中国团体保险行业市场前景如何_中国团体保险行业市场前景分析报告.docx

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1、中国团体保险行业市场前景如何_中国团体保险行业市场前景分析报告中国团体保险行业市场现状团体保险即以团体为保险对象，以集体名义投保并由保险人签发一份总的保险合同，保险人按合同规定向其团体中的成员提供保障的保险。目前中国市场的团险业务主要由团体人寿保险、团体年金保险、团体意外伤害保险和团体健康保险四类组成。团体保险是实现员工福利计划的主要手段，在西方发达国家基于员工福利计划的团险随着员工福利计划的发展得到了长足的发展，团体保险几乎等同于员工福利计划，商业保险公司则是员工福利计划的主要提供者。例如，根据美国商务部的调查，美国一般企业福利支出占到企业总支出的39.2%，其中医疗及健康保险占26.4%，

2、失业及失能保险占22.7%，养老保险占15.3%，一般寿险占1.3%，可见团险保障占据着雇员福利计划的绝大部分份额。中国的团体保险市场起步虽然较晚，但随着知识经济时代的到来，员工福利计划已成为国内企业人力资本投资战略中的重要一环，根据西方国家员工福利计划发展的经验，以员工福利计划为主要经营方向的团体保险，将成为保险业新的业务增长点。据调查显示：2/3被访中国企业从未投保团体保险，尤其是中小型企业;由于2/3的被访者不了解团险和个险的区别，无法用购买团险增加福利的方式来形成企业人才激励机制;已投保团险的企业多数仅限于意外伤害、意外住院和重大疾病等保费较低廉的保障型险种;然而在还未投保团险的企业中

3、，对保险公司年金类团险产品有需求的达到75%，中小企业需求最大。又比如，世界银行也曾乐观地预测，到2030年中国企业年金总规模将高达1.8万亿美元。可见，国内外的商业保险公司都非常看好中国团体保险市场的巨大发展空间。目前中国团体保险市场存在的主要问题1.政府鼓励政策不到位。目前政府对于企业为职工购买社会基本保险之外的补充养老保险等团体保险是否可以税前扣除、雇员个人缴纳的保费是否予以税前扣除、以及团险的保险金是否应缴纳个人所得税等问题上政策尚不明确。例如，为了发展企业年金，国务院在2000年颁布了关于完善城镇社会保障体系的试点方案，方案规定试点地区(需经国务院批准)的企业可将补充养老保险缴费按工

4、资总额的4%在税前列支，但是具体对企业、个人没有太多明确的税收优惠实施细则。同时，目前中国保险业的营业税税率为5%，与一般发达国家相比偏高。这些都严重影响了保险公司发展业务的积极性，也使很多潜在的企业客户持币观望。2.政府监管力度不足，团体保险成为洗钱工具。目前不少企业与保险公司利用保险税收政策的灰色地带，将团险作为偷、漏税的工具，通过团险逃过了企业所得税(税率33%)和个人所得税(税率5%至45%)的双重征税。而对于这种现象，保监会尚未能执行有效的监督与惩罚。3.企业投资团体保险的意识尚待提高。改革开放以来外资企业将员工福利计划的概念带入中国，目前，主要的大中型企业，尤其是外资企业是这方面的

5、先行者，而更多的中小型企业及乡镇企业的团体保险市场有待开启。4.保险公司自身管理与经营的缺陷。目前中国团险市场的整体服务水平和产品种类与国际保险市场存在很大差距，从业人员的专业素质也良莠不齐。同时保险市场普遍存在恶性价格竞争等现象，有待保险公司的改善。中国团体保险行业市场趋势 近年来，在中国保险市场上，由于监管政策对销售人员提高要求，以及销售成本增加、销售人员收人增长慢、社会对保险营销员的形象认同度低等综合因素的共同影响，使得个险渠道经营成本上升、增员困难、压力巨大。并且，银保渠道由于产品收益率低于客户期望，导致客户不满意；银行代理费用的居高不下也导致了基层公司费用紧张等诸多因素，最终使得经营

6、也跟着陷人困境之中。 相反的，在此期间，团险渠道却因政策与市场大环境的变化而得到逐步回升与发展，团险业务也随之重新得到各家保险公司的重视，真可谓冰火两重天。现如今，短短七八年功夫，本为做企业年金设立的平安养老公司（非平安人寿），在传统团险企业员工福利保险市场，竟然能超过中国人寿团险。这除了反映了团险市场潜力之深、市场变化之大外，应该还有许多缘由值得我们去品味吧。2015年2月2日，中国保监会正式下发促进团体保险健康发展有关问题的通知（保监发201514号，以下简称14号文）。此次为团险发文，距离2005年关于规范团体保险经营行为有关问题的通知（保监发200562号文）（以下简称62号文）已有十

