中国氢能源市场发展较快_行业应用领域将进入爆发期[图].docx

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1、中国氢能源市场发展较快_行业应用领域将进入爆发期图 氢能源产业链逐渐完善。氢能源产业链上游是氢气的制备，主要技术方式有传统能源的热化学重整、电解水和光解水等；中游是氢气的储运环节，主要技术方式包括低温液态、高压气态和固体材料储氢；下游是氢气的应用，氢气应用可以渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等，主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 氢来源广泛，工业氢气主要来源于天然气水蒸气重整和煤气化，氯碱、钢铁、焦化等工业也副产大量氢气，未来生物质、可再生能源制氢可获得无碳排放清洁氢气。氢化工原料的利用是目前最有希望实现氢能规模化利用的有效途径。2018年，全球纯氢消费量约为739010

2、4t，合成甲醇、金属冶炼等产品中的含氢量约为4200104t，其中炼油及合成氨产业消费量达到纯氢总消费量的94.3%。随着氢能在能源领域的快速发展，未来氢气的需求量将快速增长。据统计，2019年全球氢产量规模为0.36Mt。 从各种弛放气中回收氢气不仅可以获得工业生产所需的氢气，从而降低生产成本增加经济效益，还可以减轻尾气排放或尾气直接燃烧所引起的环境污染。一方面石油化工、合成氨等众多行业需要大量的氢气作为生产原料，另一方面这些行业在生产过程中又产生了大量的含氢废气，而这些废气以往都作为燃料烧掉或直接放火炬烧掉，造成氢气资源的浪费。近年来，随着氢气利用程度的不断扩大，氢气的需求日益增大，所有这

3、些因素都激励着人们开发从炼厂含氢驰放气、高炉煤气以及其它具有类似组成的工业弛放气体中回收氢气的工艺。常见的含氢气源及其中氢气的含量见表含氢气源杂质种类氢气含量天然气或石脑油的水蒸汽转化气CO2、CO、CH4、N27580%高炉煤气CH4、CO、CO2、N260%合成氨尾气CH4、NH3、Ar、N27078%煤水蒸汽转化气CH4、CO、CO2、H2S40%炼油厂含氢尾气C1-46590%天然气重整气CO2、CH4、CO、N275% 智研咨询发布的2021-2027年中国氢能源行业市场研究分析及投资决策建议报告内容显示，2009年我国氢气产量为1097万吨，到2020年我国氢气产量增长至2050万

4、吨左右。 按照投资领域可大致分为七类（储运及加氢站、电池、核心材料、产业园、零部件、全产业链及基金）。从中可以看出，现阶段资本更倾向布局储运及加氢站、燃料电池领域；核心材料、关键部件的技术门槛高，参与者相对较少。近期国内部分上市公司投资与并购氢能源产业情况序号上市公司氢能源领域投资与并购事件1大洋电机2017 年 6 月豪掷 13.4 亿元在湖北省孝昌县建氢燃料电池项目。2017 年 7 月 28 日，与中通客车共同出资 4.4 亿元投资燃料电池客车生产基地。2德威新材2016 年通过子公司德威互兴取得美国混动 10%股权并取得美国燃料电池公司 55%股权；斥资 1 亿元在株洲设立德威蓝色动力

5、有限公司。3潍柴动力2016 年11 月认购弗尔赛氢燃料电池33.5%股权。2018 年 8 月30 日认购巴拉德19.9%股权。4东旭光电2017 年 11 月认购亿华通（从事氢燃料电池发动机研发）5.51%股权。2019 年 1 月投资获得上海氢枫 5.88%股权。5雄韬股份2017 年 11 月出资 5 亿元设立深圳氢雄电池，2017 年 10 月 31 日拟投 50 亿元在武汉建氢燃料电池产业园，还参股氢璞创能；与大同市协作建雄韬氢能。6雪人股份2017 年 7 月对外投资认购加拿大氢燃料电池公司 Hydrogenics Corp（TSX:HYG NASDAQ：HYGS）不超过 17.

6、6%的股权。7厚普股份2017 年参与了武汉、郑州的多个加氢站建设； 与武汉地质资源环境工业技术研究院合作，引进第三方公司建造加氢站、加氢设备等核心先进技术。8东沣 B （东沣科技）2017年12月，东沣科技集团收购东莞智能科技100%股权。增资专注于铝水制氢技术的海卓能源。9美锦能源2019 年 1 月公司持股 45%的广州鸿锦向鸿基创能（氢燃料电池膜）增资 1.02 亿元。2019 年 4 月 28 日增资 1.8 亿收购国鸿氢能获得 9.09%的股权。10中国优通2019 年 3 月收购主营业务为利用太阳光能分解水分子制氢的公司 Super Hydrogen Energy11威孚高科20

7、19 年 3 月在丹麦设立 SPV 公司，收购丹麦 IRD Fuel Cells A/S（下称“IRD 公司”）66%的股权。12滨化股份2019 年 6 月 3 日，公告将对滨华氢能将增资 1.5 亿，增资后公司持有滨华氢能股权将达到 97.5%，滨华氢能注册资本将达到 2 亿元。13长城控股2019 年 4 月出资 3.07 亿对上海燃料电池汽车动力系统有限公司的增资扩股，获得100%控股。14长盈精密2019 年5 月在深圳投资1 亿元建长盈氢能（主营氢燃料电池金属极板）（100%持股）。15宗申动力2019 年 4 月向子公司宗申氢能增资 5000 万元持有宗申氢能 91.83%股权。

8、16首航节能2019 年 4 月 18 日以增资控股和收购股权的获得“新研氢能” 51.14%的股权。17腾龙股份2019 年 6 月，以人民币 2200 万元收购上海特玺持有的新源动力股份有限公司 3.57%的股份。18汉缆股份2019 年 6 月收购主营燃料电池技术的上海恒劲 34.26%股权 近年来，氢能作为潜在新兴能源，逐步进入中央和地方政府中长期规划视野。在中国制造2025能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等多个国家规划中，明确提出将“氢能与燃料电池”作为战略重点，能源法（征求意见稿）中首

9、次将氢能列入能源范畴。 氢能产业是涵盖氢气制备、储存、运输、加注、燃料电池到终端应用的庞大产业链，产业链整体具有技术含量高、投入大、产出慢、市场化程度高、竞争激烈、政策依赖性强等特点。 从中长期看（2025 年以后），由于氢能独特的优势、能源转型的大趋势以及掌握核心技术、替代进口的战略需求，氢能产业具有非常大的发展空间。中国氢能联盟 2019 年发布的中国氢能源及燃料电池产业白皮书预计，到 2030 年，我国氢气需求量将达到 3500 万吨，在终端能源消费中占比 5%，燃料电池商用车销量将达到 36万辆 ；到 2050 年，氢能将在我国终端能源消费中占比至少达到 10%，氢气需求量接近 600

10、0 万吨，可减排 CO2约 7 亿吨，其中交通运输领域用氢约 2500 万吨，约占该领域用能的 20%。氢能产业具有极为广阔的发展前景，有望成为一个年产值数以万亿计量的大产业。“十四五”期间，氢能产业能否得到快速发展，主要取决于政策支持力度和产业链成本下降速度。中国氢能及燃料电池产业总体目标产业目标近期目标（20202025）中期目标（20262035）远期目标（20362050 ）氢能源比例： %4%5.9%10%产业产值：亿元1000050000120000装备制造规模加氢站：座2001500燃料电池车：万辆5130500固定式电源/电站（座）1000500020000燃料电池系统：万套6150550