羊绒行业分析报告 2022年羊绒行业发展前景及规模分析.docx

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1、羊绒行业分析报告 2022年羊绒行业发展前景及规模分析羊绒定义及行业范围界定羊绒（Cashmere）是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，日照时间减少（秋分）时长出，抵御风寒，日照时间增加（春分）后脱落，根据光照时间的长短，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的，因而又被称为“软黄金”。世界上约70%的羊绒产自中国，其质量上也优于其它国家。（2）行业相关标准为适应山羊绒生产、

2、交易、加工、质量监督和进出口检验的需要,维护生产者、经营者及使用者各方的利益,根据山羊绒的特点,结合我国山羊绒生产、流通的实际,采用合理分类定等与写实定型相结合、主观检验与客观检验相结合的方法,中国标准化协会纤维分会牵头制定了山羊绒国家标准。纺织行业标准规定：高于95%含量的产品，可视为100%羊绒，可在产品上标注100%羊绒。低于95%含量的产品，只可称为羊绒混纺产品。而且应分别标清羊绒含量的百分比。有些产品标有100%Cashmere，仅为英文羊绒含量标识和中文羊绒意思相同。中国羊绒行业发展历程分析20世纪50年代以前，中国山羊绒全部以原料形式廉价出口国外，当时我们的加工能力只限于擀毡、拧

3、毛绳、编织手工毛衣、修建蒙古包等。20世纪60年代以前，当中国人还在为解决吃饭穿衣问题而奔波，把羊绒以羊毛的价格出口国外的时候，英国道森公司已经用中国廉价羊绒加工羊绒衫并行销世界市场150多年了。20世纪70年代，中国结束了只能出口原绒的历史，开始批量加工生产分梳山羊绒，以半成品无绒形式出口国外，但大量的羊绒还是以原料形式出口国外。80年代后，中国结束了单一的无毛绒出口，羊绒加工业开始由初、粗加工向深、精加工发展，产量和出口明显增加。进入90年代，中国羊绒加工业进入迅猛发展期，羊绒衫及羊绒制品畅销国内外市场，无毛绒和羊绒衫价格也成倍增长。 羊绒生产组织模式（1）小规模分散养殖主要模式是分散养殖

4、，如小规模生产。以养羊业为例:如果户主以上的家庭规模只有一定的数量，就无法实现预期的规模效益，从而制约了山区水产养殖的生产水平，影响了市场竞争力。（2）标准化规模养殖标准化规模养殖场与产业化经营相结合，才能实现生产与市场的对接。要发挥龙头企业的市场竞争优势和示范带动能力，鼓励龙头企业建设标准化生产基地，采取“公司+规模养殖场或养殖专业户”等形式发展标准化生产。（3）合作社/协会+养殖户“合作社协会+养殖户”模式是目前促进中国羊绒生产环节提高绩效水平的主要途径。（4）加工企业/贸易公司+养殖户中国羊绒产业链流通环节市场集中度、进入与退出壁垒较低,贩子收购交易模式中羊绒流通成本最高,工牧直交模式流

5、通成本最低,远期现货电子交易模式流通成本居中。（2）羊绒及羊绒制品的产量规模数据表明，2016年中国羊绒及羊绒制品的产量规模为18844.21吨，直至2020年中国羊绒及羊绒制品的产量规模为14263.84吨，如下表所示：图表：2015-2020年1季度中国羊绒及羊绒制品的产量规模数据来源：中国羊绒行业整体市场规模数据表明，2016年中国羊绒行业整体市场规模为122.07亿元，直至2020年中国羊绒行业整体市场规模为66亿元，如下表所示：图表：2016-2021年1季度中国羊绒行业整体市场规模数据来源：羊绒行业产业链介绍羊绒产业链由绒山羊养殖、原绒生产、羊绒流通、羊绒加工及羊绒制品销售等主要环

6、节组成，如下所示：图表：羊绒行业产业链介绍资料来源：行业发展驱动因素一、羊绒行业的长期增长性我国经济持续稳定发展是我国羊绒行业快速增长的有力保证。羊绒消费与国民经济的提高直接相关，国民经济的持续健康发展将带来培训行业的显著提升，加之国家鼓励消费、拉动内需的经济政策，以及城市化进程加快等因素，均为羊绒行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市场空间。与此同时，随着国民素质的提高和消费理念的转变，社会消费结构逐渐向发展型、享受型升级。消费者对商品和品牌附加价值的认知程度逐渐提高，消费心理和需求逐渐呈现出多样化和个性化的特点，从而为羊绒向细分领域发展和差异化定位提供了进一步空间。二、政府羊绒政策的变动

7、随着羊绒的行业政策变动，影响我国羊绒的发展，例如税环境保护政策的执行，对于行业规范化、淘汰环保不达标的企业等，行业重新洗牌将会加速进行，需求将会继续向生产规范化高的大型生产加工企业流转，对于中小型生产企业、个体工商户等或许生存更加艰难，但整体对化工行业需求影响或许有限。消费税的调整为羊绒大众品牌的发展提供契机。国家税务总局颁布了新的消费税调节政策，为本土大众羊绒品牌带来了良好的发展机遇。三、羊绒全球化影响中国加入WTO，在加大国内企业竞争的同时，也为国内企业走向国际市场提供了机遇。世界上许多矿产企业为我们带来了新的设计理念、新的产品、新的工艺，必将对我国羊绒行业整体水平的提高起到推动作用。从国家监控力度看，我国政府对羊绒行业的监管力度随着行业的发展不断加强并走向规范化，对羊绒生产企业的准入门槛也不断提高。监管日趋严格所导致的成本增加使得部分培训条件差、无品牌优势的小型羊绒企业被逐渐淘汰，而具备品牌优势和质量管理优势的大中型羊绒企业则获得了提高市场份额和整合市场的机会。羊绒行业市场前景如何？