储能消防市场空间测算及青鸟消防核心竞争力探讨.docx

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1、储能消防市场空间测算及青鸟消防核心竞争力探讨01.储能消防：政策推动+保障安全的必要配置储能电站火灾事故频发，生命财产损失巨大2017年至今全球至少发生39起储能电站火灾事故。据不完全统计，2017年至今全球储能电站项目至少发生了39起火灾事故，其中， 韩国34起、中国2起、比利时/美国/澳大利亚各1起。储能消防安全标准体系尚未成型，制约行业快速发展与电动汽车相比，储能电站规模能够达到100MWh以上，火灾影响更大。新能源汽车动力电池容量在10100kWh之间，储能电 站规模则约100MWh级别，以宁德时代储能用单个磷酸铁锂电池3.2V/271Ah测算，100MWh的储能电站含有的电池数量约为

2、 11.5万个，其中任何一个电池发生热失控都可能引发火灾。电动汽车火灾影响最多到电池包级别，而储能电站会到达电池簇级别， 甚至导致整个电站起火爆炸，火灾影响更大。储能电站消防安全标准体系不断完善，行业标准趋严21年底电化学储能电站安全规程征求意见完成，相对于14年电化学储能电站设计规范在消防安全方面规定更加严格： （1）新增要求储能电站要实现PACK级别探测：规范规定储能电站每个电池模块宜单独配置探测器。 （2）新增要求储能电站要安装需具备火灾识别功能的视频监控系统，并与火灾报警报警系统联动。 （3）新增对火灾灭火剂性能提出要求： 规范要求储能电站灭火要以电池模组为单位，灭火介质具有良好的绝缘

3、性和降温性能，能扑 灭电池火灾和电气设备火灾，且防止复燃。“十四五” 储能发展实施方案，重点强调储能消防安全2022年2月10日国家发改委、能源局印发“十四五”新型储能发展实施方案，相较于2021年7月发布的关于加快推动新型 储能发展的指导意见，新政策细化了储能安全标准体系的具体覆盖内容，如加快制定消防灭火标准，明确了储能安全技术突破 方向，如突破电化学系统安全预警、高效灭火技术等等，为储能大规模装机及稳定安全运行创造有利条件。02.产品：预警+灭火，前者技术难度更高热失控反应特征-难控制，易引发多米诺骨牌效应锂电池热失控过程：在各种滥用作用下电池内部温度升高出现SEI膜分解（80）阳极与电解

4、质发生反应（100）电解质分 解产生可燃气体（110） 电池内部压力增加（120） 隔膜融毁（135）阴极发生化学反应（200）；锂电池外部表 现为气体逸出安全阀破裂着火爆炸。整个过程发生一系列复杂化学反应，温度不断升高，放热速率越来越快，内部发生大规 模短路，热量快速集聚触发热失控。热失控反应特征-温度/阻抗/气体等参数会出现规律性变化温度会不断升高：在热失控反应过程中伴随着温度上升，单独用温度作为热失控早期探测参数不理想，原因是在锂电池在过充试验 中电池表面温度较低，而电池内部温度更高，可能已经发生了热失控。热失控预警：储能电站消防安全的前置防线热失控预警是储能电站安全的前置防线。锂离子电

5、池材料易燃易爆，在各种滥用下容易发生热失控，因此电池本体的材料安全性 是储能电站安全的第一道防线，第二道防线是过程安全，监控锂电池运行过程中的安全状态，发生异常时进行预警，最后一道防 线是消防安全，发生火灾后阻隔其蔓延，灭火并防止复燃。热失控预警技术差异大，壁垒较高热失控预警具有较高技术壁垒。热失控探测需要借助传感器，将探测到的物理信号转变为电信号进行传输，传感器属于火灾预警 系统的前端触发设备，是集成了物理传感技术、自动控制、计算机技术、数据传输等技术的高附加值产品，在技术含量和生产工 艺方面均存在较高的技术壁垒 。灭火技术-水降温效果最好，七氟丙烷灭火响应时间最短水、全氟已酮、七氟丙烷等介

