养老行业分析报告 2022年养老行业发展前景及规模分析.docx

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1、养老行业分析报告 2022年养老行业发展前景及规模分析人口老龄化的定义及标准（1）定义人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。其中包含两个含义：一是指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程；二是指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会。国际上通常看法是，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。（2）标准根据1956年联合国人口老龄化及其社会经济后果确定的划分标准，当一个国家或地区65岁及以上老年人口

2、数量占总人口比例超过7%时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会，确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%，意味着这个国家或地区进入严重老龄化。国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%，或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家和地区进入老龄化的标准。养老产业的起源和发展养老服务业是最典型和最大的老龄产业。老年人的需求是老龄产业发展的根本基础，而老年人的主要需求是养老服务需求。中国的养老产业是从计划经济条件下那些专门为照顾“三无对象”而设立的国家福利设施的基础上发展起来的。我国传统的养老模式是家庭养老，没有家庭支撑的城市孤寡老人和农村五保老人，

3、则由政府兴办的敬老院或养老福利机构负责供养。随着经济社会发展，特别是人口老龄化的迅猛发展，家庭和政府都无力负担沉重的养老服务压力，只能求诸市场，动员广泛的社会力量为老年人提供养老服务。截至2019年底，60岁及以上人口已达25388万人，占总人口的18.1%，这就是一个潜在的养老服务需求的巨大市场，可以预见养老服务业将是未来最大的老龄产业。养老产业和老龄事业的关系我国正在经历深刻的人口结构转型。随着生育率的迅速转变和死亡率的明显降低，人口老龄化已成为我国人口发展的主要趋势。人口老龄化将成为我国现代化进程中必须认真应对的严峻挑战，认清人口老龄化的形势，充分认识加快养老产业发展的重要性和必要性，大

4、力发展养老产业，是应对老龄社会、满足庞大老年人群需求、促进经济社会协调发展的重要举措。随着我国人口老龄化速度加快，老年人口只增不减和比重相对提高的现象出现，老年人口消费在整体消费市场中所占的份额将会越来越大。预计到2050年，每3个中国人中就将有1个老人。随着老年人口数量的增加，老年消费市场的规模将日益扩大。在城市，老年人的收入在不断提高，存在相当大比例的老年人拥有离退休金和储蓄存款；在农村，随着农村养老保险体系的完善，农村的老年人口也存在着巨大的潜在市场；除了老年自身收入外，在具有养老传统美德的中国，老年人的消费还有来自子女的奉养。因此，从老年人的需求和老年人的经济收入来看，养老产业具有广阔

5、的发展前景，发展潜力巨大。而且，长期以来党和政府十分关心老年群体，不断采取积极措施，推动老龄事业发展进步，为养老产业发展奠定了良好的基础。养老产业在我国尚处于起步阶段，其涵盖老年人衣食住用行等各方面需求，涉及生产、经营和服务等多个领域，产业链长，能够吸纳的就业人数多，在促进生产、拉动消费、推动经济发展以及带动就业等方面发挥着重要的作用，因此，养老产业是极具市场价值和开发潜力的新兴产业，其发展前景广阔。要实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标，让广大老年人共享改革发展成果，必须大力发展养老产业。发展面临的挑战1、养老服务业发展缺乏顶层设计，相关政策不健全，首先，

6、政策主体不够清晰。目前我国对“政府主导”的理解和落实不到位，政府缺位与越位并存。政府既是政策制定者，又是服务提供者和监管者，不同程度的存在政策缺位和职能越位问题。政府对应履行的基本公共服务职能的认识不到位，职能部门对养老事业缺少统筹规划和顶层制度设计，职责不清晰，导致养老服务业发展迟缓。其次，养老产业相关政策不健全。尽管我国针对养老产业的政策出台较多，但这些政策文件大多数处于原则性规定层面，缺乏具体的与之匹配的实施政策。而政策中给予的优惠政策在实施过程中又面临着落实难的现实问题，不利于养老产业的规范化建设和快速发展。再次，社会养老保障制度存在设计缺陷。主要表现为养老金负担沉重、社会基本养老保险

