辅助生殖行业市场前景如何_辅助生殖行业市场前景分析报告.docx

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1、辅助生殖行业市场前景如何_辅助生殖行业市场前景分析报告人类辅助生殖是指利用医学技术和方法，对人类的卵子、精子、受精卵或胚胎进行人工操作，以达到受孕的目的。包括人工授精、配子移植、体外受精-胚胎移植技术，以及各种衍生技术。从全球来看，中国的不孕率仍然处于较高水平。根据中国人口学会和国家卫健委发布的数据，我国育龄夫妇不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升至近年的12%-15%左右，患病人数超过5000万。辅助生殖已经成为医疗服务行业增长最快的潜在市场之一。1.中国辅助生殖产业链概述近年来，我国辅助生殖服务发展迅速，过程中形成了较为完整的产业链:上游领域包括辅助生殖药物、检测试剂、设备的供应商；中

2、游是相关服务的互联网平台；下游有辅助生殖服务。至于辅助生殖产业链，上游厂商在生物医药、基因检测、干细胞技术等领域。，中游是各种经销代理商，下游包括综合医院、生殖专科医院等医疗机构的生殖中心。辅助生殖行业的医疗属性较强，技术壁垒越高，赋予细分领域的价值越高。这样细分的领域包括上游的辅助生殖医学领域和下游的辅助生殖医疗服务领域，而中游的分销代理商只起到药品周转的作用，分配的价值不大。而下游辅助生殖的服务机构在整个产业链结构中始终处于核心地位。由于辅助生殖技术涉及国家生育政策、伦理道德等，严格监管一直是主基调。目前国内辅助生殖采用审批制，整体审批还是比较严格的。2.产业链的上游辅助生殖药物市场规模越

3、来越大，国内份额有望增加。近年来，受不孕不育频发和我国人口政策的影响，辅助生殖行业呈现出快速发展的趋势，这也使得辅助生殖药物的市场规模不断扩大。2019年辅助生殖药物市场规模约为63亿元，2020年市场规模进一步达到约68亿元，增长率约为8%。随着未来辅助生殖市场的扩大，药品市场规模有望进一步增加。从各大企业的市场份额来看，默克雪兰诺是行业领导者，也是全球唯一在不孕不育治疗领域提供全系列产品的公司，市场份额超过50%。丽珠药业集团有限公司在国内企业中市场份额最高，约为20%。随着丽珠药业生产线的不断优化和价格优势的发挥，进口替代仍有提升空间。此外，长春金赛制药、浙江仙居制药等药企也占据了一定的

4、市场份额。未来，随着我国制药技术的不断进步，国产辅助生殖药物的市场份额将进一步增加。3.产业链中游的现状中国辅助生殖市场快速增长。除了影响全球不孕不育的其他因素，环境污染、工作生活平衡不佳等不健康的生活方式也继续导致不孕不育率上升。而且政府出台了生育激励政策(如2015年二胎政策)，进一步刺激了中国辅助生殖市场的增长。2020年，中国辅助生殖市场规模约为330亿元，比上年增长13.40%。行业投融资降温随着我国“二胎”政策的全面开放，近年来我国辅助生殖行业的投融资全面活跃并逐渐减少。据IT桔子统计，以“辅助生殖”为关键词，从2015年开始，辅助生殖行业的投融资开始爆发，辅助生殖的风口正式建立，

5、资本迅速涌入。2016年后，经过短暂的爆发，行业投融资活跃度迅速下降。截至2021年4月，2020年辅助生殖行业的投融资事件为7起，投融资金额超过4.94亿元；2021年发生两起投融资事件，涉及金额1.15亿元。与去年相比，有所减少。据IT桔子统计，截至2021年4月，全年共发生两起融资事件，融资金额达1.15亿元。其中，2021年2月4日，好孕集团完成辅助生殖领域的C+轮融资，由松禾资本领投。融资完成后，好孕集团估值达到2.5亿元人民币。-我国辅助生殖技术与国外仍有差距:海外国家成功率远高于我国。国内官方认可的生殖中心和不孕不育医院的试管婴儿成功率平均在50%左右，年轻人成功率略高。美国试管

6、婴儿成功率全球第一，泰国和德国仅次于美国。-区域市场发展不平衡从供给的角度来看，根据人类辅助生殖技术配置规划指导原则，每300万人就有一个设立辅助生殖中心的规划。2020年，全国31个省市的生殖中心规划数量为550个。目前，我国辅助生殖中心数量已达523家，仍有27家缺口。此外，大量辅助生殖中心仅获得人工授精许可，未来仍有约121个IVF-ET的空间。就各省市而言，江苏省、湖南省、安徽省等地仍存在配置缺口。其中，江苏省缺口7个，湖南省缺口5个，安徽省缺口6个。广东、上海、江西等地的生殖中心已超配。4.产业链的下游市场供不应求，辅助生殖利润明显高于其他医疗服务行业。高毛利和广阔的市场空间是一个巨