6、质可以扑灭火灾并阻止复燃。在实验中，5种灭火剂明火消失时间均小于2秒，只有CO2灭火剂出现了 复燃情况，在降温方面，水的降温效果最好，电池表面温度上升率最低。灭火技术-主流企业均能实现PACK级灭火，技术壁垒较预警技术低青鸟消防和国安达灭火技术均能实现PACK级灭火。根据电化学储能电站安全规程要求储能电站灭火要以电池模组为单位。青 鸟消防和国安达目前均能实现电池模组级别灭火。 （1）青鸟消防：采用七氟丙烷+细水雾系统相结合，可针对PACK级、舱级、簇级，能有效扑灭锂电池火灾并抑制复燃。 （2）国安达：采用比全氟己酮、七氟丙烷灭火效能更高、环保性更强、性价比更高的多组份混合灭火剂，持续抑制，惰化

7、抑爆。（报告来源：未来智库）03.市场：25年全球市场约260亿元，CAGR约115%民用消防：扩大使用范围和限制使用年限，带来增量+存量需求增量需求：国家政策不断扩大消防产品的使用领域和范围，如14年要求100米以上超高层强制安装报警设备，18年强制要求每栋 小区安装应急照明及疏散设备，21年对全装修住宅要求设置火灾自动报警灯等等，不断扩大消防产品使用范围带来增量需求。民用消防产品市场规模测算-核心假设住宅消防投入占建安成本为5%，办公和商业建筑占比为6%。消防投入与建安成本相关，根据建筑设计防火规范GB 50016-2014 规定及其他相关设计规定与行业经验，住宅消防投入占建安成本比例约为

8、5%，随着政策对住宅消防驱严，假设住宅消防投入22-23 年增加0.02%，办公与商业建筑消防投入占比约为6%。2023年民用消防产品规模有望达到1472亿元，CAGR 3-4%2023年民用消防产品市场规模有望达到1472亿元，21-23CAGR为3.7%。其中民用消防报警产品市场规模为294亿元，21-23年 CAGR为3.6%。工业消防：第二产业投资快速反弹对市场形成支撑疫情影响减弱，投资增速反弹至11.3%，20-21年平均增速为5.7%。工业方面由于疫情的影响，2020年第二产业固定资产投资增 速为0.1%，2021疫情影响转弱，生产逐渐恢复，第二产业固定资产投资增速反弹至11.3%

9、，20-21年平均增速为5.7%，第二产业 以工业为主，增速反弹对工业消防产品的需求形成有力支撑。2023年工业消防产品规模有望达302亿元23年工业消防产品市场规模有望达到302亿元，21-23CAGR为5.8%。其中23年工业消防报警产品市场规模有望达到181亿元， 21-23年CAGR为5.7%。强制配储政策，驱动储能市场规模不断扩大截至2021年底，全国已有21个省级行政区在全省或部分地区明确了新增新能源发电项目规制性配储能比例以及配储时长。3个 省份出台鼓励配储政策。综合来看，平均配储比例约为10%，配储时长约为2h。其中，全省或部分地区要求配储的省份2021年 风电光伏装机量达到全

10、国风光装机量的81%，为储能装机量增加的主要来源。储能成本不断下降， 20-25年系统成本有望下降1/3规模效应以及工艺技术提升带来储能系统成本不断下降，20-25年每瓦时总成本有望下降1/3。储能系统成本包括EPC（设计，采购， 施工等），软成本（客户获取和开发， 间接费用、税收等），系统平衡硬件（控制器，逆变器等）和电池组（BMS，电池等），其 中电池成本占比40%左右。后续随着规模效应及工艺，技术的提升， 预计20-25年每瓦时总成本有望下降1/3 。新增装机高增，21-25年电化学储能装机CAGR有望达到105%电化学储能应用场景多元。在发电侧主要作用是调峰、调频和提高新能源消纳，在电

