中国轮胎行业市场现状、进出口情况及价格走势分析[图].docx

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1、中国轮胎行业市场现状、进出口情况及价格走势分析图 自2018年以来，国内汽车行业持续不振，随着2019年基数的下行，2020年有望好转，将利好轮胎行业的发展；2019年中国汽车产量2552.8万辆，同比减少8.00%；2019年中国机动车保有量34800万辆，同比增长6.42%；汽车保有量26000万辆，同比增长8.21%。2019中国汽车产量下降数据来源：公开资料整理2019中国汽车保有量增长（万辆）数据来源：公开资料整理 轮胎行业发生结构化转发，未来汽车轮胎将逐渐走向更大尺寸，2017年美国最流行的轮胎规格是205/55R16，在前十名中，17寸及以上轮胎占5席；2019年美国最流行的轮胎

2、规格是225/65R17，在前十名中，17寸及以上轮胎占7席。轿车轮胎流行规格走向大尺寸排名2019年2017年1225/65R17205/55R162275/55R20215/60R163205/55R16225/65R174265/70R17215/55R175215/55R17195/65R156225/50R17265/70R177215/60R16225/60R168235/60R18225/50R179195/65R15275/55R2010235/65R17245/75R1617寸及以上轮胎数量7517寸以下轮胎数量35数据来源：公开资料整理 欧美是我国轮胎出口最多的地方，因此欧

3、美关于轮胎进口的政策对我国轮胎行业影响很大：美国对中国卡客车胎双反16年启动但一年后中国胜诉，2018年11月重启；乘用车胎和轻型卡车轮胎双反自15年一直影响至今；欧盟2018年10月启动对半双反，主要涉及卡客车轮胎；预计2020年“双反”政策将继续影响轮胎企业，抑制国内轮胎出口。近年中国轮胎业遭受的贸易摩擦情况（美国、欧盟）国家贸易摩擦类型轮胎类型开始时间税率情况美国特殊保障措施乘用车和轻型卡车轮胎2009.9.263年内分别征收35%、30%和25%的从价特别关税双反乘用车和轻型卡车轮胎2015.8.5对中国相关轮胎实行反倾销和反补贴，合并税率为30.61%-107.68%，一直影响至今双

4、反卡客车轮胎2016.2.182月启东调查，到11月美国海关发布公告；美国商务部在反补贴初裁执行120天之后暂停征收反补贴税。17年终裁中国胜诉贸易战加征关税覆盖大部分轮胎类型2018.9.242018年加征10%，到2019年5月10日提高至25%双反重启卡客车轮胎2018.11.1全国平均合并保证金率为44.99%双反OTR轮胎2019.052019年5月，美国商务部宣布，撤销对中国OTR轮胎的“双反”税令欧盟双反卡客车轮胎2018.10.23中国轮胎企业向欧盟每出口一条卡客车轮胎，需要缴纳42.73-61.76欧元（约合人民币333.7-482.3元）的固定税数据来源：公开资料整理 受中

5、美贸易摩擦影响，2019年中国出口至美国橡胶轮胎数量大幅减少；2019年，中国橡胶轮胎出口至美国数量大幅减少，处于历史较低水平。2019年10月份，出口数量降至最低，仅为1.77万吨。自2011年至2019年12月，中国出口至美国客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎数量小于3万吨的月份共有20个月，其中2019年就有11个月。2019年客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口至美国28.55万吨，同比减少54.91%。中国轮胎出口至美国数量下降数据来源：公开资料整理 2019年中国出口至欧盟和美国以外地区橡胶轮胎数量上升，特别是阿联酋、沙特阿拉伯等一带一路沿线国家；2019年中国出口至阿联酋客