7、体系不健全、覆盖面狭窄。另外，公益性老龄服务设施落后、服务网络建设滞后。我国城市规划建设主要集中在规模性住宅建设、道路以及公共基础设施等方面，对于养老设施的关注较少，导致现阶段养老设施建设速度远赶不上人口老龄化速度。2、养老服务业需求巨大，并呈现多样化特征首先，养老需求数量和质量大幅提升。我国老龄人口基数庞大，增长速度快，老年群体对社会养老服务需求不断上升。据测算，2017年我国养老产业市场规模为4万亿，2018年将达到5.9万亿元，2022年将达到11.4万亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为17.97%。随着我国社会经济发展与居民生活水平不断提高，老年人对养老服务需求的层

8、次和品质也在发生变化，主要表现在养老服务项目逐渐增多、服务层次不断提高、服务内容逐渐细化，不仅涉及经济供养和生活照料等基本的生存型养老服务需求，而且涉及体育健身、文化娱乐等发展型和享受型养老服务需求。特别是对于一些有较高收入的老年群体而言，对养老服务的内容和品质十分在意，追求更为人性化、更加优质的养老服务。其次，家庭养老亟需其他养老模式补充。长期的计划生育政策，中国家庭形成了典型的421家庭架构：4位父母，1对夫妻，1个孩子，421家庭结构也让子女的生活压力陡增，一对夫妻既要抚养子女，又要赡养老人，负担沉重。另外，传统的家庭观念逐渐淡薄，年轻一代越来越重视自我价值的实现，往往忽视了对老年人生活

9、的照顾和精神的慰藉。种种问题之下，传统的家庭养老越来越难以维持，需要其他养老模式来补充，为养老产业的发展提供空间。3、养老服务供需错位，供给质量较低首先，供给总量严重不足。我国老年照护体系的发展现状还相当薄弱，养老服务机构的数量远远不能满足老龄化急剧发展所产生的需求。其次，供给产品单一。当前，我国养老服务业发展仍处于起步阶段，养老服务内容单一，服务层次较低，大多停留在基本的经济供养和生活照料上，属于家庭“保姆”照料，老年人迫切需求的医疗护理、精神慰藉、文化娱乐、紧急救援、法律援助等中高端服务发展比较缓慢，不能满足老年人的需求。此外，“物质养老受重视，精神养老难实施”的现象普遍存在，政府购买养老

10、服务中精神慰藉服务严重不足。第三，供给和需求错位严重。高龄老人因为部分生活能力的丧失以及生理机能的退化，健康状况逐步下降，因而其对护理服务需求也更为迫切。但当前我国社区和养老机构的主要功能限于基本养老，大多只能提供最基本的生活照料服务，能为养老需求最强烈的失能、半失能老人提供的服务较为薄弱。4城乡、区域差异较大，养老服务不均衡现象严重首先，城乡养老服务供给差异较大。城乡居民收入差异导致我国社会养老服务的供给存在巨大的城乡差异。基础养老金方面呈现也存在着巨大差异，以北京地区为例，2017年企业退休人员人均基本养老金为3770元/人，农村地区基础养老金仅为每月75元/人。由于农村老年人口普遍受教育

11、水平偏低，拥有的财富水平偏低，可享受的社会保障不完备，因此老年人的消费能力和意愿都偏低，使得养老服务机构难以持续经营，导致农村的养老服务的投入和建设远远滞后于城镇，我国有76%的民办养老机构位于城市，仅有24%的民办养老机构位于农村。其次，区域养老服务供给差异较大。经济发展水平的高低直接影响养老服务水平。我国区域经济发展不平衡，导致我国养老服务水平也存在区域差异。整体而言，我国经济发展水平由东向西呈下降趋势，与之相对应，养老服务水平也是东部较高、中部次之、西部较低。在养老体系中，财政对于养老体系的建设起“兜底”作用，主体投入不应是财政，更多的要发挥社会资本的作用。在发达省份，尽管财政投入较少，但社会资本进入较多，整体的养老投入总量仍然很多，而西部和贫困省份，则只能依靠财政转移支付，导致广大的农村地区以及中、西部地区陷入了社会化养老服务建设真空的尴尬局面，甚至在西部农村是两个基本没有，一个是基本没有居家养老服务；一个是基本没有社区养老服务功能。养老行业市场前景如何？