中国柴油发电机组行业市场前景如何_中国柴油发电机组行业市场前景分析报告.docx

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1、中国柴油发电机组行业市场前景如何_中国柴油发电机组行业市场前景分析报告柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备，是一种方便移动、起动迅速、供电平稳、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。柴油发电机组在市场上得到了广泛的应用。康尔信是一家高端应急电源提供商认为：第一，很多柴油发电机组用于应急发电方面，作为医院、银行、机场、宾馆、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，对油价上调反应不太敏感，交叉需求弹性较小。这部分市场需求一般不会受到油价上调的影响。第二，在很多应用领域，柴油发电机组缺乏可替代产品。柴油发电机组可作为移动电源，使得其在很多需要移动作业的领域

2、船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等难以被替代。柴油发电机组行业的市场现状国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类，其中高端市场主要选取国外进口大型外企业的产品，如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主，但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主，其面对的客户也多为中小型企业。1、 国内柴油发电机组市场波动较大从2018年到2019年间，国内柴油发电机组市场波动较大。2018年到2022年由于缺电的影响，国内柴油发电机组市场发展迅速。缺电导致电荒的发生，因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务，发电机组

3、的销量在这一段时间急速上升，致使厂家的产量供不应求。2020年至2021年上半年，伴随国家电力供应的日趋完善，柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常落，20212022年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长。2021年下半年至2022年，国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害，使得电设施出现大面积毁损，国家开始采取措施大力提高供电可靠性，以增强对突发事件和自然灾害的应急能力，2022年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55%。但总体来看，柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平，均在70亿元以上。这是因为：第一，很多柴油发电机组用于应急发电方面，作为

4、医院、银行、机场、通信等行业的备用电源，属于间歇性用油设备，因此对油价上调反映不太敏感，交叉需求弹性较小。所以，这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二，在很多应用领域，柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源，使得其在很多领域内难以被替代，如船舶用电。石油开采等需要移动作业的领域，因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛应用。每当夏季来临，电力供应不足之时，柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。2、 大型外资企业在市场中占主导地位，主要占据高端市场，优势明显现在国内柴油发电机组市场中，大型外资企业占据主导地位，其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主，占据了

5、国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区，柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场，占有进口总数量的75%；其中以威尔信、康明斯、伯琼斯、沃尔沃占有进口份额居多。总体来看，我国市场对于国外进口柴油发电机组的需求主要集中在高中端产品，这类产品占有绝大部分的市场分额，而对于低端产品的进口则较少，主要是因为国内本土的产品主要属于中低端产品，因此进口需求量不大。大型外资企业先进的技术、良好的声誉、优质的产品是他们能够在国内占据高端市场主导地位的主要原因。以我国通信用柴油发电机组国内市场为例，2018年市场占有份额在1.25%以上的企业共计10家，其中柴油发电机组进口厂商5家，国内重点柴油发电机

6、组企业5家。世界主要柴油发电机组企业威尔信和康明斯电力在国内通信用柴油发电机组国内市场的占有份额位居前两位。在这10家企业中，国外厂商直接占有市场份额接近60%。3、 国内企业数量众多，但主要占据中低端市场，竞争力不强国内生产柴油发电机组的企业数量众多，共有3800多家，其数量近乎于进入国内的外资柴油发电机组生产企业的百倍，但是其市场份额却不到30%。其中上柴动力、石油济柴、潍柴动力、锡柴、东风朝柴、常柴、玉柴、中船重工、时风等国内著名柴油发电机组生产企业的市场份额较大，此外就是众多其他品牌的小型柴油发电机组生产企业。国内的柴油发电机组企业技术水平较国外企业有所差距、规模较小，主要生产低端产品

7、。同时国内众多大中型企业选择质量更好的外资高端产品，因此国内柴油发电机组企业虽然数量众多，但也只是满足小型企业的生产经营需要。这也就导致国内柴油发电机组企业市场受限，丢失大量的市场份额。国内柴油发电机组企业由于自身技术的落后，特别是核心零部件的研发生产能力的落后，生产的零部件达不到进口柴油发电机组的要求，因此要大量进口配套零部件。国内企业利润的获取主要是依靠发电机组的生产组装，不能够依靠核心技术获取竞争优势，因此在市场中不足以与外资企业进行竞争。全球柴油发电机组行业发展概况1、全球柴油发电机组行业持续稳步增长为什么近些年来全球柴油发电机组行业保持稳定发展，主要是因为：第一，发展中国家较低的人均