7、年之久。此番监管机关再次发力，预示着团体保险的春天即将到来。 一、规范vs“促进，不同标题，望文生义 十年前的62号文关于规范团体保险经营行为有关问题的通知，从标题可知其关键点是“规范；而今14号文促进团体保险健康发展有关问题的通知，核心词为“促进。望文生义，仅看标题，差异自现，仔细揣摩，14号文和62号文的区别主要体现在以下几点： 一、团体保险的被保险人在合同签发时的人数由62号文的5人减少为3人，即独生子女的三口之家也可以作为团体来参加保险，再也不用因为人口限制而把爷爷、奶奶拉来“拼团。 二、取消了62号文“特定团体的参保成员应占团体中符合参保条件成员总数的75以上（含75）的限制性要求，

8、其对团险承保的松绑作用就不必说了。 三、延续了62号文的“投保人提供被保险人同意为其投保团体保险合同的有效证明和被保险人名单的要求，但列举了：“1，政府作为投保人为城镇职工、城镇居民、新农合参保人群、计生家庭和老年人等特殊群体投保的具有公益性质的团体保险；2投保时因客观原因无法确定被保险人，或承保后被保险人变动频繁，但是可以通过客观条件明确区分被保险人的团体保险，如建筑工程意外险、乘客意外伤害保险和游客意外伤害保险等；3被保险人所属特定团体属于国家保密单位，或被保险人身份信息属于国家秘密的等三类除外的“特殊情形当然，同时要求“适用上述特殊情形承保团体保险必须经保险公司总公司审核同意，并每季度向

9、承保机构所在地保监局报告。 四、62号文规定“保险公司不得以任何形式约定改变或事实改变团体保险退保、给付条件及金额。而14号文，则要求“团体保险应当使用经审批或者备案的保险条款和保险费率。保险公司以批单、批注或者补充协议形式进行变更的，应当由总公司统一批准和管理，对于具体的管理方式，则对保险期间超过1年与不超过1年的两种情况而做了审批、备案与报告的不同要求。 五、对向被保险人签发保险凭证的要求，顺应互联网金融发展的趋势，对投保人和被保险人未要求提供纸质保险凭证的，可以提供电子保险凭证，同时要求保险人“应向被保险人提供网络、电话和柜面等保险凭证查询渠道；当然，对符合前述（3）所规定的“特殊情形的

10、，可以不向被保险人签发保险凭证。 对保险凭证的内容，在62号文的基础上，明确增加了“被保险人和受益人的基本信息（包括姓名、性别、身份证件类型和号码、联系方式）等对保护被保险人与受托人利益与服务保障至关重要的内容。 六、对于团体保险退保金支付，14号文规定“团体保险的退保金应当通过银行等资金支付系统转账至原交款账户，基本延续了62号文的要求，但也同样列明了五种特殊情况。 七、对为“同一团体在不同省、自治区或者直辖市的成员提供保险的保险公司，14号文也较62号文给出更为宽松的条件，从而更有利于那些地域覆盖度低的保险公司承担全国性业务。 二、政策是团险发展的命脉，找市场，也要找市长 14号文很大程度

11、上是为了落实“新国十条而出台的，并且，如今的团险市场环境与十年前62号文出台时是截然不同的。事实上，早在八年前，2006年，国务院下发国务院关于保险业改革发展的若干意见国发200623号）（下称“国十条），明确保险具有“经济补偿、资金融通和社会管理功能“是市场经济条件下风险管理的基本手段，以及“加快保险业改革发展有利于社会管理和公共服务创新，提高政府行政效能的精神后，团体保险的市场环境已较之之前逐步改善。 而2014年，时隔八年后，国务院为推进全面深化市场化改革的目标，下发了关于加快发展现代保险服务业的若干意见（国发201429号）（下称“新国十条）。细看“新国十条的内容，其中不仅直接涉及了以

12、企业建立商业养老健康保障、企业年金、独生子女家庭保障、政府向商业保险公司购买服务、城乡居民大病保险、治安保险、社区综合保险、农村小额信贷保险、农民养老健康保险、农村小额人身保险等现行市场上已经发展或在正在探索中的团体保险产品与服务，更明确“对于商业保险机构运营效率更高的公共服务，政府可以委托保险机构经办，也可以直接购买保险产品和服务；对于具有较强公益性，但市场化运作无法实现盈亏平衡的保险服务，可以由政府给予一定支持。所有这些，都为团体保险发展提供了广阔的市场空间与良好的政策保障。 纵观近几年团险市场的发展，我们都可以深切体会到，和个险、银保等商业保险的市场化、个人化不同，团体保险更具有准公共产

13、品的社会性质，与政府的社会管理职能关系更加紧密。团体保险是保险的社会管理职责的主要践行者。团体保险的发展，除了实现投保团体与保险公司两个主体的双赢外，更高层次上要服务于政府的社会管理，也就更需要得到政府政策的支持。近年来，随着我国市场化改革的全面深化，政府越来越重视通过商业保险机制与手段来完善政府的社会管理与服务职能，从而从税收政策、保险监管等多方面制订、调整、优化促进团体保险发展的政策与环境，从而实现了团体保险发展、社会管理提升的良好局面。这正是团险区别与其他保险业务的最大特点，也正是基于此，我们才经常说：“发展团体保险要找市场，也要找市长。 三、道法自然，天不变，道亦不变 在保险销售中，团

