2020年中国口罩行业供需及疫情期间人工、原材料情况分析[图].docx

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1、2020年中国口罩行业供需及疫情期间人工、原材料情况分析图 2019 年国内口罩行业规模 102 亿元， ，2020 年预计增 近增 30% 。中国口罩行业起步于 13世纪，经历多年的发展行业已相对成熟，口罩的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性较优。近年来中国口罩产业产值持续稳定增长态势，20152019 年年均复合增速 13%；2019 年国内口罩行业产值达 102.4 亿元，同比增长 12.6%；其中，医用口罩产值 55 亿元，同比增长 15.5%，占据 54%的市场份额。受新冠病毒影响，预计 2020 年国内口罩行业产值将实现近 30%的高增长至约 132 亿元，其中医用口罩受带动需求激增

2、，产值占比也有望进一步提升。2015-2020年国内口罩行业产值及同比预测数据来源：公开资料整理医用口罩占据半壁江山数据来源：公开资料整理 一、供需 新冠肺炎发生使口罩成为需求最为迫切的防疫物资，目前国内口罩日产量约 1.2 亿只，测算，中性假设下国内 80%复产率，对应中国、全球口罩日需求缺口分别高达 5 亿只、33 亿只，供需矛盾仍旧突出。 2019 我国口罩年产量约 50 亿只量 ，占全球产量 50%。我国是世界最大的口罩生产和出口国，口罩年产量占全球约 50%。2018 年中国口罩产量约 45.4 亿只，2019 年产量已突破 50 亿只。预计2020 年我国口罩产量将突破 60 亿只

3、。2019 年全国口罩产量约 50 亿只数据来源：公开资料整理中国口罩产量全球占比达 50%数据来源：公开资料整理 目前全国口罩日产量至 已升至 1.2 亿只 左右 。国内新冠病毒爆发正值春节期间，多数口罩生产企业均已停产，而的发生使居民对口罩需求大幅增加，但生产企业难以及时复工，出现口罩供不应求的局面。按照党中央、国务院部署，国家发展改革委着力推动口罩企业复工达产，引导支持企业扩能、增产、转产，我国口罩日产能产量连续快速增长，目前已双双突破 1 亿只。 截至 2 月 29 日，包括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内，全国口罩日产能达到 1.1 亿只、日产量达到 1.16 亿只，分别是

4、 2 月 1 日的 5.2 倍、12倍。此外，据海关总署网站消息，1 月 24 日至 2 月 24 日，全国海关共验放防控物资20.2 亿件，价值 65.3 亿元。其中，防护用品共 19.7 亿件，主要包括口罩 16.3 亿只、防护服 1862 万件、护目镜 356 万副；消毒物品 1355 万件；医疗器械 439 万件，其中红外测温仪 78.9 万件；其他防控物资 2123 万件。目前全国口罩日产量约 1.2 亿只数据来源：公开资料整理海关罩进口口罩 16.3 亿只数据来源：公开资料整理 据国家统计局数据，2018年全国就业人口总计 7.76 亿人，其中卫生人员 1230 万人。假设口罩需求

5、普通工作者每人每天 1 只、医务工作者每人每天 4 只，全国复产比例分 3 种情景假设：即 50%、80%、100%，对应国内口罩日需求分别为 4.06 亿只、6.5 亿只、8.13 亿只。考虑到当前约 1.2 亿只的日产量，则对应国内口罩需求缺口分别达 2.86 亿只、5.3 亿、6.93 亿只，整体供给仍然严重不足。 现阶段，虽然我国防控形势有所好转，但全球范围内的正不断蔓延，各国对于口罩等防控物资的需求大增。2019 年全球劳动力人口 34.9 亿，我们假设口罩需求每人每天1 只，对应 34.9 亿只的日需求。 考虑到前中国日产能 2000 万只，年产量约占全球 50%，后，我们假设中国

6、日产量升至 1.2 亿只，海外日产量分 3 种情景假设：即分别升至 0.5 亿只、1 亿只、1.5亿只，则对应全球口罩日产量分别约 1.7 亿只、2.2 亿只、2.7 亿只，日需求缺口约 33亿只。 二、原料、人工 医用口罩的生产 涉及 原材料、设备、厂房、资金、人力、准入许可、生产周期七大要素，一般来讲，资金、人力、准入许可相对容易解决，生产周期要求一般灭菌后需求 7-14天静置解析期，厂房要求 10 万级净化车间。 而原材料和生产设备的紧缺，是短期制约口罩产量的主要瓶颈。受需求带动，核心材料熔喷无纺布市场价格大涨 60%以上，部分地区涨幅高达 20 倍，加上短期复工不足使人工、物流等成本亦

7、大幅抬升，导致口罩生产成本较前也明显上涨。 1、熔喷布 熔喷无纺布是生产医用口罩的核心材料 。口罩一般由熔喷布、无纺布、口罩带、鼻夹组成。其中，核心主体是纺粘层-熔喷层-纺粘层构成的类汉堡包结构。最内层是纺粘无纺布；中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布，可以捕获细菌和病毒，是口罩的核心组成部分；最外层是进行了防水处理的无纺布，主要用于隔绝喷出的飞沫。 国内熔喷无纺布产量不足，是制约口罩生产的重要瓶颈之一。熔喷无纺布虽然是生产医口罩的核心材料，但日常生活中，也广泛应用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、保暖材料及擦拭布等领域。据中国产业用纺织品行业协会数据统计，2018 年全国熔喷无纺

8、布产量约 5.34 万吨，每吨熔喷布可生产 100 万只医用外科口罩或 50 万只以上的 N95 口罩。假设 5.34 万吨的熔喷布全部用于生产医用外科口罩，则可生产医用外科口罩 534 亿只，换算成日产量约为 1.46 亿只/天，较当前环境下的口罩需求仍明显供给不足。熔喷布产能对应口罩最高日产量仅约1.46 亿只数据来源：公开资料整理 国内众多企业纷纷扩产、转产生产口罩，对核心原料熔喷布的需求也迅速增加，而熔喷布由于生产设备造价昂贵、生产线建设和调试周期长等（进口设备约 2000万/套，国产设备 300-600 万/套，产线调试周期 35 个月），短期供给增加难以匹配需求增幅。受发酵带动，国内熔喷布市场价格也由 1.8 万元/吨左右上涨至 28 万元/吨，北京熔喷布部分报价已涨至 40 万元/吨以上。熔喷布市场价格涨幅达20 倍数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国口罩行业市场全景调查及投资战略规划报告数据显示：以当前熔喷无纺布约 30 万元/吨的市场价格测算，熔喷布占一个医用口罩原材料成本的比重由以往的 20%左右升至约 80%，加上疫情导致人工、制造、物流等生产成本也有所抬升，带动一个医用口罩的生产成本由正常的 0.5 元/只左右上涨至 1.5 元/只1.6 元/只。熔喷布涨价导致其占口罩原材料成本由20% 升到 80%数据来源：公开资料整理