2020年中国高铁刹车片行业概况：需求不断增加_国产化替代加快[图].docx

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1、2020年中国高铁刹车片行业概况：需求不断增加_国产化替代加快图 高铁刹车片是固定在与车轮旋转的制动鼓或者制动盘上的摩擦材料，通过制动盘和刹车片之间的摩擦作用达到车辆减速的目的。高铁刹车片主要由粘接隔热层、钢板和摩擦块构成。高铁刹车片是高铁车辆的核心零部件且属于易耗品，不仅和新增高铁动车组车辆数量有关，与存量车辆数量也相关，而高铁车辆数量由高铁运营里程和车辆密度决定。 1、高铁刹车片行业产业链 从产业链看，高铁刹车片上游为金属/非金属矿物制品、金属加工等行业，主要为刹车片制造行业提供原材料和零部件，如电解铜粉、钢背、三角托和卡簧等，目前我国金属/非金属矿物制品、金属加工行业发展成熟，竞争激烈，

2、采购选择性较大。 高铁刹车片下游为铁路局和动车组整车生产企业，由于我国动车组整车生产行业高度集中，高铁刹车片的需求受下游整车制造企业影响非常大，刹车片企业在议价能力方面也处于劣势，但是由于高铁刹车片属于核心零部件，且随着我国高铁标动的有序推动以及大范围提速的到来，对于高铁刹车片的要求越来越高，拥有核心工艺的刹车片制造企业仍能享受到比较高的毛利率水平。 2、高铁刹车片国产化进程 2012年以前，由于高铁刹车片处于技术保护期，我国全部引用国外产品。近年来，国内以天宜上佳、浦然和博深工具为代表的企业逐步进入高铁刹车片领域，我国高铁刹车片国产化进程加快。 3、高铁刹车片产量 智研咨询发布的2021-2

3、027年中国高铁刹车片产业发展态势及投资决策建议报告数据显示：2012年以来虽然国产化进程的开启，国内生产商数量及产能规模呈增长态势，但我国高铁刹车片仍以外资品牌为主导。数据显示，2019年我国自主品牌高铁刹车片产量为56.3万片，外资品牌产量为241.2万片，我国高铁刹车片总供应量为297.5万片。 4、高铁刹车片需求量 根据交通部统计数据：2019年我国铁路投产新线8489公里，其中高速铁路5474公里。全国铁路营业里程13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。 数据显示，2012年全国动车组数量为1083组，动车数量8664辆。2019年全国动车组数量增至3665组，动车数量达29319

4、辆。 高铁刹车片是属于耗材，一列动车组一年需更换刹车片约4次，每辆动车组需求数量约为24片。依此计算2019年我国高铁新增动车组配套需求总量约为7.85万片，高铁更换需求约为281.46万片，2019年我国高铁刹车片需求总量达到289.31万片。2013-2019年我国高铁刹车片需求量测算年份新增动车组：辆配套需求：万片保有量：辆更换需求：万片需求总量：万片2013年18004.3210464100.45104.772014年32327.7613696131.48139.242015年39529.4817648169.42178.902016年30407.3020688198.60205.90

5、2017年27926.7023480225.41232.112018年25686.1626048250.06256.222019年32717.8529319281.46289.31 5、高铁刹车片市场规模 数据显示，2019年我国高铁刹车片市场规模约71.7亿元，其中，250KM/h及以下高铁用刹车片规模17.25亿元；300KM/h及以上高铁用刹车片规模54.45亿元。 6、高铁刹车片市场竞争格局 随着中国高铁事业的稳步推进，国外高铁刹车片生产商开始进驻中国市场，通过独营或合资的方式实现中国市场的本土化布局，并成为中国高铁刹车片市场的主要供应商。近年来，由于天宜上佳、浦然、博深工具等企业自主

6、研发生产能力等提升使得国内高铁刹车产品开始进入低价时代，未来在高铁里程增长、动车组保有量增加、高铁出海战略的推动下，我国高铁刹车片产销将维持增长态势。 2019年国产高铁刹车片生产企业中，天宜上佳粉末冶金闸片产量292694片，占国产高铁刹车片产量比重的53.21%，其次是北京浦然，动车组闸片产量10万片以上，占比19.54%。 7、高铁刹车片市场前景 2020年受影响，境内人员流动大幅减少，高铁客运服务受到巨大的冲击，从而影响高铁刹车片市场需求。随着我国经济恢复，预计高铁刹车片行业市场规模将保持增长，到2026年高铁刹车片行业市场规模将达到80.82亿元。 未来，随着我国高铁刹车片技术水平的不断提升，我国企业也将逐步替代进口产品，同时拓展开国外市场。我国高铁刹车片自主品牌供给能力将进一步提升。2020-2026年国内高铁刹车片行业供给预测年份自主品牌：万片外资品牌：万片总产量：万片2020年45.74208.00253.742021年74.87246.60321.472022年96.38263.26359.642023年119.99285.38405.372024年145.07305.47450.542025年184.07317.47501.542026年222.24329.22551.46