14、险因为其客户的不同而属于复杂销售，许多大项目都需要通过系统协作的团队营销才能达成。而且，每个团体保险客户的保险费率与服务需求也极具个性。因此，对团险销售与管理人员的要求与其他渠道的人员相比，就要更加严格。例如，培养一个成熟的团险销售人员，不仅要有起码的业务理论基础，更重要的是至少要有二三年时间的团队锻炼。合格的团险销售人员不仅要有丰富的保险销售理论知识与实践技能，更要懂企业的人力资源管理、员工福利、财税政策等，若要成为企业的员工福利和风险管理顾问，要先通过顾问式营销，成为企业人事、财务、工会等相关部门的顾问与业务伙伴。 十年前，在当时的困难环境下，团险经营好的公司是这样做的，十年后，现如今也还

15、如此；原来，团险发展不好的公司，也正在学习先进的做法，遵循团险发展的规律，培育队伍、建立制度、依法合规，以解决客户问题、服务社会管理为宗旨，才有今天团险发展的良好形势。遵循规律，自然有道，和其他诸多事业发展一样，团险更有其他独特的自身规律，不因人而异，天不变，道亦不变。 四、团险博大精深，前途无量 我们可将团体保险从总体上分为三大类：一是各类企事业单位等法人或非法人团体为其成员提供的员工福利保险，这是传统概念上的团体保险；二是政府主管部门政策主导或政府组织购买的政策性或公益性保险，一般称为“口子业务或“政保业务；三是近年来随着对可保团体最低人数限制减少后部分公司开发的以家庭为单位的“家保业务这

16、三类市场，各有其特点与影响因素。 首先，对各类企事业的员工福利保险，其特点是企业自愿为员工提供保险福利保障，因企业而异；影响其发展的主要因素是国家的社会保障体系与财税政策。以养老保险为例，近年来，由于国家财税政策的调整，只有企业年金才能享受企业所得税与个人所得税的优惠。十年前风行一时的企业补充养老保险，已基本上从国有企业消失。再如，企业团体意外伤害保险，尽管其保障范围比工伤保险与责任保障都宽，保险费率也比工伤保险低，但因为政策的规定，既不能像工伤保险那样能有强制政策保障，也不能像雇主责任保险一样从成本列支，更不能豁免企业在员工发生意外事故后的赔偿责任，所以，一直处于困境之中。现在，我国的社会保

17、障成本高，企业负担重已成为共识，适当降低企业保险费成本、为企业通过商业保险完善员工福利提供空间已成为共识。同时，随着机关事业单位养老保险改革的深化，机关事业单位的员工福利政策也会相应调整。 其实，团体保险，尽管大多数情况下是团体单位作为投保人，但并不等于完全是团体单位缴费，享受保险保障的也不限定于团体的成员。早在十多年前，我们就在推进职场营销（WorksiteMarketing），即通过为团体单位提供优质的保险服务，进而通过团体单位的支持与帮助将服务内容与对象扩展为团体成员的个人缴费保险以及团体成员及其家属成员的其他保险服务。让团体成员个人及其家属通过团体的载体与平台得到其个人无法得到的、价格

18、更加优惠的、服务更加便捷可靠的保险保障与服务。在保险领域，我们常说“能团不个，能直不代，尤其是在当今互联网发达的时代，我们都更喜欢“团购，如果能通过团体平台，在依法合规的前提下让个人得到团购的优惠保险保障与服务，何乐而不为呢？相信在这一政策趋势下，各类企事业单位的员工福利及扩展到员工个人与家属的团体保险将迎来春天。 其次，对各类“政保业务，则几乎完全依赖和服务于政府的政策。历史上，各类“口子业务甚至一段时期成为治理与规范的重点。近来年，随着我国市场化改革的深化，各级政府越来越发现并致力于发挥商业保险的优势来实现政府的社会管理与服务职能，像大病医疗、新农合等各类新型政保业务才得以出现与发展。从政策大环境趋势看，政保业务市场的空间不可限量。再次，家庭为对象的团体保险。14号文将5人标准下调到3人，让独生子女家庭作为团体参加保险都成了可能。但是否可以说家庭保单能成为团险的主体呢？笔者感觉并不尽然，纵观国际市场与我国团险多年经验，团险的主体应该是企事业团体单位以及政府支持或购买的公益性、公共服务的保险，家庭保险从来也未成为主体。实质上，依多年的经验，此次14号文将团体人数与比例限制降低，最大的方便是有利于各类中小企业参加团体保险，这是我国目前团体保险市场的蓝海，市场需求巨大。