11、网侧缓解电网阻塞、延缓输配电扩容升级，在 工商业和用户侧主要用于削峰填谷，节约用电成本。04.商业模式：民用看重性价比、工业&储能技术要求高消防产品生产和销售产业链经销为主+直销为辅是主流销售模式。消防产品行业销售模式根据产品是否通过经销商销售分为三种：第一种是通过经销商销售 给客户的经销模式，第二种是直接将产品销售给客户的直销模式，第三种是两种销售模式的有机结合。目前，行业内规模较大的 企业多数采用“经销为主、直销为辅”的第三种销售模式。民用消防：市场化程度较高，集中度有望进一步提升强制性认证+技术壁垒提升有望助力消防报警龙头21年市占率提升至7.46%。我国消防报警产品中的绝大多数产品需要

12、进行强制性 认证，是目前仅有的需要进行强制性认证的三大消防产品类别之一，同时技术壁垒较高，消防报警龙头青鸟消防市占率有望从19年 的6.68%提升21年的7.46%，在消防报警产品强制性认证+技术壁垒提升的趋势下，行业集中度提升趋势未变。工业消防：高端市场被国外巨头垄断，技术壁垒高，后续看进程加速高端消防产品市场被国外巨头占据，国内企业市占率较低。工业消防产品下游应用领域包括冶金、石油石化、轨道交通、电力等领 域，应用场景环境复杂，对产品的性能要求高。目前国外品牌如霍尼韦尔、泰科、西门子占据了我国工业消防产品高端市场，客户 粘性较强，而国内企业更多提供配套设施，仅供应单一或者少数产品，2019

13、年国内工业消防企业前三市占率之和仅为4.76%。储能消防：消防企业将充分受益于与国内储能系统集成厂商深度合作，实现出 口替代下游应用场景多元，22年储能消防产品有望开始放量增长。储能消防产品下游应用场景除了储能电站外，还包括新能源汽车、电动 自行车和家用储能等领域。随着储能规模的扩大，消防安全标准也将愈发严格，产品需求前景广阔。根据前文测算，2025年我国储 能电站消防产品市场规模将达到53亿元，全球主要市场将达到261亿元，21-25年CAGR为114.9%，22年有望开始放量高增 。05.青鸟消防核心竞争力探讨品牌力：国内消防报警龙头、品牌认可度高青鸟消防位列消防报警品牌榜首。2021年公

14、司获得慧聪网十大报警品牌榜首及年度十大智慧消防领军品牌等多个荣誉，获得了行 业一致认可，品牌是产品性能、质量、服务水平强有力的背书，随着公众消防意识的增强，对产品的性能、设计和服务越发重视， 良好的品牌力将成为公司的核心竞争力的体现。技术研发：研发投入CAGR达27.5%，技术储备充足公司2016-2020年度研发费用CAGR达27.5%。公司2016-2020年度研发费用分别为0.52亿元、0.66亿元、0.93亿元、1.16亿元、 1.37亿元，CAGR为27.5%，青鸟消防研发投入及研发增速均高于行业可比公司A公司和B公司。技术储备充足，2020年专利及计算机著作大幅增长。2020公司专

15、利数量增长33%，达到159件，计算机著作增长22%达202件，无 论专利数量还是软件著作数量均处于行业前列。成本管控：向上进行一体化布局原材料成本结构中，电子元器件占比超过65%，对公司成本影响大。公司消防产品上游原材料主要电子元器件、液晶屏、机箱和 结构件，其中电子元器件包括集成电路、电容、电阻、线路板等等，其占原材料成本比例超65%，元器件价格波动对公司的成本 变化影响较大。营销：采用买断式经销，销售网络辐射广全球主要市场采用买断式经销模式，提高销售回款速度。买断式经销除了质量问题或者其他特殊原因外，公司不接受无条件退货。目前和A公 司均采用的是买断式经销，经销模式可以利用经销商客户资源扩大公司产品的品牌力，有利于产品的快速铺开，同时可以加快公 司回款速度。报告节选：