7、大的诱惑，但牌照的稀缺性、审批难度、医疗资源分布不均等因素使得行业进入门槛较高，现有的牌照方呈现数量少、集中度高的特点。国内现有的辅助生殖技术和机构无法满足快速增长的市场需求，辅助生殖机构是稀缺资源。截至2020年6月底，我国共有523家医疗机构获准开展人类辅助生殖技术，27家医疗机构获准设立人类精子库，其中仅396家医院获得试管婴儿许可，23.40%的生殖中心未能达到试管婴儿的技术要求。相对于5000万不孕不育患者的数量，辅助生殖市场供不应求。医疗服务行业主要包括辅助生殖、医疗美容、商业体检、口腔医学、眼科等子行业。辅助生殖行业靠的是技术和口碑，不靠外部中介导流。销售费用率低，行业毛利率在7

8、0%以上，也明显高于其他医疗服务行业。相对于医美行业，其毛利率可达60%70%，但需要大量销售费用进行导流。其净利润率在10%20%之间，明显低于辅助生殖行业。5.竞争格局辅助生殖市场集中度高。中国的辅助生殖市场，政策严格，牌照稀缺，基本被国有医院和跨国药企寡头控制，行业集中度高。从辅助生殖服务市场来看，由于成功率是辅助生殖机构竞争的核心指标，我国国有医院由于历史悠久，医疗资源较多，在市场口碑、专家水平、设备条件等方面具有天然优势。目前，中国辅助生殖服务的市场领导者有北京大学第三医院、郑州大学第一附属医院、中信湘雅生殖与遗传医院、金鑫生殖(中国)和山东大学附属三级生殖医院。主要辅助生殖机构从声

9、誉和科研两个方面进行评分。北京大学第三医院排名全国第一，郑州大学第一附属医院紧随其后。国外对辅助生殖药物市场的垄断。从辅助生殖药物的市场来看，辅助生殖药物主要是女性激素类药物，包括降调节药物(有助于刺激周期，有助于预防排卵过早)、促排卵药物(促进卵泡生长发育)、促排卵药物(通过模拟生理LH峰来促进卵泡生成和成熟，刺激排卵)、促黄体药物(为胚胎着床准备子宫内膜)。此外，还包括口服避孕药、二甲双胍、多巴胺、溴隐亭等辅助药物。一般来说，辅助生殖药物基本上是寡头垄断市场，国外厂商默克雪兰诺、默克和惠玲主导了大部分市场。丽珠集团、金赛制药等国内药企稍有攻城略地，旨在进口替代。仙居药业、汉宇药业、新和成、

10、南京新百、东城药业等企业也在快速增长，有望打开仿制药一致性评价的突破口，从而攻占辅助生殖药物和性激素的高端市场。产业各部分发展水平与经济水平密切相关。在全国范围内，很多省份的辅助生殖中心数量仍然不足，市一级的空白市场仍然很多。民营医院可以凭借区位优势获取患者，截留中心城市大医院的患者。在中心城市，高端民营医院的品牌正在建立。结合近期大力发展的医疗园区建设，可以与公立医院形成差异化竞争。截至2020年6月底，全国共有人类辅助生殖技术机构523家，主要分布在华东地区，共有124家，约占总数的23.71%，其次是华中、华南和华北地区，分别为102家、100家和81家。可见，目前我国人类辅助生殖产业的

11、竞争与区域经济发展水平密切相关。6.需求趋势-对高质量医疗保健的需求扩大了。相比mainland China的医疗情况，超高净值人群更倾向于海外就医。主要原因包括海外医疗的技术水平相对较高，海外医疗不必面对中国肯定会面临的人均医疗水平低的问题。虽然整体上海外医疗的费用高于国内医疗，但是这个问题并没有给高净值人群造成障碍。改革发展以来，国家经济的快速发展，几个风口的迅速涌现，使得中国以60后、70后为核心的高净值人群数量快速增长。贝恩公司和招商银行联合发布的2020中国私人财富报告数据显示，2019年，中国超高净值人群达6.16万人，排名全球第二，较上年增长12.81%。7.发展趋势产业政策逐步

12、放开。民营机构，但是国内辅助生殖的市场需求缺口大。为解决这一问题，近年来中国的辅助生殖政策有所放松，保持了总体严格的基调。早在2007年，辅助生殖技术许可审批权限就已经下放至省卫生计生委。因此，在强调质量标准和技术规范的同时，各省都迎来了发布辅助生殖技术中心的高峰，省卫计委批准的辅助生殖中心比例接近70%。随着试管婴儿许可的放开，私人辅助生殖中心逐渐成长起来。随着试管婴儿许可的放开，民营辅助生殖中心有望成为后起之秀。辅助生殖跨境医疗市场蓬勃发展。与中国相比，海外辅助生殖技术具有领先优势，政策也更加完善。此外，辅助生殖跨境医疗的发展也有利于解决中国辅助生殖市场需求紧张的问题。根据测算，从2014年到2020年，中国辅助生殖跨境医疗市场规模正在逐年加速。2020年，中国辅助生殖跨境医疗市场规模将达到520亿元左右，同比增长30.0%。