中国车联网产业发展现状及未来趋势分析[图].docx

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1、中国车联网产业发展现状及未来趋势分析图 一、车联网定义及发展路径 根据车联网产业技术创新战略联盟的定义，车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 根据中国信通院定义，车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提

2、供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。中国汽车工程学会定义智能网联汽车，是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现“安全、高效、舒适、节能”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 因此，车联网主要是基于新一代信息和通信技术，实现车与车、车与人、车与基础设施、车与互联网等的全方面协同和交互，进一步实现智能驾驶、智慧交通，提高汽车的智能化、网联化，减少行车事故，重构汽车全产业链。 车联网演进大致可分为三阶段：第一阶段是车企主导的功能性车载信息服务阶段，第二

3、阶段是智能网联服务阶段，第三阶段是智慧出行服务阶段。现阶段正处于智能网联服务阶段，随着LTE-V2X技术的不断突破，有望实现L3/L4级别的自动驾驶。 二、中国车联网行业发展政策 自2016年7月，国家发改委和交通运输印发推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案，促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展。2018年，工信部及国家标准委出台多份车联网（智能网联汽车）相关标准体系，推动车联网行业发展的标准化。2018年12月，工信部发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划，指出到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，在关键技术、标准体系、技术设施、应用服务、

4、安全保障等方面取得积极进展，为车联网行业的发展指明了方向。2019年9月，国务院发布交通强国建设纲要，加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。多项政策的出台，车联网行业快速发展奠定了政策基础。近年来车联网主要政策汇总时间颁布单位政策文件支持对象主要内容2018.1国家发改委智能汽车创新发展战略智能汽车智能网联汽车战略意义2018.3工信部装备工业司2018年智能网联汽车标准化工作要点智能网联汽车智能网联汽车相关标准的研究与制定2018.4工信部、公安部、交通运输部智能网联汽车道路测试管理规范（试行）智能网联汽车明确测试主体、测试驾驶人、测试车辆等相关要求

5、2018.6工信部、国家标准委国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）、国家车联网产业标准体建设指南（信息通信）、国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品和服务）车联网车联网产业的标准体系结构，车联网产业标准化总体工作2018.12工信部车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划智能网联汽车到2020年，实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，开展5G-V2X示范应用，车联网用户渗透率达到30%以上。2019.9国务院交通强国建设纲要智能汽车到2035年，基本建成交通强国，形成“三张交通网”、“两个交通圈”。深化交通公共服务和电子政务发展。同时，加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶

6、、车路协同)研发，形成自主可控完整的产业链。 三、中国车联网行业发展环境及现状 （1）我国民用汽车保有量稳步增长 截至2018年，我国轿车保有量超过2.6亿辆，巨大的汽车市场为我国车联网服务的快速增长提供了有利基础。 全国民用汽车保有量24028万辆（包括三轮汽车和低速货车906万辆），比上年末增长10.5%，其中私人汽车保有量20730万辆，增长10.9%。民用轿车保有量13451万辆，增长10.4%，其中私人轿车12589万辆，增长10.3%。 （2）中国车联网渗透率2020年超过全球平均值 2015年全球车联网渗透率为10%，我国渗透率为7%，预计到2020年，全球和我国车联网渗透率将分

7、别超过20%和24%。 2018年12月，工信部出台的车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划中指出，到2020年，车联网用户渗透率要达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上，构建涵盖信息服务、安全与能效应用等的综合应用体系。2019年11月21日，在“十一届中国猎车榜”上，国家工业信息安全发展分析中心与每日经济新闻联合发布的AI驱动汽车产业裂变中国汽车企业与新一代信息技术融合发展报告（2019）数据显示，2018年智能网联新车型渗透率达到31.1%，相较2016年增长近5倍；2018年中国品牌智能网联新车型渗透率达到35.3%

8、，相较2016年增长15倍。智能网联功能正由高端、豪华车型向普通车型渗透，预计2019年智能网联汽车潜在客户下单渗透率将达到36.4%；预计到2020年渗透率将达到51.6%。 （3）预计2021年中国车联网规模突破一千亿 受益宏观政策驱动、5G商业化落地、基础设施不断完善，车联网市场规模保持高速增长。中国汽车市场巨大，网联汽车占有率不断提高。未来，随着车联网产业生态不断完善，技术、服务不断成熟，产业规模将迎来大发展。2018年中国乘用智能网联规模421亿元，预计随着配套设施的逐步完善，我国乘用智能物联网规模在未来几年得到大幅提升，预计到2025年达到1347亿元。 根据智研咨询发布的2020

9、-2026年中国5G车联网行业市场消费调查及发展趋向分析报告数据显示：2016年全国车联网市场规模366.4亿元，到2018年上升至486亿元，近三年增速稳定在14%左右。同时，随着2020年5G技术的推广应用、V2X的技术发展、用户增值付费提升等因素，2020年车联网市场规模同比增速达69.9%，呈现高速增长态势。 （4）中国车联网市场竞争格局 面对飞速发展的车联网市场，互联网巨头争相入局，布局智能驾驶领域。互联网巨头凭借自身在软件行业的优势，纷纷与传统车企合作，入局车联网、智能驾驶领域，成为当下的投资焦点。百度作为中国智能驾驶领域的先驱，其 Apollo 开放平台是全球首个最全面的智能驾驶