8、电力使用率及发达国家电网的不稳定性；第二，IT与电信部门对备用电源的需求；第三，增加的建筑活动对发电机组的需求；第四，全球人口增长和城市化进程对电力的需求。2、新兴经济体收益区域转移将是未来最大市场增长点（1）传统市场传统市场主要是指欧洲及北美区域。欧美市场是全球最大柴油发电机组市场，市场主要推动力来自蓬勃发展的IT科技、电信领域及部分欧盟的补助资金。未来的需求主要来自这些方面：首先，IT业的迅猛发展，导致数据中心对发电机组产生巨大需求；其次，市场受益于不稳定的电网，确保电网的可靠性已成为政府最优先考虑；最后，商业和工业发展仍然是主要驱动力，新建立的商业大楼，办公楼宇，医院和工业机构需要备用电

9、源，同时建造过程也会产生电力需求。传统欧美市场需求基本保持稳定，新增的市场并不多，主要依赖其柴油发电机组高保有量每年更新换代带来的增长。（2）新兴市场新兴市场主要包括中东和非洲地区、东南亚及大洋洲地区、南美地区等。中东和非洲地区需求主要来自基础设施建设、石油勘探行业及电力设施不完善产生的电力供应缺口；该地区具有巨大的经济潜力，随着人口的增加和经济的增长，导致对电力和公共设施产生巨大的需求，且其是主要石油生产地区，使用发电机组机成本更低，因此对柴油发电机组需求比较大，预期区域市场复合增长率可达到7%。柴油发电机组行业的未来发展空间还是十分广阔的。此外，东南亚市场主要受这些电力供应有很大缺口的国家

10、的驱动，如泰国和菲律宾，另外这些地方经常受台风、飓风和其他自然灾害影响，造成电力电网的破坏，这些也加速了对发电机组的销售。3、封闭式机组继续保持市场主流地位的同时，发展空间更广阔封闭式机组能应用于工程建设、矿山、通信、电力、国防工程、工业厂区等不同领域，并具有高可靠性、长使用寿命、静音、环保、操作简单、维修保养方便等特点，能满足许多国家或地区的苛刻标准。封闭式机组具有以下特点：（1）优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，内置大容量油箱，便于运输；（2）优异的降噪装置；（3）高可靠性；（4）高安全性；（5）便捷的移动方式。借助优异的产品特点，预期未来封闭式机组增长速度将更快。主要原因如下：第一

11、，封闭式机组的产品更新周期更短。开放式机组主要是作为备用电源在室内环境使用，产品使用频率较低，持续运行时间较短，其更新周期一般为10-15年，而封闭式机组一般在户外（作业环境通常比较恶劣）使用，产品使用频率很高，经常长时间甚至全天候持续运行，其更新周期一般为5-7年。第二，封闭式机组具有突出的环保性能。随着社会的不断进步，人们对环保的要求越来越高以及政策的倾向性，封闭式机组由于其释放的噪声污染很低，将更加受到客户的青睐。第三，封闭式机组作业环境的多样性。随着柴油发电机组应用领域的不断拓展，作业环境越来越复杂多样，封闭式机组由于具有在各种复杂环境下持续稳定运行以及既可固定使用也便于移动使用的优良

12、特性，使用范围将更加广阔。中国柴油发电机组行业发展概况1、我国柴油发电机组行业发展前景良好中国柴油发电机组行业的发展历史已有几十年，在上世纪80年代以前，柴油发电机组在中国还不是一种普及性产品，只有极少数行业和特殊地区才会配备，因而产销量很低。80年代末90年代初，中国在改革开放背景下经济开始加速发展，电力供应紧张一时成为发展的“瓶颈”，各用电单位被迫纷纷寻求替代电源解决“电荒”造成的困局，这催生了中国柴油发电机组产业的第一次兴起。2、中国柴油发电机组行业竞争状况及民族品牌的迅速崛起国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类，其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品，如康尔

13、信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主，但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主，其面对的客户也多为中小型企业。我国柴油发电机组行业生产企业大多数为民营企业。在低端产品领域，技术门槛低，生产企业众多，产品处于供过于求的状况，企业竞争较为激烈。在技术含量高、附加价值高的中高端产品领域，如智能、静音型柴油发电机组，要求生产企业具备综合性高水平的技术及服务支持，才能有效满足客户需求，但在众多生产企业中，技术实力强、产销规模达到2亿元以上的重点企业并不多，且定位于高端市场的柴油发电机组生产企业，因选用国际知名企业的柴油发动机和交流发电机产品，须获得这些国际知名企业的授权证书等等，多方面的因素决定了高端柴油发电机组产品处于供不应求的状况。