中国生态环保市场发展现状、海绵城市规划、生态修复市场规模、矿山恢复治理、水土保持及生态工程投资发展分析[图].docx

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1、中国生态环保市场发展现状、海绵城市规划、生态修复市场规模、矿山恢复治理、水土保持及生态工程投资发展分析图 市政园林行业的发展是伴随着城市建设的发展而逐步发展起来的。绿地对于城市建设而言效果显著，既能降低烟尘噪音，又提升城市居民生活质量。 在总体上最近几年市政园林投资规模较为稳定，每年规模在2400亿元左右。根据住建部的统计数据，最近十年城市及县城园林绿化投资总额从2006年的602亿元增长到了2017年的2390亿元，增长幅度近300%。最近几年增长势头有所放缓，2013年及2015年同比略有下降，2014、2016及2017年则同比略有增长。 一、生态环保市场发展现状 由于城镇化进程中新增城

2、镇人口的住房需求、城镇人口改善居住环境的购房需求、居民收入水平提高以及产业政策等因素驱动下，此前我国房地产开发投资完成额一直保持增长态势。 2018年我国房地产开发投资额12.03万亿元，较上年增长9.50%，2019年1-9月份，全国房地产开发投资9.80万亿元，同比增长10.50%，仍保持较快增长。根据生态景观建设行业经验，生态景观配套支出约占地产投资额的1%-4%。按照中位值2.5%的比例，19年全年10.50%增长率计算，则19年地产园林市场空间约为3300亿元。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 未来我国仍有较大的城镇化空间，预计传统景观园林行业仍将保持较大规模。根据国家人

3、口发展规划（20162030年），预计2020年城镇化率达到60%，全国城镇人口达到8.52亿人，较17年增加0.39亿人，2030年城镇化率达到70%，全国城镇人口达到10.15亿人，较17年增加2.02亿人。未来我国仍有较大的城镇化空间，未来地产园林仍将保持较大的建设需求。 “美丽中国”理念于十八届五中全会被纳入“十三五”规划，十九大报告再次指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并强调“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，这一战略高度的定位充分彰显国家推进生态治理的决心。“美丽中国”强调“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境”，“加大生态系统保护力度，实施重要

4、生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性”。十八大以来海绵城市建设、特色小镇和矿山修复等领域市场逐渐放量。 建设海绵城市，统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，有利于修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量，促进人与自然和谐发展。 通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到

5、目标要求。海绵城市规划理念领域主要规划理念典型实现设施建筑与小区径流雨水通过有组织的汇流与转 输，经截污等预处理后引入绿地与 广场绿色屋顶、雨水罐、透水砖铺装 等城市道路利用道路绿化带等建设下沉式绿 地、植草沟、雨水湿地、透水铺 装、渗管/渠等透水水泥混凝土、透水沥青混凝 土等城市绿地与 广场构建多功能调蓄水体/湿地公园，对 绿地自身及周边硬化区域径流进行 渗透、调蓄及净化，并与雨水管渠 衔接下沉式绿地、转输型/干式/湿式 植草沟等城市水系保持水系结构完整性，强化其对径 流雨水的自然渗透、净化与调蓄功 能湿塘、渗透塘、雨水湿地等数据来源：公开资料整理 到2020年，我国将培育1000个左右各具

6、特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。 二、生态修复 全国矿山总面积1.56亿亩，采矿损毁土地面积4500多万亩，其中截至2015年，已复垦治理采矿损毁土地1290万亩，仍有3210万亩未复垦。其中，塌陷区面积840万亩，采矿场损毁土地1830万亩，固体废弃物堆放损毁土地540万亩，总体上看，矿区土地复垦速度慢于土地损毁速度，“旧账未还、新账又欠”的局面未得到根本改变，矿区土地复垦速度慢于土地损毁速度。根据国土资源“十三五”规划纲要，2016-2020年2016-2020年完成750万亩历史遗留矿山地质环境治理恢复任务，工矿废弃地复垦力度不断加大

7、。据国土部门测算，治理一亩矿山约需要1万-1.2万元的资金投入，这意味着“十三五”期间的矿山土地复垦和生态修复的资金近1000亿。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 同时15年推行PPP以来，生态修复与园林行业的发展与PPP的发展密不可分，市场化的海绵城市、水环境治理相关新增项目很多采用PPP模式。截止到2019.9财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台收录管理库PPP项目共9249个，总投资额14.1万亿元，其中生态建设和环境保护、旅游类别投资额分别达到9679亿元、4498亿元，同时存在大量的非PPP模式作用的生态园林类项目，市场空间非常广阔。 2018年以来PPP政策变

8、动及宏观融资环境偏紧等影响下，部分园林公司由于PPP项目占比较大，而PPP项目需要较多的资本开支以及较多的银行贷款，出现较大的融资问题从而影响业绩释放。数据来源：公开资料整理 国家不断出台政策扶持生态环保产业的发展，使越来越多的企业进入环保产业，“分蛋糕”的人越来越多，行业竞争也越来越激烈。数据来源：公开资料整理 生态修复是一个非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等且均有上市公司涉足。其中，园林绿化上市公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在30家左右，以东方园林、碧水源

9、及铁汉生态为代表。上市国企数量在7家左右，以中国建筑、中国铁建为代表。 在生态修复行业的企业中，在沪深证券交易所上市的部分可以说是代表了行业中的领先企业。从企业市场占比来看，由于涉及生态修复的企业非常多，大大小小的企业超过的一万家，因此目前尽管部分上市企业生态修复业务表现良好，但市场份额仍然非常低。 以园林工程（申万）为例，18年行业实现营收624亿元与17年基本持平，19年上半年营收216亿元，同比下降约29%，而利润在17年达到高点，18年同比下降27%至33亿元，19年上半年同比下降87%至4亿元，行业整体表现较差，园林行业面临重新洗牌的机会。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理

10、数据来源：公开资料整理 三、发展趋势 我国政府仍从五位一体的高度强调生态文明建设。“两山论”是指绿水青山就是金山银山。但分析和落实“绿水青山就是金山银山”的实践路径面临很多挑战，E20环境平台旗下的E20分析院作为国家级智库机构在进行不断探索，并且也会进一步落地。 在国家坚定环保信心、加大环保工作投入的同时，也在不断进行着环保管理模式的创新与优化。现在生态环保管理模式已经从以查企业为主转变为“查督并举，以督政为主”。 政策的不断出台，会使环境改善效果持续落实。2016年底，国务院发布“十三五”生态环境保护规划，社会环保总投资有望超过17万亿元，将是“十二五”期间的两倍以上，生态环保产业也将迎来发展的高速期。第四，随着行业规模的不断扩大，更多的资本力量进入生态修复领域，争抢市场蛋糕。政策在环保产业外部环境逐步走向规范化，同时也在强调对风险的控制。第五，政府一些管理方式及目标的调整，为环保市场发展注入新的活力。其中生态修复产业已经不仅仅局限在处理废物，而是与社会、经济连在一起。所以系统化的修复治理，治理领域的不断细分将是必然。 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国生态修复行业发展形势分析及投资前景展望报告