2020年中国互联网出行行业发展趋势分析[图].docx

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1、2020年中国互联网出行行业发展趋势分析图 一、出行业务市场现状 随着经济的快速发展，人们生活水平的提高，人们出行场景越来越多样化。打车出行作为大众日常交通的重要组成部分，从传统的巡游出租车，到网约车的诞生，打车市场的发展，进一步方便人们的出行，提升城市服务动力，促进经济社会发展。 数据显示，2018年中国网约车用户规模增至2.85亿。网约车已成为大众出行的重要选择方式。数据来源：公开资料整理 相关报告2020-2026年中国共享出行行业市场全景调研及投资策略研究报告 2018年，行业整改成为打车市场的一大热点。在行业整改期间，受访网民对打车便捷度、司机服务态度、出行满意度都有不同程度的感知。

2、数据显示，33.3%的受访网民认为司机的服务态度有所提升，32.1%的受访网民认为整改期间打车的便捷度有所下降，大部分的受访网民对行业在这三个方面的整改感知不强。 行业安全整改能够有效促进企业进行服务质量的改善，虽然短期内对行业的发展有所限制，但整改过后的打车市场将向着规范化制度化的方向发展，用户的安全保障也将得到进一步的提升。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 中国打车行业市场加快升级，传统出租车互联网化与网约车规范化不断加强，注重用户体验和品质服务，且在2018年中国网约车平台全面推进安全整改措施。2018年，中国受访网民对网约车的满意度稍领先于传统出租车。

3、数据来源：公开资料整理 互联网市场规模增速稳定。中国互联网出行市场包括网约车（快车、专车）、出租车（APP端）、顺风车、租车（APP端租车、分时租赁）以及共享单车市场，预计未来整体市场增速在未来五年内保持在25%以上，其中网约车业务因为占比最高同时发展迅速，成为了市场增长的最重要动力。数据来源：公开资料整理 2017年是中国共享单车行业用户增长最为迅猛的一年，增长率达到了632.1%，在2018年增长率急剧减缓至14.6%。截至2018年底中国共享单车用户规模达到2.35亿人，市场规模为132.96亿元。数据来源：公开资料整理 2018年，中国网络出行用户规模近5亿人，较2017年底增加640

4、0万人，增长率为14.7%。截至2018年底，中国网络出行市场规模达2478亿元，相较2017年底增长468亿元，同比增速达23.3%。数据来源：公开资料整理 政府监管越来越严格。由于网约车属于新兴业态，尚且存在很多法律法规的空白，政府必然会加大监管，是行业规范化。2016年7月28日下午，关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见、网络预约出租汽车经营管理暂行办法揭开面纱，网约车新政将于11月1日起实施。截至2016年底，全国42座城市班部网约车管理实施细则。2017年8月，国家颁布关于促进小微客车租赁健康发展的指导意见，明确鼓励分时租赁新业态发展。 服务成为竞争核心。网约车市场和共享单

5、车市场在经过激烈洗牌过后，补贴战的逐渐平息，服务质量成为新的竞争核心，同时精确刻画用户画像，提供更为多样的个性化服务成为新的发展方向。 二、美团打车在到店途中出行，高德打车在出行途中到店 现代社会，任何一个缺乏竞争的行业都注定要时刻面对突如其来的挑战者。从专车行业这些年的发展，从Uber、神州、滴滴三足鼎立，到互相厮杀一家独大，都知道推动这个行业发展的并不是科技和研发，而是资本投入。打车软件一开始依靠低廉价格，强势吸引客户。例如，在2015年，Uber司机端的补贴额高达每周2亿元人民币。滴滴打车自从2015年就开始几亿美元，几亿美元的融资。今年，滴滴出行又获得Booking Holdings

6、5亿美元战略投资。 早在去年11月的乌镇互联网大会上，滴滴创始人兼CEO程维就曾自信满满地放出豪言，称已从市场拼杀中杀出一条血路的滴滴“主场比赛已经结束，下一步要去客场试一试”，滴滴接下来的目标是进军海外市场，成为一家“世界级的互联网公司”。 目前互联网出行的主战场集中在一、二线城市，其渗透率分别为40.1%和17.3%。有数据显示截至2018年5月底，网约车App市场渗透率为16.9%，用户规模为1.85亿。主打顺风拼车的软件中，全国范围内嘀嗒拼车在用户中知名度最高，深莞两地如一出行名列前茅。在实际调研中发现，用户更喜欢约车接送机/车站、预约用车和为他人叫车。如一出行秉持“如一出行、始终为您

