中国数字化转型趋势与IT投资机遇调研分析报告.docx

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1、中国数字化转型趋势与IT投资机遇调研分析报告一、调研背景、调研框架与核心结论调研结论：2022年受访者IT支出预计超过21%，关注超市场预期的投资机遇机遇一：企业IT支出展望乐观，IT行业景气度有望超预期市场观点：市场根据头部公有云企业和超大型通信企业资本开支节奏，对于企业IT支出预测保守。我们的调研结果与观点：我们根据调研结果，判断景气度有望超预期，大型企业IT支出稳健增长，中小型企业IT支出高速增长，网络安全、 网络硬件、云计算等需求景气度高。受访者预计全22年IT支出同比增幅21%（平均值）。机遇二：云计算维持高增速，混合云和低代码有望快速拓展市场观点：大型国企上云节奏可能放慢，小型企业

2、云支出缺乏韧性。我们的调研结果与观点：根据问卷统计，大型国企公有云支出占比相对较低，但在未来公有云和混合云均有大幅拓张的计划。私有云支出 预计稳中有增，而本地部署占比将逐步减少。市场担忧云计算支出韧性，我们调查问卷反馈云计算在所有IT支出中拥有第二高的预期增速 （次于信息安全）与最强韧性。我们认为，而云应用场景中，低代码基数较低有望快速成长，研发投入低代码服务且有客户基础的软件供 应商成长有望加速。机遇三：网络安全、OA等采购展望乐观，部分供应商有望快速成长市场观点：网络安全相关细分子行业多，企业缺乏一体化服务能力，往往收入缺乏韧性。OA上产品缺乏核心壁垒，在大型互联网企业我们的调研结果与观点

3、：市场对于供应商的观点停留在上一代产品与能力。而我们调查的相关企业的核心用户看好一些网安和OA公司的 新产品与新进入领域，将快速加大采购。网络安全以及数据治理是企业增加支出的首选。而对于小型企业，部分OA公司的低代码平台构 成业务导向快速开发竞争优势，我们认为相应公司业绩有望超预期。机遇四：人力资源软件、系统维护管理、数据分析领域行业集中度有望持续提高我们的调研结果与观点：受访者看好有一体化优势和本地化优势的独立国产软件供应商，预计将整合供应商。长期有望格局向优。机遇五：金融IT、新能源IT、科技行业IT等我们的调研结果与观点：我们调研新能源等高景气行业的IT支出，业务软件支出明显高于通用营销

4、软件，相关行业由于非标准化，项目制 IT企业将首先受益，能在项目中完成产品标准化的软件企业将享受长期成长红利。二、企业数字化：市场规模超万亿企业数字化建设：自身战略为核心指导，数字化建设投入五大方向数字化战略正在成为企业最重要战略的核心战略之一 。所有受访企业均表示开始数字化实践，希望增加数字 化投入。从数字化的动因来看， 降本增效是企业数字 化的首先动力，不断创新、提高客户营销能力、提升 自身核心竞争力则成为企业进行数字化的长期驱动力。受访企业普遍表示希望对自身数字化进行系统的设计 与实施，企业数字化建设主要分为五个方面：基础设 施、触点信息、业务流程、数据智能、决策智能。在基础设施上，企业

5、关注主要的在于搭建完善的软硬 件环境，并构造初步的开发环境以满足业务需求。在 在触点信息上，企业关注的主要是将业务涉及的人事 物的信息采集。大型企业亦开始布局完善的物联网系 统，从而完成多层次信息的录入。 在业务流程上，企业关注的主要是流程的梳理与重构， 从而完成数字化的基本架构。 在数据智能上，企业关注的主要是对采购、设计、生 产、营销等环节的效率优化与方案优化。 在决策智能上，企业关注的主要是企业战略的制定， 企业知识架构的搭建，工作流程的自动化等需求。企业数字化阶段：大部分企业处于云化与数据智能化过程，产业有望高速成长企业数字化发展过程：大部分受访企业处于云化程度快速提高过程。我们认为企

6、业数字化可以分为五个阶段，每个阶段各有最重要的投资主线。中期最重要投资主线在于云化与数据智能化，正处于渗透率提 升+技术变革+产品迭代的过程。受访者对于完善的数据治理体系、数据分析和可视化能力、数据支持的决策系统需求强烈，将数据智能和 决策智能作为未来规划的重要事项。相关产品与产业迭代下，未来产业有望快速成长。企业数字化行业规模：云计算市场规模超1200亿元，预计未来五年CAGR超30%我们认为企业数字化市场规模超过万亿元，云计算 我国2020年市场规模超过1200亿元，预计未来五年 CAGR超过30%。 根据信通院，我国云计算2020市场规模超过1200亿 元。我们认为云计算市场未来复合增速

7、有望超过 30%，有望持续推动数据中心、服务器、存储设备、 软件行业的云化，在应用软件侧，网络安全、企业 协同、ERP等均有望受益云化。在基础软件侧，新 型数据库、低代码平台、深度学习方兴未艾，基于 庞大的可渗透市场和弹性与性能优势，云计算领域 仍有较大发展空间。中国云计算行业呈现自主化、 云原生和行业云三大趋势。伴随技术迭代与成本降低，深度学习与AI有望高速 成长， AI进入加速成长期。AI技术边际成本处于快速降低 过程，长期的数据积累和模型迭代将提升头部企业 的行业Know-how，从而创造快速增长的市场空间。ERP与OA渗透率较高，云化产品与新产品有望逐步 替代 。从全球与我国ERP龙头来看，上云为普遍趋势，有 望加速产品迭代与加强规模效应。疫情加速企业对 于新一代协同方式的采纳，新型企业协同产品有望 高速成长。报告节选：