GDPGDP与需求变化趋势与需求变化趋势与需求变化趋势与需求变化趋势 食品医疗保健人

35、均人均GDP1000GDP1000美元美元平均值平均值40.81%40.81%4.51%4.51%人均人均GDP3000GDP3000美元美元平均值平均值32.67%32.67%4.95%4.95%由由P1000P1000到到30003000美元美元变化情况变化情况降降8.178.17百分点百分点升升0.480.48百分点百分点v根据根据联联合国合国国民核算年国民核算年鉴鉴资资料，人均料，人均GDP从从1000美元到美元到3000美元美元发发展展阶阶段分析，居民消段分析，居民消费结费结构构变变化呈化呈现现以下特点：以下特点：v一是食品支出占全部支出的比重即恩格一是食品支出占全部支出的比重即恩格

36、尔尔系数系数明明显显下降；二是衣着下降；二是衣着类类、家庭、家庭设备设备及服及服务类务类的的消消费费比重逐步下降；比重逐步下降；三是医三是医疗疗保健、交通通保健、交通通讯讯、文化文化娱乐娱乐教育等其他消教育等其他消费费比重迅速上升比重迅速上升。国家人均GDP1000美元起始年人均 GDP1000-3000美元经过的时间美国美国19421942年年2020年年法国法国19531953年年2020年年英国英国19551955年年2020年年日本日本19661966年年9 9年年中国中国20032003年年5 5年年 基层医疗终端基层医疗终端基层医疗终端基层医疗终端20122012：703703亿元

37、，占亿元，占亿元，占亿元，占6.5%6.5%，增长增长增长增长31.4%31.4%20132013：893893亿元，占亿元，占亿元，占亿元，占7%7%，增长增长增长增长27%27%医院终端医院终端医院终端医院终端20122012：77467746亿元，占亿元，占亿元，占亿元，占72.1%72.1%，增长增长增长增长18.37%18.37%20132013：92179217亿元，占亿元，占亿元，占亿元，占72.2%72.2%，增长增长增长增长19%19%药品零售终端药品零售终端药品零售终端药品零售终端20122012：23002300亿元，占亿元，占亿元，占亿元，占21.4%21.4%，增长增

38、长增长增长15%15%20132013：26492649亿元，占亿元，占亿元，占亿元，占20.8%20.8%，增长增长增长增长15.2%15.2%范围：范围：县级以上的零售药店县级以上的零售药店现有药店：现有药店：42万多家万多家范围：范围：县级以上的医院县级以上的医院现有医院：现有医院：21979家家20132013年我国三大终端竞争格局年我国三大终端竞争格局年我国三大终端竞争格局年我国三大终端竞争格局范围：范围：城市社区卫生服务中心和服务站，县以城市社区卫生服务中心和服务站，县以下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室下的卫生院、乡镇诊所和村卫生室中国药品市场规模：中国药品市场规模：2012年年 1

39、0749亿元，亿元，增长增长18.41%2013年年 12759亿元，亿元，增长增长18.7%药品终端市场格局其中其中其中其中说明：所有终端机构的占说明：所有终端机构的占比基数均是药品市场总体比基数均是药品市场总体城市医院城市医院7490亿元，亿元，占占58.7%县级医院县级医院1727亿元，亿元，占占13.5%2013年社区卫生社区卫生机构机构319亿元，亿元，占占2.5%乡镇卫生院乡镇卫生院574亿元，占亿元，占4.5%2013年终端分解终端分解20132013年年20152015年年规模规模增长率增长率占比占比规模规模复合年增长复合年增长占比占比医院医院9217921719%19%72.

40、2%72.2%132201322019.8%19.8%72.8%72.8%其中：城市医院其中：城市医院7490749018%18%58.7%58.7%106071060719%19%58.4%58.4%县医院县医院1727172723.5%23.5%13.5%13.5%2613261323%23%14.4%14.4%药店药店2649264915.2%15.2%20.8%20.8%3534353415.5%15.5%19.5%19.5%基层医疗基层医疗89389327%27%7.0%7.0%1404140425.4%25.4%7.7%7.7%其中：社区医疗机构其中：社区医疗机构31931933.

