2022-2028年中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告.docx

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1、2022-2028年中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告无人驾驶飞机简称“无人机”，英文缩写为“UAV”， 是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。与有人驾驶飞机相比，无人机往往更适合那些太“愚钝，肮脏或危险”的任务。无人机按应用领域，可分为军用与民用。军用方面，无人机分为侦察机和靶机。民用方面，无人机+行业应用，是无人机真正的刚需；目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域的应用，大大的拓展了无人机本身的用途，发达国家也在积极

2、扩展行业应用与发展无人机技术。1.3.1 无人机行业所处产业链简介、部分节选无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产，其中关键原材料有金属材料和复合材料两大类，包括钛合金、铝合金、陶瓷基等特殊材料。中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面，是无人机制造的核心部分，飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等，是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。无人机产业链下游是无人机的应用场景，无人机可应用于军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。无人机产业链上游代表性企业主要包

3、括炼石航空、宝钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份、银禧科技等企业。无人机产业链中游飞控系统代表性企业包括威海广泰、零度智控等；动力系统代表性企业包括欣旺达、德赛电池、鹏辉能源、格瑞普、微光股份等；导航通信系统代表性企业包括易瓦特、中海达、观典防务等；机体结构件代表性企业包括中信海直、博云新材等；任务载荷系统代表性企业包括高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、时代星光、大立科技、中信海直、赛为智能、臻迪科技等；地面系统代表性企业包括大疆、华科尔、易瓦特、华测导航、中信海直、中海达等企业。在无人机整机制造环节，军用无人机代表性企业包括中航沈飞、航空工业、航天彩虹、洪都航空、北方导航、华力创通等；

4、民用无人机代表性企业包括大疆、极飞科技、零度智控、极翼、易瓦特、赛为智能、顺丰控股等企业。2.1.1 无人机行业监管体系、部分节选明确无人机的监管内容后，根据无人机的类型和可能存在的风险，可以按照无人机生命周期各阶段进行监管职责划分，对无人机进行全生命周期监管。2.1.2 无人机行业政策分析我国政府重视无人机行业的发展，国务院、工信部、中国民航局等主体相继出台了一系列鼓励政策以助推无人机行业的发展。政府出台的一系列政策红利在技术研发、生产水平、应用服务、产品试点应用等多方面加大扶持力度，有助于健全行业标准体系，完善产业配套资源，推动行业转型升级，提升无人机行业应用水平以及行业整体竞争力。从航空

5、政策上看，国家先后出台了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、民用航空工业中长期发展规划(20132020年)关于深化我国低空空域管理改革的意见等政策，将航空产业列入国家战略性新兴产业发展重点方向，有序开放低空空域，引导支持航空装备制造业和相关产业做大做强。日期政策发布部门政策要点2017年5月民用无人机驾驶航空器实名制登记管理规定民航局要求自2017年6月1日起，境内最大起飞重量为250克以上（含250克）的民用无人机的拥有者必须进行实名登记。2017年5月关于开展民用无人驾驶航空去身材企业和产品信息填报工作的通知工信部通知要求生产企业如实上报经营性信息，一遍全面摸清全国民用无人驾驶航空器

6、研制、生产情况，为后续相关征信和法规制定提供依据。2017年5月关于公布民用机场障碍物限制面保护范围的公告民用航空局要求各类飞行活动应当遵守国家相关法律法规和民航规章，未经特殊批准不得进入限制面保护范围，在限制面保护范围外的飞行亦不得影响民航运行的安全与效率。2017年6月无人驾驶航空器系统标准体系建设指南（2017-2018年版）工信部等确立了无人驾驶航空器系统标准体系“三步走”建设发展路径，明确了系统标准体系建设的总体要求、建设内容和组织实施方式。2017年8月民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动管理办法（征求意见稿）民航局运输司将规范民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动，加强市场监管，促