6、车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎17.28万吨，同比增长45.71%；2019年中国出口至沙特阿拉伯客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎16.82万吨，同比增长34.28%。中国轮胎出口至一带一路国家数量上涨数据来源：公开资料整理中国轮胎出口至欧美以外地区数量上涨数据来源：公开资料整理 自2018年来，全球汽车产量持续不振，2019年汽车产销量继续下降，导致轮胎需求疲软，销量下降；2018年，全球汽车产量9563万辆，同比减少1.71%；2019年，中国汽车产量2553万辆，同比减少8.72%。全球汽车产量及同比增速数据来源：公开资料整理 为了规避贸易壁垒、降低营业成本，近年来，国内轮胎企业

7、开始在海外投资建厂，目前除已建成投产的海外工厂外，玲珑轮胎将在塞尔维亚建厂、赛轮轮胎将在越南与固铂合资建厂：若国内企业海外工厂全部达产，预计半钢胎产能将超过9000万条，全钢胎产能超过2000万条；2020年全球汽车产量增速有望好转，轮胎需求有望增加，海外工厂产能释放，将进一步贡献利润。玲珑和赛轮海外工厂产能放量项目投产时间产能增量玲珑轮胎泰国工厂三期满产43586赛轮轮胎越南工厂2018年底2018年40万条全钢胎数据来源：公开资料整理 2019年泰国汽车产量减少，泰国本地对前装轮胎需求下降；2019年，泰国汽车产量201.37万辆，同比减少7.10%；其中，泰国汽车销量100.76万辆，同

8、比减少3.26%；泰国汽车出口量105.41万辆，同比减少7.59%。泰国汽车产量、销量、出口量及同比增速数据来源：公开资料整理 受中美贸易摩擦以及环保督察影响，轮胎行业去产能，我国橡胶轮胎外胎产量在2014年达到顶点之后，呈现下降的趋势，2019年我国轮胎产销量微增，但是国内头部企业却能大幅提高产销量，抢占外资企业市场份额；2019年中国橡胶轮胎外胎产量84226.2万条，同比增长1.9%;2019年中国橡胶轮胎外胎销量84095.9万条，同比增长3.31%。2019年中国橡胶轮胎外胎产量微增数据来源：公开资料整理2019年中国橡胶轮胎外胎销量增长数据来源：公开资料整理 2019年中国汽车半

9、钢胎和全钢胎开工率呈现周期性波动；2019年10月初轮胎因国庆假期相对集中停产，开工率大幅下行。2020年1月中国大陆地区轮胎企业仍旧持续建设新的工厂，以增加产能。中国半钢轮胎开工率数据来源：公开资料整理中国全钢轮胎开工率数据来源：公开资料整理2020年部分中国大陆轮胎在建产能（不包含国内轮胎公司海外工厂）公司名称全钢子午胎（万条)半钢子午胎（万条)斜交胎（万条)玲珑轮胎140600-赛轮轮胎07003.1固特异大连工厂50200-贵州轮胎300-中策橡胶200-350青岛双星150500-通用股份-600-奥莱斯轮胎300-天喜轮胎120-河北互为橡胶-1500-建新轮胎-130016020

10、20年合计12605400513.1数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国轮胎行业发展现状调查及投资价值预测报告数据显示：2019年中美贸易战影响，轮胎出口减少，国内竞争加剧，轮胎价格整体呈下降趋势；2019年前三季度，载重轮胎平均价格882元/套，同比降低8.55%；2019年前三季度，轿车轮胎平均价格347元/套，同比微增1.01%。载重轮胎价格变化数据来源：公开资料整理轿车轮胎价格变化数据来源：公开资料整理 自2017年以来，轮胎原材料价格指数下降明显；但相比2018年，2019年价格指数微降；轮胎主要原材料价格下降，导致原材料成本下降，原材料价格指数呈现下降趋势；2019年前三季度平均价格指数118.06，2018年前三季度平均价格指数122.45，2019年微降4.39。轮胎原材料价格指数呈现下降趋势数据来源：公开资料整理轮胎橡胶（TSR20）价格（不含税）数据来源：公开资料整理天然橡胶（标准胶）价格（不含税）数据来源：公开资料整理帘子布价格（不含税）数据来源：公开资料整理炭黑价格（不含税）数据来源：公开资料整理促进剂价格（不含税）数据来源：公开资料整理