全球及中国电化学储能行业市场现状分析：电化学储能整体占比比仍然较低[图].docx

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1、全球及中国电化学储能行业市场现状分析：电化学储能整体占比比仍然较低图 储能即能量的存储。指通过特定的装臵或物理介质将能量存储起来以便在需要时利用。根据能量存储方式的不同，储能可以分为机械储能、电气储能、电化学储能、热储能和化学储能五大类。从能量释放的方式看，除热储能外，大部分储能最终以电能形式释放。数据来源：公开资料整理 2019年上半年，全球新投运电化学储能项目802.1MW，同比下降38.9%。其中，排名前五的国家为美国（197.1MW）、英国（126.7MW）、中国（116.9MW）、澳大利亚（116.2MW）、阿联酋（108MW）等。相比而言，海外市场由于电力市场化更加成熟，储能的应用

2、更广，随着成本的快速下降，未来将是储能市场增长的主要贡献力量。储能企业近期也在海外接连斩获大单，如宁德时代与PowinEnergy签订1.85GWh储能电芯供货合同、阳光电源功签约马萨诸塞州15MW/32MWh储能项目。国内在电网侧储能由于政策原因快速下滑的背景下，短期内从量的增速看，可能不会十分乐观，但随着政策成熟、电力市场化改革推进、商业模式探索完善以及成本下降，国内储能市场终将发展成熟，未来前景十分乐观。数据来源：公开资料整理 智研咨询发布的2019-2025年中国电化学储能市场竞争格局及投资风险预测报告数据显示：截至2019年6月底，国内已投运储能项目累计规模31.4GW，其中电化学储

3、能累计规模1.19GW，占比3.8%。2019年上半年国内新增电化学储能装机116.9MW，同比下降4.2%，环比2018年下半年下降79.2%。 国家层面政策整体鼓励，细节缺失。2017年五部委联合发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见，明确了十三五和十四五时期储能发展“两步走”的战略，是针对储能的重要政策。2019年针对该指导意见，进一步提出了细化的2019-2020行动计划，但整体仍属于指导意见，缺乏细节可执行的具体措施。数据来源：公开资料整理 部分省市开始出台补贴政策。目前针对储能出台补贴政策的有合肥和苏州。合肥政策针对符合政策的光伏储能系统，按储能实际充电量给予1元/kWh的补贴。

4、苏州针对工业园区的储能项目，按放电量补贴3年，补贴标准0.3元/kWh。数据来源：公开资料整理 电化学储能是发展方向，发展前景广阔。电化学储能指的是以锂电池为代表的各类二次电池储能。相比抽水蓄能等机械储能，电化学储能受地形等因素影响较小，可灵活运用于发电侧、输配电侧和用电侧。相比电磁储能，电化学储能的技术更为成熟、成本更低，商业化应用范围更广。同时，随着近年来成本的快速下降、商业化应用逐渐成熟，电化学储能的优势愈发明显，开始逐渐成为储能新增装机的主流，且未来仍有较大的成本下降空间，发展前景广阔。 电化学储能近年来发展迅速，整体占比仍然较低。截至2018年底，全球累计已投运储能项目181GW，同

5、比增长3.19%，其中电化学储能累计装机6.625GW，同比增长126.4%，截至2018年底电化学储能占全部储能累计装机的3.7%，是抽水蓄能以外累计装机规模最大的技术路线。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 2018年新增投运（不包含规划、在建和正在调试的储能项目）的电网侧电化学储能规模206.8MW，占2018年全国新增投运电化学储能规模的36%，是各类储能应用之首。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 锂电池是最主流电化学储能技术路线。各类电化学储能技术中，锂离子电池累计规模最大，是最主流的电化学储能技术路线。截至2018年底，全球锂电池储能累计装机5.71GW，占电

6、化学储能累计装机的86.3%。锂电池在储能的应用上，以磷酸铁锂电池为主流。数据来源：公开资料整理 动力电池产业链成熟，带动锂电池价格快速下降。随着新能源汽车的发展，动力电池产业链也逐渐成熟，动力电池企业产能不断扩张，一定程度上出现了产能过剩，带动锂电池价格不断下降。2010-2018年，锂电池PACK价格由1160美元/kWh下降至176美元/kWh（约1.2元/Wh），降幅达85%。展望未来，锂电池特别是磷酸铁锂电池产能压力继续存在，价格具备进一步下行空间。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 到2019年底，中国电化学储能累计装机1.89GW，2020年底累计装机2.83GW，到2023年底累计装机19.3GW。预测到2040年，全球储能累计装机（不含抽水蓄能）将达到近1095GW/2850GWh，对应投资6620亿美元。抽水蓄能以外的电力储能，特别是容量型储能，未来将以电化学储能为主。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理 截至2019年6月底，全球已投运电化学储能项目累计装机规模为181.8GW，其中电化学储能累计装机7.43GW，占比4.1%。电化学储能成为抽水蓄能以外规模最大的储能形式，但整体占比仍然偏小，未来发展空间广阔。数据来源：公开资料整理