挖掘机行业市场前景如何_挖掘机行业市场前景分析报告.docx

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1、挖掘机行业市场前景如何_挖掘机行业市场前景分析报告挖掘机又称挖掘机械，是一种用铲斗挖掘承载面以上或以下的物料，并将其装入运输车辆或卸载到料场的运土机械。挖掘机挖掘的物质主要是土壤、煤、淤泥和预先松动的土壤和岩石。目前，挖掘机已经成为工程建设中最重要的施工机械之一。挖掘机行业整体发展状况分析-行业发展背景(1)政策帮助行业向可持续发展和环保方向发展。国家政策是推动挖掘机行业发展的中坚力量之一。近年来，国家政策从行业发展规划和环保政策两个角度推动行业发展。一方面，通过制定行业发展规划，为行业提供了发展目标和持续发展的动力。另一方面，通过环保政策淘汰落后产能和现有不达标设备，促进行业更新需求，逐步向

2、环保方向发展。(2)挖掘机是我国工程机械的主流产品。我国工程机械种类繁多，是世界上工程机械产品种类和品种最齐全的国家之一。有20大类，109组，450个型号，1090个系列，上万个型号的产品和设备。从国内主要工程机械产品的销量来看，挖掘机是工程机械中的明星产品。2019年，挖掘机销量达到235，693台，占全国主要工程机械产品销量的一半以上，在市场上具有绝对的主流地位。-行业供需现状(1)供给端:受疫情影响，挖掘机产量逆势增长。根据国家统计局的数据，2014-2019年中国挖掘机产量有所波动。2019年，中国挖掘机产量达到266，299台，较2018年略有下降。2020年受全球新冠肺炎疫情影响

3、，挖掘机产量逆势增长。2020年1-7月，中国挖掘机累计产量达到213364台，同比增长25.5%。(2)需求端:挖掘机销售市场火爆。受益于国家固定投资、基础设施投资增加以及房地产开发速度稳定，2017年以来，中国挖掘机销量持续增长。中国工程机械工业协会数据显示，2019年纳入统计的25家挖掘机生产企业共销售挖掘机235693台，同比增长15.9%；其中国产209077辆，出口26616辆。值得注意的是，由于国家良好的防疫形势，机械行业快速复产，以及国家重点布局新基建等行业，挖掘机行业需求得到有效加速。2020年1-8月，中国销售挖掘机210474台，同比增长28.8%；其中国内190222套

4、，占总销量的90.38%；出口20252台，占总销量的9.62%。同时，根据2020年挖掘机月度销量来看，受全球疫情影响，2020年前两个月中国挖掘机销售市场萎缩，但3月份以后，国内挖掘机销量出现井喷，销量同比增速连续5个月保持在50%以上。并且2020年前8个月的销量已经占到2019年全年销量的89%。-行业竞争格局(1)品牌结构:国产挖掘机品牌市场份额为62.2%。经过多年的发展，国产挖掘机的型号更加齐全，质量大幅提升，售后服务更加完善。国产挖掘机品牌的市场份额逐渐上升。中国工程机械工业协会数据显示，2019年国内挖掘机品牌销量市场份额达到62.2%，排名第一；日、欧、美、韩品牌占比分别为

5、11.7%、15.7%、10.4%。(2)企业结构:引领效应显著。据中国工程机械工业协会统计，2020年7月，中国挖掘机市场主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程机械企业，市场集中度CR5为69.2%，较2019年提高2.5个百分点。先导效应趋势明显。其中，2020年7月，三一重工市场份额达到26.7%，排名第一；其次，徐工的市场份额为15.2%。(3)品类格局:小型挖掘机继续领跑市场。从国内挖掘机产品市场结构来看，2019年国内挖掘机市场小型、中型和大型挖掘机销量分别为127562台、51560台和29955台，占比分别为61.01%、24.66%和14.33%。2020年1-8月，国产小

6、型挖掘机销量继续领跑市场，116082台，占比61.02%。二手挖掘机:中国二手挖掘机需求正在上升。随着中国基础设施的大量投资，对工程机械的需求与日俱增。随着国内挖掘机生产企业的不断发展，生产逐渐向大型化、小型化、多功能化、专业化和自动化方向发展。与国外先进产品相比，在耐用性和可靠性方面的差距日益缩小。为了优化整体资源，国内二手挖掘机的需求量越来越大。中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据显示，2017年中国二手挖掘机交易量激增，同比增速达66.5%。2018-2019年，国内二手挖掘机市场逐渐缓和。2018年，中国二手挖掘机交易量增长了5.7%，而2019年则下降了8.4%。同时，考虑到202

7、0年中国二手挖掘机交易量月度增速的变化，受全球疫情影响，2020年初二手挖掘机市场交易量有所萎缩，但从4月份开始，市场需求逐渐回暖，增速较2019年同期呈上升趋势。其中，2020年8月，国内二手挖掘机市场交易量环比增长6.5%，同比增长13.6%。挖掘机行业区域需求对比分析企业对比:山东挖掘机企业数量排名第一。根据中国工程机械工业年鉴2019年统计的挖掘机主机厂商销量，2018年，国内挖掘机厂商前五名分别是三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山、山东龚琳，市场份额超过7%。值得注意的是，前五名企业中有两家属于山东省。结合企业区域注册地数量分布，2018年山东省纳入统计的挖掘机主机制造企业数量为6家，远

8、高于其他省份；其次是江苏省和上海市，均为3。销量对比:山东挖掘机需求排名第一，江苏次之。从地区销量分布来看，2019年1-11月纳入统计的31个省份中，中部地区挖掘机销量占比37%，成为销量最高的地区，其次是东部地区销量占比36%，西部地区以27%位居第三。主要得益于国家高铁网的逐步形成和国家“一带一路”建设的推进，中部地区连接东西，中部地区发展速度加快，挖掘机需求快速提升。未来，随着新基建项目的推进，中部地区有望成为挖掘机市场的强劲增长点。从具体省份的挖掘机需求来看，2019年1-11月，国内挖掘机市场需求排名前五的省份分别是山东、江苏、四川、河南、安徽；其中山东销量达到15938辆，位居第

9、一，江苏省销量也达到15193辆，紧随其后。同时，根据Mysteel对2020年1-7月挖掘机销量的汇总，排名前四的省份依然是山东、江苏、河南、四川，其中山东依然排名第一，为15165台。综合来看，山东省继续保持挖掘机需求第一的位置。二手挖掘机需求对比:TOP3省份山东、广东、广西中国工程机械工业协会矿山机械分会数据显示，2020年8月，购买二手挖机TOP3的省份为山东、广东、广西。其中，山东省购买量占比12.0%，排名第一；其次是广东省买入量占比10.9%。值得注意的是，挖掘机需求量第二大的江苏省对二手挖掘机的需求量略低，购买量仅占市场总量的4.3%。从二手挖掘机地图分布来看，2020年8月中国二手挖掘机需求主要集中在东部沿海地区和部分中部地区，以山东和广东为典型代表。从二手挖掘机的挖掘机企业数量、销量、互联网交易额来看，山东省保持了需求第一的优势地位；江苏省也保持强劲需求，力压山东。