7、进无人机产业安全、有序、健康发展。2017年8月国家突发事件应急体系建设十三五规划国务院办公厅支持鼓励通用航空用企业增加具有应急救援能力的直升机、固定翼飞机、无人机及相关专业设备，发挥其在抢险救灾、医疗救护等领域的作用。2017年10月无人驾驶航空器飞行管理规定工信部将根据任务分工和自身职能，从知道民用无人机制造业发展、规范民用无人机生产制造等方面，加快制定行业标准，推动促进和规范无人机制造业健康发展的指导意见等相关政策出台。2017年11月无人机围栏和无人机云系统接口数据规范民航局无人机围栏明确了无人机围栏的范围、构型、数据结构、性能要求和测试要求等，斌谷底无人机围栏进行分类。规范明确，无人

8、机系统和无人金云系统之间应按照要求的数据接口进行双向通讯，通讯内容应包含注册信息，动态信息，数据类型，差异数据等。2017年11月民用航空空中交通管理规则交通运输部民用无人驾驶航空器飞行活动应当遵守国家有关法律法规和民航局的规定。2017年12月民航局对无人机用户身份信息验证的公告民用航空局要求用户及时更正个人信息2019年5月促进民用无人驾驶航空发展的指导意见民航局提出要构建“社会管理+行业管理”的格局，形成安全、高效、顺畅、可持续的民用无人驾驶航空运行体系，实现民用无人驾驶航空“无缝隙融人国家空域体系，打造与各类航空器相适应的运行生态系统。2019年7月19日四川省通用航空产业发展规划(2

9、019- -2025年) 政府办公厅到2020年，将完成无人驾驶航空运行顶层设计，建立并完善法规标准体系，统筹开展试点示范运行;从2036年到本世纪中叶，将全方位提升我国在无人驾驶航空领域的国际竞争力、国际民航规则标准话语权和技术创新引领力，实现无人驾驶航空应用及管理全领域向民航强国跨越的目标。2019年4月26日长治市通用航空产业发展规划(2019-2035)政府办公厅指出重点发展大中型通用航空飞机、工业级无人机和航空发动机研发制造等。根据该规划，通航产业发展的主要任务是搭建通用航空产业促进中心、通用航空技术转化中心、通用航空数据与信息服务区域中心、无人机运营管理中心四大产业支撑平台。202

10、0-03月民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)工信部意见稿首先对民用无人机进行了具体划定，然后提出相关生产制造管理办法例如，民用无人机应具备唯- -产 品识别码;应具有电子围栏;能在飞行中使用WiFi和蓝牙;生产企业应做好信息安全防护;产品投放市场前企业应对安全性能进行合格检测;产品外包装应标注产品类别和风险提示等等。2020-05月民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引民航局指引主要强调了试验区建设的目的意义、建设原则、基本条件、布局选址、目标定位、重点任务、建设程序和保障措施。首批试验区的申报截止于2020年7月31日，民航局将根据试验区工作的整体布局、实际需求和效果分批逐步扩

11、大范围，统筹推进无人驾驶航空试验区建设。2020-06月无人机用氢燃料电池发电系统国家市场监督管理总局标准的制定将进一步规范无人机用氢燃料电池发电系统及其与其配套使用的氢气储存和供应系统的技术和安全要求。该标准标准号为GB/T38954-2020，实施日期为2021年1月1日。2020.8通用航空经营许可管理规定(修订)民航局新修订的通用航空经营许可管理规定自2021年1月1日起能行。規定明确了使用民用无人机从事经营性飞行活动的许可規定,完善了市场监管要求相关内容。2021.8中国民用航空局关于推进民航统计现代化改革的若干意见民航局研究提岀民航新业态新模式统计思路与实施踣径推进航空物流无人机等

12、新兴领域统计调查2021.10民用无人驾驶航空器登记管理程序(征求意见稿)民航局为支持和服务好无人机产业发展,探索基于运行风险的无人机适航审定路径,适航司在2020年发布了民用无人机产品适航审定管理程序(试行)和民用无人机系统适航审定项目风险评估指南(试行),并组织开展了多个无人机项目适航审定工作2022.01“十四五”民用航空发展规划民航局大力引导无人机创新发展。积极拓展服务领域。鼓励无人机应用拓展,支持无人机在邮政快递物流、城市公共服务、应急救援、公共卫生等领域服务，推动无人机在城市乡村和边远地区推广应用,融入具乡村三级物流网络体系,服务农业农村现代化。创新无人机产业生态。持续推动无人驾驶

