2018-中国食糖行业发展现状分析_糖产量或将小幅回升[图].docx

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1、2018-中国食糖行业发展现状分析_糖产量或将小幅回升图 1.、2019/2020榨季内糖产量或小幅回升，外糖价格成内糖运行关键因子 我国是全球第五大食糖生产国，南方盛产甘蔗、北方宜种甜菜。蔗糖是我国内糖的主要来源，甘蔗主产区位于广西、云南、广东等南方省份，甜菜主产区位于内蒙古、新疆、黑龙江等地区。2018/2019榨季蔗糖产量占全国食糖产量88%，甜菜糖产量占比12%。数据来源:公共资料整理 相关报告：智研咨询发布的2020-2026年中国食糖行业运营态势及未来发展趋势报告数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 2.2019/2020榨季内糖产量或小幅回升 2019/20榨季我国糖料播

2、种面积2223万亩，其中，甘蔗播种面积1864.5万亩，甜菜播种面积358.5万亩；2019/2020榨季我国糖料单产3.95吨/亩，较前一榨季提升0.1吨/亩；2019/2020榨季我国食糖产量1088万吨，较前一榨季增加12万吨，其中，甘蔗糖949万吨，甜菜糖139万吨。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 3.国内食糖消费量相对稳定，2018/2019榨季内糖工业库存压力小 我国是全球第三大食糖消费国。18/2019榨季全国消费量提升至1580万吨，同比增长0.64%。食糖消费主要分为工业消费和民用消费，其中，工业消费占比约59%，民用消费为41%。我国食糖人均消费量11kg，远

3、低于世界平均水平22.89kg与发达国家也存在较大差距，随着我国经济发展、人民生活水平的提高和食物消费结构的变化，我国食糖消费量有望稳步提升。 2018/2019榨季截至8月底，全国累计销售食糖960.26万吨，同比增长7.94%，累计销糖率89.24%，同比提升2.96个百分点。其中，甘蔗糖销量836.99万吨，销糖率88.62%；甜菜糖销量123.27万吨，销糖率93.71%。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 中国作为世界上人均食糖消费量最少的国家之一，远低于全世界人均消费食糖水平，仅及世界人均年消费食糖量的三分之一，仍有巨大提升空间，未来食糖消费量将稳步增长。预计到2024年

4、，食糖消费量将达到1635万吨。数据来源:公共资料整理 4.外糖进口稳中有降，政策成为变量因素 2018年中国累计进口糖280万吨，同比增长22.3%。前五大进口国依次为巴西、古巴、泰国、韩国、澳大利亚，进口量分别为73万吨、37万吨、29万吨、18万吨、15万吨，进口占比分别为26%、13%、10%、7%、5%。由于今年进口许可下发较晚，上半年进口量同比下滑，2019年1-7月累计进口糖150万吨，同比下滑8%；其中，7月进口食糖44万吨，同比增长76%，环比增长214%。数据来源:公共资料整理数据来源:公共资料整理 目前，我国食糖行业发展面临的主要困境在于成本过高：生产成本过高导致糖料生产

5、可替代性高，糖料生产竞争力有限；加工技术落后导致加工成本较高，加工产品单一，制糖加工竞争力不足；食糖成本过高导致国内糖价居高不下，国内糖价与国际糖价价差较大，国内食糖消费竞争力不强。 所以，降低食糖产业成本将是未来发展关键趋势之一。在此趋势下，今后将整合甘蔗种植土地，提升甘蔗机械化生产比例。，政府可以在甘蔗种植土地整合上发挥主导作用，出台相关政策，可以通过土地收购补贴、大农户收购小农户或者整合后比例分股等方式推动土地整合政策的实施，实现规模化种植。在甘蔗种植土地整合的基础上，政府可通过提高农用机械购买补贴，免费提供专业农用机械使用培训等方式，鼓励农户机械化种植。 其次是将淘汰落后食糖加工技术，鼓励糖厂并购重组。国内仍存在着一些食糖加工技术落后、管理机制落后、设备落后的小糖厂。政府应制定政策淘汰这些落后小糖厂，鼓励大糖厂并购小糖厂，产生规模经济效应，支持最新加工技术和新设备的引进，提高糖厂规模，进一步降低食糖成本。 最后是将完善白糖“保险+期货”模式。农业“保险+期货”创新模式是未来农业降低风险的重要发展方向，食糖行业也紧跟着政策方向，衍生出更多样化的创新模式，并根据产业发展实际情况演变出多元化的新服务模式。