全球及中国糖产业发展现状及趋势分析：全球进入减产周期[图].docx

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1、全球及中国糖产业发展现状及趋势分析：全球进入减产周期图 全球80%左右的食糖为甘蔗糖，由于甘蔗的宿根性，全球食糖产量也呈现5-6年为一个周期的特征。2017年榨季由于印度食糖产量的快速增长，带动全球糖产量达到历史峰值。 近两年受天气影响，主要产糖国印度、泰国及欧盟在2018和2019榨季均有所减产，导致全球糖产量迅速下降至1.74亿吨，相比2017年峰值下降10.35%。 目前全球大约有110个国家从事食糖生产，前10大国家约占据了全球75%的产量，其中印度、巴西、欧盟及泰国为主要产糖国。2019年巴西再次夺回全球最大产糖国地位，2019年巴西产糖量2935万吨，占全球糖产量比重的16.9%，

2、其次是印度，2019年印度糖产量2930万吨，占比16.8%，欧盟糖产量1785万吨，占比10.3%，排名第三。 2015-2019年全球主要糖生产分布统计单位：千吨国家及地区2015年2016年2017年2018年2019年巴西3465039150388702950029350印度2738522200343093430029300欧洲联盟1428318314209381773117850泰国974310033147101458113540中国90509300103001076010890美国81558137843081597813俄国52006200656060806800墨西哥648463

3、14637168126118巴基斯坦52656825722555405240澳大利亚49005100448047254500危地马拉28232719286530493110土耳其20002500250027002750埃及21252270232024052740哥伦比亚22502300250024002400南非16841607206422572349印度尼西亚20252050210022002100菲律宾21352500220021002100伊朗16401770219015752000阿根廷20602050187016651680乌克兰16382156218018481646古巴16251

4、800110014001400秘鲁12061238108012551400越南13301520154013001400埃斯瓦蒂尼695587650730800日本850720830780790其他1366714690140691404014074 2013-2019年，全球糖消费量从1.66亿吨增长至1.75亿吨，年均复合增速为0.89%。但近年来，由于人口增长放慢以及人们开始意识到过度摄入糖份的不利影响，近年来全球糖消费量增速明显放缓。 在全球糖消费市场来看，印度糖消费远超其他国家及地区，2019年印度糖消费量约2850万吨，占全球糖消费比重的16.32%，其次是欧盟地区，2019年糖消费量

5、1860万吨，占比10.65%。 2015-2019年全球糖消费分布统计国家及地区2015年2016年2017年2018年2019年印度2680025500265002750028500欧洲联盟1870018750186001860018600中国1580015600157001580015800美国1077910979109301098211000巴西1050010550106001060010650印度尼西亚56006186634870556850俄国58675942611361156250巴基斯坦48005100530054005600墨西哥47034769451243174322埃及2

6、9302950305031003250土耳其22482739272828002880伊朗23912619244923592701孟加拉国23082232264625602585泰国26702680258025502580菲律宾21402219225022502300日本21221995205819751984马来西亚17311696183319851935哥伦比亚18461900176318551850南非19571960196117701650尼日利亚12901545161016101620越南17761822176515411600沙特阿拉伯15261599147815171574韩国南部

7、14461424151916561555阿尔及利亚14291549171915761504秘鲁15661442147014431500其他3454135084358873441334044 我国食糖消费结构主要以工业消费为主，居民市场糖消费占比偏低。尤其在食品工业化发展迅速的环境下，我国食品工业用糖量占到了全部糖消费比重的70%左右。 由于人口增长放缓、我国经济向新常态转换，近年我国食糖消费量整体波动较小。根据美国农业部数据，2019年我国食糖消费量为1580万吨；而根据中国糖业协会数据统计显示，2018-2019榨季我国食糖消费量为1510万吨，同比增加20万吨。综合来看，近年来我国食糖消费

8、量在1500万吨左右。 近年来我国糖料种植面积减少，2013-2017年我国糖料种植面积持续滑。2018年，受糖料收购指导价较高影响，农民种植积极性提升，糖料种植面积同比小幅增加5.5%至162.29万公顷。 我国糖料作物由于受到自然灾害和自身生长周期等因素的影响，糖料的产量呈现出周期性波动。2018年随着我国糖料播种面积的回升，我国糖料产量明显回升。 2013-2018年我国主要糖料生产地区产量统计单位：万吨地区2013年2014年2015年2016年2017年2018年河北省56.9254.7960.5760.4462.4994.11山西省20.56.515.483.240.640.12内

9、蒙古自治区161.26143.94200.49268.36344.34515.88辽宁省17.0710.085.189.3510.711.81吉林省4.454.350.850.882.592.52黑龙江省123.1741.067.2911.3937.3752.95上海市0.420.340.310.310.210.24江苏省6.266.225.544.924.865.28浙江省47.7744.9642.7740.9837.540.59安徽省20.2119.6720.3211.2111.2110.1福建省49.2143.4934.7928.8326.3726.13江西省64.664.5265.82

10、66.7167.2864.57河南省22.2820.7417.8816.6716.2415.39湖北省22.8123.3723.8126.9826.9927.77湖南省40.1536.7734.2331.2833.2333.81广东省1405.521347.121285.491293.871343.471412.69广西壮族自治区7743.537549.337078.196991.457132.357292.76海南省389.04368.39243.88171.18133.1132.53重庆市10.39.629.058.918.799.09四川省44.8143.4241.9435.7434.9

11、236.37贵州省108.85108.9595.8571.6250.3162.52云南省1950.671892.081706.931523.771516.151640.08陕西省0.160.150.152.572.720.13甘肃省27.3329.6118.2619.1926.6925.2青海省0.020.10.030.060.030.04新疆维吾尔自治区217.7219.15210.12476.11448.27424.73 从全球贸易情况来看，全世界每年用于国际贸易的糖总量约5500万吨，占总产量的31.58%。主要出口国为：巴西、泰国、澳大利亚、印度。主要进口国有：中国、美国、印尼等。 目

12、前中国糖主要进口来源国为巴西、古巴、泰国、印度、澳大利亚和韩国等。2018年我国从巴西进口占比26%以上，其次为古巴，占比13.3%。我国与古巴签订了长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。近些年随着我国食品工业的崛起以及国内糖料产量减产影响，我国食糖进口规模有明显上升趋势。 根据智研咨询发布的2020-2026年中国食糖行业发展现状调查及发展战略咨询报告数据显示：截至2019年我国食糖进口量339万吨，同比增长21.07%，进口金额11.21亿美元，同比增长8.97%。 2019年我国食糖出口规模略有下滑，食糖出口量18.56万吨，相比2018年的19.57万吨，下降5.18%，出口金额8736.7万美元，同比下降13.15%。 我国工业化生产进程加速，推动了我国食品工业的快速发展，一定程度上也带动了国内食糖的需求规模。但目前，我国制糖业进入减产周期，同时叠加天气影响，主要产糖区云南、广西、海南等均出现不同程度减产。以及未来巴西、古巴食糖相关进口保障性关税的影响，我国食糖采购成本预计将会呈现上涨趋势。