中国药品市场规模发展趋势：药品需求发展及创新药、肿瘤药、糖尿病药发展分析[图].docx

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1、中国药品市场规模发展趋势：药品需求发展及创新药、肿瘤药、糖尿病药发展分析图 随着经济发展和生活水平提高，全球医药市场规模持续增长。根据调查数据显示，2007年至2016年的十年间，全球药品市场规模年复合增长率保持在5.90%，2017年至2021年增速与过去十年相比略微放缓，但仍将会以4%-7%的速度保持增长，2021年市场规模将会达到15,000亿美元。报告还指出，到2021年全球支出增长推动力大多源自（尤其是在成熟市场）肿瘤、自体免疫和糖尿病治疗，这些治疗预计将出现重大创新。中国将继续保持其自2012年以来的全球第二大市场地位。 2016年-2021年，肿瘤的治疗费用将会是全球医药市场增长

2、最快的领域，年复合增长率将达到9-12%，预计2021年将达到1,200-1,300亿美元。2016年-2021年，糖尿病将居于全球医药市场第二大领域，年复合增长率将达到8-11%，预计2021年将达到950-1,100亿美元规模。2021主要疾病治疗费用和增长速度的展望疾病种类2021年治疗费用 （亿美元）肿瘤1200-1300糖尿病950-1100自身免疫类疾病750-900疼痛750-900心血管疾病700-800呼吸系统疾病600-700感染类疾病和疫苗600-700精神类疾病350-400艾滋病350-400抗病毒（HIV）350-400其他3600-4150数据来源：公开资料整理

3、一、人口老龄化 2015年我国60岁及以上人口达到2.22亿，占总人口的16.15%。预测，到2020年，我国60岁及以上老年人口将达2.55亿左右，占总人口的17.8%左右。老年人癌症、糖尿病等疾病发病率较高，未来伴随老龄化人口的增加，对癌症、糖尿病的治疗药物的需求将会持续增加。分析表明，医疗保健支出与年龄呈正相关性，老年人的人均医疗支出远高于其他人群。我国人口老龄化进程的加快，将促进我国卫生总费用的增加，拉动我国的医药需求。数据来源：公开资料整理 随着经济的增长，人均GDP的增加，我国居民的保健意识逐步增强，卫生医疗费用占GDP的比例也将随之增加。我国2017年人均GDP为59,201元，

4、全国卫生医药费用总额占GDP的比重为6.36%。未来随着我国经济持续增长，人均GDP提高，卫生医疗费用占GDP的比例也将随之增加，医药行业发展的空间也非常巨大。 二、创新药 近年来，国内发布一系列创新药物领域的支持政策，如化药注册分类改革，上市许可持有人制度试点，创新药获得优先审评、专利补偿、药品试验数据保护等，这些政策破除了新药研发的政策障碍，加速了新药研发的速度。创新药及创新技术也已成为产业资本追逐的热点，以微芯生物、百济神州、信达生物为代表的近十家本土创新药研发公司先后宣布了多笔大额融资，为新药研发提供了重要的资本支持。此外，大量海归人员不断回国就业，为国内新药研发企业带来国际一流水准的

5、研发人员。 政策、资本、人才等多方因素共同促进下，我国创新药研发热度空前高涨，2013-2018年创新药注册受理数及临床试验批准品种数均已翻倍，众多创新药已进入临床关键时期或接近上市。2018年较2017年国产1类创新药上市申请受理数翻了近1倍，且CDE审评通过的9个1类创新药品全部为我国自主创新药品，我国创新药已步入新阶段，迎来黄金收获期。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2018年上市审评通过的1类创新药药品名称商品名药物类型公司上市时间适应症呋喹替尼胶囊爱优特化学新分子实体和记黄埔2018.9结直肠癌罗沙司他胶囊爱瑞卓化学新分子实体阿斯利康 &珐博进2018.12因慢性肾脏病(

6、CKD)引起的贫血马来酸吡咯替尼片艾瑞妮化学新分子实体恒瑞医药2018.8乳腺癌盐酸安罗替尼胶囊福可维化学新分子实体正大天晴2018.5非小细胞肺癌注射用艾博韦泰艾可宁化学新分子实体前沿生物2018.6艾滋病特瑞普利单抗注射液拓益单抗君实生物2018.12黑色素瘤信迪利单抗注射液达伯舒单抗信达生物2018.12经典型霍奇金淋巴瘤重组细胞因子基因衍生蛋白注射液乐复能重组蛋白杰华生物2018.5乙肝数据来源：公开资料整理 三、肿瘤药 全球肿瘤药物市场规模保持稳步增长。根据调查数据显示，2018年，全球肿瘤药物支出近1500亿美元，同比增长12.9%，连续5年两位数增长。这一增长完全由治疗药物支出上

7、涨所驱动（2018年同比增长15.9%），而辅助治疗药物的支出则同比下降1.5%。过去两年内上市的新药和受专利保护的品牌药是主要发达市场的增长引擎，除日本外，所有发达市场的支出增幅均超过13%。数据来源：公开资料整理 未来五年内，预计治疗支出仍将以11%14%的年复合增长率增长，市场总规模将达到20002300亿美元，辅助药物将下降3%5%，整体肿瘤疾病支出将达到22002500亿美元。到2023年，美国、新兴市场、世界其他地区的医疗支出仍将以两位数复合增长。 恶性肿瘤（癌症）已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，根据调查数据显示，恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91%，且近十

8、几年来恶性肿瘤的发病死亡均呈持续上升态势，防控形势严峻。我国癌症发病率、死亡率全球第一，2015年全国恶性肿瘤发病约392.9万人，死亡约233.8万人。平均每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟有7.5个人被确诊为癌症。与历史数据相比，负担呈持续上升态势。近10多年来，恶性肿瘤发病率每年保持约3.9%的增幅，死亡率每年保持2.5%的增幅。 2018年，中国的肿瘤治疗市场规模高达约90亿美元，年增长达11.1%。肿瘤药增长23.6%，达63亿美元。由于仿制药的大量普及，如filgrastim（非格司亭）和erythropoietin（红细胞生成素），辅助药物销售额同比下降10%，为27亿美元。数据

9、来源：公开资料整理 针对恶性肿瘤，目前主要的治疗方法包括手术治疗、放射治疗和化学治疗，手术治疗是通过机械手段，对肿瘤组织进行全部或局部的切除；肿瘤放射治疗是依据不同组织器官、肿瘤组织的放射敏感性差异，利用放射线对肿瘤进行局部治疗的方法；化学治疗指的就是药物治疗。恶性肿瘤的治疗药物主要分为烷化剂类药物、抗代谢药物、植物生物碱及其他天然药物、细胞毒类抗生素及相关药物、靶向药物、免疫调节剂药、其他药物等。 靶向药物近年来使用规模增长迅速，未来3年到5年有望成为抗肿瘤药物市场最大的品类。除植物生物碱和其他天然药、免疫调节剂类药物，其他类别药物在2016年市场份额均有增长，增长速度最快的前三类别分别是靶向药物、抗肿瘤激素类与其他抗肿瘤药。 四、糖尿病全球糖尿病患者排名前十国家患者人数及医疗支出情况国家糖尿病患者人数 （百万）未确诊患者人数 （百万）医疗总支出 （十亿美元）人均医疗支出 （美元）中国11461110549印度734232119美国301234811638巴西136241406墨西哥12519957印度尼西亚1085166俄罗斯联邦95201176埃及847268德国83425891巴基斯坦85262数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的2019-2025年中国药品行业市场全景调查及投资方向研究报告