中国充电桩建设加速_车桩比下降_预计2020年将新增公共充电桩15.6万台_保有量将达到66.7万[图].docx

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1、中国充电桩建设加速_车桩比下降_预计2020年将新增公共充电桩15.6万台_保有量将达到66.7万图 一、充电桩的概念及模式 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 充电桩

2、，作为电动汽车（EV）充电的设备，是传统加油站及气体泵的替代品。电动汽车充电桩主要由桩体、电气模块、计量模块等部分组成。一般具有电能计量、计费、通信、控制等功能。 充电桩全产业链涉及到上游充电桩及充电站建设及运营所需设备的生产商，包括充电桩和充电站的壳体、底座、线缆等主要材料供应企业和充电设备生产商；充电桩产业链的中游为充电运营商，负责新时期充电桩的运营；充电桩下游的整体解决方案商，能够统筹上下游及客户需求，合理布提供整体的运营方案。 充电运营的基本盈利主要包括服务费、电力差价、增值服务和国家补贴四部分。据2019年充电联盟年度工作会议表示地方政府的补贴将由新能源汽车转向充电基础设施，四部委要

3、求地方政府出台详细的实施办法。 由此可见国家对充电桩行业的补贴力度将会有所加大。但服务费和电价都受到国家指导，无法自由定价。车位经营、安保维护、网络WIFI等增值服务，仍处于不断探索阶段。 目前有四种建设运营模式：政府主导、企业主导、混合模式、众筹模式。充电桩建设四种运营模式比较模式特点优点缺点政府主导政府投资、政府运营有序集约化发展运营效率低，不利于大规模运营企业主导与电动车销售配套资金充裕，管理有效容易导致市场无序发展与个关领域协调性不足混合模式政府提供需求、企业负责建设互补性强，运营效率高，避免无序发展受政策影响大众筹模式企业发布信息，一个或多个修炼实际控股社会力量参与度高，注重用户体验

4、多方共赢容易被模仿，市场容易出现无序状态，模式是否健康有待考证。数据来源：公开资料整理 对充电桩企业而言，积极布桩依然是最按部就班的选择。而除了新建设施，现在企业的竞争也有部分转移到了云平台等解决方案上。竞争之外，更多运营商开始强调“开放共享”。 近年来，充电桩随着新能源概念的提出，进入高速发展阶段。早在前几年，就有消息传出充电桩将加入互联网模式，进入“互联互通”时代，不同企业的产品之间可以实现共用。经过几年的发展，这一概念愈发深入人心，得到许多企业的自发主动参与。国内许多大型充电桩运营商和制造商都开始开放平台，接入其他友商的充电桩，提供运营服务。例如，国家电网与普天、特来电、万帮等17家企业

5、完成互联互通测试，积极探索建立互联互通商业运营模式。不利因素充电桩使用率低不管是相关政府部门还是民间资本，都在大力发展充电桩。目前的情况是，一边车主大喊着“无处充电”，一边则是充电桩数量的不断增加，而在这其中，凸显出的问题是充电桩使用率低。)充电设施布局落点难安装一个充电桩需要协调的部委主体非常多，各种诉求、各种利益相互交织。应有一些方案来解决这些问题，尤其是城市基础设施发展规划方面，应着重从法律、规划上加以落实。用户体验差移动互联网时代，用户都讲究使用体验。目前，各充电桩平台都有自己的App，但几乎每个App都只能找寻自家的充电桩，没有互联互通。即使车主发现充电桩，还得先安装其App并注册登

6、录才能解锁枪，而支付方式也多种多样，有的平台支持支付宝、微信支付和银联，有的平台需要事先办好该平台的消费卡。数据来源：公开资料整理 二、国内外进入加速建设期，分布与新能源车保有量正相关 （一）、中国：充电桩建设加速，集中于东部地区 、2019年充电桩建设加速，车桩比下降，但单桩充电量基本稳定，运营效率提升 2014年5月，国网开放充换电运营设施市场，民间资本开始进入充电桩运营领域，数百家充电桩运营公司成立。从2015年下半年开始，中央和地方政府出台多项包括补贴在内的政策支持充电桩建设，加大运营商跑马圈地热情。 但由于前期新能源汽车保有量较少，抢地建桩导致布桩不合理、充电桩质量参差不齐，坏桩较多