13、航空试验区建设和运行,面向运行场景，基于运行风险,开展运行理论、风险评估、技术验证等研究,探索符合无人驾驶航空特点的监管和服务模式。以构建无人机产业生态为导向,鼓励建设一批创新平台,支持以无人机全产业链发展为重点的低空经济集聚区建设,发挥创新集聚带动作用，引领产业向价值链高端迈进。2.3.2 无人机行业专利申请数分析统计数据显示，2022年4月从国家知识产权局中检索关键词“无人机”，得出2016-2022年1-4月我国无人机相关专利申请数量如下图表所示。其中，2021年我国无人机相关专利申请数量为16992个。3.1.3 国际无人机市场竞争格局从20世纪80年代后期起，尤其是海湾战争以后，许多

14、国家都把无人机置于优先发展的地位，竞相研制和装备无人机系统。特别是近几年来，参与研制和装备无人机的国家呈现大幅度增长的趋势。全世界装备无人机的国家和地区已由30多个增加到80个。目前，世界无人机技术最为先进的是美国、以色列和欧洲，处于第一梯队;而中国、俄罗斯等处于第二梯队。近10年中国相继研发出各款尖端无人机，目前己拥有美国所有类型的尖端无人机，追赶势头强劲。技术水平决定市场份额，从全球各国无人机制造商的市场份额来看，世界无人机的主要制造商集中在美国，以色列和欧洲。4.1.7 无人机行业前景预测5G赋能无人机行业应用场景空间增大。5G通信技术的低时延、高可靠性、大带宽、大规模连接等特性，相较4

15、G在连接速度、流量密度、峰值速率、移动性等指标上有较大幅度提升。5G赋能的无人机，凭借低时延实现远程实时作业、利用高传输速率实现高清视频直播、从粗精度的巡检探测晋升为高精度精准作业等方面，成为阻断疫情传播利器，在安防巡检、照明测温、消杀作业、物流配送、宣传喊话等方面发挥了重要作用。未来，随着工业无人机的场景应用逐步放量，5G技术的成熟，无人机应用的网络限制将被持续突破，“5G+无人机产业”也将持续布局，5G将持续带动无人机的大规模应用。盈利模式由整机盈利转向服务盈利。中国无人机企业的盈利模式大多以整机销售为主。民用无人机具有对飞控要求高、单价较高、重复购买周期长等特点，单一销售整机的模式限制了

16、厂商的盈利空间。无人机在测绘、植保、巡检等领域实质是数据的采集，随着无人机应用范围的推广，无人机将成为大数据采集的入口，后端数据的挖掘等服务将成为无人机盈利的核心。无人机的主要盈利模式将由整机销售模式转向数据、行业解决方案等服务模式，实现从产业链中游向下游的延伸。预测2022-2028年中国无人机行业将处于高速发展的阶段，同比增长率约为17%-23%之间。2022年中国无人机市场规模预测为617.81亿元，2028年中国无人机市场规模预测为1688.69亿元，同比增长率为16.87%。10.5.4 无人机行业盈利模式建议未来，无人机主要盈利模式将从硬件盈利转变为服务盈利、数据盈利。未来主要的盈利模式有以下几点：培训服务民用无人机对技术性、操作性要求较高，未来社会对飞手培训、高校人才培养需求潜力大。大数据服务民用无人机本质上是数据采集工具，未来无人机可充当空中资源节点，为云计算和大数据提供服务。专业飞行服务工业级无人机单价贵，保养难，操作复杂，飞控要求高，这将衍生大批专业航空服务公司，提供农业植保，测绘、航拍等服务。数据处理软件服务由无人机采集的数据呈几何级增长，测绘应用处理软件，无人机图像采集分析系统等软件将产生巨大的收益。软硬件定制化服务工业级无人机将被广泛应用到更多行业、场景中，行业的差异性需求化定制的硬件、软件服务将会成为一个重要的盈利点。