7、”的服务态度位列深莞用户满意度榜首。深莞两地用户向亲友同事推荐此平台的意愿也高于其他专车平台。在网约车出行概念深入人心的同时，三四线城市的网约车需求被激活，一块等待挖掘的巨大蛋糕扑面而来。 美团布局出行业务形成本地生活从家到店消费的完整闭环。战略上为用户节约出行时间从而提升用户从平台获得的价值。至此，美团也基本完成了搭建覆盖消费者生命周期价值的一站式平台。美团用户可以通过出行，实现从家到店消费的无缝衔接。 高德是阿里生态的水电煤，从导航工具转型出行平台。在高德地图APP的最近一次更新后，产品的Slogan换成了“行，用高德”，定位也从地图导航工具改为了“国民出行平台”。高德之于阿里，不仅仅是一

8、个2C的移动出行平台，更是与蚂蚁金服、菜鸟、阿里云等业务密切相关的基础设施型业务，是阿里的“水、电、煤”.至此，美团打车和高德打车不期而遇，也同样最终选择了聚合模式。数据来源：公开资料整理 截至2019年7月，高德地图日单量70万单，美团目前规模为40-50万单，其中在上海和南京两个城市的自营约30多万单，聚合模式不到4万单，和自营差距较大。滴滴国内网约车日单量在2400万单左右。入驻的打车平台中，曹操日单在40万单左右，首汽是60-70万单，若延续发挥高效导流模式，美团聚合平台日单量仍有很大上升空间。 美团打车自营亏损严重，“聚合”模式提升了盈利能力，同时也在逐步培养用户用美团打车的心智。2

9、017年美团上线打车业务，网约车司机成本快速攀升，组织司机供应/提供用户补贴/增加营销支出等加剧了美团打车业务的投入，新业务亏损也相应扩大。2018年美团新业务中，网约车司机成本44亿元在总的新业务销售成本155亿元中占比约为29%，网约车烧钱扩张战略让美团新业务亏损严重。2019年起，公司对打车的投入更加谨慎，且通过推出聚合模式来降低公司直接的运营成本。因此预计今年公司在打车业务的亏损有望大幅减少。 高德地图望见用户规模天花板，转型势在必行。聚合模式不在赚钱，保持用户活跃度更为重要。2018年十月，高德日活突破一亿大关，成为国内首个DAU破亿的出行平台。但同时在体量如此庞大的情况下，仅靠导航

10、业务服务车主拓展用户比较困难，开拓出行业务成为必然。同时出行是重要的基础设施，非常符合阿里“旨在构建未来的商业基础设施”的愿景。 出行+美团VS高德+到店。美团在本地生活中出行，高德在出行途中到店。二者各有所长，美团到店服务质量高，高德出行业务专业强。美团已接入第三方出行服务商车辆。通过聚合平台，美团用户可以在餐饮商家页面直接叫车。即使高德也背靠同样强大的地图交通信息和计算能力，用户逃离美团转换高德打车的可能性也大幅下降。从家到店的无缝衔接，增强了用户粘性，真正实现了吃住行的一站式超级平台的愿景。但是与此同时，高德的出行业务在专业性上超过美团，同时也接入了飞猪、口碑等本地生活入口。数据来源：公

11、开资料整理数据来源：公开资料整理 可以看出双方的优劣势都十分明显，美团在本地生活商家服务方面远远高于高德接入的口碑或者飞猪。在高德给出的周边美食中，可以团购的商户数量并不多。但是高德在出行方面给到消费者的不仅仅是打车，同时包括步行，地铁公交，驾车等，使出行过程组合更加丰富。此时，对于消费者而言，对两个平台的初始认知就很重要了，当消费者的目的是移动出行，很容易在第一时间打开高德地图，当消费者的目的是搜寻美食，就很容易打开美团。因此在接下来的竞争中，或许美团打车和高德打车的竞争重点在于提高打车业务体验的同时，提高用户本地生活业务的流畅度，更好地将出行和日常到店消费交叉融合，为整体生态提供更大贡献。

12、 三、互联网出行未来发展分析 相继诞生的新兴网约车平台、共享单车、共享汽车企业，用“互联网+”直接连接上了出行需求与供给，不仅消除信息壁垒解决了打车难题，还丰富了市场供给、实践了绿色环保、提供了就业，掀起了新时代互联网交通出行领域的新浪潮。其中，借助互联网平台，许多私家车以共享的方式进入市场，以“快车”“专车”“顺风车”等形式，满足了消费者多样化的出行需求。 新业态的成长也推动了监管模式的创新完善。2019年，国务院相继印发了关于促进平台经济规范健康发展的指导意见和交通强国建设纲要等，提出大力发展共享交通，打造基于移动智能终端技术的服务系统，实现出行即服务。同时，为网约车、共享单车等新业态规范发展明确了方向。 随着监管机制不断健全，未来的移动出行一定会更加便捷、安全、高效。