7、以及运维服务不足导致被燃油车占位等因素导致充电桩利用率较低，出现普遍性的亏损，资本热情减退并开始退出。 2017年充电桩建设增速放缓，在新能源汽车销量维持高增的情况下，车桩比缺口从2017年下半年开始扩大，2018年车桩比进一步攀升。 在上一轮洗牌下剩下的运营商2019年开始加速充电桩建设，月度新增充电桩数从2018年的0.71万个/月增加至2019年的1.80万个/月，公共车桩比明显下降，从2018年12月的10.34下降至2019年12月的8.34。但与此同时，单桩月度充电量基本稳定，仅从2018年12月的1044Kwh/月小幅升至2019年12月的1155Kwh/月，显示整体新能源车行业

8、运营效率有所提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2020-2026年中国汽车行业市场前景规划及投资趋势分析报告显示：截止2019年12月，充电桩保有量增长至51.6万个，较2018年12月增加21.6万个，其中直流桩/交流桩分别为21.5/30.1万个，直流桩占比约42%，比例保持相对稳定。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 截至2019年12月底，全国充电基础设施累计数量为121.9万台，其中，公共充电桩数量为51.6万台，私人充电桩数量为70.3万台。2020年1-2月，全国充电基础设施增量为2.6万台，其中公共充电桩增加1.5

9、万台，私人充电桩增加1.1万台。数据来源：公开资料整理 截至2019年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩51.6万台，其中交流充电桩30.1万台、直流充电桩21.5万台、交直流一体充电桩488台。2019年12月较2019年11月公共类充电桩增加2.1万台，2019年12月同比增长55.9%。数据来源：公开资料整理 通过联盟内成员整车企业采样约103.6万辆车的车桩相随信息，其中未随车配建充电设施33.37万台。 累计来看，截至2019年12月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，同比增长50.8%，新能源汽车累计销量达420万辆，车桩比达到3.4:1，经过两年的

10、调整，充电桩市场正在加快复苏。整体来看，我国公共充电基础设施保有量呈现逐月稳步增长。 充电桩保有量不断提升的同时，充电站的数量也在不断增长。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据，我国充电站保有量已经从2015年的1069座增加至2019年的35849座。数据来源：公开资料整理 、地域上，充电桩保有量主要集中于东部省市 广东、江苏、北京、上海四省市截止2019年10月保有量均在5万个以上，从总量上占比均在10%以上。前五大省市充电桩保有量占比55.3%，前十五省市保有量占比88.4%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 、运营市场集中度高，特来电遥遥领先

11、截止2019年10月，全国规模化运营厂商（充电桩保有量1000个）22家，占充电桩保有量99.5%。前三大分别为特来电、星星充电和国家电网，保有量33.3万个，占比69.6%，前十大保有量44.4万个，占比93.0%。其中特来电（特锐德子公司）是国内最大的充电桩运营公司，市占率领先于同行，公共桩占比29%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 （二）、全球：充电桩分布与新能源车保有量一致 、从全球来看，以国别划分，充电桩保有量分布与新能源汽车保有量较为一致 2018年末全球充电桩保有量约53.9万个，其中中国最高，充电桩保有量占比约51%，快充桩比例更高，达78%；其次为美国，占比约1

12、0%，欧洲五国（荷兰、德国、法国、英国、挪威）占比约22%；充电桩保有量分布与新能源汽车保有量较为一致。由于中国新能源汽车保有量最高，虽然充电桩保有量绝对额领先，但整体车桩比仍高于荷兰、国、法国、日本等国，美国、挪威两国车桩比显著高于其他国家，充电桩建设进度相对落后。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 、从厂商来看，充电桩运营商主要有独立运营商、电力公司和车企三类 独立运营商跑马圈地，建设规划最为激进，如Chargepoint（美国充电桩运营商）、EVBox（荷兰充电桩制造商）目标到2025年在全球充电桩保有量分别达到250万/100万个，

13、而目前两者的充电桩保有量仅10.4/8.5万个。 电力公司以公共服务为主，建设规划中规中矩，各国电力公司如Enel（意大利国家电力公司）、EDF（法国电力集团）、SCE（南加州爱迪生电力公司）、Iberdrola（西班牙电力公司）、SGCC（中国国网）、SCPG（中国南网）、NG（英国国家电网）等均参与充电网运营布局。 车企以配套自身车型以及加快充电基础设施完善目的为主，如SAIC（上汽）、Tesla（特斯拉）、EA（大众旗下）、Ionity（戴姆勒、宝马、大众、福特合资）等均进入充电桩运营领域，但建设规划绝对量相对较少数据来源：公开资料整理 三、2020充电桩数量预测 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，2020年将新增公共充电桩15.6万台，公共充电桩保有量将达到66.7万台;新增私人充电桩37.3万台，私人充电桩数量将达到107.6万台。数据来源：公开资料整理