10、商业化解决方案，已经汇聚了国内外众多自动驾驶厂商，与众多传统车企在智能驾驶领域展开合作。腾讯车联已经与长安、一汽、广汽、东风、宝马等多个传统车企达成了战略合作。 车联网成为众多车企的前装硬需求。一汽宣布从 2019 年起实现全系产品标配车联网系统；长安启动“北斗天枢”战略，从 2020 年起实现新车全部联网且搭载驾驶辅助系统，从 2025 年起实现新车全部具备人机交互功能。东风启程发布“智趣科技”的品牌理念，深化车联网战略，并联合高德地图和科大讯飞合作推动智能网联汽车平台建设。 另外，为规范引导自动驾驶封闭场地测试工作，推进自动驾驶技术发展，多地建成智能网联示范基地。 同时，多地为自动驾驶企业

11、发放了测试牌照，产业进展加速。截至 2018 年，全国智能网联汽车测试示范区包括 10 个国家级示范区以及 14 个地方级示范区。截至2018年国家级智能网联汽车示范基地时间地区/单位示范区名称2015.6上海国家智能网联汽车（上海）试点示范区2015.9浙江国家智能网联汽车与智慧交通浙江（杭州）示范区2016.1京冀国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区2016.1重庆国家智能网联汽车与智慧交通重庆示范区2016.11长春国家智能网联起车与智慧交通吉林（长春）示范区2016.11武汉国家智能网联汽车与智慧交通湖北（武汉）示范区2016.11无锡国家智能交通综合测试基地（无锡）2018.7长安大

12、学长安大学车联网与智能汽车试验场2018.7部公路院交通部公路交通综合试验场2018.7重庆车检院佳交通运输部认定自动驾驶封闭场地测试基地（重庆） 从自动驾驶路测牌照来看，据不完全统计，国内已颁发近200张自动驾驶路测牌照。其中，百度收获100张，独占鳌头。今年7月1日，北京市自动驾驶测试管理联席小组正式发放了首批T4级别自动驾驶测试牌照，这批被称为目前技术含量最高的5张牌照全被百度收入囊中。企业牌照数量（张）企业牌照数量（张）企业牌照数量（张）企业牌照数量（张）百度100智行者2文远知行20图森未来1滴滴4金旅1一汽4激励1上汽3星行科技1金龙3盼达用车1腾讯2PSA1蔚来2禾多科技1宝马2

13、宇通客车1戴姆勒2东风商用车1奥迪中国2卡达克1东风2长沙智能驾驶研究院1长安2智加科技1阿里巴巴2北汽新能源1初速度2- 四、中国车联网行业面临的挑战和机遇 智能网联车不再是单纯的交通运输工具，它一方面会涉及环境感知、智能决策、协同控制等与汽车本身相关的创新技术，另一方面还涉及车与车、车与路、车与人之间的信息交互。 从政策方面看，国际已经将智能网联车作为“互联网+”和人工智能技术在实体经济应用过程中的一个重要方面，还将其作为汽车产业重点转型方向之一。在抢滩智能网联车、布局无人驾驶技术的同时，传统车企和互联网巨头都需要看清行业发展面临的挑战和机遇。 我国目前发展智能网联车的优势在：通讯技术基础

14、好，且有推进重大战略的体制优势。只是，在跟智能汽车关联的零部件产业，仍然缺少技术基础。李骏还明确指出了未来在中国发展智能网联车的机遇。 1、智能网联汽车已经列入中国制造2025，从原来偏重新能源汽车发展转变为推动智能网联汽车发展。 中国制造2025也是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确了要提高创新能力，实施智能制造，这其中也包括汽车领域。这也意味着，中国市场已经准备好迎接全网联汽车时代的来临。从事该领域分析或制造的企业将得到政策扶持，他们也将成为中国乃至全球汽车行业的市场领跑者。 2、国家的需求。 我国面临二氧化碳的压力，面临拥堵的压力，也面临交通事故死亡数量持续不降的压力，所以从

15、市场需求看，对供给端变革的呼声越来越大。 3、社会和市场的重大需求。 根据2016年智能网联汽车消费者调查，75%以上的中国购车者愿意在安全性能方面增加投入，60愿意为使用状态监测、车辆诊断程序和事故数据记录等车辆管理功能提高预算。 4、中国正在创建国家智能网联创造中心。 对于智能网联汽车，世界上没有一个统一的标准，而且中国有特殊的出行现状，所有这些都要求未来中国有自己的智能网联车标准。我国先后出台的汽车产业中长期发展规划、智能网联汽车技术路线图、车联网和5G发展行动方案等一系列指导性文件,为智能网联车的发展创造了良好的政策环境。 但是，机遇和挑战并存，在看到机遇的同时也应该正视这些挑战： 最

16、大的挑战是汽车必须数字化，突破和掌握核心技术。企业要有自己的软件开发和训练平台，还要有基于深度学习的人工智能系统，只有这样才能逐步掌握最先进的智能网联技术。 第二大挑战是我们的基础不牢固，甚至是缺少。企业要不断夯实智能网联车的四个基础：控制和感知硬件、核心软件、通信和互联网、云和智能服务平台。 第三大挑战是依靠和增大科技创新驱动力，特别是在核心的 AI技术和芯片等方面。 第四是要挖掘和创造中国特色的颠覆性创新。期望通过SVSC（Smart-Shared Vehicle for Smart City，智慧城市智能共享汽车）来破解城市高效移动出行的难题，用L4技术实现“人找车+车找人+车找位”的导向。