41、5%33.5%2.5%2.5%50750726%26%2.8%2.8%乡镇村级卫生机构乡镇村级卫生机构57457423.7%23.7%4.5%4.5%89789725%25%4.9%4.9%合计合计127591275918.7%18.7%100.0%100.0%181581815819.3%19.3%100.0%100.0%2013-20152013-2015年中国药品终端规模预测年中国药品终端规模预测年中国药品终端规模预测年中国药品终端规模预测（单位：亿元）需求结构和终端变局中国药品终端市场梯度分析中国药品终端市场梯度分析中国药品终端市场梯度分析中国药品终端市场梯度分析v 中国各省级药品市场

42、按照其发展程度可以分成中国各省级药品市场按照其发展程度可以分成3个梯度：个梯度：分层参数：分层参数：TOPSISTOPSIS值大于等于值大于等于100100上海、北京、天津、浙江、上海、北京、天津、浙江、广东（广州、深圳）、江苏广东（广州、深圳）、江苏（苏州、杭州）、山东、福（苏州、杭州）、山东、福建（福州、厦门）、辽宁建（福州、厦门）、辽宁分析方法：分析方法：TOPSIS TOPSIS 法是法是HwangHwang.C.L.C.L.和和YoonYoon.K.K.于于19811981年首次提出，是在现有的对象中进行相对年首次提出，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。评价最好的对象应该是与最优劣

43、的评价。评价最好的对象应该是与最优目标的距离最近，而与最劣目标最远，优目标的距离最近，而与最劣目标最远，距离的计算可采用明考斯基距离。距离的计算可采用明考斯基距离。TOPSIS（聚类分析法）（聚类分析法）人均人均GDPGDP、人均可支配收入、人均消、人均可支配收入、人均消费支出、人均卫生费用、医药工业费支出、人均卫生费用、医药工业总产值、医药商品销售收入总产值、医药商品销售收入各省、直辖市统计的以下指标：各省、直辖市统计的以下指标：TOPSISTOPSIS值小于值小于7575新疆、青海、云南、新疆、青海、云南、甘肃、贵州、内蒙古、甘肃、贵州、内蒙古、西藏西藏TOPSISTOPSIS值大于等于值

44、大于等于7575重庆、吉林、湖北、河北、重庆、吉林、湖北、河北、湖南、宁夏、陕西、河南、湖南、宁夏、陕西、河南、黑龙江、山西、安徽、四黑龙江、山西、安徽、四川、海南、广西、江西川、海南、广西、江西成熟市场成熟市场（Mature Market）新兴市场新兴市场（Emergening Market）沉睡市场沉睡市场（Sleeping Market）需求结构和终端变局人均人均GDPGDP：60956095美元美元人均消费支出：人均消费支出：1153411534元元人均可支配收入：人均可支配收入：1771317713元元人均卫生费用：人均卫生费用：12801280元元工业百强：工业百强：5454家，占

45、百强家，占百强53.37%53.37%，占行业，占行业21.38%21.38%商业百强：商业百强：5959家，占百强家，占百强74.68%74.68%，占行业，占行业40.42%40.42%零售百强：零售百强：4747家，占百强家，占百强47.19%47.19%，占行业，占行业16.34%16.34%人均人均GDPGDP：17911791美元美元人均消费支出：人均消费支出：61246124元元人均可支配收入：人均可支配收入：1318913189元元人均卫生费用：人均卫生费用：947947元元工业百强：工业百强：4 4家，占百强家，占百强2.32%2.32%，占行业，占行业0.93%0.93%商

46、业百强：商业百强：8 8家，占百强家，占百强2.72%2.72%，占行业，占行业1.47%1.47%零售百强：零售百强：1313家，占百强家，占百强12.46%12.46%，占行业，占行业4.31%4.31%成熟市场成熟市场（Mature Market）沉睡市场沉睡市场（Sleeping Market）人均人均GDPGDP：28232823美元美元人均消费支出：人均消费支出：75337533元元人均可支配收入：人均可支配收入：1385713857元元人均卫生费用：人均卫生费用：992992元元工业百强：工业百强：4242家，占百强家，占百强44.30%44.30%，占行业，占行业17.75%1

47、7.75%商业百强：商业百强：3333家，占百强家，占百强22.61%22.61%，占行业，占行业12.24%12.24%零售百强：零售百强：4040家，占百强家，占百强40.35%40.35%，占行业，占行业13.97%13.97%新兴市场新兴市场（Emergening Market）中国药品终端市场三大梯度分析中国药品终端市场三大梯度分析（沪、京、津、（沪、京、津、浙、粤、苏、浙、粤、苏、鲁、闽、辽）鲁、闽、辽）（渝、吉、鄂、（渝、吉、鄂、冀、湘、宁、陕、冀、湘、宁、陕、豫豫、黑、晋、皖、黑、晋、皖、蜀、琼、桂、赣）蜀、琼、桂、赣）（新、青、滇、（新、青、滇、陇、黔）陇、黔）感谢您的关注感谢您的关注 让我们大步向前，携手共进！让我们大步向前，携手共进！THE END