水务行业投资规模增速显著放缓_行业或进入新的发展阶段[图].docx

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1、水务行业投资规模增速显著放缓_行业或进入新的发展阶段图 1、水务行业发展概况 根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，水务行业国统计局代码D46。水务行业，包括自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用和其他水的处理、利用与分配。 水务产业链上游为水源获取、行业科研以及水务项目的规划设计等，下游应用主要为了满足居民生活生产等各方面用水需求。 几十年来，中国水务行业经历了四个发展阶段，从1992年之前计划经济规划，到目前社会资本大量参与。行业发展经历了翻天覆地的变化，同时也举得巨大的发展成就。 随着经济发展和对环保要求提高，水务行业作为环境产业的核心环节。为保证行业健康快速的发展，国家出台多项

2、政策。仅2019年就有10余项相关政策出台。2019年水务行业相关政策部门政策简介生态环境部地表水和地下水环境本底判定技术规定（暂行）为客观准确反映水环境质量状况和水污染防治工作成效，进 一步满足全国地表水、地下水环境质量评价、考核和排名等工作需求。住建部和生态环境部水体污染控制与治理科技重大专项实施管理办法为加强水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称水专 项)的组织管理，确保水专项总体目标圆满完成。工信部和水利部国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2019 年）贯彻落实国家节水行动方案，加快工业高效 节水工艺、技术和装备的推广应用，提升工业用水效率，促进工业绿色发展。发改委、生态环境部

3、和 工信部污水处理及其再生利用行业清洁生产评价指标体系旨在指导和推动污水处理及其再生利用行业企业依法实 施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境住建部农村生活污水处理新技术标准基本框架包括总则、术语、基本规定、设计水量和水质、污水收集、污水 处理、施工验收、运行维护管理等内容财政部、住建部城市管网及污水处理补助资金管理办法补助资金用于支持海绵城市建设试点、地下综合管廊建设试点、城 市黑臭水体治理示范、中西部地区城镇污水处理提质增效。补助资金整体实施期限不超过 5 年，各支持事项根据 党中央国务院有关部署要求，相应确定实施期限。生态环境部污染地块地下水修复和风险管控技术

4、导则为国家环境保护标准，为保护地下水生态环境，完善污染地块环境 保护系列标准，指导和规范污染地块地下水修复和风险管控工作。住建设部、生态环境部 和发改委城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021 年)贯彻落实全国生态环境保护大会、中央经济工作会议精 神和政府工作报告部署要求，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、 全处理。生态环境部国家先进污染防治技术目录(水污染防治领域)为各地水污染防治工作提供技术指导。生态环境部地下水污染防治实施方案全面打好污染防治 攻坚战，保障地下水安全。 2、水务行业发展现状 智研咨询发布的2020-2026年中国智慧水务行业市

5、场需求前景分析及投资价值咨询报告显示：我国水务行业固定资产投资规模一直保持可观的增长趋势，2019年全国水的生产和供应业固定资产投资6631.54亿元，同比提升4.4%，2012-2019年全国水的生产和供应业固定资产投资复合增长率17.7%。 经历过四个发展阶段，国家不断为行业松绑，从而吸引了大量的外资企业、民营企业，社会资本进入到水务行业中来。水务行业企业数量持续增长。2019年我国水务规模以上企业数量达到2098家，水务销售收入2992.7亿元，总资产17000亿元，总产值3015.5亿元，水务行业利润315.9亿元。近几年我国水务行业运行情况如下图所示： 我国是水资源需求大国，城镇供水

6、量的逐年增长，供水总量与管道长度也维持较快的增长速度。2018年，我国供水总量达614.64亿吨，同比增长3.51%；我国供水管道长度达86.68万公里，同比增长8.71%。2010-2019年中国供水总量及供水管道长度情况年份供水总量：亿吨供水管道长度：万公里2010年507.8753.982011年513.4257.382012年523.0359.192013年537.364.642014年546.6667.672015年560.4771.022016年580.6975.662017年593.7679.742018年614.6486.682019年e620.291.58 在消费增长同时，废

7、水污水的产量也出现较快增长，若未能妥善处理，将对环境产生较大的威胁。因此国家在污水质量方面投入巨大的财力和物力。 2018年，全国污水处理厂增加至4332座，同比增长了14.6%，增速明显提高。按照2009-2018年年均7.1%的复合增长率，预计2019年污水处理厂将达4640座。 2018年，全国城市排水管道增加至68.3万公里，同比增速为8.4%，按照2009-2018年年均7.9%的复合增长率，2019年排水管道长度将突破70万公里。 3、水务行业企业 目前水务行业已经形成了跨国水务公司、上市水务公司、地方国有水务公司、一般民企的竞争格局，其中以全国性水务集团和地方国有水务企业为主。水

8、务公司行业竞争格局市场竞争主体特点具有代表性的企业跨国水务公司雄厚的资本、先进的技术和管理经验，但对中国水务政策及国情不够了解，偶有水土不服威立雅、苏伊士集团、泰晤士水务、柏林水务国有控股上市水务公司投融资能力强、资金雄厚。与政府关系深厚、较“洋水务”技术及管理显薄弱北控水务、首创股份、重庆水务、钱江水务、武汉控股、绿城水务等国有非上市跨区域发展水务公司丰富的地缘关系和运营经验；跨区域发展，业务开拓意识较强深圳水务集团国有非上市跨区域城市水务公司以完成当地政府目标为宗旨，经营自主性不足，市场意识、业务开拓意识相对薄弱，但在当地具有垄断地位温州水务集团民营企业良好的管理和激励机制，市场意识强烈、

9、手段灵活激进。行业经验、实践业绩相对较弱，属行业新进入者桑德环境、中科城、浦华控股、国祯环保 近年来，上市公司、有资金优势的建筑公司也陆续加入水务市场。其中上市公司因为具有较强的技术与资本实力，业务发展较快。2019年水务行业主要上市公司营收情况公司营业收入(亿元)营业收入同比(YOY)(%)首创股份149.119.7%中原环保17.469.4%兴蓉环境48.416.3%渤海股份19.08.4%中山公用22.29.0%国祯环保41.74.1%鹏鹞环保19.3150.5%中环环保6.567.6%武汉控股15.35.4%国中水务5.414.3%钱江水利11.710.0%洪城水业53.822.9%创业环保28.516.5%重庆水务56.49.0%江南水务9.910.4%绿城水务15.210.9%联泰环保4.994.1%海峡环保6.432.8%中持股份13.429.3%