地产售楼软件系统管理制度.docx

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1、地产售楼软件系统管理制度地产公司售楼软件系统管理制度1目的和范围：为了科学、准确及时记录、反馈销售信息，减少因人为过失及监管漏洞而给公司带来的损失，提高公司的工作效率，规范使用售楼远程管理系统及明确使用软件的工作职责和操作程序，特制定本制度。2职责：2.1系统管理员(财务部)2.1.1负责建立新项目、用户帐户及权限设置，屏蔽项目初始资料2.1.2负责管理更改操作方式：按批件更改项目资料2.1.3负责管理系统监控操作方式2.1.4负责管理系统的保护、更新和健全2.2经营销售部2.2.1负责管理按批件展开特定留出操作方式2.2.2负责管理起始资料及核定产权面积的打印2.2.3负责管理楼盘和留出楼盘

2、的交付给工作、交付给的更改操作方式2.2.4负责催收定金，并向财务部报送解除定购协议客户清单2.2.5负责管理办理签下相关手续并提供更多有关优惠批件，负责管理未签下客户的追踪及意见反馈，办理延后签下核准单2.2.6负责合同审核操作，已审核合同的更改操作及审核，退房操作及退房款的报批。负责合同监证、按揭收件送审并进行电脑登记。2.2.72.2.8负责发送交房通知书并进行电脑登记，负责接楼申请及审核操作，通知财务接楼应收相关费用，特殊接楼通知书的送审和尾款的催收。2.2.9负责管理传送办理产权通知书并展开电脑备案，通告财务办理产权应收账款有关费用，并签订补足合约。2.2.10负责管理会员分数提出申

3、请的打印。2.3财务计统部2.3.1负责管理项目起始资料的审查2.3.2负责管理蓄意留出的通报，意见反馈未及时签下情况2.3.3缴纳楼款、有关费用及有关更改款并出具适当票据2.3.4负责管理合约及更改合约的核查，票据的换发工作，付款的审查及缴付2.3.5负责管理确认按揭定稿银行及协同、追踪工作2.3.6负责管理核查办理接楼、产权有关费用，缴纳接楼尾款2.3.7负责管理接楼证实单核查，负责管理收到特定接楼催款通知书给经营部2.3.8负责管理核定面积多寡款的核查、补足合约的审查，出具购房发票并展开电脑备案2.3.9负责管理会员分数充值审查2.3.10负责管理偿付客户楼款的催缴，将蓄意偿付客户目录送

4、来总经室律师处置。2.4总经室2.4.1负责管理合约、更改合约、补足合约的审查操作方式，盖章2.4.2负责管理蓄意偿付客户的法律处置2.5各部门及人员负责管理恰当采用软件及保密工作。3程序3.1起始设置管理3.1.1新项目成交前3天内，经营部应当通告系统管理员新建一个楼盘项目，同时提供更多一份经营部操作方式人员名单，由系统管理员创建用户账号。3.1.2经营部根据楼号、层次、单元、建筑面积等创建新项目楼盘详细资料：将公司已核准的项目销售价目表、正常优惠标准等有关要素打印售楼软件;3.1.3经营部打印公司评审通过的商品房买卖合同套踢样本。3.1.4财务部根据批准后的销售价目表原件展开录入，核实有误

5、后，即为由系统管理员展开屏蔽起始资料，只容许查阅。3.1.5因设计施工更改或公司销售策略更改须要调整楼盘销售资料和销售价格时，由经营销售部核对申请单报经批准后，系统管理员根据核准单日期调整原价目表，核准之后成交量的楼盘以调整后崭新价目表为依据。3.1.6权限管理各操作员按总经理批准后的权限、工作职责范围展开操作方式，各操作员权限一览表如下：部门操作方式人员留出交付给交付给修改签下签下修改签下审查盖章按揭收件按揭核查监证接楼接楼核查产权产权核查收款收款核查票据总经室总经理副总经理盖章经办经营销售部销售经理销售副经理销售主任销售业务员按揭经办监证经办产权经办接楼经办财务计统部财务总监销售财务会计主

6、任销售财务会计收款员所有操作方式权限人均存有查阅权限，通过查阅环节展开操作方式。3.2留出管理留出就是所指由存有权限的有关人员按口令打印，电脑根据预设的留出天数展开留存，暂不对外销售，少于留出天数后，电脑将自动中止留出备案，改作未售楼盘，可供民主自由销售。3.2.1因特定须要或公司销售政策精心安排须要留出较长时间的，应当构成书面文件报经总经理同意，批准后由经营部展开特别留出操作方式。3.2.2因公司关系须要或销售现场须要，应当展开临时留出的，由有关权限人员轻易按照各自口令打印留出客户姓名、联系电话。留出时限如下图：权限人总经理副总经理财务总监销售经理销售副经理销售主任留出天数302077513

