中国消毒剂行业产量、竞争格局及进出口情况分析[图].docx

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1、中国消毒剂行业产量、竞争格局及进出口情况分析图 消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施和家用等领域。为大众所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醇类消毒液以常见的医用酒精为主等。 消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设

2、备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、赞宇科技等。数据来源：公开资料整理 医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。数据来源：国家卫健委、智研咨询整理 消毒是卫生防病工作的重要组成部分,它对于改善我国人民生活环境，提高医疗质量，特别是切断传染病传播途径、防止传染病流

3、行具有十分重要的意义。2003年非典以来，国人健康意识不断加强，各类有着消毒杀菌功能的产品逐步走入千家万户中。目前，每年如流感等传染病仍会发生。此外，此次新型冠状病毒肺炎后，人们的消毒意识将会更强。数据来源：国家卫健委、智研咨询整理 近年来，我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。受化工行业影响，2019年增速有所放缓，产值规模为103.4亿元，同比增长0.6%，增长幅度较上年下降6.3个百分点。2020年受新型冠状病毒肺炎影响，消毒剂产值增长率将会显著提升，拉动整个消毒剂产值增长，全年消毒剂产值预计将突破115亿元。数据来源：公开资料整理 从细分产品来看，消毒剂行业主要产品为卤素类即含碘

4、、含氯消毒剂，占比达到36%；其次是醇类，占比为18%。从应用领域来看，消毒剂大部分应用在农业、医疗、工业等领域，其中农业领域和医疗领域的消毒剂合计产值占比达45%，其次是工业领域，占比为17%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 至2020年2月13日，我国84消毒液日产能5895吨，日产量达到4597吨，开工率已经接近80%；医用酒精日产能933吨，日产量906吨，开工率97.1%；手消毒液日产能420吨，日产量205吨，开工率将近50%。三类主要消毒产品仍有库存，消杀用品的开工率正在逐步提高，能够满足市场上的需求。但短期内仍存在供需结构的矛盾，目前生产企业主要是大包装的产品，而

5、目前各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大。数据来源：公开资料整理 2019年中国家用消杀产品市场中，市场份额第一的为威露士所属的威莱集团，占45.1%。滴露所属的利洁时排名第二，市场份额为16.6%。近段时间，除了威露士和滴露的洗手液销售一空，其他品牌如蓝月亮、舒肤佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌类洗手液也常常处于断货状态。数据来源：公开资料整理 生活中常用的消毒液中，喊氯消毒液因低廉的价格和较好的适用范围，使用最为广泛，其中84消毒液主要用于物体表面、餐具、饮用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以来，我国84消毒液产量不断增长，2019年为49.3万吨，

6、同比增长9.1%。在新型冠状病毒肺炎影响下，2020年84消毒液需求量大幅上升，预计全年产量将超过57万吨。数据来源：公开资料整理 2015-2019年，我国医用酒精产量平稳增长，2019年达到7万吨，同比增长7.7%。在影响下，医用酒精需求量急速上升，各大生产商也扩大生产规模。同时，工信部督促目前有能力生产酒精棉片、小容量酒精喷剂等产品的企业加快生产，预计2020年75%医用酒精产量大幅上升，达到8.4万吨。数据来源：公开资料整理 从2003年以来，国人个人卫生的重视程度不断提高，洗手其实已经成为了中国人非常重要的一个生活习惯。不过大部分时候大家洗手的主要目的都是为了日常的清洁工作而已，对洗

7、手液的消毒功能其实并不太在意，消毒洗手液是一个非常小众的市场。但是，这次的黑天鹅事件突发，洗手液需求量提升。预计2020年手部消毒液产量将超过5万吨。数据来源：公开资料整理 在中国家用消杀产品市场中，威露士、滴露等品牌占据较大的市场份额。而如今，不少消杀类品牌在新冠肺炎中斩头露角，同时，洗手液市场也因为大量企业入局，打破以威露士、蓝月亮、滴露等企业为首的竞争格局。截至2020年2月16日的30天内，威露士洗手液占比最高为18.4%，滴露以8.26%的占比排在第二，上海利康消毒高科技有限公司旗下专供医院、医疗机构的洁芙柔以7.55%的占比排名第三。另外，如儿童清洁品牌甘尼克宝贝、美国普瑞来、日本

8、Sansei和狮王等国际品牌占去大量市场份额，整个市场中还有占比超过30%的其他品牌。数据来源：公开资料整理 消毒剂产业链简单，我国企业布局较为完善。从我国消毒液主要生产企业来看，大部分企业生产的是次氯酸钠，根据数据来看，84消毒液生产企业数量占比也是最多的。我国消毒液主要生产企业企业简称主要消毒液消毒液产能企业简称主要消毒液消毒液产能三友化工次氯酸钠次氯酸钠产能13万吨/年，356吨/日丰乐种业次氯酸钠产量40吨/日氯碱化工次氯酸钠2019年次氯酸钠全年的生产量为7.9万吨泰和科技次氯酸钠、过氧乙酸过氧乙酸年产能2万吨鲁西化工次氯酸钠、双氧水双氧水产能90万吨/年，次氯酸钠产能20万吨/年天

9、原集团次氯酸钠-万华化学次氯酸钠次氯酸钠产量由初期的30吨/天调高至目前的70吨/年嘉化能源次氯酸钠-湖北宜化次氯酸钠年产量13万吨（356吨/日）上海家化次氯酸钠产品-中泰化学次氯酸钠、双氧水次氯酸钠产能700吨/日，双氧水产能150吨/日，约占全国产能的一半广州浪奇次氯酸钠产品-航锦科技次氯酸钠-青松股份次氯酸钠产品-联创股份次氯酸钠年产能2万吨金禾实业双氧水年产能35万吨博世科次氯酸钠-滨化股份双氧水、次氯酸钠2019年次氯酸钠全年产量为0.78万吨，双氧水（27.5%）产量为9.43万吨江山股份次氯酸钠-江苏索普过氧乙酸不直接生产消毒液，但生产过氧乙酸原料，年产醋酸120万吨沈阳化工次

10、氯酸钠日产量由不足120吨增加至240吨中粮科技医用酒精产能1000吨/天，2月中旬增至1500吨/天数据来源：公开资料整理 从近年来我国消毒剂产品进出口数据来看，消毒剂的进口和出口金额持续上升。智研咨询发布的2020-2026年中国消毒剂行业市场运行格局及投资前景分析报告数据显示：2019年出口总量为5.24万吨，出口金额为1.17亿美元；进口总量为3.54万吨，进口总额1.85亿美元，占国内消毒剂产值的比重约13%。受疫情影响，预计2020年进口总量及金额将会进一步增长。数据来源：海关总署、智研整理数据来源：海关总署、智研整理 从消毒剂进出口区域来看，我国消毒剂产品主要出口至美国、比利时、荷兰等地区；2019年消毒剂出口至美国的金额占总出口额的18.3%。从进口来源国来看，我国消毒剂主要从德国、美国进口，其中德国占比达到22.11%。数据来源：海关总署、智研整理数据来源：海关总署、智研整理