7、.2.3有关权限人员及销售主任应当劝说客户及时办理正式宣布配售相关手续，留出楼盘的配售工作由销售主任操作方式，当实际成交量对象与留出备案相符时，销售主任应先知会有关留出权限人员，请示同意后就可以更改。3.2.4项目成交第一周，留出统一由销售经理操作方式。3.3交付给管理3.3.1打印交付给协议：与客户签定交付给协议时，置业顾问应当将有关信息及时打印至售楼软件中。3.3.2缴纳定金：置业顾问抱持交付给协议文本，拎客户至收款员处缴纳定金，经收款员证实后，才顺利完成交付给操作方式。3.3.3对于已交付给但未按协议规定缴纳定金的客户，电脑在12小时内自动中止交付给，改作未售楼盘。3.3.4根据已交付给

8、未凑足定金的客户目录，置业顾问应当及时调查，指出须要留存协议的理应书面表明原因并劝说客户及时补齐定金，须要中止协议或退租的，及时上报目录给财务部，展开中止交付给/充公定金操作方式。3.3.5改名：在规定签下时限之前，客户明确提出改名或换房提出申请建议的，由销售主任展开改名或换房操作方式，同时置业顾问抱持客户申请书、新旧交付给协议书、原楼款收据拎客户至收款员处换发收据，收款员根据电脑通告改名目录，办理客户换发收据的相关手续，才顺利完成改名操作方式。3.3.6交付给退租提出申请：在规定签下时限之前，客户明确提出退租提出申请建议，由销售主任按照协议规定容许退租的条款展开退租操作方式，并核对脱房款申请

9、单呈报财务总监核准，销售财务会计根据核准单和电脑通告退租目录办理客户付款相关手续，才顺利完成退租操作方式。3.4签下管理项目具有签下条件时，置业顾问应当及时劝说已交定金未签下的客户办理签下相关手续。3.4.1正常签下的普通客户：置业顾问详尽打印合同条款要素及客户信息。3.4.2优惠客户签下：属公司关系户的，申请人应当及时核对购房优惠重要批示单，详尽核对优惠优惠、优惠原因等，并按规定程序送来公司审核。置业顾问根据已核准的购房优惠重要批示单详尽打印优惠单内容、合同条款要素及客户信息。购房优惠重要批示单原件应当呈交财务部档案。3.4.3未及时签下的客户：销售主任根据电脑未签下目录展开调查，属特定关系

10、须要缩短签下时间的客户，销售部应当将延后签下(少于1个月)客户目录报经公司总经理核准，核准单送来财务部档案。3.5合约审查管理合约的审查由经营部销售主任及经理对签下合约及时展开审查，再由财务销售主任及总监展开核查，并顺利完成电脑盖章证实工作。顺利完成审查顺利完成核查销售主任及经理财务会计主任及总监顺利完成电脑盖章2个工作日内2个工作日内(属优惠优惠合约，接到优惠重要批示单原件1天内，财务顺利完成核查)3.5.1所有审查通过的合约电脑将自动列为已审查目录，经营销售部在1个工作日内将合约送至总经室秘书盖章，以便及时办理合约监证。3.5.2合约修改：对于已审查的合约客户又提出申请改名、换房等其他合同

11、条款，由置业顾问明确提出合约修改并详尽核对修改内容，电脑将其自动转至再修改未审核目录，经合约审查、核查人员同意修改后，顺利完成电脑盖章证实，电脑自动列为已审查目录替代原合约。例如合约审查、核查人员不同意修改，不搞电脑盖章证实，电脑仍以已审查原合约为依据。3.5.3提出申请退租：对于已审查的合约客户又明确提出退租提出申请，置业顾问核对退租申请单报经公司核准，批准后由销售主任展开退租操作方式，财务部根据退租核准单和电脑通告退租目录办理客户退租相关手续。3.6盖章监证管理3.6.1公司公章管理人员根据销售合约与电脑上列为已审查目录合约内容展开录入，证实有误后方能够盖章，同时对已盖章合约电脑盖章证实。

12、3.6.2经营部监证经办人员应当在合约盖章及接到现金交款单后2天内将合约送至交易中心办理合约监证，并将呈交时间展开电脑备案;对于已监证不好的合约，应当将合约监证时间、备案编号展开电脑备案。3.7按揭管理3.7.1对于挑选按揭退款方式的客户，电脑将自动列为提出申请按揭客户目录，置业顾问按合同规定时间及时缴纳按揭材料、出示材料缴纳证明单，并展开电脑备案。3.7.2销售按揭经办对置业顾问呈交的客户按揭材料展开核查，并在电脑上展开备案。如果呈交的材料不齐全或不符合规定，按揭经办将不搞审查。直至资料齐全年才。3.7.3由按揭经办根据已检核材料及已监证合约的目录做出定稿银行同意，按揭经办根据财务部精心安排，及时将贷款申请材料呈交银行审查并展开电脑备案，并及时追踪介绍。